Цены на Brent упали более чем на 2 долл. на торгах в понедельник, 9 декабря. Поводом для снижения котировок стали негативные макроэкономические данные из Германии, указывающие, что восстановление экономики в Европе пока носит неустойчивый характер.
По итогам торгов на IntercontinentalExchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подешевел на 2,22 долл., закрывшись на отметке 109,39 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в январе снизилась на 0,31 долл., до 97,34 долл./барр.
Промышленное производство в Германии сократилось на 1,2%
Промышленное производство в Германии упало в октябре на 1,2%, сообщило в понедельник Министерство экономики и труда страны (прогноз: +0,7%). Это второе подряд снижение показателя (в сентябре активность в промышленном производстве Германии упала на 0,7%). Ситуация в промышленности в первой по величине экономике Европы весьма разочаровала участников рынка нефти, лелеявших надежду, что восстановление экономики в еврозоне положительным образом отразится на спросе на нефть.
"На рынке нефти царил оптимизм в отношении как американской, так и европейской экономики, однако эти данные о Германии вызывают беспокойство, - прокомментировал ситуацию на рынке главный рыночный стратег компании Confluence Investment Management Билл О'Грейди. - Спрэд Brent-WTI оказался почти самой важной темой на рынке".
В течение дня дополнительное давление на североморскую марку нефти продолжило оказывать беспокойство в связи с потенциальным ростом производства нефти в Иране, Ираке и Ливии. Инвесторы опасаются, что в случае если Саудовская Аравия не прибегнет к сокращению производства, мировой рынок нефти будет завален нефтью, учитывая также рекордный рост добычи сланцевой нефти в США.
Китай продолжает наращивать импорт нефти
Несколько ограничили снижение котировок на торгах в понедельник признаки ускорения экономики Китая. Согласно Главному таможенному управлению КНР, Китай увеличил объем экспорта в ноябре на 12,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что превзошло все ожидания аналитиков. Для сравнения, в октябре рост был на уровне 5,6%. В ноябре профицит торгового баланса вырос до максимальных с начала 2009г. 33,8 млрд долл. против 31,1 млрд долл. в предыдущем месяце, тогда как рынок рассчитывал в среднем на 21,2 млрд долл. Импорт нефти в страну за ноябрь увеличился на 19,1%.
Игроки на нью-йоркской бирже зафиксировали прибыль
В США биржевые торги в понедельник закрылись с небольшим повышением, поскольку после шести сессий непрерывного роста игроки решили зафиксировать прибыль. Напомним, что в пятницу, 6 декабря, цены на нефть достигли нового месячного максимума 97,65 долл./барр. после выхода более сильных, чем ожидалось, данных о занятости в США, которые повысили ожидания относительно роста спроса на нефть. Еще ранее цены росли на фоне ожиданий относительно того, что открытие новой ветки нефтепровода Keystone в Оклахоме в январе снизит запасы нефти в этом штате и позволит транспортировать больше нефти в Техас.
Между тем в понедельник был последний день перед заседанием ФРС, когда члены Комитета по операциям на открытом рынке делают публичные заявления о своем видении монетарной политики. Теперь до 17-18 декабря они будут хранить молчание. Все больше членов ФРС высказываются в пользу начала выхода из политики стимулирования. В частности, накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что в свете последних позитивных данных о рынке труда США вероятность сокращения монетарных стимулов возросла. Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер отметил, что риски дальнейшего выкупа выше, чем возможная польза от него, а глава ФРБ Далласа Ричард Фишер хотел бы решения о сокращении уже на следующей неделе.
"Сразу три главы региональных отделений ФРС высказались в пользу сокращения стимулирующей политики, и это не смогло сломить покупательский настрой на рынках, - отметила в этой связи главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина. - Реакция рынка свидетельствует о том, что урезание стимулов уже учтено в ценах, и сокращение ликвидности не даст повод участникам рынка избавляться от акций в портфеле. Причиной этому, возможно, является тот факт, что урезать объемы выкупа бумаг американский центробанк будет постепенно, а ставки сохранятся на минимальном уровне еще долго время, да и экономические данные выходят все лучше".
"Сейчас мнения участников рынка разделились: некоторые считают, что политика QE лишь надула очередной "пузырь", который может лопнуть в любой момент, другие полагают, что поддержка ФРС смогла завести реальную экономику и показатели корпораций отражают реально заработанные деньги, а не переоценку активов. Пока побеждает вторая точка зрения, но наиболее вероятно, что до заседания ФРС большинство участников займет выжидательную позицию и активность на рынке сократится. Индексы могут двигаться и вверх и вниз, благо повод для движения всегда найдется, но масштабных покупок или продаж пока ждать не стоит", - заключила аналитик.
В настоящий момент 34% экономистов считают, что ФРС США начнет сокращение программы выкупа активов QE3 на заседании 17-18 декабря. Еще месяц назад подобного мнения придерживалось лишь 17% экономистов.
Запасы нефти на прошлой неделе, возможно упали на 2,8 млн барр.
В среду, 11 декабря, выходят очередные официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Согласно ожиданиям аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,8 млн барр., запасы бензина выросли на 2,25 млн барр., а дистиллятов - на 1,5 млн барр. Коэффициент загрузки НПЗ в стране, согласно прогнозам, увеличился до 92,9%.
По итогам торгов на IntercontinentalExchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подешевел на 2,22 долл., закрывшись на отметке 109,39 долл./барр. На New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в январе снизилась на 0,31 долл., до 97,34 долл./барр.
Промышленное производство в Германии сократилось на 1,2%
Промышленное производство в Германии упало в октябре на 1,2%, сообщило в понедельник Министерство экономики и труда страны (прогноз: +0,7%). Это второе подряд снижение показателя (в сентябре активность в промышленном производстве Германии упала на 0,7%). Ситуация в промышленности в первой по величине экономике Европы весьма разочаровала участников рынка нефти, лелеявших надежду, что восстановление экономики в еврозоне положительным образом отразится на спросе на нефть.
"На рынке нефти царил оптимизм в отношении как американской, так и европейской экономики, однако эти данные о Германии вызывают беспокойство, - прокомментировал ситуацию на рынке главный рыночный стратег компании Confluence Investment Management Билл О'Грейди. - Спрэд Brent-WTI оказался почти самой важной темой на рынке".
В течение дня дополнительное давление на североморскую марку нефти продолжило оказывать беспокойство в связи с потенциальным ростом производства нефти в Иране, Ираке и Ливии. Инвесторы опасаются, что в случае если Саудовская Аравия не прибегнет к сокращению производства, мировой рынок нефти будет завален нефтью, учитывая также рекордный рост добычи сланцевой нефти в США.
Китай продолжает наращивать импорт нефти
Несколько ограничили снижение котировок на торгах в понедельник признаки ускорения экономики Китая. Согласно Главному таможенному управлению КНР, Китай увеличил объем экспорта в ноябре на 12,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что превзошло все ожидания аналитиков. Для сравнения, в октябре рост был на уровне 5,6%. В ноябре профицит торгового баланса вырос до максимальных с начала 2009г. 33,8 млрд долл. против 31,1 млрд долл. в предыдущем месяце, тогда как рынок рассчитывал в среднем на 21,2 млрд долл. Импорт нефти в страну за ноябрь увеличился на 19,1%.
Игроки на нью-йоркской бирже зафиксировали прибыль
В США биржевые торги в понедельник закрылись с небольшим повышением, поскольку после шести сессий непрерывного роста игроки решили зафиксировать прибыль. Напомним, что в пятницу, 6 декабря, цены на нефть достигли нового месячного максимума 97,65 долл./барр. после выхода более сильных, чем ожидалось, данных о занятости в США, которые повысили ожидания относительно роста спроса на нефть. Еще ранее цены росли на фоне ожиданий относительно того, что открытие новой ветки нефтепровода Keystone в Оклахоме в январе снизит запасы нефти в этом штате и позволит транспортировать больше нефти в Техас.
Между тем в понедельник был последний день перед заседанием ФРС, когда члены Комитета по операциям на открытом рынке делают публичные заявления о своем видении монетарной политики. Теперь до 17-18 декабря они будут хранить молчание. Все больше членов ФРС высказываются в пользу начала выхода из политики стимулирования. В частности, накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что в свете последних позитивных данных о рынке труда США вероятность сокращения монетарных стимулов возросла. Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер отметил, что риски дальнейшего выкупа выше, чем возможная польза от него, а глава ФРБ Далласа Ричард Фишер хотел бы решения о сокращении уже на следующей неделе.
"Сразу три главы региональных отделений ФРС высказались в пользу сокращения стимулирующей политики, и это не смогло сломить покупательский настрой на рынках, - отметила в этой связи главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина. - Реакция рынка свидетельствует о том, что урезание стимулов уже учтено в ценах, и сокращение ликвидности не даст повод участникам рынка избавляться от акций в портфеле. Причиной этому, возможно, является тот факт, что урезать объемы выкупа бумаг американский центробанк будет постепенно, а ставки сохранятся на минимальном уровне еще долго время, да и экономические данные выходят все лучше".
"Сейчас мнения участников рынка разделились: некоторые считают, что политика QE лишь надула очередной "пузырь", который может лопнуть в любой момент, другие полагают, что поддержка ФРС смогла завести реальную экономику и показатели корпораций отражают реально заработанные деньги, а не переоценку активов. Пока побеждает вторая точка зрения, но наиболее вероятно, что до заседания ФРС большинство участников займет выжидательную позицию и активность на рынке сократится. Индексы могут двигаться и вверх и вниз, благо повод для движения всегда найдется, но масштабных покупок или продаж пока ждать не стоит", - заключила аналитик.
В настоящий момент 34% экономистов считают, что ФРС США начнет сокращение программы выкупа активов QE3 на заседании 17-18 декабря. Еще месяц назад подобного мнения придерживалось лишь 17% экономистов.
Запасы нефти на прошлой неделе, возможно упали на 2,8 млн барр.
В среду, 11 декабря, выходят очередные официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Согласно ожиданиям аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,8 млн барр., запасы бензина выросли на 2,25 млн барр., а дистиллятов - на 1,5 млн барр. Коэффициент загрузки НПЗ в стране, согласно прогнозам, увеличился до 92,9%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба