15 мая 2013 Инфина Иванищев Александр
В результате трехдневного падения индекс ММВБ снизился от максимума 10 мая почти на 3% и вчера пробил нижнюю границу восходящего канала, берущего начало на минимуме 23 апреля. Медведи празднуют первую победу, однако у быков еще остаются шансы для контратаки. Ключевое значение в плане ближайшей рыночной перспективы имел вчерашний торговый оборот по индексу ММВБ, который составил 31,35 млрд. руб., что несколько выше показателя понедельника (30,68 млрд. руб.) и примерно на 11% выше среднего дневного значения за последний месяц (28,08 млрд. руб.). Это дает основания говорить, хоть и с некоторой осторожностью, о том, что продажи набирают силу. О том же сигнализирует и произошедшее вчера смещение в отрицательную зону индикатора чистого объема недельных торговых позиций OBV-5. Краткосрочные спекулянты активно шортят.
Однако вчерашних усилий медведей оказалось пока не достаточно для того, чтобы преодолеть принципиальную зону поддержки 1400 п., где сейчас сошлись балансовые цены: месячная (ОВР-20=1403,8 п.) и среднесрочная (ОВР-60=1401,2 п.). Для пробоя этих уровней нужны более высокие обороты и более сильные стимулы внешнего характера.
Вчерашняя реакция участников на внутренние факторы, связанные с закрытием реестра ряда ведущих компаний, оказалась вопреки опасениям довольно умеренной за исключением акций Банка ВТБ (-3,9%). Более того, явным исключением на фоне общего снижения вчера выглядели акции электроэнергетики. Сводный отраслевой индекс вчера прибавил 3%. Позитивную динамику также продемонстрировали акции потребительского сектора (+1,9%). Очевидно, что после дивидендных отсечек инвесторы предпочли не уходить с рынка, а перенаправить часть средств в наиболее перспективные позиции. А это значит, что у рынка есть поддержка.
Утренний фон среды мы оцениваем как в целом нейтральный, несмотря на состоявшийся накануне рекордный рост американского рынка акций. Мы по-прежнему считаем, что ралли приближается к своей финальной стадии, когда покупать на текущих уровнях становится крайне рискованно, а все большее число участников озабочено защитой накопленной прибыли. Ключевым фактором неопределенности остается проблема размораживания потолка госдолга, которая согласно прежним договоренностям между Конгрессом США и Белым домом должна разрешиться до конца этой недели (19 мая). Правда, есть вариант, согласно которому эта договоренность может быть пролонгирована еще на какое-то время, пока вновь не ухудшится бюджетная ситуация. В любом случае в ближайшие дни рынки получат ответ по этой проблеме, а дальше самое время вспомнить о золотом правиле спекулянтов (покупай на ожиданиях и т.д.).
Индекс ММВБ может отыграть наверх часть 3-дневного снижения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1417 п. (долгосрочная 5-минутка) и далее на 1422 п. (50%-ный отскок). Зона поддержки – 1401-1404 п.
Итоги торгов: отраслевые индексы показали разнонаправленную динамику
Дешевеющая нефть, слабые данные по китайской промышленности и дивидендные отсечки по наиболее ликвидным бумагам негативно отразились на отечественных фондовых площадках. Российские индексы закрылись снижением: ММВБ на 0,8% до 1405,8 п., индекс РТС – на 0,7% до 1412,7 п. Активность игроков находилась на среднем уровне. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 30,7 млрд. руб.
Отраслевые индексы показали разнонаправленную динамику. В хорошем плюсе закрылись индексы ММВБ энергетика (+2,98%) и ММВБ потребсектор (+1,9%). Ростом также завершил день индекс ММВБ машиностроение в основном за счет покупок в акциях СОЛЛЕРСа (+4,5%).
В голубых фишках лидировали Русгидро (+2,6%) и Транснефть прив. (+0,7%). Аутсайдеры - акции ВТБ (-3,9%) и Газпрома (-3,2%).
Рынок акций: фондовые биржи США завершили день на мажорной ноте
США – Фондовые биржи США завершили день на мажорной ноте, зафиксировав очередные максимумы благодаря позитивным ожиданиям инвесторов относительно перспектив экономического роста в США. По итогам сессии индекс DIJA вырос на 0,82%, S&P500 – на 1,01%, NASDAQ – на 0,69%. Акции всех секторов американской экономики продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали компании финансового сектора на фоне заявлений миллиардера Д. Теппера о том, что банки США являются «хорошей сферой» для вложения капитала. Индекс волатильности VIX прибавил 1,75%.
Фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений.
Европа – Торги в Европе во вторник проходили на позитивной территории: DAX увеличился на 0,72%, CAC40 – на 0,53%, FTSE100 – на 0,82%.
Азия – Благоприятный внешний фон способствует оптимизму фондовых площадок АТР в среду. По состоянию на 09:25 мск Nikkey225 растет на 1,93%, KOSPI - на 0,03%, SENSEX – на 1,81%, Shanghai Composite - на 0,27%, Hang Seng – на 0, 80%.
Валютный рынок: американский доллар укрепился к корзине мировых валют на фоне продолжающегося ралли на рынке акций
$ – Американский доллар укрепился к корзине мировых валют на фоне продолжающегося ралли на рынке акций. Индекс доллара вчера достиг максимальной отметки 83,595 с июля 2012 г. Поддержку доллару оказала публикация данных о росте в апреле индекса делового оптимизма в сфере малого бизнеса.
¥/$ – Японская иена ослабела к доллару с 101,82 до 102,42, что является максимальным значением пары с октября 2008 г. Утром в среду пара торгуется на отметке 102,2 после публикации данных о снижении индекса деловой активности в сфере услуг за март.
€/$ – Европейская валюта снижается, проигрывая укрепляющемуся доллару. Пара евро/доллар снизилась вчера с 1,2975 до 1,292. Давление на евро оказывают также ожидания сегодняшней публикации данных по ВВП еврозоны в 1 кв. 2013 г.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,3%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы подорожали на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,8%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 1,1 млн. баррелей, дистиллятов – на 1,9 млн., запасы бензина сократились на 0,5 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1% до $94,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,2% до $102,6. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,7%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1427 за тройскую унцию, цена серебра – до $23,3. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 1,1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен за исключением олова (+0,5%). В наибольшей степени подешевел контракт на медь (-2,3%), в наименьшей – на алюминий (-0,5%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Однако вчерашних усилий медведей оказалось пока не достаточно для того, чтобы преодолеть принципиальную зону поддержки 1400 п., где сейчас сошлись балансовые цены: месячная (ОВР-20=1403,8 п.) и среднесрочная (ОВР-60=1401,2 п.). Для пробоя этих уровней нужны более высокие обороты и более сильные стимулы внешнего характера.
Вчерашняя реакция участников на внутренние факторы, связанные с закрытием реестра ряда ведущих компаний, оказалась вопреки опасениям довольно умеренной за исключением акций Банка ВТБ (-3,9%). Более того, явным исключением на фоне общего снижения вчера выглядели акции электроэнергетики. Сводный отраслевой индекс вчера прибавил 3%. Позитивную динамику также продемонстрировали акции потребительского сектора (+1,9%). Очевидно, что после дивидендных отсечек инвесторы предпочли не уходить с рынка, а перенаправить часть средств в наиболее перспективные позиции. А это значит, что у рынка есть поддержка.
Утренний фон среды мы оцениваем как в целом нейтральный, несмотря на состоявшийся накануне рекордный рост американского рынка акций. Мы по-прежнему считаем, что ралли приближается к своей финальной стадии, когда покупать на текущих уровнях становится крайне рискованно, а все большее число участников озабочено защитой накопленной прибыли. Ключевым фактором неопределенности остается проблема размораживания потолка госдолга, которая согласно прежним договоренностям между Конгрессом США и Белым домом должна разрешиться до конца этой недели (19 мая). Правда, есть вариант, согласно которому эта договоренность может быть пролонгирована еще на какое-то время, пока вновь не ухудшится бюджетная ситуация. В любом случае в ближайшие дни рынки получат ответ по этой проблеме, а дальше самое время вспомнить о золотом правиле спекулянтов (покупай на ожиданиях и т.д.).
Индекс ММВБ может отыграть наверх часть 3-дневного снижения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1417 п. (долгосрочная 5-минутка) и далее на 1422 п. (50%-ный отскок). Зона поддержки – 1401-1404 п.
Итоги торгов: отраслевые индексы показали разнонаправленную динамику
Дешевеющая нефть, слабые данные по китайской промышленности и дивидендные отсечки по наиболее ликвидным бумагам негативно отразились на отечественных фондовых площадках. Российские индексы закрылись снижением: ММВБ на 0,8% до 1405,8 п., индекс РТС – на 0,7% до 1412,7 п. Активность игроков находилась на среднем уровне. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 30,7 млрд. руб.
Отраслевые индексы показали разнонаправленную динамику. В хорошем плюсе закрылись индексы ММВБ энергетика (+2,98%) и ММВБ потребсектор (+1,9%). Ростом также завершил день индекс ММВБ машиностроение в основном за счет покупок в акциях СОЛЛЕРСа (+4,5%).
В голубых фишках лидировали Русгидро (+2,6%) и Транснефть прив. (+0,7%). Аутсайдеры - акции ВТБ (-3,9%) и Газпрома (-3,2%).
Рынок акций: фондовые биржи США завершили день на мажорной ноте
США – Фондовые биржи США завершили день на мажорной ноте, зафиксировав очередные максимумы благодаря позитивным ожиданиям инвесторов относительно перспектив экономического роста в США. По итогам сессии индекс DIJA вырос на 0,82%, S&P500 – на 1,01%, NASDAQ – на 0,69%. Акции всех секторов американской экономики продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали компании финансового сектора на фоне заявлений миллиардера Д. Теппера о том, что банки США являются «хорошей сферой» для вложения капитала. Индекс волатильности VIX прибавил 1,75%.
Фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений.
Европа – Торги в Европе во вторник проходили на позитивной территории: DAX увеличился на 0,72%, CAC40 – на 0,53%, FTSE100 – на 0,82%.
Азия – Благоприятный внешний фон способствует оптимизму фондовых площадок АТР в среду. По состоянию на 09:25 мск Nikkey225 растет на 1,93%, KOSPI - на 0,03%, SENSEX – на 1,81%, Shanghai Composite - на 0,27%, Hang Seng – на 0, 80%.
Валютный рынок: американский доллар укрепился к корзине мировых валют на фоне продолжающегося ралли на рынке акций
$ – Американский доллар укрепился к корзине мировых валют на фоне продолжающегося ралли на рынке акций. Индекс доллара вчера достиг максимальной отметки 83,595 с июля 2012 г. Поддержку доллару оказала публикация данных о росте в апреле индекса делового оптимизма в сфере малого бизнеса.
¥/$ – Японская иена ослабела к доллару с 101,82 до 102,42, что является максимальным значением пары с октября 2008 г. Утром в среду пара торгуется на отметке 102,2 после публикации данных о снижении индекса деловой активности в сфере услуг за март.
€/$ – Европейская валюта снижается, проигрывая укрепляющемуся доллару. Пара евро/доллар снизилась вчера с 1,2975 до 1,292. Давление на евро оказывают также ожидания сегодняшней публикации данных по ВВП еврозоны в 1 кв. 2013 г.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,3%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы подорожали на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,8%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США увеличились на 1,1 млн. баррелей, дистиллятов – на 1,9 млн., запасы бензина сократились на 0,5 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1% до $94,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,2% до $102,6. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1,7%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1427 за тройскую унцию, цена серебра – до $23,3. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 1,1%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен за исключением олова (+0,5%). В наибольшей степени подешевел контракт на медь (-2,3%), в наименьшей – на алюминий (-0,5%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу