16 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,23% до 12542,40
S&P 500 снизился на 0,16% до 1353,33
NASDAQ снизился на 0,35% до 2836,94
Индекс широкого рынка S&P500 в прошедший четверг в первые с июля достиг уровня 1350 пунктов, опустившись к нему в рамках реализации потенциала масштабной разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи». Будут ли в полной мере отыграны цели фигуры снижением к 1320-1320 пунктам пока не ясно, но разворотная дневная свеча четверга обнадеживает первыми признаками к предстоящему восстановлению. При этом вчерашний день отметился заметным ростом объемов торгов, который в совокупности на NYSE, Nasdaq и NYSE MKT на 30% превысил средние уровни последних 3 месяцев, составив 7,26 млн. акций, что также больше среднесуточного уровня за весь 2012 год, составляющего порядка 6,5 млн. акций.
На этой неделе дополнительное давление на рисковые активы оказывает выходящая слабая статистика. В частности Министерство труда вчера сообщило о резком росте первичных обращений за пособиями по безработице в связи с последствиями урагана Сэнди. За неделю, закончившуюся 10 ноября показатель вырос до 439 тысяч, увеличившись на 78 тыс. с пересмотренных 361тыс., тогда как аналитики ожидали роста только до 375 тыс. Общее количество людей претендующих на выплаты по всем программам страхования вновь пошло на убыль в соответствии с затяжной тенденцией к сокращению. По итогам недели, завершившейся 27 октября их число снизилось на 100,4 тыс. до 4,98 млн. Год назад значение данного показателя составляло 6,77 млн.
Если сообщения BLS о снижении индекса цен производителей были восприняты рынком с тревогой, то слабый рост индекса потребительских цен на 0,1% был проигнорирован, тем более что цифры совпали с прогнозом аналитиков. В годовом выражении рост достиг 2,2%.
Индексы деловой активности ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии показали разнонаправленную динамику в ноябре, в большей степени расстроило снижение последнего до -10,7 пункта, что также было обусловлено последствиями урагана Сэнди. Компании сообщили о небольшом снижении поставок, занятости и отработанных часов.
В Нью-Йорке общие условия ведения бизнеса согласно показателю деловой активности остаются отрицательными четвертый месяц подряд, хотя индикатор показал небольшой рост с -6,16 до -5,22 пункта. Индекс новых заказов поднялся выше нуля впервые с июня. В то же время условия на рынке труда ухудшились, в соответствии с падением индекса данного сектора до -14,6 - самого низкого уровня с 2009 года.
Выступавшие вчера члены Федрезерва во главе с председателем Беном Бернанке своими речами не убедили инвесторов возвращаться в рисковые активы. Бернанке выступая по теме рынка жилья, обозначил достигнутый прогресс в этой сфере после затяжной стагнации, посетовав на то, что росту препятствуют чрезмерно жесткие стандарты кредитования, повышение которых было адекватно на пике жилищного пузыря, но сейчас тормозит восстановление. Более приветственным для Wall Street оказалось вчерашнее выступление правой руки Бернанке, президента ФРБ Нью-Йорка - Уильяма Дадли, который выступал по известной теме «too big to fail». Он однозначно высказался, что граждане не должны отвечать за просчеты и спекуляции крупных банков, но разделение их считает последним шагом на пути решения проблемы.
Сезон отчетов вчера продолжили публикациями своих финрезультатов гиганты потребительского и IT-сектора Wal-Mart Stores и Dell Inc. Крупнейшая в мире розничная сеть сообщила о росте объема продаж на 3,4% до $ 113,9 млрд. за третий квартал, против ожидаемых $114,96 млрд. Прибыль на акцию от продолжающихся операций минимально превысила прогнозы на 1 цент составив $1,08, что на 11,3% больше, чем в третьем квартале прошлого года. Компания повысила прогноз в нижней части диапазона до $4,88-4,93 в расчете на акцию с ожидавшихся ранее $4,83-4,93, но рынок ждал большего, что привело к падению котировки акций компании более чем на 3%.
В целом ключевой темой в штатах остается фискальный обрыв, который наступит уже в начале 2013 года, в случае если демократы и республиканцы так и не придут к компромиссу по бюджету на следующий год. Первым шагом на пути к решению может стать сегодняшняя встреча Обамы с лидерами палат Конгресса.
Индекс S&P500: Определяем уровни для отскока наверх
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,16%. Котировки остановились на уровне 1353,33 пунктов.
В четверг индекс широкого рынка продолжил свое нисходящее движение. В моменты максимального пессимизма S&P500 практически успел спуститься к отметке 1345п. Здесь проходит коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи к летней волне роста. Именно этот рубеж выступил точкой опоры, после которого котировки начали оформлять очередную попытку по снятию образовавшейся перепроданности (на дневном и 4- часовом таймфрейме RSI).
Что касается ближайших перспектив, то здесь ситуация достаточно простая, вопрос возникает лишь в том, откуда именно начнется полноценный отскок наверх. Рассматриваем два варианта: либо локальный минимум придется на уровень 1345п., фактически достигнутый в четверг, либо снижение еще не закончилось и остановка последует чуть ниже в ключевом диапазоне торможения 1325-1335п.
Что касается целевых уровней коррекционного роста, то в данный момент потенциал краткосрочного подъема предполагает возврат в район 1390-1405п.
Вместе с тем, напомним, что в рамках среднесрочной тенденции, мы все также преимущественно смотрим вниз. Ранее было получено огромное количество сигналов о сломе up-тренда и начале «медвежьего» рынка.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,11% около отметки 1350п.
Сопротивления: 1390 / 1405 / 1415 / 1430-1435
Поддержки: 1345 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Япония стоит на грани бесконтрольного ослабления денежно - кредитной политики
Японский Nikkei +2,1%
Гонконгский Hang Seng +0,3%
Шанхайский SSE -0,9%
Корейский Kospi -0,22%
Азиатские фондовые индексы сегодня продолжают разнонаправленную динамику, при этом японский Nikkei вновь торгуется существенно лучше своих «коллег». Повод для позитива в стране восходящего солнца все тот же, что и вчера, это досрочные выборы в парламенте Японии, в результате которых, скорее всего, от власти отойдет непопулярная в последнее время Демократическая партия во главе с нынешним премьер - министром Есихико Нодой. Сегодня нижняя палата парламента приняла закон о дополнительных эмиссиях государственных ценных бумаг вплоть до 2015 года, для беспрепятственного принятия которого Нода и пошел на сделку с оппозицией и согласился на досрочные выборы, которые будут назначены на 16 декабря. Соответственно сегодня во второй половине дня нижняя палата парламента будет распущена. Если бы этот закон не был принят, то вскоре у государства бы закончились деньги для выполнения своих обязательств. Как ожидается, после 16 декабря к власти придет Либерально-демократическая партия во главе с Шинзо Эйби, который является ярым сторонником практически бесконтрольного ослабления денежно - кредитной политики. Благодаря этому японская йена сегодня второй день подряд продолжает свое ослабление, и пара USD/JPY уже торгуется на уровне 81,1.
Соответственно в лидерах роста вновь представители высокотехнологичного сектора, основной доход которых обеспечивается за счет экспорта. Так Sony растет на 2,5%, Panasonic на 4%, а Pioneer на 5,9%.
В целом же сегодня довольно уверенно выглядит банковский сектор, а также нефтяные компании. Так в Гонконге Industrial and Commercial Bank of China и Cnooc прибавляют порядка 1,2%, а в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group и Inpex растут на 3,4% и 1,3% соответственно. Лишь в Австралии подобная динамика не находит поддержки, на торгах в Сиднее Westpac Banking снижается на 1,2%, а Woodside Petroleum на 0,6%.
DJ снизился на 0,23% до 12542,40
S&P 500 снизился на 0,16% до 1353,33
NASDAQ снизился на 0,35% до 2836,94
Индекс широкого рынка S&P500 в прошедший четверг в первые с июля достиг уровня 1350 пунктов, опустившись к нему в рамках реализации потенциала масштабной разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи». Будут ли в полной мере отыграны цели фигуры снижением к 1320-1320 пунктам пока не ясно, но разворотная дневная свеча четверга обнадеживает первыми признаками к предстоящему восстановлению. При этом вчерашний день отметился заметным ростом объемов торгов, который в совокупности на NYSE, Nasdaq и NYSE MKT на 30% превысил средние уровни последних 3 месяцев, составив 7,26 млн. акций, что также больше среднесуточного уровня за весь 2012 год, составляющего порядка 6,5 млн. акций.
На этой неделе дополнительное давление на рисковые активы оказывает выходящая слабая статистика. В частности Министерство труда вчера сообщило о резком росте первичных обращений за пособиями по безработице в связи с последствиями урагана Сэнди. За неделю, закончившуюся 10 ноября показатель вырос до 439 тысяч, увеличившись на 78 тыс. с пересмотренных 361тыс., тогда как аналитики ожидали роста только до 375 тыс. Общее количество людей претендующих на выплаты по всем программам страхования вновь пошло на убыль в соответствии с затяжной тенденцией к сокращению. По итогам недели, завершившейся 27 октября их число снизилось на 100,4 тыс. до 4,98 млн. Год назад значение данного показателя составляло 6,77 млн.
Если сообщения BLS о снижении индекса цен производителей были восприняты рынком с тревогой, то слабый рост индекса потребительских цен на 0,1% был проигнорирован, тем более что цифры совпали с прогнозом аналитиков. В годовом выражении рост достиг 2,2%.
Индексы деловой активности ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии показали разнонаправленную динамику в ноябре, в большей степени расстроило снижение последнего до -10,7 пункта, что также было обусловлено последствиями урагана Сэнди. Компании сообщили о небольшом снижении поставок, занятости и отработанных часов.
В Нью-Йорке общие условия ведения бизнеса согласно показателю деловой активности остаются отрицательными четвертый месяц подряд, хотя индикатор показал небольшой рост с -6,16 до -5,22 пункта. Индекс новых заказов поднялся выше нуля впервые с июня. В то же время условия на рынке труда ухудшились, в соответствии с падением индекса данного сектора до -14,6 - самого низкого уровня с 2009 года.
Выступавшие вчера члены Федрезерва во главе с председателем Беном Бернанке своими речами не убедили инвесторов возвращаться в рисковые активы. Бернанке выступая по теме рынка жилья, обозначил достигнутый прогресс в этой сфере после затяжной стагнации, посетовав на то, что росту препятствуют чрезмерно жесткие стандарты кредитования, повышение которых было адекватно на пике жилищного пузыря, но сейчас тормозит восстановление. Более приветственным для Wall Street оказалось вчерашнее выступление правой руки Бернанке, президента ФРБ Нью-Йорка - Уильяма Дадли, который выступал по известной теме «too big to fail». Он однозначно высказался, что граждане не должны отвечать за просчеты и спекуляции крупных банков, но разделение их считает последним шагом на пути решения проблемы.
Сезон отчетов вчера продолжили публикациями своих финрезультатов гиганты потребительского и IT-сектора Wal-Mart Stores и Dell Inc. Крупнейшая в мире розничная сеть сообщила о росте объема продаж на 3,4% до $ 113,9 млрд. за третий квартал, против ожидаемых $114,96 млрд. Прибыль на акцию от продолжающихся операций минимально превысила прогнозы на 1 цент составив $1,08, что на 11,3% больше, чем в третьем квартале прошлого года. Компания повысила прогноз в нижней части диапазона до $4,88-4,93 в расчете на акцию с ожидавшихся ранее $4,83-4,93, но рынок ждал большего, что привело к падению котировки акций компании более чем на 3%.
В целом ключевой темой в штатах остается фискальный обрыв, который наступит уже в начале 2013 года, в случае если демократы и республиканцы так и не придут к компромиссу по бюджету на следующий год. Первым шагом на пути к решению может стать сегодняшняя встреча Обамы с лидерами палат Конгресса.
Индекс S&P500: Определяем уровни для отскока наверх
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,16%. Котировки остановились на уровне 1353,33 пунктов.
В четверг индекс широкого рынка продолжил свое нисходящее движение. В моменты максимального пессимизма S&P500 практически успел спуститься к отметке 1345п. Здесь проходит коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи к летней волне роста. Именно этот рубеж выступил точкой опоры, после которого котировки начали оформлять очередную попытку по снятию образовавшейся перепроданности (на дневном и 4- часовом таймфрейме RSI).
Что касается ближайших перспектив, то здесь ситуация достаточно простая, вопрос возникает лишь в том, откуда именно начнется полноценный отскок наверх. Рассматриваем два варианта: либо локальный минимум придется на уровень 1345п., фактически достигнутый в четверг, либо снижение еще не закончилось и остановка последует чуть ниже в ключевом диапазоне торможения 1325-1335п.
Что касается целевых уровней коррекционного роста, то в данный момент потенциал краткосрочного подъема предполагает возврат в район 1390-1405п.
Вместе с тем, напомним, что в рамках среднесрочной тенденции, мы все также преимущественно смотрим вниз. Ранее было получено огромное количество сигналов о сломе up-тренда и начале «медвежьего» рынка.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,11% около отметки 1350п.
Сопротивления: 1390 / 1405 / 1415 / 1430-1435
Поддержки: 1345 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Япония стоит на грани бесконтрольного ослабления денежно - кредитной политики
Японский Nikkei +2,1%
Гонконгский Hang Seng +0,3%
Шанхайский SSE -0,9%
Корейский Kospi -0,22%
Азиатские фондовые индексы сегодня продолжают разнонаправленную динамику, при этом японский Nikkei вновь торгуется существенно лучше своих «коллег». Повод для позитива в стране восходящего солнца все тот же, что и вчера, это досрочные выборы в парламенте Японии, в результате которых, скорее всего, от власти отойдет непопулярная в последнее время Демократическая партия во главе с нынешним премьер - министром Есихико Нодой. Сегодня нижняя палата парламента приняла закон о дополнительных эмиссиях государственных ценных бумаг вплоть до 2015 года, для беспрепятственного принятия которого Нода и пошел на сделку с оппозицией и согласился на досрочные выборы, которые будут назначены на 16 декабря. Соответственно сегодня во второй половине дня нижняя палата парламента будет распущена. Если бы этот закон не был принят, то вскоре у государства бы закончились деньги для выполнения своих обязательств. Как ожидается, после 16 декабря к власти придет Либерально-демократическая партия во главе с Шинзо Эйби, который является ярым сторонником практически бесконтрольного ослабления денежно - кредитной политики. Благодаря этому японская йена сегодня второй день подряд продолжает свое ослабление, и пара USD/JPY уже торгуется на уровне 81,1.
Соответственно в лидерах роста вновь представители высокотехнологичного сектора, основной доход которых обеспечивается за счет экспорта. Так Sony растет на 2,5%, Panasonic на 4%, а Pioneer на 5,9%.
В целом же сегодня довольно уверенно выглядит банковский сектор, а также нефтяные компании. Так в Гонконге Industrial and Commercial Bank of China и Cnooc прибавляют порядка 1,2%, а в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group и Inpex растут на 3,4% и 1,3% соответственно. Лишь в Австралии подобная динамика не находит поддержки, на торгах в Сиднее Westpac Banking снижается на 1,2%, а Woodside Petroleum на 0,6%.
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба