Итоги торгов 11.12:
Индекс ММВБ повысился на 0,05% до 1448,43п.
Индекс РТС повысился на 0,45% до 1487,38п.
Во вторник индекс ММВБ консолидировался возле ранее достигнутых уровней. Окончательно преодолеть и закрепиться выше ключевого рубежа 1450п. пока так и не удается. Внутридневная волатильность заметно снизилась, объемы торгов снова оставляют желать лучшего.
В Европе большинство индексов завершало торги на положительной территории. Отметим, что немецкий DAX фактически повторил свои максимумы с середины 2008 года. На торгах за океаном также преобладал оптимизм, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,65%, вплотную приблизившись к возврату в рамки среднесрочного up-тренда.
В то же время несколько стабилизировалась ситуация на рынке черного золота. Котировки фьючерсов на Brent в данный момент возвращаются выше отметки в $108 за баррель. Среди ключевых событий отрасли необходимо отметить сегодняшнее заседание ОПЕК, где будет поднят вопрос о квотах на добычу для стран-участниц картеля.
В целом вся ситуация на мировых фондовых площадках пока остается достаточно позитивной. Участники ждут заседания ФРС, после чего смогут определиться с будущим направлением (стандартная ситуация, из которой крайне сложно получить профит).
Среди отдельных корпоративных историй нельзя не отметить повышенную новостную волатильность в бумагах Норильского Никеля. После вчерашнего объявления параметров и цены ($160 за акцию - чуть более 4900 руб.), по которой структуры Р. Абрамовича собираются покупать долю в ГМК (меньшую, чем планировалась ранее), участники рынка начали свою распродажу, опустив бумаги на 2%. Однако уже после закрытия основных торгов на рынке появились слухи о том, что Millhouse планирует довести свою долю в Норникеле до 7,5-10% за счет прямого выкупа акций с рынка. Благодаря этому неподтвержденному сообщению сегодня с утра акции ГМК вновь будут среди основных фаворитов.
Что касается технической картины, то общее положение дел по итогам вторника практически не изменилось. Индекс ММВБ все также консолидируется неподалеку от 200-дневной скользящей средней (EMA). Ждать существенных колебаний в рамках сегодняшней сессии не приходится, так как большинство инвесторов займут выжидательные позиции перед объявлением итогов сегодняшнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Напомним лишь, что бычий сценарий развития ситуации предполагает рост в район 1490-1500п. по ММВБ (с промежуточной остановкой около верхней границы долгосрочного нисходящего тренда в районе 1480п.).
В то же время отметим, что в данный момент стоит обратить внимание на то, что часовые осцилляторы продолжают сигнализировать о слабости покупателей. На индикаторах RSI и MACD сформировались медвежьи дивергенции, которые очень часто выступают предвестниками слома восходящей тенденции. Как уже вчера было сказано, нивелировать подобные «продажные» сигналы можно мощным импульсом роста в район 1465-1470п.
Возвращаясь к предстоящему заседанию ФРС, отметим, что большинство экспертов склоняются к тому, что регулятор придет к решению продолжить текущий уровень стимулирующих мер, то есть в том или ином виде продлить программу Twist, заканчивающуюся в конце этого года. Подобное решение наверняка будет позитивно воспринято участниками рынка.
С другой стороны интересно будет послушать комментарии Б. Бернанке по поводу «фискального обрыва», и возможных действий регулятора в случае реализации самого негативного сценария, когда компромисс между демократическими и республиканскими силами так и не будет найден.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,07%, Brent прибавляет 0,31%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть выше уровня закрытия вторника
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
США - Завершается двухдневное заседание FOMC ФРС США
11:00 мск - Германия - Индекс потребительских цен, м/м - ноябрь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
11:00 мск - Германия - Индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%
11:45 мск - Франция - Сальдо платежного баланса, млрд. евро - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -3,3
11:45 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м - ноябрь Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,2%
11:45 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз: 1,8% Предыдущее значение: 2,1%
13:30 мск - Великобритания - Количество обращений за пособием по безработице, тыс. - ноябрь Прогноз: 7 Предыдущее значение: 10,1
13:30 мск - Великобритания - Уровень безработицы от института Ilo - октябрь Прогноз: 7,8% Предыдущее значение: 7,8%
14:00 мск - Еврозона - Промышленное производство, м/м - октябрь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: -2,5%
14:00 мск - Еврозона - Промышленное производство, г/г - октябрь Прогноз: -2,3% Предыдущее значение: -2,3%
16:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 7 декабря Прогноз: N/A Предыдущее значение: 877
17:30 мск - США - Цены на экспорт, м/м - ноябрь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0%
17:30 мск - США - Цены на импорт, м/м - ноябрь Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: 0,5%
21:30 мск - США - Ключевая процентная ставка от ФРС - декабрь Прогноз: 0,25% Предыдущее значение: 0,25%
21:30 мск - США - Заявление ФРС по монетарной политике
23:00 мск - США - Федеральный бюджет, млрд. долл. - ноябрь Прогноз: 136 Предыдущее значение: 120
23:15 мск - США - Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке
СТАРТ ДНЯ: Есть повод для игры на повышение
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Цены на нефть прибавляют около четверти процента, Brent торгуется в районе $108,3 за баррель.
Индекс РТС +0,5%
Индекс ММВБ +0,6%
Российский рынок сегодня с открытия продолжает поступательное восходящее движение, прибавляя мало-помалу. Сегодня в первые минуты с открытия индекс ММВБ поднялся до 1457, обновив этим предыдущий максимум, показанный в понедельник. Последний раз на этих уровень ММВБ был в конце октября.
Сегодня попытки продолжить подъем будут предприниматься снова. Есть повод для игры на повышение. Это сегодняшнее заседание ФРС в США. Под него частенько по рыкам проходит волна роста. Индекс ММВБ по-прежнему находится в границах восходящего клина и верхняя его граница на 1465 и является ближайшей целью на подъеме
Лучшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, НорНикель, ТГК-1
Худшие бумаги на открытии: ОГК-5, Возрождение, Аптеки 36и6
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,32%. Текущее значение составляет 149 180.
После небольшого коррекционного отката в конце прошлой недели фьючерс на индекс РТС продолжается поступательное восходящее движение вверх. На новой волне роста фьючерс добрался до верхней границы месячного восходящего канала с середины ноября и сейчас постепенно карабкается вдоль нее вверх.
Кроме этого, на 149500 также находится другой уровень локального сопротивления. От верхней границы восходящего канала может пройти небольшой откат назад с целями на 148000 к линии поддержки с конца ноября, но после этого вероятна еще одна волна вверх с заходом выше 150000.
Также RIZ2 декабрьским ростом продолжает реализацию сформированной ранее перевернутой фигуры «голова-плечи». Технический потенциал формации вплоть до максимальных уровней конца сентября - начала октября на 152000-153000. Но надо помнить, что в начале следующей недели грядет экспирация фьючерсов.
Последний день обращения контракта RIZ2 на FORTS - 17 декабря. После этого в права вступит фьючерсный контракт RIH3. Поэтому ближе к концу этой недели активность и обороты в RIZ2 начнут снижаться, а в RIH3 - расти. Спекулянты уже начали постепенно переходить в новый фьючерсный контракт.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, азиатские рынки в основном растут, цены на нефть подрастают на четверть процента, марка Brent держится на уровне $108,3 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 149500, 151000, 152000
Ближайшие поддержки - 148000, 145200, 143000
Индекс ММВБ: Снова тестировать текущие максимумы
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,16%. К закрытию значение индекса составило 1450,09 пунктов.
Индекс ММВБ после недолгой коррекции «флагом» под вечер возобновил подъем. Но все, на что хватило игроков - подняться до 1453 и снова протестировать текущие сопротивления и максимумы начала ноября. Индикатор второй раз с начала недели проверяет на прочность эти уровни.
Сегодня будут новые попытки продолжить подъем и пробить сопротивления на 1453-1455. В то же время сейчас индекс взбирается вверх восходящим клином. Его нижняя граница находится на 1450, линия сопротивления в районе 1465, как раз к ней и может направиться индекс при пробитии уровней 1453-1455. Также после пробития максимумов на 1453 по рынку может пройти серьезное ускорение вверх. В то же время не стоит забывать, что восходящий клин обычно по технике пробивается вниз, и после еще одной волны роста может пройти боле существенная коррекция с пробитием восходящего тренда с конца ноября.
Подъем американских фондовых рынков накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,15%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1453-1455, 1465
Ближайшие поддержки - 1450, 1440, 1428, 1422
Азиатские рынки: Индекс Гонконга обновил максимум года
Японский Nikkei +0,74%
Гонконгский Hang Seng +0,53%
Шанхайский SSE -0,13%
Корейский Kospi +0,34%
Азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют преимущественно позитивную динамику на фоне вчерашнего роста европейского и американского рынка. По старой традиции лишь китайский материковый индекс SSE игнорирует западный позитив. Тем временем гонконгский индекс Hang Seng сегодня обновил свой максимум текущего года, и сейчас торгуется на этом уровне. Лучше рынка в Гонконге выглядят девелоперы, так China Overseas Land & Investment и China Resources Land прибавляют 3% и 2,2% соответственно.
Также довольно уверенно смотрятся металлургические компании, на фоне решения одного из крупнейших металлургов Baoshan Iron & Steel (+0,2%) в январе поднять цены на металлы. Ценовая политика Baosteel является ориентиром для всего китайского рынка, в связи с чем, такие компании как Angang Steel и Aluminum Corporation of China в Гонконге дорожают на 2,2% и 1,5% соответственно.
В стране восходящего солнца сегодня выходила статистика по объему заказов в секторе машиностроения, согласно которой за октябрь этот показатель вырос на 2,6% при ожиданиях роста на 3%.
В Японии сегодня много корпоративных новостей из высокотехнологичного сектора, в частности Canon растет на 2,4% благодаря намерению сократить издержки в следующем году примерно на 80 млрд. йен, а Panasonic прибавляет 4,5% на фоне решения продать свое производство фотоаппаратов в пользу Sanyo Electric. Об этих новостях сегодня сообщает японское издание Nikkei. Также в СМИ появилась новость о решении автопроизводителя Mitsubishi Motors закрыть свое производство в Европе, что существенно сократит убытки. На этом фоне акции Mitsubishi Motors сегодня растут на 8%.
Индекс ММВБ повысился на 0,05% до 1448,43п.
Индекс РТС повысился на 0,45% до 1487,38п.
Во вторник индекс ММВБ консолидировался возле ранее достигнутых уровней. Окончательно преодолеть и закрепиться выше ключевого рубежа 1450п. пока так и не удается. Внутридневная волатильность заметно снизилась, объемы торгов снова оставляют желать лучшего.
В Европе большинство индексов завершало торги на положительной территории. Отметим, что немецкий DAX фактически повторил свои максимумы с середины 2008 года. На торгах за океаном также преобладал оптимизм, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,65%, вплотную приблизившись к возврату в рамки среднесрочного up-тренда.
В то же время несколько стабилизировалась ситуация на рынке черного золота. Котировки фьючерсов на Brent в данный момент возвращаются выше отметки в $108 за баррель. Среди ключевых событий отрасли необходимо отметить сегодняшнее заседание ОПЕК, где будет поднят вопрос о квотах на добычу для стран-участниц картеля.
В целом вся ситуация на мировых фондовых площадках пока остается достаточно позитивной. Участники ждут заседания ФРС, после чего смогут определиться с будущим направлением (стандартная ситуация, из которой крайне сложно получить профит).
Среди отдельных корпоративных историй нельзя не отметить повышенную новостную волатильность в бумагах Норильского Никеля. После вчерашнего объявления параметров и цены ($160 за акцию - чуть более 4900 руб.), по которой структуры Р. Абрамовича собираются покупать долю в ГМК (меньшую, чем планировалась ранее), участники рынка начали свою распродажу, опустив бумаги на 2%. Однако уже после закрытия основных торгов на рынке появились слухи о том, что Millhouse планирует довести свою долю в Норникеле до 7,5-10% за счет прямого выкупа акций с рынка. Благодаря этому неподтвержденному сообщению сегодня с утра акции ГМК вновь будут среди основных фаворитов.
Что касается технической картины, то общее положение дел по итогам вторника практически не изменилось. Индекс ММВБ все также консолидируется неподалеку от 200-дневной скользящей средней (EMA). Ждать существенных колебаний в рамках сегодняшней сессии не приходится, так как большинство инвесторов займут выжидательные позиции перед объявлением итогов сегодняшнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Напомним лишь, что бычий сценарий развития ситуации предполагает рост в район 1490-1500п. по ММВБ (с промежуточной остановкой около верхней границы долгосрочного нисходящего тренда в районе 1480п.).
В то же время отметим, что в данный момент стоит обратить внимание на то, что часовые осцилляторы продолжают сигнализировать о слабости покупателей. На индикаторах RSI и MACD сформировались медвежьи дивергенции, которые очень часто выступают предвестниками слома восходящей тенденции. Как уже вчера было сказано, нивелировать подобные «продажные» сигналы можно мощным импульсом роста в район 1465-1470п.
Возвращаясь к предстоящему заседанию ФРС, отметим, что большинство экспертов склоняются к тому, что регулятор придет к решению продолжить текущий уровень стимулирующих мер, то есть в том или ином виде продлить программу Twist, заканчивающуюся в конце этого года. Подобное решение наверняка будет позитивно воспринято участниками рынка.
С другой стороны интересно будет послушать комментарии Б. Бернанке по поводу «фискального обрыва», и возможных действий регулятора в случае реализации самого негативного сценария, когда компромисс между демократическими и республиканскими силами так и не будет найден.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,07%, Brent прибавляет 0,31%. Все это дает основания полагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть выше уровня закрытия вторника
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
США - Завершается двухдневное заседание FOMC ФРС США
11:00 мск - Германия - Индекс потребительских цен, м/м - ноябрь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: -0,1%
11:00 мск - Германия - Индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%
11:45 мск - Франция - Сальдо платежного баланса, млрд. евро - октябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -3,3
11:45 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м - ноябрь Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,2%
11:45 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - ноябрь Прогноз: 1,8% Предыдущее значение: 2,1%
13:30 мск - Великобритания - Количество обращений за пособием по безработице, тыс. - ноябрь Прогноз: 7 Предыдущее значение: 10,1
13:30 мск - Великобритания - Уровень безработицы от института Ilo - октябрь Прогноз: 7,8% Предыдущее значение: 7,8%
14:00 мск - Еврозона - Промышленное производство, м/м - октябрь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: -2,5%
14:00 мск - Еврозона - Промышленное производство, г/г - октябрь Прогноз: -2,3% Предыдущее значение: -2,3%
16:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 7 декабря Прогноз: N/A Предыдущее значение: 877
17:30 мск - США - Цены на экспорт, м/м - ноябрь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0%
17:30 мск - США - Цены на импорт, м/м - ноябрь Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: 0,5%
21:30 мск - США - Ключевая процентная ставка от ФРС - декабрь Прогноз: 0,25% Предыдущее значение: 0,25%
21:30 мск - США - Заявление ФРС по монетарной политике
23:00 мск - США - Федеральный бюджет, млрд. долл. - ноябрь Прогноз: 136 Предыдущее значение: 120
23:15 мск - США - Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке
СТАРТ ДНЯ: Есть повод для игры на повышение
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%. Цены на нефть прибавляют около четверти процента, Brent торгуется в районе $108,3 за баррель.
Индекс РТС +0,5%
Индекс ММВБ +0,6%
Российский рынок сегодня с открытия продолжает поступательное восходящее движение, прибавляя мало-помалу. Сегодня в первые минуты с открытия индекс ММВБ поднялся до 1457, обновив этим предыдущий максимум, показанный в понедельник. Последний раз на этих уровень ММВБ был в конце октября.
Сегодня попытки продолжить подъем будут предприниматься снова. Есть повод для игры на повышение. Это сегодняшнее заседание ФРС в США. Под него частенько по рыкам проходит волна роста. Индекс ММВБ по-прежнему находится в границах восходящего клина и верхняя его граница на 1465 и является ближайшей целью на подъеме
Лучшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, НорНикель, ТГК-1
Худшие бумаги на открытии: ОГК-5, Возрождение, Аптеки 36и6
Фьючерс на индекс РТС, RIZ2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,32%. Текущее значение составляет 149 180.
После небольшого коррекционного отката в конце прошлой недели фьючерс на индекс РТС продолжается поступательное восходящее движение вверх. На новой волне роста фьючерс добрался до верхней границы месячного восходящего канала с середины ноября и сейчас постепенно карабкается вдоль нее вверх.
Кроме этого, на 149500 также находится другой уровень локального сопротивления. От верхней границы восходящего канала может пройти небольшой откат назад с целями на 148000 к линии поддержки с конца ноября, но после этого вероятна еще одна волна вверх с заходом выше 150000.
Также RIZ2 декабрьским ростом продолжает реализацию сформированной ранее перевернутой фигуры «голова-плечи». Технический потенциал формации вплоть до максимальных уровней конца сентября - начала октября на 152000-153000. Но надо помнить, что в начале следующей недели грядет экспирация фьючерсов.
Последний день обращения контракта RIZ2 на FORTS - 17 декабря. После этого в права вступит фьючерсный контракт RIH3. Поэтому ближе к концу этой недели активность и обороты в RIZ2 начнут снижаться, а в RIH3 - расти. Спекулянты уже начали постепенно переходить в новый фьючерсный контракт.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, азиатские рынки в основном растут, цены на нефть подрастают на четверть процента, марка Brent держится на уровне $108,3 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 149500, 151000, 152000
Ближайшие поддержки - 148000, 145200, 143000
Индекс ММВБ: Снова тестировать текущие максимумы
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,16%. К закрытию значение индекса составило 1450,09 пунктов.
Индекс ММВБ после недолгой коррекции «флагом» под вечер возобновил подъем. Но все, на что хватило игроков - подняться до 1453 и снова протестировать текущие сопротивления и максимумы начала ноября. Индикатор второй раз с начала недели проверяет на прочность эти уровни.
Сегодня будут новые попытки продолжить подъем и пробить сопротивления на 1453-1455. В то же время сейчас индекс взбирается вверх восходящим клином. Его нижняя граница находится на 1450, линия сопротивления в районе 1465, как раз к ней и может направиться индекс при пробитии уровней 1453-1455. Также после пробития максимумов на 1453 по рынку может пройти серьезное ускорение вверх. В то же время не стоит забывать, что восходящий клин обычно по технике пробивается вниз, и после еще одной волны роста может пройти боле существенная коррекция с пробитием восходящего тренда с конца ноября.
Подъем американских фондовых рынков накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов еще немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,15%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1453-1455, 1465
Ближайшие поддержки - 1450, 1440, 1428, 1422
Азиатские рынки: Индекс Гонконга обновил максимум года
Японский Nikkei +0,74%
Гонконгский Hang Seng +0,53%
Шанхайский SSE -0,13%
Корейский Kospi +0,34%
Азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют преимущественно позитивную динамику на фоне вчерашнего роста европейского и американского рынка. По старой традиции лишь китайский материковый индекс SSE игнорирует западный позитив. Тем временем гонконгский индекс Hang Seng сегодня обновил свой максимум текущего года, и сейчас торгуется на этом уровне. Лучше рынка в Гонконге выглядят девелоперы, так China Overseas Land & Investment и China Resources Land прибавляют 3% и 2,2% соответственно.
Также довольно уверенно смотрятся металлургические компании, на фоне решения одного из крупнейших металлургов Baoshan Iron & Steel (+0,2%) в январе поднять цены на металлы. Ценовая политика Baosteel является ориентиром для всего китайского рынка, в связи с чем, такие компании как Angang Steel и Aluminum Corporation of China в Гонконге дорожают на 2,2% и 1,5% соответственно.
В стране восходящего солнца сегодня выходила статистика по объему заказов в секторе машиностроения, согласно которой за октябрь этот показатель вырос на 2,6% при ожиданиях роста на 3%.
В Японии сегодня много корпоративных новостей из высокотехнологичного сектора, в частности Canon растет на 2,4% благодаря намерению сократить издержки в следующем году примерно на 80 млрд. йен, а Panasonic прибавляет 4,5% на фоне решения продать свое производство фотоаппаратов в пользу Sanyo Electric. Об этих новостях сегодня сообщает японское издание Nikkei. Также в СМИ появилась новость о решении автопроизводителя Mitsubishi Motors закрыть свое производство в Европе, что существенно сократит убытки. На этом фоне акции Mitsubishi Motors сегодня растут на 8%.
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба