Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,02%, а индекс РТС прибавил 1,07%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МРСК СК (+9,13%) и бумаги Холдинга МРСК (+3,34%). Акции Аэрофлота подорожали на 2,15%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-1,18%) и бумаги банка «Возрождение» (-0,95%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг упала 87 центов до уровня $85,45 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI почти не изменили своих значений, торгуясь на уровне $85,40 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают менее чем на 0,1% и находятся на значении $108,08 за баррель.
Опасения касательно замедления американской и мировой экономики после публикации вчера слабой статистики как в Штатах, так и в Европе, перевешивают фактор роста напряженности на Ближнем Востоке. Отчет Министерства энергетики вчера также показал меньший, нежели ожидалось, рост запасов «черного золота» за прошлую неделю (+1,09 млн баррелей). Котировкам нефти как WTI, так Brent при этом так и не удалось закрепиться выше важных сопротивлений дневного графика ($86,4 и $100 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, отступив от внутридневных максимумов, достигнутых с утра. Продажи были обеспечены как сохранением напряженности в преддверии начала переговоров Обамы по вопросу «фискального обрыва» на выходных, так и обилием неожиданно слабых макроэкономических данных.
Опубликованная вчера статистика показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 361 тыс до 439 тыс (ожид. 375 тыс), ускорение темпов роста индекса потребительских цен в октябре с 2% г/г до 2,2% (ожид. +2,1%) и падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре с 5,7 до -10,7 пункта (ожид. +2,0 п). Бен Бернанке в ходе своего выступления касательно жилищного рынка отметил его восстановление, но сохраняющиеся проблемы, а также готовность ФРС оказывать необходимую поддержку. Торги в Европе в четверг, после публикации данных, свидетельствующих о рецессии в еврозоне, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,45%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы показывают смешанную динамику, незначительно изменяя свои позиции. Наиболее радужные настроения можно наблюдать на биржах Японии, где сегодня будет распущен парламент. Игроки ожидают, что на досрочных выборах в декабре власть перейдет к партии, которая готова осуществлять дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в стране.
События дня
США: 18:15 – изменение промышленного производства в октябре.
Европа: 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга отскочил от отметки 1370 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой является уровень 1390 пунктов, а поддержкой при её преодолении выступает значение 1350 пунктов. Индикатор, таким образом, предпринял попытку выхода из зоны перепроданности и с технической точки зрения имеет все шансы продолжить краткосрочный отскок, однако, будет ждать для этого и фундаментальных оснований. Первой целью движения ММВБ при улучшении настроений за рубежом мог бы стать уровень 1430 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать негативное закрытие американских бирж и снижение цен на нефть. С утра каких-либо поводов для оптимизма у игроков также не появилось, однако, и драйверов для ускорения продаж нет. Пятница в целом ожидается спокойным на интересные события днем и поэтому не исключено, что ключевые фондовые индикаторы будут двигаться в достаточно узком диапазоне значений, ожидая новостей о переговорах Обамы с политическими лидерами на выходных, а также очередной встречи европейских министров финансов для решения вопроса помощи Греции на следующей неделе.
К 13:44 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,42%, а индекс РТС теряет 0,77%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+3,05%) и котировки Магнита (+2,61%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,09%, а ВТБ прибавляют 0,33%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-2,92%) и котировки Восточного РАО (-2,41%).
В фокусе дня
Магнит (+2,61%) – акции после падения к локальным минимумам спешат отыграть утерянные позиции и сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4520 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение к годовому максимуму (4723 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают, что силы «быков» ещё невелики. Открывать «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше ближайшего сопротивления 4550 руб.
Поддержки 4500 4400 4380
Сопротивления 4550 4600 4640
Газпром нефть (+1,09%) – акции после обновления многомесячных минимумов стремятся к восстановлению утерянных позиций, чему в целом не противоречат показания дневного графика. Однако об уверенности «быков» пока говорить не приходится – неспособность бумаг преодолеть линию EMA200 (148,3 руб) будет говорить об опасности возвращения к снижению. Пробитие же указанной отметки откроет дорогу к движению в район 152 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).
Поддержки 143,3 141,5 140
Сопротивления 145,5 148,3 150
ВТБ (+0,33%) – акции вчера обновили годовые минимумы, после чего стремятся к восстановлению своих позиций, выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «медведей» и не исключают развития коррекционного отскока, однако, стоит дождаться подтверждений намерений «быков» в виде закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 5,13 коп. В этом случае у акций появятся неплохие шансы продолжить рост в район средней полосы Боллинжера (5,36 коп), однако, при обратном сценарии нельзя исключать возобновления падения. Закрепление ниже 5 коп ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 0,0505 0,050 0,0485
Сопротивления 0,0513 0,0525 0,0535
«Голубые фишки»
Газпром (-1,27%) – акции вчера отскочили от минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,8%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 (1840 руб) и сегодня торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,06%) – акции после обновления годового минимума приостановили попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4800 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4500 4430 4350
Сопротивления 4610 4690 4760
Роснефть (+0,15%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз и близость бумаг к зоне перекупленности, однако, способность устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-0,11%) – акции после обновления годового минимума стремятся к восстановлению утерянных позиций и находятся на грани выхода из зоны перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,692
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,79%) – акции вчера отскочили от достигнутых минимумов, выйдя из зоны перепроданности и начали реализацию «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к «быстрым» скользящим средним (87-89 руб) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-1,21%) – акции вчера отскочили от локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги, однако, приостановили восходящее движение. На продолжение повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,1-64,7 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае игроки на повышение рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки МРСК СК (+9,13%) и бумаги Холдинга МРСК (+3,34%). Акции Аэрофлота подорожали на 2,15%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-1,18%) и бумаги банка «Возрождение» (-0,95%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг упала 87 центов до уровня $85,45 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI почти не изменили своих значений, торгуясь на уровне $85,40 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают менее чем на 0,1% и находятся на значении $108,08 за баррель.
Опасения касательно замедления американской и мировой экономики после публикации вчера слабой статистики как в Штатах, так и в Европе, перевешивают фактор роста напряженности на Ближнем Востоке. Отчет Министерства энергетики вчера также показал меньший, нежели ожидалось, рост запасов «черного золота» за прошлую неделю (+1,09 млн баррелей). Котировкам нефти как WTI, так Brent при этом так и не удалось закрепиться выше важных сопротивлений дневного графика ($86,4 и $100 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, отступив от внутридневных максимумов, достигнутых с утра. Продажи были обеспечены как сохранением напряженности в преддверии начала переговоров Обамы по вопросу «фискального обрыва» на выходных, так и обилием неожиданно слабых макроэкономических данных.
Опубликованная вчера статистика показала увеличение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 361 тыс до 439 тыс (ожид. 375 тыс), ускорение темпов роста индекса потребительских цен в октябре с 2% г/г до 2,2% (ожид. +2,1%) и падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре с 5,7 до -10,7 пункта (ожид. +2,0 п). Бен Бернанке в ходе своего выступления касательно жилищного рынка отметил его восстановление, но сохраняющиеся проблемы, а также готовность ФРС оказывать необходимую поддержку. Торги в Европе в четверг, после публикации данных, свидетельствующих о рецессии в еврозоне, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,45%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и металлы показывают смешанную динамику, незначительно изменяя свои позиции. Наиболее радужные настроения можно наблюдать на биржах Японии, где сегодня будет распущен парламент. Игроки ожидают, что на досрочных выборах в декабре власть перейдет к партии, которая готова осуществлять дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в стране.
События дня
США: 18:15 – изменение промышленного производства в октябре.
Европа: 14:00 – сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга отскочил от отметки 1370 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой является уровень 1390 пунктов, а поддержкой при её преодолении выступает значение 1350 пунктов. Индикатор, таким образом, предпринял попытку выхода из зоны перепроданности и с технической точки зрения имеет все шансы продолжить краткосрочный отскок, однако, будет ждать для этого и фундаментальных оснований. Первой целью движения ММВБ при улучшении настроений за рубежом мог бы стать уровень 1430 пунктов (средняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать негативное закрытие американских бирж и снижение цен на нефть. С утра каких-либо поводов для оптимизма у игроков также не появилось, однако, и драйверов для ускорения продаж нет. Пятница в целом ожидается спокойным на интересные события днем и поэтому не исключено, что ключевые фондовые индикаторы будут двигаться в достаточно узком диапазоне значений, ожидая новостей о переговорах Обамы с политическими лидерами на выходных, а также очередной встречи европейских министров финансов для решения вопроса помощи Греции на следующей неделе.
К 13:44 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,42%, а индекс РТС теряет 0,77%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+3,05%) и котировки Магнита (+2,61%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,09%, а ВТБ прибавляют 0,33%. Лидерами падения являются бумаги Белона (-2,92%) и котировки Восточного РАО (-2,41%).
В фокусе дня
Магнит (+2,61%) – акции после падения к локальным минимумам спешат отыграть утерянные позиции и сегодня тестируют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4520 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение к годовому максимуму (4723 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, но предупреждают, что силы «быков» ещё невелики. Открывать «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше ближайшего сопротивления 4550 руб.
Поддержки 4500 4400 4380
Сопротивления 4550 4600 4640
Газпром нефть (+1,09%) – акции после обновления многомесячных минимумов стремятся к восстановлению утерянных позиций, чему в целом не противоречат показания дневного графика. Однако об уверенности «быков» пока говорить не приходится – неспособность бумаг преодолеть линию EMA200 (148,3 руб) будет говорить об опасности возвращения к снижению. Пробитие же указанной отметки откроет дорогу к движению в район 152 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).
Поддержки 143,3 141,5 140
Сопротивления 145,5 148,3 150
ВТБ (+0,33%) – акции вчера обновили годовые минимумы, после чего стремятся к восстановлению своих позиций, выйдя из зоны перепроданности. Технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «медведей» и не исключают развития коррекционного отскока, однако, стоит дождаться подтверждений намерений «быков» в виде закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления 5,13 коп. В этом случае у акций появятся неплохие шансы продолжить рост в район средней полосы Боллинжера (5,36 коп), однако, при обратном сценарии нельзя исключать возобновления падения. Закрепление ниже 5 коп ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 0,0505 0,050 0,0485
Сопротивления 0,0513 0,0525 0,0535
«Голубые фишки»
Газпром (-1,27%) – акции вчера отскочили от минимумов и вышли из зоны перепроданности, сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на предпосылки развития отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и о преобладании сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,8%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 (1840 руб) и сегодня торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,06%) – акции после обновления годового минимума приостановили попытки отыграть утерянные значения и при этом по-прежнему находятся в зоне перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4800 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать не ранее закрепления бумаг выше ближайшего сопротивления. При обратном сценарии игроки, несмотря на перепроданность, могут вернуться к продажам.
Поддержки 4500 4430 4350
Сопротивления 4610 4690 4760
Роснефть (+0,15%) – акции после коррекции с годовых максимумов вновь вернулись к росту. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности возобновления коррекции вниз и близость бумаг к зоне перекупленности, однако, способность устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности развития роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-0,11%) – акции после обновления годового минимума стремятся к восстановлению утерянных позиций и находятся на грани выхода из зоны перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок от достигнутых отметок стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с продолжением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,692
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,79%) – акции вчера отскочили от достигнутых минимумов, выйдя из зоны перепроданности и начали реализацию «бычьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к «быстрым» скользящим средним (87-89 руб) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 87 87,6
Сбербанк ап (-1,21%) – акции вчера отскочили от локальных минимумов и вышли из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги, однако, приостановили восходящее движение. На продолжение повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,1-64,7 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае игроки на повышение рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба