14 февраля 2013 NetTrader | ВТБ (VTBR) | Северсталь Зварич Богдан, Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Семин Игорь
Сегодня торги на российских площадках открылись снижением котировок. Однако в дальнейшем рынок возобновил восходящую динамику, что позволило индексу ММВБ достигнуть уровня 1550 пунктов, от которого, на фоне новостей из Европы, продажи возобладали, что привело к компенсации не только роста первой половины дня, но и большей части роста среды. Аутсайдерами торгов стали бумаги Норильского никеля и Холдинга МРСК, потерявшие более 3%. В «плюсе» закрылись ВТБ(+1,5%), Северсталь(0,4%) и Газпромнефть(+0,1%). По итогам торгов индекс ММВБ упал на 1,22%, закончив день на уровне 1519,2 пункта.
В первой половине дня, после небольшой коррекции, «быкам» удалось вернуть себе инициативу и возобновить восходящую динамику. При этом наш рынок попытался догнать своих западных коллег, что вылилось в попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 1540 пунктов. Однако ситуацию испортила статистика по ВВП европейских стран и Еврозоны, которая оказалась много хуже ожиданий, и подтвердила опасения инвесторов относительно состояния европейской экономики. Это явилось стимулом для избавления от высокорисковых активов, которым смогли воспользоваться «медведи», в результате чего к концу сессии индекс ММВБ вновь опустился к поддержке, расположенной на уровне 1517,5 пунктов и сформированной максимумами первых торговых дней года. В результате, в ближайшие дни игроки могут продолжить пересматривать свое отношение к рынкам, ожидая ухудшения ситуации в Европе, что может привести индекс ММВБ к уровням закрытия прошлого года.
Торговый план на пятницу 15.02.2013
Торги в четверг начались с массовых покупок в акциях ВТБ после сообщения о том, что суверенный фонд Катара может вложить $3 млрд. в акции банка. За первые часы котировки ВТБ прибавили еще +4,5%, после чего спрос перекинулся на другие фишки. Докризисные максимумы обновил Сбербанк, появились покупки в Газпроме, ФСК ЕЭС, металлургическом секторе. В результате к обеду индекс ММВБ прибавлял +0,8% и достиг отметки 1550 пунктов.
До годовых максимумов оставался всего 1% и всё говорило о том, что обновить его могли уже к вечеру, но тут из-за угла подкралась статистика по ВВП Еврозоны, оказавшаяся значительно хуже ожиданий, причем во всех странах блока. Последний раз такие темпы снижения экономики были зафиксированы в Еврозоне в начале 2009 года.
По факту выхода данных последовали массовые распродажи по всему спектру бумаг и индекс ММВБ за два часа растерял все дневные достижения и ушел в глубокий минус. По итогам дня рынок просел на 1,3% (1518 пунктов).
Учитывая такую жестокую волатильность, совершать какие-то активные действия лучше не надо. Но вместе с тем, текущую просадку можно использовать для покупки сильных бумаг.
Прежде всего, в районе 0,056 р./акцию нужно докупать ВТБ. Помимо благоприятной технической картины, в бумаге появилась фундаментальная идея. Ближайшая цель - 6 копеек.
Очень уверенно торгуется Сургутнефтегаз, как обычка, так и префа. Длинные позиции нужно держать, на откатах докупать.
Так же текущую коррекцию нужно использовать для покупки Сбербанка, особенно привилегированных бумаг. Котировки обновили мультигодовые максимумы, сверху ограничений нет. Стопы ниже 75 р./акцию.
Так же стоит отметить появление устойчивого спроса в Северстали. Бумага очень уверенно торгуется на фоне снижения рынка. Ближаяшая цель - 380 р./акцию, стопы ниже 362.
Хуже рынка остается ГМК НорНикель. На отскоке в среду котировки остались на месте, а на падении в четверг оказались в лидерах снижения. Основная причина этого видимо увеличение инвестпрограммы.
Резюмируя вышесказанное, основная идея сейчас - покупка на откатах ВТБ и покупка Северстали. Лонги по ГМК НорНик нужно закрывать полностью. Остальное держать.
События и статистика на 15 февраля
Делая обзор событий на четверг, я предполагал, что основной точкой волатильности будут данные по безработице в США в 16:30. А оказалось, что не в том омуте мы чертей искали. Вообще, конечно, с утра были мысли, что рынок разорвут, и было даже немного волнительно, а в голове одна мысль: «Как бы успеть все купить вовремя». Но то, что данные по ВВП Еврозоны в 2 часа дня так сломали рынок, конечно, показало всю слабость текущего рынка. В момент из почти +1 % все на рынке ушло ниже нуля и закончилось что-то около минус полтора процента.
В пятницу будет выходить много чего интересного. Но все-таки самой интересной новостью является начало торговли акциями Московской биржи. Как там оно? Все полны скепсиса или все-таки Международный Финансовый Центр к 2020 году – это не пустые слова, и это уже сейчас все оценили? В общем, посмотрим. Итак, а на что еще обратить внимание в пятницу:
Новая Зеландия:
01:45 Розничные продажи без учета инфляции (кв/кв). Прогноз 1.40%
Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)
Италия:
13:00 Торговый баланс. Прогноз 3090 млн.
Англия:
13:30 Розничные продажи без учета бензина (м/м). Ожидание 0.50%
13:30 Розничные продажи без учета автотоплива (г/г). Ожидание 1.60%
13:30 Розничные продажи (м/м). Ожидание 0.50%
13:30 Розничные продажи (г/г). Ожидание 0.90%
Еврозона:
14:00 Торговый баланс. Прогноз 11.5 млрд
- Встреча министров финансов и глав ЦБ «Большой двадцатки»
США:
17:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз -2
18:00 Чистый общий приток портфельного капитала
18:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала. Прогноз $35.0 млрд
18:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
18:15 Загрузка мощностей. Прогноз 78.90%
18:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 74.8
Россия:
- Начало торгов акциями Московской биржи на ММВБ
- Группы ПИК проведёт встречу с аналитиками инвестбанков
- Внеочередное собрание акционеров Группы ПИК (реестр — 29 декабря, сделка с заинтересованностью)
- Внеочередное собрание акционеров Фармсинтеза (реестр — 29 ноября, выборы СД, распределение нераспределенной прибыли)
Тревожная волатильность не даёт поймать срез дня
Рынок сегодня продолжил было вчерашний взлёт то ли для тестирования чего ни то снизу, пробитого ранее, да и для выноса шортов заодно, то ли решил показать, что он может расти и в противоход поводырю… Невозможно было даже остановить мгновение, чтобы сделать некоторый срез хода торгов. Говорят, что – так не растут. Может это и была прелюдия к дальнейшему снижению, тем более, что поводырь вчера действительно достиг некоторого сопротивления, если не финиша в районе 1520 пунктов… Посмотрим.
Срез дня на 15-15 мск. Своеобразный… Только 10 акций из Списка 55-ти… в плюсе.
Голубые фишки…
Лидеры роста – ВТБ – 1,29%, Северсталь – 0,58, Интер РАОЕЭС – 0,20 и всё…
Самые большие максимумы дня от вчерашнего закрытия – ВТБ – 5,01%, ФСКЕЭС – 3,71, Сбербанк – 2,48, Сбербанк преф. – 1,84 и Холдинг МРСК – 1,81.
Лидеры падения – НорНикель – 3,03%, Холдинг МРСК – 2,43, НЛМК – 1,90 и Газпром – 1,82.
Самые большие минимумы дня от вчерашнего закрытия – НорНикель – 3,2%, Холдинг МРСК – 3,20, НЛМК – 2,66, Газпром – 2,48 и Татнефть – 2,01.
Список 55-ти…
Лидеры роста – Аэрофлот – 1,09%, Протек – 1,08, ОГК-5 – 0,75, Камаз – 0,62 и ТГК-2 – 0,14
Самые большие максимумы дня от вчерашнего закрытия - ТГК-5 – 5%, Аптеки36и6 – 3,28, Камаз – 3,11, ТГК-1 – 3,00 и Мосэнерго – 2,30.
Лидеры падения – ЗаводДиод – 5,85%, Разгуляй – 3,53, Квадра – 3,53, ЛСР – 2,92 и ТГК-9 – 2,39.
Самые большие минимумы дня от вчерашнего закрытия – ЗаводДиод – 7,17%, Разгуляй – 4,25, Квадра – 3,25, ЛСР – 2,92 и ПИК – 2,63.
Фьючерс на Индекс РТС RIH3, показав с открытия торгов минимум на уровне 160350 пунктов, впоследствии устремился вверх, а, достигнув максимума(после прочтения премаркета здесь) на уровне 162220 пунктов, на клиринг закрылся равным 160670 пунктам.
На 15-55 мск его график выглядел уже вот так. Новый минимум дня – 158500 пунктов и возможное сопротивление для отскока, при желании участников торгов, - 160400 пунктов.
Даже линии поддержек не успеваешь перекрасить в сопротивления.
Не будите спящего медведя!
Голубые фишки…
Лидеры роста – ВТБ – 1,49%, Северсталь – 0,41, Газпромнефть – 0,10 и всё.
Лидеры падения – НорНикель – 3,37, Холдинг МРСК – 3,29, НЛМК – 2,25, Газпром – 2,15 и Транснефть ап. – 2,14.
Список 55-ти…
Лидеры роста – Протек – 3,39%, ТГК-2 – 0,50, ТГК-1 – 0,39, Камаз – 0,36 ПолюсЗолото и Возрождение по 0,31.
Лидеры падения – ЗаводДиод – 5,17%, Квадра – 3,53, ОГК-5 – 2,96, ТГК-9 – 2,08 и ЛСР – 1,78.
В плюсе закрылись всего 9 акций из Списка 55-ти…
Лидеры по росту объёма - ЗаводДиод, Распадская, Разгуляй, Протек и ФСКЕЭС от 192 до 111%.
Лидеры по падению объёма – ТГК-9, Система, ТГК-5, Магнит и Новатэк от 93 до 57%.
Лидеры по росту волатильности – ОГК-5, ТГК-5, Сбербанк, Транснефть ап. И Сбербанк преф. от 356 до 246%.
Лидеры по снижению волатильности – ТГК-9, ТГК-14, Северсталь, Соллерс и ТГК-6 от 22 до 46%.
Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – Протек – 87,5%, ВТБ, ТГК-2, Северсталь и Камаз от 26 до 7,4%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-14 – 100%, НорНикель, Аптеки36и6, Новатэк и ЗаводДиод от 89 до 71%.
Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Аэрофлот, ТГК-1, Возрождение, ПолюсЗолото и Камаз от 0,7 до 7,4%.
Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-5, ТГК-6, Соллерс, Мосэнерго и ТГК – 9 от 2,4 до 11,5%.
Фьючерс на Индекс РТС RIH3, рухнув от 162220 пунктов до 157860 пунктов, закрыл дневную сессию на 158310 пунктах, возле которых и консолидируется последние полтора часа с открытия “вечёрки”, не показанные на графике с возможными уровнями поддержек и сопротивлений.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В первой половине дня, после небольшой коррекции, «быкам» удалось вернуть себе инициативу и возобновить восходящую динамику. При этом наш рынок попытался догнать своих западных коллег, что вылилось в попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 1540 пунктов. Однако ситуацию испортила статистика по ВВП европейских стран и Еврозоны, которая оказалась много хуже ожиданий, и подтвердила опасения инвесторов относительно состояния европейской экономики. Это явилось стимулом для избавления от высокорисковых активов, которым смогли воспользоваться «медведи», в результате чего к концу сессии индекс ММВБ вновь опустился к поддержке, расположенной на уровне 1517,5 пунктов и сформированной максимумами первых торговых дней года. В результате, в ближайшие дни игроки могут продолжить пересматривать свое отношение к рынкам, ожидая ухудшения ситуации в Европе, что может привести индекс ММВБ к уровням закрытия прошлого года.
Торговый план на пятницу 15.02.2013
Торги в четверг начались с массовых покупок в акциях ВТБ после сообщения о том, что суверенный фонд Катара может вложить $3 млрд. в акции банка. За первые часы котировки ВТБ прибавили еще +4,5%, после чего спрос перекинулся на другие фишки. Докризисные максимумы обновил Сбербанк, появились покупки в Газпроме, ФСК ЕЭС, металлургическом секторе. В результате к обеду индекс ММВБ прибавлял +0,8% и достиг отметки 1550 пунктов.
До годовых максимумов оставался всего 1% и всё говорило о том, что обновить его могли уже к вечеру, но тут из-за угла подкралась статистика по ВВП Еврозоны, оказавшаяся значительно хуже ожиданий, причем во всех странах блока. Последний раз такие темпы снижения экономики были зафиксированы в Еврозоне в начале 2009 года.
По факту выхода данных последовали массовые распродажи по всему спектру бумаг и индекс ММВБ за два часа растерял все дневные достижения и ушел в глубокий минус. По итогам дня рынок просел на 1,3% (1518 пунктов).
Учитывая такую жестокую волатильность, совершать какие-то активные действия лучше не надо. Но вместе с тем, текущую просадку можно использовать для покупки сильных бумаг.
Прежде всего, в районе 0,056 р./акцию нужно докупать ВТБ. Помимо благоприятной технической картины, в бумаге появилась фундаментальная идея. Ближайшая цель - 6 копеек.
Очень уверенно торгуется Сургутнефтегаз, как обычка, так и префа. Длинные позиции нужно держать, на откатах докупать.
Так же текущую коррекцию нужно использовать для покупки Сбербанка, особенно привилегированных бумаг. Котировки обновили мультигодовые максимумы, сверху ограничений нет. Стопы ниже 75 р./акцию.
Так же стоит отметить появление устойчивого спроса в Северстали. Бумага очень уверенно торгуется на фоне снижения рынка. Ближаяшая цель - 380 р./акцию, стопы ниже 362.
Хуже рынка остается ГМК НорНикель. На отскоке в среду котировки остались на месте, а на падении в четверг оказались в лидерах снижения. Основная причина этого видимо увеличение инвестпрограммы.
Резюмируя вышесказанное, основная идея сейчас - покупка на откатах ВТБ и покупка Северстали. Лонги по ГМК НорНик нужно закрывать полностью. Остальное держать.
События и статистика на 15 февраля
Делая обзор событий на четверг, я предполагал, что основной точкой волатильности будут данные по безработице в США в 16:30. А оказалось, что не в том омуте мы чертей искали. Вообще, конечно, с утра были мысли, что рынок разорвут, и было даже немного волнительно, а в голове одна мысль: «Как бы успеть все купить вовремя». Но то, что данные по ВВП Еврозоны в 2 часа дня так сломали рынок, конечно, показало всю слабость текущего рынка. В момент из почти +1 % все на рынке ушло ниже нуля и закончилось что-то около минус полтора процента.
В пятницу будет выходить много чего интересного. Но все-таки самой интересной новостью является начало торговли акциями Московской биржи. Как там оно? Все полны скепсиса или все-таки Международный Финансовый Центр к 2020 году – это не пустые слова, и это уже сейчас все оценили? В общем, посмотрим. Итак, а на что еще обратить внимание в пятницу:
Новая Зеландия:
01:45 Розничные продажи без учета инфляции (кв/кв). Прогноз 1.40%
Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)
Италия:
13:00 Торговый баланс. Прогноз 3090 млн.
Англия:
13:30 Розничные продажи без учета бензина (м/м). Ожидание 0.50%
13:30 Розничные продажи без учета автотоплива (г/г). Ожидание 1.60%
13:30 Розничные продажи (м/м). Ожидание 0.50%
13:30 Розничные продажи (г/г). Ожидание 0.90%
Еврозона:
14:00 Торговый баланс. Прогноз 11.5 млрд
- Встреча министров финансов и глав ЦБ «Большой двадцатки»
США:
17:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз -2
18:00 Чистый общий приток портфельного капитала
18:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала. Прогноз $35.0 млрд
18:15 Промышленное производство (м/м). Прогноз 0.20%
18:15 Загрузка мощностей. Прогноз 78.90%
18:55 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 74.8
Россия:
- Начало торгов акциями Московской биржи на ММВБ
- Группы ПИК проведёт встречу с аналитиками инвестбанков
- Внеочередное собрание акционеров Группы ПИК (реестр — 29 декабря, сделка с заинтересованностью)
- Внеочередное собрание акционеров Фармсинтеза (реестр — 29 ноября, выборы СД, распределение нераспределенной прибыли)
/Компиляция. 14 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Тревожная волатильность не даёт поймать срез дня
Рынок сегодня продолжил было вчерашний взлёт то ли для тестирования чего ни то снизу, пробитого ранее, да и для выноса шортов заодно, то ли решил показать, что он может расти и в противоход поводырю… Невозможно было даже остановить мгновение, чтобы сделать некоторый срез хода торгов. Говорят, что – так не растут. Может это и была прелюдия к дальнейшему снижению, тем более, что поводырь вчера действительно достиг некоторого сопротивления, если не финиша в районе 1520 пунктов… Посмотрим.
Срез дня на 15-15 мск. Своеобразный… Только 10 акций из Списка 55-ти… в плюсе.
Голубые фишки…
Лидеры роста – ВТБ – 1,29%, Северсталь – 0,58, Интер РАОЕЭС – 0,20 и всё…
Самые большие максимумы дня от вчерашнего закрытия – ВТБ – 5,01%, ФСКЕЭС – 3,71, Сбербанк – 2,48, Сбербанк преф. – 1,84 и Холдинг МРСК – 1,81.
Лидеры падения – НорНикель – 3,03%, Холдинг МРСК – 2,43, НЛМК – 1,90 и Газпром – 1,82.
Самые большие минимумы дня от вчерашнего закрытия – НорНикель – 3,2%, Холдинг МРСК – 3,20, НЛМК – 2,66, Газпром – 2,48 и Татнефть – 2,01.
Список 55-ти…
Лидеры роста – Аэрофлот – 1,09%, Протек – 1,08, ОГК-5 – 0,75, Камаз – 0,62 и ТГК-2 – 0,14
Самые большие максимумы дня от вчерашнего закрытия - ТГК-5 – 5%, Аптеки36и6 – 3,28, Камаз – 3,11, ТГК-1 – 3,00 и Мосэнерго – 2,30.
Лидеры падения – ЗаводДиод – 5,85%, Разгуляй – 3,53, Квадра – 3,53, ЛСР – 2,92 и ТГК-9 – 2,39.
Самые большие минимумы дня от вчерашнего закрытия – ЗаводДиод – 7,17%, Разгуляй – 4,25, Квадра – 3,25, ЛСР – 2,92 и ПИК – 2,63.
Фьючерс на Индекс РТС RIH3, показав с открытия торгов минимум на уровне 160350 пунктов, впоследствии устремился вверх, а, достигнув максимума(после прочтения премаркета здесь) на уровне 162220 пунктов, на клиринг закрылся равным 160670 пунктам.
На 15-55 мск его график выглядел уже вот так. Новый минимум дня – 158500 пунктов и возможное сопротивление для отскока, при желании участников торгов, - 160400 пунктов.
Даже линии поддержек не успеваешь перекрасить в сопротивления.
Не будите спящего медведя!
Голубые фишки…
Лидеры роста – ВТБ – 1,49%, Северсталь – 0,41, Газпромнефть – 0,10 и всё.
Лидеры падения – НорНикель – 3,37, Холдинг МРСК – 3,29, НЛМК – 2,25, Газпром – 2,15 и Транснефть ап. – 2,14.
Список 55-ти…
Лидеры роста – Протек – 3,39%, ТГК-2 – 0,50, ТГК-1 – 0,39, Камаз – 0,36 ПолюсЗолото и Возрождение по 0,31.
Лидеры падения – ЗаводДиод – 5,17%, Квадра – 3,53, ОГК-5 – 2,96, ТГК-9 – 2,08 и ЛСР – 1,78.
В плюсе закрылись всего 9 акций из Списка 55-ти…
Лидеры по росту объёма - ЗаводДиод, Распадская, Разгуляй, Протек и ФСКЕЭС от 192 до 111%.
Лидеры по падению объёма – ТГК-9, Система, ТГК-5, Магнит и Новатэк от 93 до 57%.
Лидеры по росту волатильности – ОГК-5, ТГК-5, Сбербанк, Транснефть ап. И Сбербанк преф. от 356 до 246%.
Лидеры по снижению волатильности – ТГК-9, ТГК-14, Северсталь, Соллерс и ТГК-6 от 22 до 46%.
Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – Протек – 87,5%, ВТБ, ТГК-2, Северсталь и Камаз от 26 до 7,4%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-14 – 100%, НорНикель, Аптеки36и6, Новатэк и ЗаводДиод от 89 до 71%.
Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Аэрофлот, ТГК-1, Возрождение, ПолюсЗолото и Камаз от 0,7 до 7,4%.
Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ТГК-5, ТГК-6, Соллерс, Мосэнерго и ТГК – 9 от 2,4 до 11,5%.
Фьючерс на Индекс РТС RIH3, рухнув от 162220 пунктов до 157860 пунктов, закрыл дневную сессию на 158310 пунктах, возле которых и консолидируется последние полтора часа с открытия “вечёрки”, не показанные на графике с возможными уровнями поддержек и сопротивлений.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter