Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,12%, а индекс РТС прибавил 0,27%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Аэрофлота (+3,15%) и бумаги Белона (+2,34%). Акции НЛМК подорожали на 1,78%, а МТС увеличились на 1,77%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-3,42%) и бумаги Газпром нефти (-2,83%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подешевели на 2,14%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду выросла на 94 цента до уровня $86,32 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI не изменили своих значений, торгуясь на уровне $86,31 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,14% и находятся на значении $109,76 за баррель.
Вчерашнее повышение можно было наблюдать на фоне новостей об атаках Израиля на сектор Газа. Отчет Американского института нефти, между тем, показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,35 млн баррелей. Сегодня данные Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, могут показать увеличение запасов на 2,65 млн баррелей, что оказало бы давление на нефтяные цены.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились весомым снижением основных индексов, которые потеряли порядка 1,2-1,4%, ускорив темпы нисходящего движения по ходу дня. Продажи были обеспечены как сохранением опасений касательно «фискального обрыва» и усугубления ситуации в Европе, так и новостями об атаках Израиля на сектор Газа. Протоколы последнего заседания ФРС не несли для инвесторов какой-либо значимой информации, показав лишь расхождение членов Федрезерва во мнениях касательно необходимости продления выкупа активов после завершения операции «Твист».
Опубликованная вчера макроэкономическая статистика не принесла особых поводов для оптимизма. Данные показали, что общий объем розничных продаж в октябре упал на 0,3% (ожид. -0,2%, пред. +1,3%), а продажи без учета автомобилей не изменились (ожид. +0,2%, пред. +1,1%). Индекс цен производителей за аналогичный период при этом снизился на 0,2% м/м (ожид. +0,2%, пред. +1,1%), а товарно-материальные запасы в сентябре увеличились на 0,7% (ожид. +0,6%). Торги в Европе в среду, после попыток отыграть часть потерь в конце дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,81%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть почти не изменили своих значений, а цены на металлы идут вниз. Внимание игроков в азиатско-тихоокеанском регионе приковано к политическим событиям – в Китае были объявлены новые лидеры ключевой партии, в то время как в Японии ждут досрочных выборов в парламент, которые решено было перенести с августа на декабрь, что вызвало оптимистичную реакцию фондовых игроков.
События дня
США: 17:30 – индекс потребительских цен в октябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре, отчет Министерства энергетики, 00:20 – выступление Бена Бернанке по вопросам жилищного рынка.
Европа: 11:00 – предварительное изменение ВВП Германии в 3 кв, 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в октябре, 14:00 – индекс потребительских цен еврозоны в октябре, предварительное изменение ВВП еврозоны в 3 кв.
Россия: отчетности Аэрофлота, Северстали, ФСК ЕЭС по МСФО за 3 кв 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды преодолел поддержку 1370 пунктов, следом за которой приостановить продажи мог бы уровень 1350 пунктов. Индикатор продолжает торговлю в зоне перепроданности дневного графика и при этом все ближе подходит к аналогичной области недельного, указывая на то, что игрокам стоит быть готовыми к коррекционному отскоку от достигнутых минимумов. Однако при этом не стоит забывать и о лидерстве «медведей», которые будут продолжать продажи до появления каких-либо фундаментальных оснований для роста.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений американских биржах на вчерашних торгах. Однако рост цен на нефть и наметившийся с утра отскок фьючерсов на индексы США в дальнейшем окажет поддержку нашему рынку, сдержав игроков от ускорения продаж. Четверг ожидается насыщенным на интересные события днем – как в Европе, так и в Штатах будет опубликован целый ряд важных данных. Если «быки» в очередной раз не увидят в статистике каких-либо улучшений, нисходящее движение последних дней вполне может получить продолжение
К 13:37 МСК российские фондовые индексы почти не изменили своих значений. Индекс ММВБ падает менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+8,16%) и котировки Мосэнергосбыта (+3,14%). Акции Северстали дорожают на 0,66%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-2,24%) и котировки Разгуляя (-1,21%). Акции ФСК ЕЭС снижаются на 0,96%, ММК теряют 0,52%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,68%.
В фокусе дня
Северсталь (+0,66%) – акции после обновления минимальных с июля значения отскочили наверх, предпринимая попытки выхода из зоны перепроданности, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают, что силы «медведей» по-прежнему велики. Играть на продолжение коррекционного роста бумаг стоит не ранее их способности закрепиться выше ближайшего сопротивления 354,1 руб – в обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения.
Поддержки 348,3 343 336,7
Сопротивления 354,1 360 363,6
ФСК ЕЭС (-0,96%) – акции сегодня опустились до минимального с июня значения, при этом находясь недалеко от зоны перепроданности и формируя «бычью» дивергенцию с индексом RSI. У бумаг есть технические предпосылки для коррекционного отскока наверх, однако, на это стоит рассчитывать не ранее их способности закрепиться выше ближайшего сопротивления 0,192 руб – в обратном случае продажи имеют высокие шансы продолжиться.
Поддержки 0,185 0,179 0,171
Сопротивления 0,192 0,196 0,201
ММК (-0,52%) – акциям пока удается устоять выше поддержки 10,1 руб, у которой расположена нижняя полоса Боллинжера дневного графика, что дает им шанс развить повышение ближе к уровню 10,6 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). До закрепления выше 10,6 руб «быкам», однако, не стоит рассчитывать на продолжение роста ближе к 11,2 руб (верхняя полоса Боллинжера и локальные максимумы) – технические индикаторы хоть и указывают на уменьшение сил «медведей», все ещё говорят об их преобладании.
Поддержки 10,1 9,9 9,8
Сопротивления 10,35 10,6 10,90
Транснефть ап (-0,68%) – акции сегодня опускались к последней важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (53350 руб), однако, поспешили восстановить свои позиции и вернулись к линии EMA55 (58720 руб), от способности закрепиться выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития падения и наличии у бумаг потенциала снижения до входа в зону перепроданности. Открывать «длинные» позиции в расчете на отскок в район 61450 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при преодолении 58720 руб.
Поддержки 58300 57050 56100
Сопротивления 58720 59420 60400
«Голубые фишки»
Газпром (-0,52%) – акции продолжают обновление многомесячных минимумов, оставаясь в зоне перепроданности и сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» - на коррекционный отскок стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. При их отсутствии нисходящее движение вполне может получить продолжение.
Поддержки 136,7 134,2 130,7
Сопротивления 138,7 141,9 144,7
Лукойл (+0,32%) – акции продолжают торговлю у последней значимой поддержки дневного графика – линии EMA200 (1840 руб), от способности устоять выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения, однако, важная поддержка может быть использована и как повод для отскока. Игрокам при принятии решений стоит ориентироваться на уровень 1840 руб.
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1915
ГМК «Норильский никель» (+1,21%) – акции после обновления на вчерашних торгах годового минимума пытаются отыграть утерянные значения, находясь на грани выхода из зоны перепроданности. Способность бумаг удержать ближайшую поддержку будет говорить о неплохих шансах развить коррекционный рост в район 4800 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, при обратном сценарии «быкам» стоит опасаться возобновления продаж.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (+0,26%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему говорят об угасании «бычьего» движения и предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз, однако, способность бумаг устоять выше ближайшей поддержки будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – котировки расположены вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 245,6 242,9 240,4
Сопротивления 248 251,5 254,3
РусГидро (-0,5%) – акции сегодня обновили минимальное за год значение, продолжая движение в зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,704 0,692 0,680
Сопротивления 0,720 0,730 0,742
Сбербанк ао (+0,07%) – акции приостановили снижение недалеко от достигнутых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки развития коррекционного роста с достигнутых величин, целями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние (87-89 руб). Отскока, однако, стоит ожидать лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа – силы «медведей» по-прежнему велики.
Поддержки 84,3 83,5 82,3
Сопротивления 85 86 87
Сбербанк ап (-0,5%) – акции торгуются недалеко от локальных минимумов и по-прежнему находятся в зоне перепроданности. У котировок есть все предпосылки коррекции с достигнутых отметок, целевыми уровнями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (63,1-64,9 руб). Однако на развитие роста можно рассчитывать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа – силы «медведей» без фундаментальных факторов повышения вполне могут способствовать возобновлению падения.
Поддержки 60,6 59,4 58,5
Сопротивления 61,6 62,3 63,4
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Аэрофлота (+3,15%) и бумаги Белона (+2,34%). Акции НЛМК подорожали на 1,78%, а МТС увеличились на 1,77%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-3,42%) и бумаги Газпром нефти (-2,83%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подешевели на 2,14%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в среду выросла на 94 цента до уровня $86,32 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI не изменили своих значений, торгуясь на уровне $86,31 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,14% и находятся на значении $109,76 за баррель.
Вчерашнее повышение можно было наблюдать на фоне новостей об атаках Израиля на сектор Газа. Отчет Американского института нефти, между тем, показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,35 млн баррелей. Сегодня данные Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, могут показать увеличение запасов на 2,65 млн баррелей, что оказало бы давление на нефтяные цены.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились весомым снижением основных индексов, которые потеряли порядка 1,2-1,4%, ускорив темпы нисходящего движения по ходу дня. Продажи были обеспечены как сохранением опасений касательно «фискального обрыва» и усугубления ситуации в Европе, так и новостями об атаках Израиля на сектор Газа. Протоколы последнего заседания ФРС не несли для инвесторов какой-либо значимой информации, показав лишь расхождение членов Федрезерва во мнениях касательно необходимости продления выкупа активов после завершения операции «Твист».
Опубликованная вчера макроэкономическая статистика не принесла особых поводов для оптимизма. Данные показали, что общий объем розничных продаж в октябре упал на 0,3% (ожид. -0,2%, пред. +1,3%), а продажи без учета автомобилей не изменились (ожид. +0,2%, пред. +1,1%). Индекс цен производителей за аналогичный период при этом снизился на 0,2% м/м (ожид. +0,2%, пред. +1,1%), а товарно-материальные запасы в сентябре увеличились на 0,7% (ожид. +0,6%). Торги в Европе в среду, после попыток отыграть часть потерь в конце дня, завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,81%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть почти не изменили своих значений, а цены на металлы идут вниз. Внимание игроков в азиатско-тихоокеанском регионе приковано к политическим событиям – в Китае были объявлены новые лидеры ключевой партии, в то время как в Японии ждут досрочных выборов в парламент, которые решено было перенести с августа на декабрь, что вызвало оптимистичную реакцию фондовых игроков.
События дня
США: 17:30 – индекс потребительских цен в октябре, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 19:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре, отчет Министерства энергетики, 00:20 – выступление Бена Бернанке по вопросам жилищного рынка.
Европа: 11:00 – предварительное изменение ВВП Германии в 3 кв, 13:30 – изменение розничных продаж Великобритании в октябре, 14:00 – индекс потребительских цен еврозоны в октябре, предварительное изменение ВВП еврозоны в 3 кв.
Россия: отчетности Аэрофлота, Северстали, ФСК ЕЭС по МСФО за 3 кв 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах среды преодолел поддержку 1370 пунктов, следом за которой приостановить продажи мог бы уровень 1350 пунктов. Индикатор продолжает торговлю в зоне перепроданности дневного графика и при этом все ближе подходит к аналогичной области недельного, указывая на то, что игрокам стоит быть готовыми к коррекционному отскоку от достигнутых минимумов. Однако при этом не стоит забывать и о лидерстве «медведей», которые будут продолжать продажи до появления каких-либо фундаментальных оснований для роста.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений американских биржах на вчерашних торгах. Однако рост цен на нефть и наметившийся с утра отскок фьючерсов на индексы США в дальнейшем окажет поддержку нашему рынку, сдержав игроков от ускорения продаж. Четверг ожидается насыщенным на интересные события днем – как в Европе, так и в Штатах будет опубликован целый ряд важных данных. Если «быки» в очередной раз не увидят в статистике каких-либо улучшений, нисходящее движение последних дней вполне может получить продолжение
К 13:37 МСК российские фондовые индексы почти не изменили своих значений. Индекс ММВБ падает менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК СК (+8,16%) и котировки Мосэнергосбыта (+3,14%). Акции Северстали дорожают на 0,66%. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-2,24%) и котировки Разгуляя (-1,21%). Акции ФСК ЕЭС снижаются на 0,96%, ММК теряют 0,52%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 0,68%.
В фокусе дня
Северсталь (+0,66%) – акции после обновления минимальных с июля значения отскочили наверх, предпринимая попытки выхода из зоны перепроданности, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают, что силы «медведей» по-прежнему велики. Играть на продолжение коррекционного роста бумаг стоит не ранее их способности закрепиться выше ближайшего сопротивления 354,1 руб – в обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения.
Поддержки 348,3 343 336,7
Сопротивления 354,1 360 363,6
ФСК ЕЭС (-0,96%) – акции сегодня опустились до минимального с июня значения, при этом находясь недалеко от зоны перепроданности и формируя «бычью» дивергенцию с индексом RSI. У бумаг есть технические предпосылки для коррекционного отскока наверх, однако, на это стоит рассчитывать не ранее их способности закрепиться выше ближайшего сопротивления 0,192 руб – в обратном случае продажи имеют высокие шансы продолжиться.
Поддержки 0,185 0,179 0,171
Сопротивления 0,192 0,196 0,201
ММК (-0,52%) – акциям пока удается устоять выше поддержки 10,1 руб, у которой расположена нижняя полоса Боллинжера дневного графика, что дает им шанс развить повышение ближе к уровню 10,6 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних). До закрепления выше 10,6 руб «быкам», однако, не стоит рассчитывать на продолжение роста ближе к 11,2 руб (верхняя полоса Боллинжера и локальные максимумы) – технические индикаторы хоть и указывают на уменьшение сил «медведей», все ещё говорят об их преобладании.
Поддержки 10,1 9,9 9,8
Сопротивления 10,35 10,6 10,90
Транснефть ап (-0,68%) – акции сегодня опускались к последней важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (53350 руб), однако, поспешили восстановить свои позиции и вернулись к линии EMA55 (58720 руб), от способности закрепиться выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития падения и наличии у бумаг потенциала снижения до входа в зону перепроданности. Открывать «длинные» позиции в расчете на отскок в район 61450 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при преодолении 58720 руб.
Поддержки 58300 57050 56100
Сопротивления 58720 59420 60400
«Голубые фишки»
Газпром (-0,52%) – акции продолжают обновление многомесячных минимумов, оставаясь в зоне перепроданности и сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» - на коррекционный отскок стоит рассчитывать лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. При их отсутствии нисходящее движение вполне может получить продолжение.
Поддержки 136,7 134,2 130,7
Сопротивления 138,7 141,9 144,7
Лукойл (+0,32%) – акции продолжают торговлю у последней значимой поддержки дневного графика – линии EMA200 (1840 руб), от способности устоять выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения, однако, важная поддержка может быть использована и как повод для отскока. Игрокам при принятии решений стоит ориентироваться на уровень 1840 руб.
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1915
ГМК «Норильский никель» (+1,21%) – акции после обновления на вчерашних торгах годового минимума пытаются отыграть утерянные значения, находясь на грани выхода из зоны перепроданности. Способность бумаг удержать ближайшую поддержку будет говорить о неплохих шансах развить коррекционный рост в район 4800 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, при обратном сценарии «быкам» стоит опасаться возобновления продаж.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (+0,26%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему говорят об угасании «бычьего» движения и предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз, однако, способность бумаг устоять выше ближайшей поддержки будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность – котировки расположены вплотную к зоне перекупленности.
Поддержки 245,6 242,9 240,4
Сопротивления 248 251,5 254,3
РусГидро (-0,5%) – акции сегодня обновили минимальное за год значение, продолжая движение в зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,704 0,692 0,680
Сопротивления 0,720 0,730 0,742
Сбербанк ао (+0,07%) – акции приостановили снижение недалеко от достигнутых минимумов, при этом находясь в зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки развития коррекционного роста с достигнутых величин, целями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние (87-89 руб). Отскока, однако, стоит ожидать лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа – силы «медведей» по-прежнему велики.
Поддержки 84,3 83,5 82,3
Сопротивления 85 86 87
Сбербанк ап (-0,5%) – акции торгуются недалеко от локальных минимумов и по-прежнему находятся в зоне перепроданности. У котировок есть все предпосылки коррекции с достигнутых отметок, целевыми уровнями которой могли бы стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (63,1-64,9 руб). Однако на развитие роста можно рассчитывать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа – силы «медведей» без фундаментальных факторов повышения вполне могут способствовать возобновлению падения.
Поддержки 60,6 59,4 58,5
Сопротивления 61,6 62,3 63,4
/Компиляция. 15 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба