Если сопоставить покупки в Америке на слухах о содержании речей Йеллен на сенатском комитете и продажи на слухах о ходе переговоров Мечела с кредиторами, то получается, что вчера балом правил инсайд или чей-то злой умысел, если говорить о намерении продать на фондовом рынке “Россию”! Как бы там ни было, Бразилия вчера отыграла половину потерь вторника, а сегодня на фоне западного оптимизма это попробует сделать Россия.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Европа, особенно FTSE, торговалась днем в негативе после китайского провала и заявления Банка Англии о том, что процентную ставку из-за сильного восстановления экономики UK вероятно Банк повысит раньше, чем ожидалось (в 2016, а не в 2018). Однако американская сессия завершилась триумфально. По рынку прошел слух, что м-м Йеллен (преемник Бернанке) выпустит заранее копию своего выступления в четверг перед сенатским банковским комитетом и ее замечания будут направлены в поддержку QE3. Действительно, после закрытия американской сессии эта копия была опубликована. В “завтрашнем” выступлении было сказано, что экономика и рынок труда функционируют заметно ниже своего потенциала, (а следовательно) они должны ещё улучшиться, перед тем как ФРС начнет сокращать монетарные стимулы. Йеллен верит в то, что поддержка восстановления вернейшим путем возвращению к более нормальной монетарной политике. Акции покупали и до этой публикации, и после - в послеторгах. Официально же рост рынка списали на удачный прогноз на праздничный сезон покупок ритейлера Macy’s (+9.4%).
S&P 500 вырос на 0.81%. Впереди всех в индексе шли потребительские акции (+1.6%), упали только телекомы (-0.19%).
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.03%. Упали Мечел (-23.34%), Сургутпреф(-1.69%), Норникель (-1.05%), Газпром (-1.02%), Сбербанк(-0.95%), Сургут (-0.93%). Вырос МТС (+0.78%) . Market Vectors Russia ETF упал -0.14%.
Американские фьючерсы в позитиве в четверг, хотя акция компании Cisco потеряла в послеторгах -10.3% за счет падения ее отчетных и прогнозных прибылей.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут вслед за Уолл-Стрит на оптимизме вокруг Йеллен, курс йены упал. В Китае после вчерашнего провала рост ведут потребительские и медицинские акции.
Nikkei225 (Япония) вырос +2.48% в 8.34. Китай (CSI 300) вырос +0.54% в 8.30
Новости четверга
ВВП Германии и еврозоны, розница Великобритании
17.30 claims (оценка 330к после 336к), производительность труда (первая оценка 2.3% после 2.3%) и торговый баланс США
14 ноября презентация Сбербанка в Лондоне
14 ноября отчет Северстали по МСФО
14 ноября выступает Плоссер и Йеллен (ФРС)
14 ноября отсечение дивидендного реестра Полюс золото (26.23 рубля на акцию)
19 ноября СД Ростелеком рассмотрит цен выкупа акций
Торговля среды.
Что это было? Чей это злой умысел с тем, чтобы запустить слух о том, что в переговорах Мечела (-41.35%) о ковенантных каникулах с кредиторами наступила заминка?
Может кому-то захотелось зашортить компанию за океаном? Вот информация о NYSE за 13.11 (до известных событий)
11 ноября CFO Мечела заявил, что переговоры с банками о ковенантных каникулах идут нормально и закончатся концом ноября. Но кто-то, видно, не захотел ждать этого конца переговоров, а стал прогнозировать их исход, который в случае договорной неудачи будет плачевным.. За проблемы (http://analytics.zerich.com/comments/metall/203661/)Мечел больше всех досталось бумагам остальных металлургов, а также элетросетевикам за то, что они есть свои проблемы. За то, что они кредитуют Мечел, продавали Сбербанк и ВТБ.
Россия.
После резкой распродажи Индекс ММВБ по идее должен прийти к 1481-1482, более слабый вариант к 1475)
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) выросла 13.11 (93.88 (+0.66%)). Более дальние контракты росли быстрее. Январьский Brent вырос на +1.89%($106.89). Нефть WTI и (Brent) выросли беспорядках в Ливии, препятствующим отгрузке нефти и ожиданиях падения запасов бензина в США. API вечером показала прирост запасов нефти на 1.67 млн.бар. Нефть WTI сег. пытается прирастать. От EIA в четверг ждут прирост запасов нефти на 0.8 млн.бар., падение бензина на 0.9 млн.бар и падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией вторника. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
FTSE открывается в сильном позитиве.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим усиление фактора давления на акции.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в сильном позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 13.11.13 1403.8 вечерней 1415 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению 7 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 13.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3465 в 7.53 четверга )01.3443 в 8.02 среды ))1.34 в 7.54 во вторник )1.3361 в 7.46 понедельника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 13.11 лидировали в падении сектор металлургии, отставал в падении сектора транспорта и химии 12.11 лидировал в росте сектор финансов, лидировал в падении сектор энергетики 11.11 Лидировали в падении сектор телекоммуникаций, лидер в росте сектор финансов
13.11.13 Рынок упал, а в конце дня провалился на проблемах Мечела. Индекс ММВБ упал -2.24% , индекс РТС упал -2.12%
Объемы торгов РТС в среду на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение к четвергу: есть давление от уровня ММВБ 1499 и РТС 1458
Мнение к среде: при поплавке к ММВБ 1505есть давление от РТС 1460
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1510-1515 и РТС 1475-1480
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх ? от 13 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1464.61)
Цель B вниз 1427.9-1430.7 от 13 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1495.63)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива (вчерашним утром). Часть роста, наверно, попытаются продать. Но тогда во второй половине дня активность продаж снизиться
День 13 ноября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1461..1455.6 и РТС 1391.4..1405.5. (Но сначала Индекс ММВБ по идее должен прийти к 1481-1482,более слабый вариант к 1475)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 6 ноября объявляем снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба