К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,35%, а индекс РТС прибавил 0,43%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ТГК-1 (+3,97%) и котировки Мечела (+2,86%). Акции РусГидро подорожали на 1,06%. Поддержку бумагам РусГидро оказали новости о цене допэмиссии в размере 1 руб на акцию. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-7,87%) и котировки Восточного РАО (-3,32%). Акции ГМК «Норильский никель» снизились на 2%. Снижение бумаг ГМК «Норильский никель» можно было наблюдать после изменения условий соглашения РусАла, Интеррос и Millhouse касательно компании. Котировки Автоваза шли вниз главным образом в результате фиксации игроками прибыли после взлета бумаг на предыдущих торгах.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в первой половине дня, несмотря на умеренные покупки за рубежом, не стремились к укреплению своих позиций, лишь ближе к завершению сессии пойдя на восстановление. На европейских биржах при этом можно было наблюдать оптимистичные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,89%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пытались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать не слишком уверенные попытки индексов подняться выше, которые обеспечивались ожиданиями игроков касательно завтрашних итогов заседания ФРС и прогресса в переговорах по «бюджетному обрыву» в США. Согласно статье в одной из известных газет, в обсуждении фискального вопроса в последние дни наметился заметный прогресс, но стороны пока не раскрывают деталей, поэтому игрокам остается полагаться на неподтвержденную официально информацию. От Федрезерва же ожидают объявления начала покупок не только ипотечных облигаций, но и государственных долговых бумаг. Таким образом, общий объем месячных покупок может увеличиться с $40 млрд до $45 млрд.
Из опубликованных во вторник в течение дня данных можно было отметить неожиданно сильную статистику по индексам экономических ожиданий и делового доверия инвесторов Германии ZEW, которые в декабре увеличились с -15,7 до 6,9 пункта и с -2,6 до 7,6 пункта соответственно, что превысило средние прогнозы. Испания и Греция провели успешные размещения векселей – при этом доходность испанских бумаг снизилась. Греция сегодня также завершила прием заявок на выкуп собственного долга – напомним, что ранее сумма не достигла запланированных 30 млрд евро, но власти выразили уверенность в способности страны привлечь весь необходимый объем заявок. Статистика из Штатов не разочаровала игроков, показав меньший, нежели ожидалось, рост дефицита торгового баланса в октябре (с $40,3 млрд до $42,2 млрд), при этом показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону снижения.
Торги на американских площадках начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,4%. Сегодня в 19:00 также ожидается публикация данных по динамике оптовых запасов в октябре. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,11%, торгуясь на уровне $85,65 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,43% и находились на значении $107,79 за баррель.
Из значимых в ближайшее время для нефтяного рынка событий можно отметить завтрашнее заседание ОПЕК (предполагается, что квоты останутся на прежнем уровне), отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов Министерства энергетики США (ожидается рост запасов бензина и дистиллятов) и аналогичные данные Американского института нефти после завершения сегодняшних торгов в Штатах. Завтра ежемесячный обзор рынка опубликует также Международное энергетическое агентство.
Завтра
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики, 21:30 – итоги заседания ФРС, 23:00 – прогнозы ФРС, 23:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре, 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре, 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в октябре, размещение векселей Италии, 17:30 – встреча министров финансов ЕС для обсуждения вопроса единого банковского регулирования.
Россия: финансовые результаты Мечела за 9 мес 2012 г по US GAAP.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался в районе ключевых линий дневного и недельного графиков, расположенных у отметок 1440-1460 пунктов, до закрепления выше которых способность индикатора подняться в район 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика) остается под вопросом. Краткосрочное движение рынков по-прежнему остается «бычьим», однако, ММВБ при этом располагается в зоне перекупленности, что затрудняет дальнейший рост и говорит о сохранении рисков начала коррекции с достигнутых вершин.
С фундаментальной точки зрения вторник отметился очередной попыткой «быков» укрепить свои позиции, однако, при этом в покупках можно было наблюдать и некоторую неуверенность. Рынки традиционно растут на ожиданиях, не оправдание которых может повлечь за собой волну фиксации прибыли. В частности, в среду стоит уделить особое внимание итогам встречи министров финансов ЕС и заседанию ФРС. Наряду с прогнозами Федрезерва важным для игроков будет подтверждение намерений регулятора и дальше поддерживать стимулирующие программы и готовность идти на их расширение, о чем ранее заявляли представители ЦБ.
MICEX - daily
ВТБ: "быки" по-прежнему не в фаворе
Наши предположения относительно поведения акций ВТБ, сделанные в предыдущем сентябрьском материале, в целом оправдались. Бумаги так и не смогли вернуться к среднесрочному восходящему движению и после преодоления отметки 5,5 коп обновили годовые минимумы, опустившись в район 5 коп. В настоящий момент акции продолжают торговлю недалеко от достигнутых минимумов, при этом находясь в широком «боковике», а технические индикаторы по-прежнему не дают сигналов, предупреждающих о грядущем переходе инициативы на сторону среднесрочных «быков».
На недельном графике, в частности, можно наблюдать торговлю бумаг ниже всех ключевых линий («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), в то время как ADX указывает на преобладание «медведей», а индекс RSI наряду с линиями и гистограммой MACD дает нейтральные сигналы.
VTB - weekly
На дневном графике можно наблюдать разнонаправленные сигналы. ADX и RSI не указывают на преобладание «быков» или «медведей» и говорят о наличии у бумаг как потенциала роста, так и падения. Гистограмма и линии MACD при этом пытаются развить движение наверх, но рост пока ограничивается «долгими» скользящими средними.
VTB – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что о возвращении уверенного восходящего движения в среднесрочном периоде по акциям ВТБ пока говорить не приходится. В краткосрочной перспективе вполне можно ожидать попыток бумаг подняться выше, однако, они пока ограничиваются «долгими» скользящими средними дневного графика (последняя в районе 5,80 коп), а при их пробитии верхней границей «боковика», расположенной в районе 6 коп.
Первым положительным для краткосрочных «быков» сигналом стала бы способность бумаг закрепиться выше 5,45 коп (средняя полоса Боллинжера недельного графика и линия EMA100 дневного) – в этом случае имеет смысл наращивать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста ближе к верхней границе «боковика». Для заявки на среднесрочное повышение игрокам необходимо будет удержать бумаги выше 6 коп.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ТГК-1 (+3,97%) и котировки Мечела (+2,86%). Акции РусГидро подорожали на 1,06%. Поддержку бумагам РусГидро оказали новости о цене допэмиссии в размере 1 руб на акцию. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-7,87%) и котировки Восточного РАО (-3,32%). Акции ГМК «Норильский никель» снизились на 2%. Снижение бумаг ГМК «Норильский никель» можно было наблюдать после изменения условий соглашения РусАла, Интеррос и Millhouse касательно компании. Котировки Автоваза шли вниз главным образом в результате фиксации игроками прибыли после взлета бумаг на предыдущих торгах.
Торги на российских биржах начались с незначительного снижения основных индексов, которые в первой половине дня, несмотря на умеренные покупки за рубежом, не стремились к укреплению своих позиций, лишь ближе к завершению сессии пойдя на восстановление. На европейских биржах при этом можно было наблюдать оптимистичные настроения (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,89%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России пытались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать не слишком уверенные попытки индексов подняться выше, которые обеспечивались ожиданиями игроков касательно завтрашних итогов заседания ФРС и прогресса в переговорах по «бюджетному обрыву» в США. Согласно статье в одной из известных газет, в обсуждении фискального вопроса в последние дни наметился заметный прогресс, но стороны пока не раскрывают деталей, поэтому игрокам остается полагаться на неподтвержденную официально информацию. От Федрезерва же ожидают объявления начала покупок не только ипотечных облигаций, но и государственных долговых бумаг. Таким образом, общий объем месячных покупок может увеличиться с $40 млрд до $45 млрд.
Из опубликованных во вторник в течение дня данных можно было отметить неожиданно сильную статистику по индексам экономических ожиданий и делового доверия инвесторов Германии ZEW, которые в декабре увеличились с -15,7 до 6,9 пункта и с -2,6 до 7,6 пункта соответственно, что превысило средние прогнозы. Испания и Греция провели успешные размещения векселей – при этом доходность испанских бумаг снизилась. Греция сегодня также завершила прием заявок на выкуп собственного долга – напомним, что ранее сумма не достигла запланированных 30 млрд евро, но власти выразили уверенность в способности страны привлечь весь необходимый объем заявок. Статистика из Штатов не разочаровала игроков, показав меньший, нежели ожидалось, рост дефицита торгового баланса в октябре (с $40,3 млрд до $42,2 млрд), при этом показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону снижения.
Торги на американских площадках начались с роста основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,4%. Сегодня в 19:00 также ожидается публикация данных по динамике оптовых запасов в октябре. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 0,11%, торгуясь на уровне $85,65 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,43% и находились на значении $107,79 за баррель.
Из значимых в ближайшее время для нефтяного рынка событий можно отметить завтрашнее заседание ОПЕК (предполагается, что квоты останутся на прежнем уровне), отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов Министерства энергетики США (ожидается рост запасов бензина и дистиллятов) и аналогичные данные Американского института нефти после завершения сегодняшних торгов в Штатах. Завтра ежемесячный обзор рынка опубликует также Международное энергетическое агентство.
Завтра
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики, 21:30 – итоги заседания ФРС, 23:00 – прогнозы ФРС, 23:15 – пресс-конференция Бена Бернанке.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре, 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре, 14:00 – изменение промышленного производства еврозоны в октябре, размещение векселей Италии, 17:30 – встреча министров финансов ЕС для обсуждения вопроса единого банковского регулирования.
Россия: финансовые результаты Мечела за 9 мес 2012 г по US GAAP.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался в районе ключевых линий дневного и недельного графиков, расположенных у отметок 1440-1460 пунктов, до закрепления выше которых способность индикатора подняться в район 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера недельного графика) остается под вопросом. Краткосрочное движение рынков по-прежнему остается «бычьим», однако, ММВБ при этом располагается в зоне перекупленности, что затрудняет дальнейший рост и говорит о сохранении рисков начала коррекции с достигнутых вершин.
С фундаментальной точки зрения вторник отметился очередной попыткой «быков» укрепить свои позиции, однако, при этом в покупках можно было наблюдать и некоторую неуверенность. Рынки традиционно растут на ожиданиях, не оправдание которых может повлечь за собой волну фиксации прибыли. В частности, в среду стоит уделить особое внимание итогам встречи министров финансов ЕС и заседанию ФРС. Наряду с прогнозами Федрезерва важным для игроков будет подтверждение намерений регулятора и дальше поддерживать стимулирующие программы и готовность идти на их расширение, о чем ранее заявляли представители ЦБ.
MICEX - daily
ВТБ: "быки" по-прежнему не в фаворе
Наши предположения относительно поведения акций ВТБ, сделанные в предыдущем сентябрьском материале, в целом оправдались. Бумаги так и не смогли вернуться к среднесрочному восходящему движению и после преодоления отметки 5,5 коп обновили годовые минимумы, опустившись в район 5 коп. В настоящий момент акции продолжают торговлю недалеко от достигнутых минимумов, при этом находясь в широком «боковике», а технические индикаторы по-прежнему не дают сигналов, предупреждающих о грядущем переходе инициативы на сторону среднесрочных «быков».
На недельном графике, в частности, можно наблюдать торговлю бумаг ниже всех ключевых линий («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), в то время как ADX указывает на преобладание «медведей», а индекс RSI наряду с линиями и гистограммой MACD дает нейтральные сигналы.
VTB - weekly
На дневном графике можно наблюдать разнонаправленные сигналы. ADX и RSI не указывают на преобладание «быков» или «медведей» и говорят о наличии у бумаг как потенциала роста, так и падения. Гистограмма и линии MACD при этом пытаются развить движение наверх, но рост пока ограничивается «долгими» скользящими средними.
VTB – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что о возвращении уверенного восходящего движения в среднесрочном периоде по акциям ВТБ пока говорить не приходится. В краткосрочной перспективе вполне можно ожидать попыток бумаг подняться выше, однако, они пока ограничиваются «долгими» скользящими средними дневного графика (последняя в районе 5,80 коп), а при их пробитии верхней границей «боковика», расположенной в районе 6 коп.
Первым положительным для краткосрочных «быков» сигналом стала бы способность бумаг закрепиться выше 5,45 коп (средняя полоса Боллинжера недельного графика и линия EMA100 дневного) – в этом случае имеет смысл наращивать «длинные» позиции с расчетом на развитие роста ближе к верхней границе «боковика». Для заявки на среднесрочное повышение игрокам необходимо будет удержать бумаги выше 6 коп.
/Компиляция. 11 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба