К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:06 индекс ММВБ упал на 0,45%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-9 (+4,38%) и бумаги МРСК СК (+4,18%). Привилегированные акции Транснефти увеличились на 0,64%, а Лукойла подорожали на 0,59%. В лидерах падения значились привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (-3,67% и -2,12% соответственно). Бумаги Газпром нефти потеряли 1,81%. Давление на акции Ростелекома оказали новости о проведении обысков у руководителя компании А. Провоторова.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, в результате отсутствия новых драйверов восходящего движения, вышли в незначительный минус, хотя в целом мало изменили свои значения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать нейтральные настроения (к 18:06 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,14%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России пытались закрепиться на положительной территории, а цены на нефть находились в незначительном минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом, после уверенного роста накануне, игроки взяли паузу в ожидании новых значимых драйверов движения, которыми могут стать новости с начинающейся сегодня вечером встречи Еврогруппы (20:00 МСК) и выступления Бена Бернанке (21:15 МСК). Предполагается, что основой темой обсуждения министров финансов еврозоны станут способы дальнейшего сокращения долговой нагрузки Греции, а также доклад «тройки» кредиторов об уже проведенных реформах, которые ранее получили достаточно высокие оценки представителей ЕС. Бен Бернанке же наверняка затронет насущный вопрос «фискального обрыва» в Штатах, переговоры касательно которого продолжатся в конце этой недели.
Из опубликованной сегодня макроэкономической статистики можно было отметить индекс цен производителей Германии в октябре – производственная инфляция замедлилась с 0,3% м/м до 0% и с 1,7% г/г до 1,5%, что оказалось ниже прогнозов. Данные с рынка жилья США в целом также не были разочаровывающими и показали рост числа начатых строительств домов в октябре с 863 тыс до 894 тыс (ожид. 840 тыс) – максимума с июля 2008 года. Число выданных разрешений на строительство при этом упало с 890 тыс до 866 тыс (ожид. 864 тыс), а статистика в целом в моменте не оказала видимой поддержки рынкам. Испания днем разместила векселя на общую сумму 4,94 млрд евро (планировалось 4,5 млрд евро), зафиксировав незначительное снижение доходности. Доходность 10-летних облигаций страны на вторичном рынке при этом двигалась вверх.
Фьючерсы на американские индексы 18:06 МСК изменились менее чем на 0,1%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе снизились на 0,67%, торгуясь на уровне $88,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,41% и находились на значении $111,25 за баррель.
Нефтяные котировки приостановили вчерашнее повышение как ввиду технической краткосрочной перекупленности, так и ожиданий публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1 млн баррелей. С технической точки зрения цены на нефть марки WTI столкнулись с «долгими» скользящими средними дневного графика ($89-92), в то время как марки Brent уже поднялись выше указанных линий ($110).
Завтра
США: 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре, 19:00 – индекс опережающих индикаторов в октябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 14:30 – размещение векселей Португалии, 13:30 – протоколы заседания Банка Англии.
Россия: отчетность АФК «Система» по US GAAP за 3 кв 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника старался удержать поддержку 1390 пунктов, однако, так и не смог закрепиться выше психологически важного значения 1400 пунктов. Индикатор по-прежнему выглядит готовым к развитию краткосрочного отскока от минимумов в район 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), а при пробитии указанного значения к 1440-1460 пунктам. Среднесрочным «быкам» же до закрепления индикатора как минимум выше 1460 пунктов лучше оставаться в стороне.
С фундаментальной точки зрения, как и ожидалось нами с утра, фондовые игроки во вторник взяли паузу и частично зафиксировали полученную ранее прибыль в ожидании новых драйверов движения. Решение Moody’s о снижении высшего кредитного рейтинга Франции при этом послужило одним из оснований приостановки покупок. Рынки в целом по-прежнему выглядят готовыми к продолжению краткосрочного восстановления – главное, чтобы речь Бернанке и итоги сегодняшнего заседания Еврогруппы не вызвали у игроков новую волну опасений. «Быкам» не стоит забывать о рисках возобновления продаж и установке стоп-сигналов.
MICEX – weekly
Газпром нефть: настало время медведей
Акции Газпром нефти с августа текущего года до начала ноября удерживались выше важных поддержек дневного и недельного графика в виде средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних и даже обновили годовой максимум, после чего сразу вернулись в район предыдущих максимумов, о высокой вероятности чего нами предупреждалось в предыдущем материале.
В ноябре бумаги приступили к достаточно уверенному нисходящему движению, в рамках которого преодолели ряд технических линий упомянутых выше графиков, а рассмотренные нами индикаторы при этом указывают на опасность развития среднесрочного снижения. Так, на недельном графике можно наблюдать снижение гистограммы и линий MACD, в то время как RSI имеет потенциал падения до входа в зону перепроданности, а ADX указывает на угасание восходящего движения.
SIBN – weekly
Показания дневного графика при этом более позитивные, однако, и они предупреждают о возможности лишь кратковременного роста, но не дают сигналов его возобновления в среднесрочном периоде. Акции расположены ниже «долгих» скользящих средних (148-151,5 руб), которые могут стать целью их коррекционного повышения. Гистограмма MACD при этом предпринимает попытки подняться наверх, RSI расположен в зоне перепроданности, а ADX предупреждает об актуальности нисходящего движения.
SIBN – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Газпром нефти на данный момент находятся в опасности развития среднесрочного нисходящего движения с ближайшими целями падения в район 130-134 руб (EMA200 недельного графика и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи). Отменой «медвежьего» сигнала выступило бы их закрепление выше диапазона 146-152 руб («долгие скользящие средние и средние полосы Боллинжера рассмотренных графиков), да и в этом случае не исключено возобновление недавнего бокового движения бумаг.
В краткосрочном периоде нельзя исключать отскока акций ближе к 146-152 руб, о чем может предупредить способность котировок устоять выше какой-либо из поддержек, однако, в целом среднесрочные перспективы бумаг на данный момент выглядят не слишком оптимистичными.
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-9 (+4,38%) и бумаги МРСК СК (+4,18%). Привилегированные акции Транснефти увеличились на 0,64%, а Лукойла подорожали на 0,59%. В лидерах падения значились привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (-3,67% и -2,12% соответственно). Бумаги Газпром нефти потеряли 1,81%. Давление на акции Ростелекома оказали новости о проведении обысков у руководителя компании А. Провоторова.
Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в течение дня, в результате отсутствия новых драйверов восходящего движения, вышли в незначительный минус, хотя в целом мало изменили свои значения. На европейских биржах при этом можно было наблюдать нейтральные настроения (к 18:06 МСК индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,14%), в то время как фьючерсы на американские индексы в течение торгов в России пытались закрепиться на положительной территории, а цены на нефть находились в незначительном минусе.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом, после уверенного роста накануне, игроки взяли паузу в ожидании новых значимых драйверов движения, которыми могут стать новости с начинающейся сегодня вечером встречи Еврогруппы (20:00 МСК) и выступления Бена Бернанке (21:15 МСК). Предполагается, что основой темой обсуждения министров финансов еврозоны станут способы дальнейшего сокращения долговой нагрузки Греции, а также доклад «тройки» кредиторов об уже проведенных реформах, которые ранее получили достаточно высокие оценки представителей ЕС. Бен Бернанке же наверняка затронет насущный вопрос «фискального обрыва» в Штатах, переговоры касательно которого продолжатся в конце этой недели.
Из опубликованной сегодня макроэкономической статистики можно было отметить индекс цен производителей Германии в октябре – производственная инфляция замедлилась с 0,3% м/м до 0% и с 1,7% г/г до 1,5%, что оказалось ниже прогнозов. Данные с рынка жилья США в целом также не были разочаровывающими и показали рост числа начатых строительств домов в октябре с 863 тыс до 894 тыс (ожид. 840 тыс) – максимума с июля 2008 года. Число выданных разрешений на строительство при этом упало с 890 тыс до 866 тыс (ожид. 864 тыс), а статистика в целом в моменте не оказала видимой поддержки рынкам. Испания днем разместила векселя на общую сумму 4,94 млрд евро (планировалось 4,5 млрд евро), зафиксировав незначительное снижение доходности. Доходность 10-летних облигаций страны на вторичном рынке при этом двигалась вверх.
Фьючерсы на американские индексы 18:06 МСК изменились менее чем на 0,1%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе снизились на 0,67%, торгуясь на уровне $88,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,41% и находились на значении $111,25 за баррель.
Нефтяные котировки приостановили вчерашнее повышение как ввиду технической краткосрочной перекупленности, так и ожиданий публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1 млн баррелей. С технической точки зрения цены на нефть марки WTI столкнулись с «долгими» скользящими средними дневного графика ($89-92), в то время как марки Brent уже поднялись выше указанных линий ($110).
Завтра
США: 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре, 19:00 – индекс опережающих индикаторов в октябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 14:30 – размещение векселей Португалии, 13:30 – протоколы заседания Банка Англии.
Россия: отчетность АФК «Система» по US GAAP за 3 кв 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника старался удержать поддержку 1390 пунктов, однако, так и не смог закрепиться выше психологически важного значения 1400 пунктов. Индикатор по-прежнему выглядит готовым к развитию краткосрочного отскока от минимумов в район 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), а при пробитии указанного значения к 1440-1460 пунктам. Среднесрочным «быкам» же до закрепления индикатора как минимум выше 1460 пунктов лучше оставаться в стороне.
С фундаментальной точки зрения, как и ожидалось нами с утра, фондовые игроки во вторник взяли паузу и частично зафиксировали полученную ранее прибыль в ожидании новых драйверов движения. Решение Moody’s о снижении высшего кредитного рейтинга Франции при этом послужило одним из оснований приостановки покупок. Рынки в целом по-прежнему выглядят готовыми к продолжению краткосрочного восстановления – главное, чтобы речь Бернанке и итоги сегодняшнего заседания Еврогруппы не вызвали у игроков новую волну опасений. «Быкам» не стоит забывать о рисках возобновления продаж и установке стоп-сигналов.
MICEX – weekly
Газпром нефть: настало время медведей
Акции Газпром нефти с августа текущего года до начала ноября удерживались выше важных поддержек дневного и недельного графика в виде средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних и даже обновили годовой максимум, после чего сразу вернулись в район предыдущих максимумов, о высокой вероятности чего нами предупреждалось в предыдущем материале.
В ноябре бумаги приступили к достаточно уверенному нисходящему движению, в рамках которого преодолели ряд технических линий упомянутых выше графиков, а рассмотренные нами индикаторы при этом указывают на опасность развития среднесрочного снижения. Так, на недельном графике можно наблюдать снижение гистограммы и линий MACD, в то время как RSI имеет потенциал падения до входа в зону перепроданности, а ADX указывает на угасание восходящего движения.
SIBN – weekly
Показания дневного графика при этом более позитивные, однако, и они предупреждают о возможности лишь кратковременного роста, но не дают сигналов его возобновления в среднесрочном периоде. Акции расположены ниже «долгих» скользящих средних (148-151,5 руб), которые могут стать целью их коррекционного повышения. Гистограмма MACD при этом предпринимает попытки подняться наверх, RSI расположен в зоне перепроданности, а ADX предупреждает об актуальности нисходящего движения.
SIBN – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что акции Газпром нефти на данный момент находятся в опасности развития среднесрочного нисходящего движения с ближайшими целями падения в район 130-134 руб (EMA200 недельного графика и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи). Отменой «медвежьего» сигнала выступило бы их закрепление выше диапазона 146-152 руб («долгие скользящие средние и средние полосы Боллинжера рассмотренных графиков), да и в этом случае не исключено возобновление недавнего бокового движения бумаг.
В краткосрочном периоде нельзя исключать отскока акций ближе к 146-152 руб, о чем может предупредить способность котировок устоять выше какой-либо из поддержек, однако, в целом среднесрочные перспективы бумаг на данный момент выглядят не слишком оптимистичными.
/Компиляция. 20 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба