Итоги торгов 18.07:
Индекс ММВБ понизился на 1,06% до 1416.63п.
Индекс РТС понизился на 1,16% до 1376.96п.
В четверг российский на российском рынке был вполне ожидаемый день коррекции. Конечно, основной повод для распродаж оказался достаточно уникальным, однако с точки зрения техники, кажется, что именно так оно все и должно было быть. Объемы торгов акциями на ММВБ оказался максимальным с начала лета.
Что касается ситуации с А. Навальным и реакцией рынка на весь этот политизированный процесс, то считаю, что здесь не стоит подробно обсуждать эту тему. Единственный и всем очевидный факт налицо: получена очередная пробоина в чьей-то «галере» под названием «привлекательный инвестклимат РФ». Конечно, большие неприятности для фондового рынка эти события вряд ли вызовут, однако причиной для локальной коррекции на фоне накопленной перекупленности они вполне могут стать. Так, уже вчера индекс ММВБ, уперевшись в сопротивление, в моменте откатывался сразу на 30п. Но в то же время отметим, что этот просвет, как это часто бывает, может быть очень быстро нивелирован в силу того, что события вокруг нашумевшего судебного процесса не могут стать поводом для массовой долгосрочной переоценки стоимости российских активов.
Нельзя пройти мимо событий, которые разворачиваются за океаном. Индексы S&P500 и DJIA в четверг оправдали наши ожидания и опять обновили свои исторические максимумы. Однако в то же время сразу же отметим, что потенциал роста индекса широкого рынка S&P500 ограничен. В качестве базового сценария рассматриваем вариант, когда разворот бычьего тренда произойдет в диапазоне 1700-1710п. Уже сейчас поступают медвежьи сигналы, которые говорят нам о том, что мощной волны роста пока ждать не стоит, а наоборот более вероятен сценарий с уходом ниже июньских минимумов.
Продолжая американскую тему, отметим еще одно событие: Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США (ААА) с «негативного» на «стабильный». В качестве обоснования подобного решения обозначены усилия администрации США, направленные на борьбу с бюджетным дефицитом, а также рост экономики страны.
Интересные события происходят на рынке нефти. Разница между сортами Brent и WTI сократилась до минимальных уровней последних лет. Впору говорить уже о том, что никакого ощутимого спреда уже нет. По всей видимости, уже в самое ближайшее время начнет реализовываться наш недавно предложенный прогноз по поводу того, что цена на WTI в моменте превысит стоимость Brent.
Что касается ситуации с индексом ММВБ, то вчера мы так и не успели дойти до ключевой отметки 1450п. Как это часто бывает, наиболее очевидный целевой уровень либо прокалывается наверх (в нашем случае это было бы посещение 1460), или же наоборот, как вчера, регистрируем «недолет» (остановились на 1440).
На наш взгляд, именно область 1450-1460 выступила бы очень интересной точкой для спекулятивных коротких позиций. Однако в силу того, что мы уже начали рисовать локальную коррекцию, то риск шорта от этих рубежей заметно вырастает, ведь фактор перекупленности уже нивелирован. Возникает вопрос: как же себя вести в сложившейся ситуации? Наша позиция заключается в том, что мы еще в среду закрыли все свои длинные позиции (портфель ведется в рамках вебинаров «Формируем тренды») и заняли выжидательную позицию. Более того в середине вчерашней сессии мы начали открывать спекулятивные короткие позиции по Сбербанку (при спуске ниже 100) и Сургутнефтегазу (при спуске ниже 27). Стопы поспешно перенесены в зону безубыточности. Комфортных сигналов об открытии новых лонгов мы пока не получали. Привлекательное соотношение риск-доходность может появиться в случае спуска в район 1380-1390п. по индексу ММВБ.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,20%, фьючерс на Brent растет на 0,09%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: После снижения сразу прошел выкуп
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,25%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $108,7 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после вчерашней коррекции сегодня с открытия снова направился вниз. Индекс ММВБ в первые минуты откатился к отметке 1410 пунктов. Давно назревавшая коррекция по рынку реализуется прямо сейчас. Индикатор сформировал локальную разворотную фигуру «голова-плечи», и если игроки приступят к ее реализации, то потенциалом снижения будет возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с января в район 1390 пунктов. Но после пролива с открытия сразу же прошел выкуп с выходом в небольшой плюс.
Лучшие бумаги на открытии: ПолюсЗолото, Аптеки 36и6, М.Видео
Худшие бумаги на открытии: Татнефть-пр, ЛСР, Аэрофлот
Индекс ММВБ: Разворот на полном ходу
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,02%. К закрытию значение составило 1417,21 пунктов.
После нового рывка вверх, когда индекс поднялся до 1440 пунктов и чуть не дотянул до гэпа с конца мая на 1445, прошла хорошая коррекция с откатом до 1410. Не зря все-таки на графиках формировалась дивергенция по RSI. В итоге ММВБ вернулся в границы месячного восходящего канала. Сегодня снижение может получить продолжение.
Ближайшие цели коррекции - возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с января в район 1390 пунктов. Есть возможность сформировать на вершине локальную разворотную «голову-плечи» с потенциалом снижения как раз на 1390. В течение дня также будут попытки организовать отскок, чтобы отыграть часть потерь.
Подъем американских фондовых рынков накануне отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов несильно изменились. Фьючерсы на американские индексы в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1440, 1450, 1465
Ближайшие поддержки - 1410, 1390, 1370-1375
Фьючерс на индекс РТС, RIU3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,15%. Текущее значение составляет 136 750.
После волны роста, на которой фьючерс на индекс РТС добрался до круглой отметки в 140000 пунктов и там же линии сопротивления месячного восходящего канала с начала июня, затем прошел коррекционный откат назад. Фьючерс вернулся к пробитому накануне долгосрочному нисходящему тренду на 137000.
На вечерке снижение получило продолжение с возвратом к предыдущему локальному максимуму на 135000. Сегодня есть возможность увидеть новый заход вниз, ближайшая поддержка на 135000, ниже локальная опора на 133500, далее уже предыдущие максимумы начала июня на 131000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,25%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $108,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 137000, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 135000, 133500, 131000, 128000
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ понизился на 1,06% до 1416.63п.
Индекс РТС понизился на 1,16% до 1376.96п.
В четверг российский на российском рынке был вполне ожидаемый день коррекции. Конечно, основной повод для распродаж оказался достаточно уникальным, однако с точки зрения техники, кажется, что именно так оно все и должно было быть. Объемы торгов акциями на ММВБ оказался максимальным с начала лета.
Что касается ситуации с А. Навальным и реакцией рынка на весь этот политизированный процесс, то считаю, что здесь не стоит подробно обсуждать эту тему. Единственный и всем очевидный факт налицо: получена очередная пробоина в чьей-то «галере» под названием «привлекательный инвестклимат РФ». Конечно, большие неприятности для фондового рынка эти события вряд ли вызовут, однако причиной для локальной коррекции на фоне накопленной перекупленности они вполне могут стать. Так, уже вчера индекс ММВБ, уперевшись в сопротивление, в моменте откатывался сразу на 30п. Но в то же время отметим, что этот просвет, как это часто бывает, может быть очень быстро нивелирован в силу того, что события вокруг нашумевшего судебного процесса не могут стать поводом для массовой долгосрочной переоценки стоимости российских активов.
Нельзя пройти мимо событий, которые разворачиваются за океаном. Индексы S&P500 и DJIA в четверг оправдали наши ожидания и опять обновили свои исторические максимумы. Однако в то же время сразу же отметим, что потенциал роста индекса широкого рынка S&P500 ограничен. В качестве базового сценария рассматриваем вариант, когда разворот бычьего тренда произойдет в диапазоне 1700-1710п. Уже сейчас поступают медвежьи сигналы, которые говорят нам о том, что мощной волны роста пока ждать не стоит, а наоборот более вероятен сценарий с уходом ниже июньских минимумов.
Продолжая американскую тему, отметим еще одно событие: Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США (ААА) с «негативного» на «стабильный». В качестве обоснования подобного решения обозначены усилия администрации США, направленные на борьбу с бюджетным дефицитом, а также рост экономики страны.
Интересные события происходят на рынке нефти. Разница между сортами Brent и WTI сократилась до минимальных уровней последних лет. Впору говорить уже о том, что никакого ощутимого спреда уже нет. По всей видимости, уже в самое ближайшее время начнет реализовываться наш недавно предложенный прогноз по поводу того, что цена на WTI в моменте превысит стоимость Brent.
Что касается ситуации с индексом ММВБ, то вчера мы так и не успели дойти до ключевой отметки 1450п. Как это часто бывает, наиболее очевидный целевой уровень либо прокалывается наверх (в нашем случае это было бы посещение 1460), или же наоборот, как вчера, регистрируем «недолет» (остановились на 1440).
На наш взгляд, именно область 1450-1460 выступила бы очень интересной точкой для спекулятивных коротких позиций. Однако в силу того, что мы уже начали рисовать локальную коррекцию, то риск шорта от этих рубежей заметно вырастает, ведь фактор перекупленности уже нивелирован. Возникает вопрос: как же себя вести в сложившейся ситуации? Наша позиция заключается в том, что мы еще в среду закрыли все свои длинные позиции (портфель ведется в рамках вебинаров «Формируем тренды») и заняли выжидательную позицию. Более того в середине вчерашней сессии мы начали открывать спекулятивные короткие позиции по Сбербанку (при спуске ниже 100) и Сургутнефтегазу (при спуске ниже 27). Стопы поспешно перенесены в зону безубыточности. Комфортных сигналов об открытии новых лонгов мы пока не получали. Привлекательное соотношение риск-доходность может появиться в случае спуска в район 1380-1390п. по индексу ММВБ.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,20%, фьючерс на Brent растет на 0,09%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: После снижения сразу прошел выкуп
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,25%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $108,7 за баррель.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок после вчерашней коррекции сегодня с открытия снова направился вниз. Индекс ММВБ в первые минуты откатился к отметке 1410 пунктов. Давно назревавшая коррекция по рынку реализуется прямо сейчас. Индикатор сформировал локальную разворотную фигуру «голова-плечи», и если игроки приступят к ее реализации, то потенциалом снижения будет возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с января в район 1390 пунктов. Но после пролива с открытия сразу же прошел выкуп с выходом в небольшой плюс.
Лучшие бумаги на открытии: ПолюсЗолото, Аптеки 36и6, М.Видео
Худшие бумаги на открытии: Татнефть-пр, ЛСР, Аэрофлот
Индекс ММВБ: Разворот на полном ходу
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,02%. К закрытию значение составило 1417,21 пунктов.
После нового рывка вверх, когда индекс поднялся до 1440 пунктов и чуть не дотянул до гэпа с конца мая на 1445, прошла хорошая коррекция с откатом до 1410. Не зря все-таки на графиках формировалась дивергенция по RSI. В итоге ММВБ вернулся в границы месячного восходящего канала. Сегодня снижение может получить продолжение.
Ближайшие цели коррекции - возврат к пробитому ранее долгосрочному нисходящему тренду с января в район 1390 пунктов. Есть возможность сформировать на вершине локальную разворотную «голову-плечи» с потенциалом снижения как раз на 1390. В течение дня также будут попытки организовать отскок, чтобы отыграть часть потерь.
Подъем американских фондовых рынков накануне отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов несильно изменились. Фьючерсы на американские индексы в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1440, 1450, 1465
Ближайшие поддержки - 1410, 1390, 1370-1375
Фьючерс на индекс РТС, RIU3
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,15%. Текущее значение составляет 136 750.
После волны роста, на которой фьючерс на индекс РТС добрался до круглой отметки в 140000 пунктов и там же линии сопротивления месячного восходящего канала с начала июня, затем прошел коррекционный откат назад. Фьючерс вернулся к пробитому накануне долгосрочному нисходящему тренду на 137000.
На вечерке снижение получило продолжение с возвратом к предыдущему локальному максимуму на 135000. Сегодня есть возможность увидеть новый заход вниз, ближайшая поддержка на 135000, ниже локальная опора на 133500, далее уже предыдущие максимумы начала июня на 131000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,25%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent торгуется в районе $108,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 137000, 140000, 142000
Ближайшие поддержки - 135000, 133500, 131000, 128000
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter