13 августа 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Заметным событием стал опережающий рост стоимости сентябрьских контрактов на серебро (SVU3 +3.12%).
Стоит также отметить незначительное падение стоимости августовских фьючерсов на нефть сорта Brent (BRQ3, -0.60%), которые, тем не менее, сумели отыграть большую часть своей краткосрочной просадки.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU3, +0.45%), как и другие товарные контракты, в первой половине минувшей недели оказались под давлением в связи с усилившимися опасениями скорого сворачивания стимулирующих мер в США. Негативный настрой участников рынка драгметаллов исчерпал себя в среду. К завершению пятничных торгов фьючерсы на золото сумели полностью отыграть свои недавние потери и завершить неделю с умеренным повышением.
Таким образом, за последнюю торговую неделю среднесрочная техническая картина в сентябрьских контрактах на золото существенно не изменилась. Вероятно, в ближайшие торговые дни они перейдут в состояние консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, в диапазоне $1276 - $1350.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 234 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю не изменилось, составив 156 тыс. контрактов.
Сентябрьские контракты на серебро (SVU3 +3.12%) на минувшей неделе торговались заметно сильнее фьючерсов на золото. Пятничное закрытие торгов состоялось вблизи недельного максимума, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Одним из поводов для текущей активизации покупок стала новость о том, что в июле текущего года Турция увеличила импорт серебра в 7.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на серебро за последнюю неделю несколько улучшилась. Эти контракты вплотную приблизились к двухмесячному уровню сопротивления, расположенному на отметке в $20.66. В случае его преодоления, они откроют себе дорогу к повышению в район $21.5.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 25.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько сократилось до 20.6 тыс. контрактов, против 23.2 тыс. контрактов неделей ранее
Сентябрьские фьючерсы на платину (PTU3, +3.00%) по итогам минувшей недели заметно опередили скромный прирост стоимости, состоявшийся в контрактах на золото. К завершению пятничных торгов эти фьючерсы стабилизировались вблизи психологически важной «круглой» отметки $1500. Вероятно, в ближайшие дни состоятся новые попытки ее преодоления.
Текущий рост стоимости платины отчасти связан с фундаментальными факторами. Так, участников рынка драгметаллов насторожили новости о том, что правительство Зимбабве планирует взять под контроль принадлежащие иностранным компаниям шахты в связи с победой на президентских выборах Роберта Мугабе.
Кроме того, ситуация в горнодобывающей промышленности ЮАР продолжает оставаться нестабильной. Стало известно, что переговоры по размеру заработной платы между Anglo American Platinum и профсоюзами ЮАР были перенесены на 13 августа. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в ЮАР была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объёмов производства.
Недельный объём торгов в сентябрьских фьючерсах на платину составил около 0.7 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 25.5 тыс. контрактов.
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние месяцы фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в сентябрьских контрактах расширилась до $178 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 13.5%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали августовские фьючерсы (BRQ3, -0.60%). В первой половине минувшей недели в них состоялся коррекционный спад, связанный с возобновлением работы экспортных нефтяных терминалов в Ливии, после состоявшейся забастовки. Еще одним поводом для ухудшения настроений на нефтяном рынке стали заявления представителей ФРС, усилившие опасения скорого сворачивания стимулирующих мер в США. Тем не менее, после выхода еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, указавших на несколько меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти, фьючерсы на «черное золото» резко развернулись вверх и отыграли большую часть своих недавних потерь.
Таким образом, к исходу минувшей недели фьючерсы на нефть сорта Brent восстановились в среднюю часть своего двухнедельного диапазона, ограниченного отметками $105.68 - $109.98. Вероятно, в ближайшие торговые дни они продолжат консолидацию в границах указанного коридора.
В то же время «дальний», сентябрьский (BRU3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.38, или 1.3% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного понижения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в августовских контрактах на нефть сорта Brent составил 328 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций несколько сократилось до 80 тыс. контрактов, против 86 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является октябрьский фьючерс на сахар (SAV3, +1.85%). При достаточно большом количестве открытых позиций (9.4 тыс.), недельный объём торгов составил около 2 тыс. контрактов.
На минувшей неделе в этих фьючерсах состоялась очередная попытка роста. Ближайшее сопротивление, располагавшееся на отметке 12.57 руб., вновь выступило непреодолимым препятствием. Тем не менее, в последний час пятничных торгов состоялась покупка одного контракта по цене 12.63 руб. Эта завершающая сделка создает формальный технический сигнал на покупку и придает игрокам на повышение краткосрочное техническое преимущество в начале следующей недели. Следующими целями и сопротивлениями выступают «круглые» отметки 12.80 руб., 13.00 руб.
Добавим, что в среднесрочной перспективе цены на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объёмов
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стоит также отметить незначительное падение стоимости августовских фьючерсов на нефть сорта Brent (BRQ3, -0.60%), которые, тем не менее, сумели отыграть большую часть своей краткосрочной просадки.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU3, +0.45%), как и другие товарные контракты, в первой половине минувшей недели оказались под давлением в связи с усилившимися опасениями скорого сворачивания стимулирующих мер в США. Негативный настрой участников рынка драгметаллов исчерпал себя в среду. К завершению пятничных торгов фьючерсы на золото сумели полностью отыграть свои недавние потери и завершить неделю с умеренным повышением.
Таким образом, за последнюю торговую неделю среднесрочная техническая картина в сентябрьских контрактах на золото существенно не изменилась. Вероятно, в ближайшие торговые дни они перейдут в состояние консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, в диапазоне $1276 - $1350.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 234 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю не изменилось, составив 156 тыс. контрактов.
Сентябрьские контракты на серебро (SVU3 +3.12%) на минувшей неделе торговались заметно сильнее фьючерсов на золото. Пятничное закрытие торгов состоялось вблизи недельного максимума, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Одним из поводов для текущей активизации покупок стала новость о том, что в июле текущего года Турция увеличила импорт серебра в 7.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Таким образом, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на серебро за последнюю неделю несколько улучшилась. Эти контракты вплотную приблизились к двухмесячному уровню сопротивления, расположенному на отметке в $20.66. В случае его преодоления, они откроют себе дорогу к повышению в район $21.5.
Недельный объём торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 25.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько сократилось до 20.6 тыс. контрактов, против 23.2 тыс. контрактов неделей ранее
Сентябрьские фьючерсы на платину (PTU3, +3.00%) по итогам минувшей недели заметно опередили скромный прирост стоимости, состоявшийся в контрактах на золото. К завершению пятничных торгов эти фьючерсы стабилизировались вблизи психологически важной «круглой» отметки $1500. Вероятно, в ближайшие дни состоятся новые попытки ее преодоления.
Текущий рост стоимости платины отчасти связан с фундаментальными факторами. Так, участников рынка драгметаллов насторожили новости о том, что правительство Зимбабве планирует взять под контроль принадлежащие иностранным компаниям шахты в связи с победой на президентских выборах Роберта Мугабе.
Кроме того, ситуация в горнодобывающей промышленности ЮАР продолжает оставаться нестабильной. Стало известно, что переговоры по размеру заработной платы между Anglo American Platinum и профсоюзами ЮАР были перенесены на 13 августа. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в ЮАР была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объёмов производства.
Недельный объём торгов в сентябрьских фьючерсах на платину составил около 0.7 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 25.5 тыс. контрактов.
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние месяцы фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в сентябрьских контрактах расширилась до $178 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 13.5%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали августовские фьючерсы (BRQ3, -0.60%). В первой половине минувшей недели в них состоялся коррекционный спад, связанный с возобновлением работы экспортных нефтяных терминалов в Ливии, после состоявшейся забастовки. Еще одним поводом для ухудшения настроений на нефтяном рынке стали заявления представителей ФРС, усилившие опасения скорого сворачивания стимулирующих мер в США. Тем не менее, после выхода еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, указавших на несколько меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти, фьючерсы на «черное золото» резко развернулись вверх и отыграли большую часть своих недавних потерь.
Таким образом, к исходу минувшей недели фьючерсы на нефть сорта Brent восстановились в среднюю часть своего двухнедельного диапазона, ограниченного отметками $105.68 - $109.98. Вероятно, в ближайшие торговые дни они продолжат консолидацию в границах указанного коридора.
В то же время «дальний», сентябрьский (BRU3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.38, или 1.3% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного понижения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в августовских контрактах на нефть сорта Brent составил 328 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций несколько сократилось до 80 тыс. контрактов, против 86 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является октябрьский фьючерс на сахар (SAV3, +1.85%). При достаточно большом количестве открытых позиций (9.4 тыс.), недельный объём торгов составил около 2 тыс. контрактов.
На минувшей неделе в этих фьючерсах состоялась очередная попытка роста. Ближайшее сопротивление, располагавшееся на отметке 12.57 руб., вновь выступило непреодолимым препятствием. Тем не менее, в последний час пятничных торгов состоялась покупка одного контракта по цене 12.63 руб. Эта завершающая сделка создает формальный технический сигнал на покупку и придает игрокам на повышение краткосрочное техническое преимущество в начале следующей недели. Следующими целями и сопротивлениями выступают «круглые» отметки 12.80 руб., 13.00 руб.
Добавим, что в среднесрочной перспективе цены на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объёмов
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter