Ключевые факторы роста
1. Светлым лучом в темном царстве макроэкономического негатива стала квартальная отчетность американских банков, вышедшая под занавес недели: чистая прибыль J.P.Morgan выросла до $1,61 на акцию вместо $1,39, Wells Fargo – до $0,92 вместо $0,89.
2. Пятничной вечерней сессией в FORTS правили биржевые быки. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ завершили ее ростом на 0,4% несмотря на тотальное снижение в Европе.
3. На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов заметно лучше рынка продержались Vimpelcom (+2,1%), «Газпром» (+0,1%), а также МТС (-0,5%).
Также в плюс:
Еврогруппа согласовала в пятницу выделение Кипру 10 млрд евро. Последние документы должны быть подписаны к 24 апреля, а первые купюры от «тройки» - зашелестеть в мае.
Глава Японского ЦБ Курода разглядел в национальной экономике первые признаки роста, о чем честно признался общественности этим утром. Но Nikkei все равно снижается.
Греция вот-вот договорится с «тройкой» о рекапитализации банков и о послаблениях, которые помогут экономике выйти из глубокой депрессии, сообщил в субботу замминистра финансов.
Еще одна проблемная страна Ирландия, получающая помощь от ЕС и МВФ с 2010-го, хочет вернуться на рынки капитала до конца года, заявил глава Минфина. Впрочем, других вариантов нет: согласованный с кредиторами ручеек как раз иссякнет к декабрю.
Меж тем, Экофин вслед за Еврогруппой одобрил в пятницу пролонгацию уже выделенных кредитов Ирландии и Португалии на семь лет. Но окончательное решение еще впереди.
На выборах в Венесуэле победил Николас Мандуро, преемник Чавеса. Это обеспечит преемственность курса, а значит и защиту интересов российских компаний. Но перевес такой незначительный, что не исключено сильное политическое противостояние.
Новости российских эмитентов
«Ведомости»: «Газпром» нашел в Японии двух партнеров для строительства СПГ-завода во Владивостоке – разделит с ними риски проекта плюс они потенциальные потребители.
Слабая отчетность «Норникеля» не препятствует выплате обещанных дивидендов, сказали «Ведомостям» в UC Rusal. Придется наращивать долг, но коэффициенты это позволяют.
Для «Магнита» произошло историческое событие, хотя и ожидавшееся – по итогам первого квартала он стал крупнейшим ритейлером по выручке, обогнав X5 Retail Group.
«Ростех» может инвестировать в «Камаз» более 303 млрд рублей в 2013-2020 годах, сообщил в пятницу вечером неназванный источник «Интерфакса» - неожиданная сумма.
Ключевые факторы падения
1. Экономика Китая выросла в первом квартале на 7,7%. Казалось бы, можно позавидовать, а рынки падают. Ведь ожидался рост на 8%. Промпроизводство тоже подкачало, подскочив в марте на 8,9% вместо 10,1%. Вот бы российской экономике такие разочарования.
2. Меж тем, наше промпроизводство упало в марте еще на 1%, предрекает опубликованный утром консенсус-прогноз Bloomberg. Росстат обнародует правду сегодня или завтра.
3. Нефть катится под горку, фьючерсы в данный момент ушли в минус на 2,2%. А по итогам пятницы Brent потеряла 0,8%, торги закрылись на отметке $103,41.
Также в минус:
Азиатские индексы дружно краснеют. Гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%, японский Nikkei 225 – на 1,3%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,9%.
Индексы США в пятницу тоже не смогли подрасти: S&P 500 лишился 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,2%, а Dow Jones закрылся почти без изменений. Сейчас американские фьючерсы теряют еще до 0,4%.
Во время американской сессии среди российских эмитентов сильнее всего подешевели «Мечел» (-4,2%), «Сургутнефтегаз» (-4%), Polyus Gold (-3,7%).
Падение японских и китайских бумаг усиливает намерение Минфина США призвать власти Токио и Пекина воздержаться от политики девальвации своих валют.
В США в пятницу вышла слабая макростатистика: а) розничные продажи в марте снизились на 0,4% - нет чтобы остаться на уровне февраля; б) индексных потребнастроений скатился в апреле до отметки 72,3, хотя ожидалось снижение до 78,5.
Российские чиновники в пятницу впервые произнесли слово «рецессия»: по словам Белоусова, Россия может войти в нее этой осенью, если не стимулировать экономику; Клепач тоже видит риски рецессии, хотя и надеется на оптимистичный вариант прогноза.
Европейские индексы завершили пятничные торги падением. Французский CAC 40 потерял 1,2%, немецкий DAX – 1,6%, британский FTSE 100 – 0,5%.
Новости российских эмитентов
Президент Туркмении: добыча на крупнейшем газовом месторождении «Галкыныш» начнется уже летом – зарождается сильный конкурент «Газпрома» по поставкам в Китай.
Замминистра финансов Шаталов: бензин в России должен стоить на 2-3 рубля дешевле, нефтяники получают «суперпремию», так что ФАС должна действовать поактивнее
«Норникель» опубликовал слабую отчетность, выручка и EBITDA снизились из-за падения цен на никель, а чистая прибыль – еще и из-за обесценения активов.
«Автоваз» хранит в проблемных кипрских банках около $20 млн, опасается потерять эти деньги, говорится в опубликованном в пятницу отчете.
Выступление главы ЦБ Японии, Бежевая книга ФРС, квартальные отчеты крупнейших американских банков, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 15 по 21 апреля
Понедельник, 15 апреля
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу выступает на встрече ООН в Нью-Йорке.
04:30 - Глава японского центробанка Харухико Курода выступает на ежегодной встрече руководителей региональных отделений Банка Японии.
06:00 - Всемирный Банк опубликует экономические прогнозы по странам Восточной Азии.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорк (апрель)
- 17:00 - Притоки капитала (февраль)
- 18:00 - Индекс рынка жилья Национальной Ассоциации Домостроителей (апрель).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Банковская группа Citigroup (NYSE:C)
- Брокерская фирма Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW).
Размещение векселей и гособлигаций: 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 16 апреля
10:00 - Начало работы Европейского форума по золоту 2013 в Швейцарии.
16:00 - Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Билал Дадли.
17:00 - Выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
17:00 - Прогноз МВФ по мировой экономике.
20:00 - Член Совета управляющих ФРС США Элизабет Дьюк выступает на банковском форуме в Вашингтоне.
23:30 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает в Миннеаполисе.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Индекс потребительских цен (март)
- 16:30 - Начало строительств (март)
- 17:15 - Промышленное производство (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:KO)
- Инвестиционная компания BlackRock Inc (NYSE:BLK)
- Банковский холдинг US Bancorp (NYSE:USB)
- Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS)
- Производитель полупроводников Отчет Intel Corp (NASDAQ:INTC)
- производитель потребительских товаров Johnson & Johnson (NYSE: NJ).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (векселя со сроком обращения 6 и 12 месяцев), 13:30 - Бельгия, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 недели).
Среда, 17 апреля
10:00 - Член правления ЕЦБ Питер Прает выступает в Пекине.
12:30 - Протоколы встречи Комитета по Финансовой Политике Банка Англии.
17:00 - Отчет МВФ Отчет о финансовой стабильности.
17:30 - Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает в Нью-Йорке.
18:00 - Решение Банка Канады по процентной ставке.
19:15 - Пресс-конференция главы Банка Канады Марка Карни.
20:00 - Выступление президента ФРБ Бостона Эрик Розенгрин.
22:00 - Бежевая книга ФРС.
В США будут опубликованы данные:
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Фармацевтическая компания Abbott Laboratories (NYSE:ABT)
- Банк The Bank of New York Mellon (NYSE: BK)
- Финансовая компания American Express Co (NYSН:AXP)
- Интернет-аукцион eBay Inc (NASDAQ: EBAY)
- Энергетическая компания Kinder Morgan Inc (NYSE: KMI).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Германия (гособлигации с погашением в 2023 году на 4 млрд евро).
Четверг, 18 апреля
17:00 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает в Нью-Йорке.
17:30 - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэйкера.
20:00 - Управляющая ФРС США Сара Блум Раскин выступает в Нью-Йорке.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные заявки на пособие по безработице
- 18:00 - Индекс опережающих индикаторов (март)
- 18:00 - Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (апрель).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Железнодорожная компания Union Pacific Corp (NYSE:UNP)
- Страховая компания UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH)
- Производитель безалкогольных напитков PepsiCo (NYSE:PEP)
- Табачная компания Philip Morris International Inc (NYSE:PM)
- Банк Morgan Stanley (NYSE:MS)
- телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc (NYSE:VZ)
- Производитель аппаратного и программного обеспечения International Business Machines Corp (NYSE:IBM)
- Разработчик программного обеспечения Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)
- Интернет-поисковик Google Inc (NASDAQ:GOOG).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания, 12:50 - Франция, 21:00 - США (пятилетние TIPS).
Пятница, 19 апреля
00:15 - Выступление члена исполнительного комитета ЕЦБ Йорга Асмуссена и главы
EFSF Клауса Реглинга.
20:00 - Выступление члена совета управляющих ФРС Джереми Стейна.
21:30 - Выступление члена совета управляющих ЕЦБ Эркки Лииканена.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Диверсифицированная компания General Electric Co (NYSE:GE)
- управляющий ресторанами быстрого питания McDonald's Corp (NYSE: MCD)
- Производитель продукции для личной гигиены Kimberly-Clark Corp (NYSE:KMB)
- Банк State Street Corp (NYSE: STT).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (векселя со сроком обращения 6 и 12 месяцев), 13:30 - Бельгия, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 недели).
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Светлым лучом в темном царстве макроэкономического негатива стала квартальная отчетность американских банков, вышедшая под занавес недели: чистая прибыль J.P.Morgan выросла до $1,61 на акцию вместо $1,39, Wells Fargo – до $0,92 вместо $0,89.
2. Пятничной вечерней сессией в FORTS правили биржевые быки. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ завершили ее ростом на 0,4% несмотря на тотальное снижение в Европе.
3. На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов заметно лучше рынка продержались Vimpelcom (+2,1%), «Газпром» (+0,1%), а также МТС (-0,5%).
Также в плюс:
Еврогруппа согласовала в пятницу выделение Кипру 10 млрд евро. Последние документы должны быть подписаны к 24 апреля, а первые купюры от «тройки» - зашелестеть в мае.
Глава Японского ЦБ Курода разглядел в национальной экономике первые признаки роста, о чем честно признался общественности этим утром. Но Nikkei все равно снижается.
Греция вот-вот договорится с «тройкой» о рекапитализации банков и о послаблениях, которые помогут экономике выйти из глубокой депрессии, сообщил в субботу замминистра финансов.
Еще одна проблемная страна Ирландия, получающая помощь от ЕС и МВФ с 2010-го, хочет вернуться на рынки капитала до конца года, заявил глава Минфина. Впрочем, других вариантов нет: согласованный с кредиторами ручеек как раз иссякнет к декабрю.
Меж тем, Экофин вслед за Еврогруппой одобрил в пятницу пролонгацию уже выделенных кредитов Ирландии и Португалии на семь лет. Но окончательное решение еще впереди.
На выборах в Венесуэле победил Николас Мандуро, преемник Чавеса. Это обеспечит преемственность курса, а значит и защиту интересов российских компаний. Но перевес такой незначительный, что не исключено сильное политическое противостояние.
Новости российских эмитентов
«Ведомости»: «Газпром» нашел в Японии двух партнеров для строительства СПГ-завода во Владивостоке – разделит с ними риски проекта плюс они потенциальные потребители.
Слабая отчетность «Норникеля» не препятствует выплате обещанных дивидендов, сказали «Ведомостям» в UC Rusal. Придется наращивать долг, но коэффициенты это позволяют.
Для «Магнита» произошло историческое событие, хотя и ожидавшееся – по итогам первого квартала он стал крупнейшим ритейлером по выручке, обогнав X5 Retail Group.
«Ростех» может инвестировать в «Камаз» более 303 млрд рублей в 2013-2020 годах, сообщил в пятницу вечером неназванный источник «Интерфакса» - неожиданная сумма.
Ключевые факторы падения
1. Экономика Китая выросла в первом квартале на 7,7%. Казалось бы, можно позавидовать, а рынки падают. Ведь ожидался рост на 8%. Промпроизводство тоже подкачало, подскочив в марте на 8,9% вместо 10,1%. Вот бы российской экономике такие разочарования.
2. Меж тем, наше промпроизводство упало в марте еще на 1%, предрекает опубликованный утром консенсус-прогноз Bloomberg. Росстат обнародует правду сегодня или завтра.
3. Нефть катится под горку, фьючерсы в данный момент ушли в минус на 2,2%. А по итогам пятницы Brent потеряла 0,8%, торги закрылись на отметке $103,41.
Также в минус:
Азиатские индексы дружно краснеют. Гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%, японский Nikkei 225 – на 1,3%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,9%.
Индексы США в пятницу тоже не смогли подрасти: S&P 500 лишился 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ – 0,2%, а Dow Jones закрылся почти без изменений. Сейчас американские фьючерсы теряют еще до 0,4%.
Во время американской сессии среди российских эмитентов сильнее всего подешевели «Мечел» (-4,2%), «Сургутнефтегаз» (-4%), Polyus Gold (-3,7%).
Падение японских и китайских бумаг усиливает намерение Минфина США призвать власти Токио и Пекина воздержаться от политики девальвации своих валют.
В США в пятницу вышла слабая макростатистика: а) розничные продажи в марте снизились на 0,4% - нет чтобы остаться на уровне февраля; б) индексных потребнастроений скатился в апреле до отметки 72,3, хотя ожидалось снижение до 78,5.
Российские чиновники в пятницу впервые произнесли слово «рецессия»: по словам Белоусова, Россия может войти в нее этой осенью, если не стимулировать экономику; Клепач тоже видит риски рецессии, хотя и надеется на оптимистичный вариант прогноза.
Европейские индексы завершили пятничные торги падением. Французский CAC 40 потерял 1,2%, немецкий DAX – 1,6%, британский FTSE 100 – 0,5%.
Новости российских эмитентов
Президент Туркмении: добыча на крупнейшем газовом месторождении «Галкыныш» начнется уже летом – зарождается сильный конкурент «Газпрома» по поставкам в Китай.
Замминистра финансов Шаталов: бензин в России должен стоить на 2-3 рубля дешевле, нефтяники получают «суперпремию», так что ФАС должна действовать поактивнее
«Норникель» опубликовал слабую отчетность, выручка и EBITDA снизились из-за падения цен на никель, а чистая прибыль – еще и из-за обесценения активов.
«Автоваз» хранит в проблемных кипрских банках около $20 млн, опасается потерять эти деньги, говорится в опубликованном в пятницу отчете.
Выступление главы ЦБ Японии, Бежевая книга ФРС, квартальные отчеты крупнейших американских банков, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 15 по 21 апреля
Понедельник, 15 апреля
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу выступает на встрече ООН в Нью-Йорке.
04:30 - Глава японского центробанка Харухико Курода выступает на ежегодной встрече руководителей региональных отделений Банка Японии.
06:00 - Всемирный Банк опубликует экономические прогнозы по странам Восточной Азии.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорк (апрель)
- 17:00 - Притоки капитала (февраль)
- 18:00 - Индекс рынка жилья Национальной Ассоциации Домостроителей (апрель).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Банковская группа Citigroup (NYSE:C)
- Брокерская фирма Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW).
Размещение векселей и гособлигаций: 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 16 апреля
10:00 - Начало работы Европейского форума по золоту 2013 в Швейцарии.
16:00 - Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Билал Дадли.
17:00 - Выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
17:00 - Прогноз МВФ по мировой экономике.
20:00 - Член Совета управляющих ФРС США Элизабет Дьюк выступает на банковском форуме в Вашингтоне.
23:30 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает в Миннеаполисе.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Индекс потребительских цен (март)
- 16:30 - Начало строительств (март)
- 17:15 - Промышленное производство (март).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:KO)
- Инвестиционная компания BlackRock Inc (NYSE:BLK)
- Банковский холдинг US Bancorp (NYSE:USB)
- Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS)
- Производитель полупроводников Отчет Intel Corp (NASDAQ:INTC)
- производитель потребительских товаров Johnson & Johnson (NYSE: NJ).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (векселя со сроком обращения 6 и 12 месяцев), 13:30 - Бельгия, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 недели).
Среда, 17 апреля
10:00 - Член правления ЕЦБ Питер Прает выступает в Пекине.
12:30 - Протоколы встречи Комитета по Финансовой Политике Банка Англии.
17:00 - Отчет МВФ Отчет о финансовой стабильности.
17:30 - Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает в Нью-Йорке.
18:00 - Решение Банка Канады по процентной ставке.
19:15 - Пресс-конференция главы Банка Канады Марка Карни.
20:00 - Выступление президента ФРБ Бостона Эрик Розенгрин.
22:00 - Бежевая книга ФРС.
В США будут опубликованы данные:
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Фармацевтическая компания Abbott Laboratories (NYSE:ABT)
- Банк The Bank of New York Mellon (NYSE: BK)
- Финансовая компания American Express Co (NYSН:AXP)
- Интернет-аукцион eBay Inc (NASDAQ: EBAY)
- Энергетическая компания Kinder Morgan Inc (NYSE: KMI).
Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Германия (гособлигации с погашением в 2023 году на 4 млрд евро).
Четверг, 18 апреля
17:00 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает в Нью-Йорке.
17:30 - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэйкера.
20:00 - Управляющая ФРС США Сара Блум Раскин выступает в Нью-Йорке.
В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Недельные заявки на пособие по безработице
- 18:00 - Индекс опережающих индикаторов (март)
- 18:00 - Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (апрель).
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Железнодорожная компания Union Pacific Corp (NYSE:UNP)
- Страховая компания UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH)
- Производитель безалкогольных напитков PepsiCo (NYSE:PEP)
- Табачная компания Philip Morris International Inc (NYSE:PM)
- Банк Morgan Stanley (NYSE:MS)
- телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc (NYSE:VZ)
- Производитель аппаратного и программного обеспечения International Business Machines Corp (NYSE:IBM)
- Разработчик программного обеспечения Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)
- Интернет-поисковик Google Inc (NASDAQ:GOOG).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания, 12:50 - Франция, 21:00 - США (пятилетние TIPS).
Пятница, 19 апреля
00:15 - Выступление члена исполнительного комитета ЕЦБ Йорга Асмуссена и главы
EFSF Клауса Реглинга.
20:00 - Выступление члена совета управляющих ФРС Джереми Стейна.
21:30 - Выступление члена совета управляющих ЕЦБ Эркки Лииканена.
Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- Диверсифицированная компания General Electric Co (NYSE:GE)
- управляющий ресторанами быстрого питания McDonald's Corp (NYSE: MCD)
- Производитель продукции для личной гигиены Kimberly-Clark Corp (NYSE:KMB)
- Банк State Street Corp (NYSE: STT).
Размещение векселей и гособлигаций: 12:30 - Испания (векселя со сроком обращения 6 и 12 месяцев), 13:30 - Бельгия, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 недели).
/Компиляция. 15 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter