19 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,37% до 12588,30
S&P 500 вырос на 0,48% до 1359,88
NASDAQ вырос на 0,57% до 2853,13
В очередной раз обновив трехмесячные минимумы, и еще на шаг приблизившись к целям масштабной разворотной фигуры «голова-плечи», индекс S&P500 в прошедшую пятницу все же смог закрыть сессию в плюс. При этом, объемы торгов второй день подряд превышали 7 млрд. акций в совокупности на площадках NYSE, NASDAQ, NYSE MKT, точнее говоря выросли до 7,52 млрд., против среднесуточного уровня текущего года в 6,52 млрд. акций.
Стартовый негатив был обусловлен публикацией Федрезервом слабой статистики по динамике промышленного производства. В октябре показатель снизился на 0,4%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,2%, притом, что предыдущее значение за сентябрь было пересмотрено в сторону понижения с 0,4% до 0,2%. Подобная динамика показателя в октябре, равно как и многой другой слабой статистики опубликованной на прошлой неделе объясняется уже отраженными последствиями прошедшего в штатах урагана Сэнди. По оценкам ФРС, шторм отнял у индикатора порядка 1 процентного пункта в октябре. Сократилось производство в коммунальном секторе, химическом, производство продуктов питания, транспортного оборудования, а также компьютеров и электроники. Загрузка производственных мощностей снизилась до минимума за 2012 год, составив 77,8%.
Еще один любопытный фактор представило американское казначейство в отчете TIC, из которого следует, что вложения в американские ценные бумаги в сентябре составили всего $4,7 млрд., по сравнению августовскими $91,4 млрд. Сложены эти цифры из чистого оттока частного иностранного капитала на $9 млрд. и чистого притока капитала Центробанков на сумму $13,7 млрд. Чистые покупки нерезидентами долгосрочных ценных бумаг составили $17,9 млрд. против августовских $78,5 млрд. Что касается вложений непосредственно в трежерис, они выросли до 5,455 трлн. Крупнейшие иностранные держатели американского долга Китай и Японии увеличили портфель казначеек на $0,3 млрд. (до 1,1555 трлн.) и на $7,9 млрд. (1,1307 трлн.) соответственно. Россия незначительно сократила вложения на $0,1 млрд., при этом сохраняя объем вложений на весьма высоком уровне $162,8 млрд.
Приободрились инвесторы после того как республиканец спикер Палаты представителей Джон Бонер по результатам встречи с президентом и лидером демократов в Сенате Гарри Ридом,заявил что бюджетные переговоры прошли конструктивно. Республиканцы предложили повысить доходы за счет ограничения налоговых льгот для богатых, а не повышения налоговой ставки. Надежду на успешной исход переговоров в интервью журналистам выразил также министр финансов Тимоти Гайтнер. Безусловно, тема фискального обрыва будет обсуждаться до конца года, но первые признанки по нахождению компромисса порадовали участников рынка.
На этих сообщениях индексы развернулись и вышли на положительную территорию. В лидерах роста оказались коммунальный сектор коммунальный (+1,09%) и здравоохранения (+0,72%).
Что касается событий предстоящих дней, прежде всего, отметим, что текущая торговая неделя будет не полной. В связи с празднованием «Дня благодарения» в четверг биржи будут закрыты, а в пятницу торги будут укороченными. В то же время, традиционно, первая пятница после дня благодарения, откроет сезон рождественских распродаж в США, итоги которой будут подводиться в следующий понедельник. Среди важнейших событий: запланированное заседание Еврогруппы по греческому вопросу, саммит ЕС, выступление главы ФРС, и решение по монетарной политике BOJ. Среди отчетов, ожидается публикация квартальных результатов HP, а в статданные будут преимущественно представлены индикаторами рынка жилья.
Индекс S&P500: Нащупали дно в районе 1345
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,48%. Котировки остановились на уровне 1359,88 пунктов.
В предыдущем обзоре в пятницу мы попытались обозначить те уровни, с которых в самое ближайшее время должен был бы начаться полноценный отскок наверх. Называлось два рубежа: 1345п. (61,8% от летнего роста) и ключевой район торможения 1325-1335п. По итогам прошедшей сессии можно уже начинать делать первые выводы и говорить о том, что индекс S&P500 уже вошел в фазу коррекционного роста. На 4-часовом и дневном таймфрейме кривые индикатора RSI начали выходить из зоны перепроданности. Сигнал на покупку получен со стороны дневного стохастика. На часовом интервале осцилляторов сформировалась бычья дивергенция (сигнал о развороте наверх). Трендовые индикаторы пока еще естественно продолжают смотреть вниз. Что касается целевых уровней коррекционного роста, то в данный момент потенциал краткосрочного подъема предполагает возврат в район 1390-1405п.
Вместе с тем, напомним, что в рамках среднесрочной тенденции, мы все также преимущественно смотрим вниз. Ранее было получено огромное количество сигналов о сломе up-тренда и начале «медвежьего» рынка. Так что, любой подъем не выше 1430п. пока воспринимается лишь как коррекция к основному нисходящему движению.
Напомню, что на этой неделе в четверг в США будет праздноваться День Благодарения, так что торги проходить не будут.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1364п.
Сопротивления: 1375 / 1390 / 1405 / 1415 / 1430
Поддержки: 1345 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Йена дешевеет в ожидании смены руководства в Японии
Японский Nikkei +1,63%
Гонконгский Hang Seng +0,64%
Шанхайский SSE -0,31%
Корейский Kospi +1,17%
Новая неделя для азиатских фондовых площадок началась преимущественно с позитивной динамикой, и вновь лишь индекс континентального Китая SSE торгуется против своих «коллег». Лучше рынка по-прежнему выглядит японский Nikkei благодаря ожиданиям смены руководства в стране, что должно повлечь за собой виток сильнейшего ослабления денежно - кредитной политики. Напомню, в пятницу нынешний премьер-министр страны Есихико Нода распустил нижнюю палату парламента в рамках договоренности с оппозиционной Либерально - демократической партией, чтобы последняя не мешала принять закон о выпуске государственных облигаций. Досрочные выборы назначены на 16 декабря, в результате которых, как ожидается, к власти придет Синдзо Абэ, сторонник принятия новых мер по стимулированию экономики. На этом фоне йена продолжает свое ослабление, и сегодня пара USD/JPY вновь обновила свой максимум с весны текущего года, установив его на уровень 81,5.
Сегодня японские экспортеры уже не выделяются особой динамикой, показывая движение на уровне рынка. Так Toshiba растет на 1,1%, Panasonic на 1,7%, а Pioneer на 0,6%. В Гонконге Esprit Holdings также пользуется спросом, и растет на 2%. В то же время корейские экспортеры не демонстрируют единой динамики, Samsung Electronics прибавляет 2,5%, а LG Electronics снижается на 0,9%.
В целом сегодня довольно уверенно выглядит банковский сектор, Bank of China в Гонконге прибавляет 1%, Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио растет на 1,4%, а National Australia Bank в Сиднее на 0,7%.
DJ вырос на 0,37% до 12588,30
S&P 500 вырос на 0,48% до 1359,88
NASDAQ вырос на 0,57% до 2853,13
В очередной раз обновив трехмесячные минимумы, и еще на шаг приблизившись к целям масштабной разворотной фигуры «голова-плечи», индекс S&P500 в прошедшую пятницу все же смог закрыть сессию в плюс. При этом, объемы торгов второй день подряд превышали 7 млрд. акций в совокупности на площадках NYSE, NASDAQ, NYSE MKT, точнее говоря выросли до 7,52 млрд., против среднесуточного уровня текущего года в 6,52 млрд. акций.
Стартовый негатив был обусловлен публикацией Федрезервом слабой статистики по динамике промышленного производства. В октябре показатель снизился на 0,4%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 0,2%, притом, что предыдущее значение за сентябрь было пересмотрено в сторону понижения с 0,4% до 0,2%. Подобная динамика показателя в октябре, равно как и многой другой слабой статистики опубликованной на прошлой неделе объясняется уже отраженными последствиями прошедшего в штатах урагана Сэнди. По оценкам ФРС, шторм отнял у индикатора порядка 1 процентного пункта в октябре. Сократилось производство в коммунальном секторе, химическом, производство продуктов питания, транспортного оборудования, а также компьютеров и электроники. Загрузка производственных мощностей снизилась до минимума за 2012 год, составив 77,8%.
Еще один любопытный фактор представило американское казначейство в отчете TIC, из которого следует, что вложения в американские ценные бумаги в сентябре составили всего $4,7 млрд., по сравнению августовскими $91,4 млрд. Сложены эти цифры из чистого оттока частного иностранного капитала на $9 млрд. и чистого притока капитала Центробанков на сумму $13,7 млрд. Чистые покупки нерезидентами долгосрочных ценных бумаг составили $17,9 млрд. против августовских $78,5 млрд. Что касается вложений непосредственно в трежерис, они выросли до 5,455 трлн. Крупнейшие иностранные держатели американского долга Китай и Японии увеличили портфель казначеек на $0,3 млрд. (до 1,1555 трлн.) и на $7,9 млрд. (1,1307 трлн.) соответственно. Россия незначительно сократила вложения на $0,1 млрд., при этом сохраняя объем вложений на весьма высоком уровне $162,8 млрд.
Приободрились инвесторы после того как республиканец спикер Палаты представителей Джон Бонер по результатам встречи с президентом и лидером демократов в Сенате Гарри Ридом,заявил что бюджетные переговоры прошли конструктивно. Республиканцы предложили повысить доходы за счет ограничения налоговых льгот для богатых, а не повышения налоговой ставки. Надежду на успешной исход переговоров в интервью журналистам выразил также министр финансов Тимоти Гайтнер. Безусловно, тема фискального обрыва будет обсуждаться до конца года, но первые признанки по нахождению компромисса порадовали участников рынка.
На этих сообщениях индексы развернулись и вышли на положительную территорию. В лидерах роста оказались коммунальный сектор коммунальный (+1,09%) и здравоохранения (+0,72%).
Что касается событий предстоящих дней, прежде всего, отметим, что текущая торговая неделя будет не полной. В связи с празднованием «Дня благодарения» в четверг биржи будут закрыты, а в пятницу торги будут укороченными. В то же время, традиционно, первая пятница после дня благодарения, откроет сезон рождественских распродаж в США, итоги которой будут подводиться в следующий понедельник. Среди важнейших событий: запланированное заседание Еврогруппы по греческому вопросу, саммит ЕС, выступление главы ФРС, и решение по монетарной политике BOJ. Среди отчетов, ожидается публикация квартальных результатов HP, а в статданные будут преимущественно представлены индикаторами рынка жилья.
Индекс S&P500: Нащупали дно в районе 1345
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,48%. Котировки остановились на уровне 1359,88 пунктов.
В предыдущем обзоре в пятницу мы попытались обозначить те уровни, с которых в самое ближайшее время должен был бы начаться полноценный отскок наверх. Называлось два рубежа: 1345п. (61,8% от летнего роста) и ключевой район торможения 1325-1335п. По итогам прошедшей сессии можно уже начинать делать первые выводы и говорить о том, что индекс S&P500 уже вошел в фазу коррекционного роста. На 4-часовом и дневном таймфрейме кривые индикатора RSI начали выходить из зоны перепроданности. Сигнал на покупку получен со стороны дневного стохастика. На часовом интервале осцилляторов сформировалась бычья дивергенция (сигнал о развороте наверх). Трендовые индикаторы пока еще естественно продолжают смотреть вниз. Что касается целевых уровней коррекционного роста, то в данный момент потенциал краткосрочного подъема предполагает возврат в район 1390-1405п.
Вместе с тем, напомним, что в рамках среднесрочной тенденции, мы все также преимущественно смотрим вниз. Ранее было получено огромное количество сигналов о сломе up-тренда и начале «медвежьего» рынка. Так что, любой подъем не выше 1430п. пока воспринимается лишь как коррекция к основному нисходящему движению.
Напомню, что на этой неделе в четверг в США будет праздноваться День Благодарения, так что торги проходить не будут.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1364п.
Сопротивления: 1375 / 1390 / 1405 / 1415 / 1430
Поддержки: 1345 / 1335-1325 / 1310 / 1270
Азиатские рынки: Йена дешевеет в ожидании смены руководства в Японии
Японский Nikkei +1,63%
Гонконгский Hang Seng +0,64%
Шанхайский SSE -0,31%
Корейский Kospi +1,17%
Новая неделя для азиатских фондовых площадок началась преимущественно с позитивной динамикой, и вновь лишь индекс континентального Китая SSE торгуется против своих «коллег». Лучше рынка по-прежнему выглядит японский Nikkei благодаря ожиданиям смены руководства в стране, что должно повлечь за собой виток сильнейшего ослабления денежно - кредитной политики. Напомню, в пятницу нынешний премьер-министр страны Есихико Нода распустил нижнюю палату парламента в рамках договоренности с оппозиционной Либерально - демократической партией, чтобы последняя не мешала принять закон о выпуске государственных облигаций. Досрочные выборы назначены на 16 декабря, в результате которых, как ожидается, к власти придет Синдзо Абэ, сторонник принятия новых мер по стимулированию экономики. На этом фоне йена продолжает свое ослабление, и сегодня пара USD/JPY вновь обновила свой максимум с весны текущего года, установив его на уровень 81,5.
Сегодня японские экспортеры уже не выделяются особой динамикой, показывая движение на уровне рынка. Так Toshiba растет на 1,1%, Panasonic на 1,7%, а Pioneer на 0,6%. В Гонконге Esprit Holdings также пользуется спросом, и растет на 2%. В то же время корейские экспортеры не демонстрируют единой динамики, Samsung Electronics прибавляет 2,5%, а LG Electronics снижается на 0,9%.
В целом сегодня довольно уверенно выглядит банковский сектор, Bank of China в Гонконге прибавляет 1%, Mitsubishi UFJ Financial Group в Токио растет на 1,4%, а National Australia Bank в Сиднее на 0,7%.
/Компиляция. 19 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба