Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,89%, а индекс РТС убавил 2,77%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ОГК-5 (+5,27%) и котировки ИнтерРАО (+2,38%). Акции Газпром нефти подорожали на 0,84%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-9,09%) и котировки Иркутскэнерго (-8,78%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в понедельник обвалилась на $2,58 до уровня $88,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 1,03%, торгуясь на уровне $87,65 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне падают на 1,1%, торгуясь на уровне $99,52 за баррель.
Давление на котировки оказывает ухудшение перспектив мирового экономического роста после вчерашней публикации данных о замедлении темпов расширения экономики Китая. Игроки также ждут завтрашней статистики о еженедельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов, которая в очередной раз может показать увеличение запасов «черного золота». В целом, ценам на данный момент не достает фундаментальных факторов для возвращения к повышению и в данных условиях можно рассчитывать максимум на технический отскок.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились значительным падением основных индексов, которые потеряли порядка 1,7-2,4%. Продажи изначально были обеспечены новостями о замедлении темпов роста экономики Китая в 1 квартале, однако, сообщения о теракте в Бостоне ускорили нисходящее движение рынков. Индекс S&P500 завершил день ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1565 пунктов) и, таким образом, теперь держит курс на нижнюю полосу и отметку 1540 пунктов.
Положительной новостью вчерашнего дня стала лишь отчетность Citigroup, которая позволила акциям кредитора закрыться в плюсе, но не поддержала общие настроения. Как прибыль, так и выручка банка превысили средние прогнозы, не разочаровав игроков. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,33%, отступив от внутридневных минимумов.
Сегодня с утра торги фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, но при этом можно наблюдать тенденцию к восстановлению от минимумов дня. Стоимость нефти идет вниз, а цены на большинство металлов находятся в незначительном плюсе.
Рынки по-прежнему до конца не оправились от вчерашней статистики по Китаю, которая обвалила как фондовые, так и сырьевые площадки. На этом фоне не устояли даже такие традиционно защитные активы как золото – его падение вчера стало рекордным за 30 лет, а котировки пробили уровень $1400 за тройскую унцию.
События дня
США: отчетность Coca-Cola, Johnson & Johnson (до открытия основных торгов), 16:30 - индекс потребительских цен, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в марте, 17:15 - изменение промышленного производства в марте. Отчетность Intel, Yahoo! (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в марте, размещение векселей Испании, 13:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте, 17:00 – выступление М. Драги в Европарламенте.
Россия: отчетность Акрона по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опустился к отметке 1350 пунктов, следующей поддержкой после которой выступает уровень 1325 пунктов, а сопротивлением является значение 1370 пунктов. РТС же при пробитии минимума ноября прошлого года (1356 пунктов) вполне может направиться в район 1300 пунктов. Оба индикатора с технической точки зрения смотрятся крайне слабо, имея все предпосылки для краткосрочного отскока от достигнутых величин, который пока не позволяет осуществить сила «медведей».
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ускорение продаж на американских площадках и продолжение нисходящей динамики цен на нефть. Наметившийся с утра отскок фьючерсов на индексы США, наряду с некоторым улучшением настроений в Азии, однако, позволяет ожидать скорого отступления нашего рынка от утренних минимумов. Вторник будет насыщенным на интересные макроэкономические данные днем и если статистика не разочарует, мы вполне можем увидеть попытки индексов совершить технический отскок от достигнутых отметок.
К 13:48 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,12%. Лидерами роста являются котировки ТГК-1 (+5,66%) и бумаги ТГК-14 (+4,38%). Акции ММК дорожают на 1,3%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 1,09%, а ВТБ увеличиваются на 0,61%. Лидерами падения являются обыкновенные акции Ростелекома (-2,79%) и котировки Акрона (-2,76%).
В фокусе дня
ММК (+1,3%) – акции совершают отскок от многолетних минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности и выглядя весьма слабо. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая скорого возвращения бумаг к падению. Положительным сигналом выступила бы их способность устоять выше пробитого сегодня сопротивления 6,88 руб. В этом случае шансы движения в район 7-8 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) увеличились бы.
Поддержки 6,88 6,65 6,5
Сопротивления 7,32 7,5 7,68
Сургутнефтегаз ао (+1,09%) – акции после преодоления на прошлой неделе района «долгих» скользящих средних дневного графика (28,3-28,7 руб) приостановили нисходящее движение, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо и ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность бумаг удержать пробитое сегодня сопротивление 27,75 руб укажет на высокие риски возобновления снижения и движения в район 26 руб (нижняя полоса Боллинжера и годовые минимумы).
Поддержки 27,35 27,1 26,8
Сопротивления 27,75 28,1 28,3
ВТБ (+0,61%) – акции пытаются развить движение наверх после достижения очередных минимумов и при этом сформировали «бычью» дивергенцию с RSI на дневном графике. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, предупреждая о необходимости подтверждения намерения «быков» продолжить отскок как минимум в виде закрепления выше сопротивления 4,6 коп. В обратном случае шансы возвращения к нисходящему движению значительно возрастут.
Поддержки 0,0450 0,0440 0,0432
Сопротивления 0,0460 0,0469 0,0473
«Голубые фишки»
Газпром (+0,16%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов пытаются скорректироваться наверх и выйти из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие отскока стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В противном случае сила нисходящего движения вполне может толкнуть бумаги к новым минимумам – акции по-прежнему чувствуют себя крайне слабо.
Поддержки 125 122,4 120,3
Сопротивления 127,2 128,5 130
Лукойл (+0,15%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 (1930 руб) приостановили снижение у годовых минимумов, находясь на расстоянии от зоны перепроданности. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения, особенно с учетом преодоления психологически важной отметки 1900 руб. Играть на отскок в район 1950 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 1890 1880 1865
Сопротивления 1900 1910 1920
ГМК «Норильский никель» (-0,26%) – акции после неспособности закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5200 руб) развиваются нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения бумаг. Играть на отскок наверх в район указанной отметки стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 4950 4890 4850
Сопротивления 5000 5050 5140
Роснефть (-0,32%) – акции приостановили нисходящее движение в районе годовых минимумов, располагаясь в зоне перепроданности. В пользу возможности развития отскока котировок от достигнутых отметок говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Игрокам на повышение в текущих условиях стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 219 216,3 214
Сопротивления 222 223,8 226
РусГидро (+2,62%) – акции отскакивают от годовых минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Рассчитывать на развитие роста стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа и способности котировок удержаться выше ближайшего сопротивления 0,50 руб. Бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут возобновить нисходящее движение.
Поддержки 0,474 0,443 0,408
Сопротивления 0,50 0,514 0,533
Сбербанк ао (-0,01%) – акции после падения ниже последней важной поддержки дневного графика - линии EMA200 (96,8 руб) – приостановили нисходящее движение, находясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития падения. Играть на отскок наверх, ближе к отметке 96,8 руб, стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 95,4 94,7 94,1
Сопротивления 96 96,8 97,5
Сбербанк ап (-0,62%) – акции, после падения ниже линии EMA200 дневного графика (70,7 руб), приостановили нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы говорят о рисках развития падения и опасности игры на отскок без положительных фундаментальных сигналов. Возвращения в район указанной выше отметки стоит ожидать не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,35 68 68,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ОГК-5 (+5,27%) и котировки ИнтерРАО (+2,38%). Акции Газпром нефти подорожали на 0,84%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-9,09%) и котировки Иркутскэнерго (-8,78%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в мае на торгах в понедельник обвалилась на $2,58 до уровня $88,71 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 1,03%, торгуясь на уровне $87,65 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне падают на 1,1%, торгуясь на уровне $99,52 за баррель.
Давление на котировки оказывает ухудшение перспектив мирового экономического роста после вчерашней публикации данных о замедлении темпов расширения экономики Китая. Игроки также ждут завтрашней статистики о еженедельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов, которая в очередной раз может показать увеличение запасов «черного золота». В целом, ценам на данный момент не достает фундаментальных факторов для возвращения к повышению и в данных условиях можно рассчитывать максимум на технический отскок.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились значительным падением основных индексов, которые потеряли порядка 1,7-2,4%. Продажи изначально были обеспечены новостями о замедлении темпов роста экономики Китая в 1 квартале, однако, сообщения о теракте в Бостоне ускорили нисходящее движение рынков. Индекс S&P500 завершил день ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1565 пунктов) и, таким образом, теперь держит курс на нижнюю полосу и отметку 1540 пунктов.
Положительной новостью вчерашнего дня стала лишь отчетность Citigroup, которая позволила акциям кредитора закрыться в плюсе, но не поддержала общие настроения. Как прибыль, так и выручка банка превысили средние прогнозы, не разочаровав игроков. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,33%, отступив от внутридневных минимумов.
Сегодня с утра торги фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, но при этом можно наблюдать тенденцию к восстановлению от минимумов дня. Стоимость нефти идет вниз, а цены на большинство металлов находятся в незначительном плюсе.
Рынки по-прежнему до конца не оправились от вчерашней статистики по Китаю, которая обвалила как фондовые, так и сырьевые площадки. На этом фоне не устояли даже такие традиционно защитные активы как золото – его падение вчера стало рекордным за 30 лет, а котировки пробили уровень $1400 за тройскую унцию.
События дня
США: отчетность Coca-Cola, Johnson & Johnson (до открытия основных торгов), 16:30 - индекс потребительских цен, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в марте, 17:15 - изменение промышленного производства в марте. Отчетность Intel, Yahoo! (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в марте, размещение векселей Испании, 13:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле, окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте, 17:00 – выступление М. Драги в Европарламенте.
Россия: отчетность Акрона по МСФО за 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опустился к отметке 1350 пунктов, следующей поддержкой после которой выступает уровень 1325 пунктов, а сопротивлением является значение 1370 пунктов. РТС же при пробитии минимума ноября прошлого года (1356 пунктов) вполне может направиться в район 1300 пунктов. Оба индикатора с технической точки зрения смотрятся крайне слабо, имея все предпосылки для краткосрочного отскока от достигнутых величин, который пока не позволяет осуществить сила «медведей».
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ускорение продаж на американских площадках и продолжение нисходящей динамики цен на нефть. Наметившийся с утра отскок фьючерсов на индексы США, наряду с некоторым улучшением настроений в Азии, однако, позволяет ожидать скорого отступления нашего рынка от утренних минимумов. Вторник будет насыщенным на интересные макроэкономические данные днем и если статистика не разочарует, мы вполне можем увидеть попытки индексов совершить технический отскок от достигнутых отметок.
К 13:48 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,12%. Лидерами роста являются котировки ТГК-1 (+5,66%) и бумаги ТГК-14 (+4,38%). Акции ММК дорожают на 1,3%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 1,09%, а ВТБ увеличиваются на 0,61%. Лидерами падения являются обыкновенные акции Ростелекома (-2,79%) и котировки Акрона (-2,76%).
В фокусе дня
ММК (+1,3%) – акции совершают отскок от многолетних минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности и выглядя весьма слабо. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая скорого возвращения бумаг к падению. Положительным сигналом выступила бы их способность устоять выше пробитого сегодня сопротивления 6,88 руб. В этом случае шансы движения в район 7-8 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) увеличились бы.
Поддержки 6,88 6,65 6,5
Сопротивления 7,32 7,5 7,68
Сургутнефтегаз ао (+1,09%) – акции после преодоления на прошлой неделе района «долгих» скользящих средних дневного графика (28,3-28,7 руб) приостановили нисходящее движение, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо и ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность бумаг удержать пробитое сегодня сопротивление 27,75 руб укажет на высокие риски возобновления снижения и движения в район 26 руб (нижняя полоса Боллинжера и годовые минимумы).
Поддержки 27,35 27,1 26,8
Сопротивления 27,75 28,1 28,3
ВТБ (+0,61%) – акции пытаются развить движение наверх после достижения очередных минимумов и при этом сформировали «бычью» дивергенцию с RSI на дневном графике. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, предупреждая о необходимости подтверждения намерения «быков» продолжить отскок как минимум в виде закрепления выше сопротивления 4,6 коп. В обратном случае шансы возвращения к нисходящему движению значительно возрастут.
Поддержки 0,0450 0,0440 0,0432
Сопротивления 0,0460 0,0469 0,0473
«Голубые фишки»
Газпром (+0,16%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов пытаются скорректироваться наверх и выйти из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на развитие отскока стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В противном случае сила нисходящего движения вполне может толкнуть бумаги к новым минимумам – акции по-прежнему чувствуют себя крайне слабо.
Поддержки 125 122,4 120,3
Сопротивления 127,2 128,5 130
Лукойл (+0,15%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 (1930 руб) приостановили снижение у годовых минимумов, находясь на расстоянии от зоны перепроданности. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения, особенно с учетом преодоления психологически важной отметки 1900 руб. Играть на отскок в район 1950 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 1890 1880 1865
Сопротивления 1900 1910 1920
ГМК «Норильский никель» (-0,26%) – акции после неспособности закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5200 руб) развиваются нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения бумаг. Играть на отскок наверх в район указанной отметки стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 4950 4890 4850
Сопротивления 5000 5050 5140
Роснефть (-0,32%) – акции приостановили нисходящее движение в районе годовых минимумов, располагаясь в зоне перепроданности. В пользу возможности развития отскока котировок от достигнутых отметок говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Игрокам на повышение в текущих условиях стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 219 216,3 214
Сопротивления 222 223,8 226
РусГидро (+2,62%) – акции отскакивают от годовых минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Рассчитывать на развитие роста стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа и способности котировок удержаться выше ближайшего сопротивления 0,50 руб. Бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут возобновить нисходящее движение.
Поддержки 0,474 0,443 0,408
Сопротивления 0,50 0,514 0,533
Сбербанк ао (-0,01%) – акции после падения ниже последней важной поддержки дневного графика - линии EMA200 (96,8 руб) – приостановили нисходящее движение, находясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития падения. Играть на отскок наверх, ближе к отметке 96,8 руб, стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 95,4 94,7 94,1
Сопротивления 96 96,8 97,5
Сбербанк ап (-0,62%) – акции, после падения ниже линии EMA200 дневного графика (70,7 руб), приостановили нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы говорят о рисках развития падения и опасности игры на отскок без положительных фундаментальных сигналов. Возвращения в район указанной выше отметки стоит ожидать не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66,8 66 65,1
Сопротивления 67,35 68 68,5
/Компиляция. 16 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter