24 декабря 2013 Bloomberg Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Конец золотой лихорадки
В четверг цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла трехлетнего минимума — $1195 за унцию. С начала года металл подешевел на 29%. Золото снизилось в цене по итогам года впервые за 13 лет, и это самое сильное падение с 1981 г.
«Настал переломный момент, — говорит главный международный стратег Wells Fargo Advisers Самир Самана. — Экономика начинает укрепляться, но инфляция не растет, а процентные ставки не снижаются. Это стимулирует игроков отказываться от золота».
Цены на золото начали устойчиво расти в 2001 г. Во время кризиса рост ускорился — в 2008-2011 гг. цена металла удвоилась. Когда ФРС начала программу стимулирования экономики, инвесторы делали ставку на снижение курса доллара и рост инфляции. Ценность золота как защитного актива увеличилась. В августе 2011 г. — во время европейского долгового кризиса, снижения кредитного рейтинга США и накануне нового раунда покупки активов ФРС — цена золота достигла своего максимального значения за всю историю: $1888,7 за унцию.
Цены на газ в США достигли максимума за два года
Природный газ подорожал до максимума за два года в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник на фоне рекордного сокращения запасов, сообщает агентство Bloomberg. Фьючерсный контракт с поставкой в январе в понедельник достигал стоимости в $4,532 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ), что стало максимальным значением с июля 2011 г. С начала года газ подорожал на 35%.
Запасы газа в США за неделю, завершившуюся 13 декабря, упали на 285 млрд куб. футов (8,07 млрд куб. м), по данным министерства энергетики США. Это стало рекордным сокращением за всю историю наблюдений с 1994 г. За последние 5 недель запасы уменьшились на 3,248 трлн куб. футов.
Дефицит ликвидности в банковском секторе Китая усугубился в понедельник, несмотря на попытки центробанка успокоить межбанковский рынок с помощью вливаний денежных средств—FT.com
Правительство Японии согласилось на параметры бюджета на следующий финансовый год. Он предусматривает рекордный рост расходов на оборону, организацию общественных работ и систему социального страхования. Совместить эти цели с поставленной задачей по сокращению госрасходов удалось благодаря росту доходов от уплаты налогов—FT.com
Японские и китайские судоверфи делают ставку на один из немногих секторов рынка морских перевозок, не затронутых кризисом, — транспортировку СПГ. Они надеются бросить вызов судостроителям Южной Кореи — лидерам этой отрасли. Пекин хочет, чтобы импортеры использовали больше судов, созданных на национальных предприятиях. Японские судостроители готовы производить танкеры для транспортировки СПГ в Китае, несмотря на политические разногласия между двумя странами—WSJ.com
Котировки фьючерсов на нефтепродукты растут в связи с неожиданно высоким спросом в США на топливо. Цены на бензин подскочили на 5,9% на прошлой неделе, достигнув рекордно высоких отметок за три месяца— FT.com
Перспективы разработки месторождений нефти объемом 45 млрд баррелей стремительно меняют облик Курдистана. Многие верят, что регион сможет конкурировать с энергетическими хабами,, например Арабскими Эмиратами, в привлечении инвестиций—WSJ.com
Гонконгские и китайские регуляторы должны в ближайшие недели подписать соглашение, по которому фонды, зарегистрированные по обе стороны границы, получат «взаимное признание» на рынках Гонконга и КНР. Великобритания тем временем должна заключить подобное соглашение в июне 2014 г. Оно также позволит продавать британским фондам активы непосредственно в Китае—FT.com
• Новости компаний
PwC и Booz & Company объявили о слиянии
Гендиректор Booz & Company Чезаре Майнарди уверен, что слияние позволит создать консалтинговую компанию № 1 в мире. Президент PricewaterhouseCoopers International Деннис Нелли считает, что слияние компаний позволит «существенно расширить диапазон оказываемых услуг, создаст более широкие возможности для сотрудников и позволит сконцентрировать усилия на обеспечении качества наших услуг при полном соблюдении интересов всех заинтересованных лиц».
Ожидается, что сделка будет закрыта в марте 2014 г. после получения необходимых разрешений контролирующих органов и выполнения прочих стандартных условий заключения сделки. До тех пор компании будут работать автономно, после чего приступят к решению вопросов брендов и о формировании общей структуры.
Apple заключила в воскресенье договор о правах на дистрибуцию своей продукции с китайским оператором беспроводной связи China Mobil. Сделка, доходы от которой оцениваются в миллиарды долларов, откроет крупнейший в мире рынок для самой дорогой технологической компании мира. Смартфоны Apple последнего поколения iPhone 5s и 5c поступят в розничную продажу в магазинах China Mobil к 17 января 2014 г.—FT.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Обещания Сечина
Президент «Роснефти» Игорь Сечин обещает удвоить дивиденды и предлагает акции компании ветеранам отрасли — акционерам «РН холдинга». Но вот где китайская предоплата, до сих пор не ясно.
За 2013 г. дивиденды вырастут приблизительно на 50% и превысят 120 млрд руб., пообещал Сечин. Дивидендная доходность в этом случае составит 5%
На прошлой неделе «Роснефть» сообщила, что начала досрочно погашать кредиты, взятые на покупку ТНК-ВР. Сечин не раскрыл выплаченную сумму. На приобретение ТНК-ВР госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд ($24,6 млрд на два года, остальное — на пять лет).
Общий долг «Роснефти» — 2,4 трлн руб. (77,8% — долгосрочный). Самые большие выплаты приходятся на 2014 г. — 619 млрд руб., что сопоставимо с инвестпрограммой компании (600 млрд руб.). Когда «Роснефть» получит предоплату (около $65 млрд) по дополнительным поставкам нефти в Китай, президент «Роснефти» не сказал. «Наша работа с китайскими партнерами по реализации контракта протекает ровно по графику. Наши предложения учитывают потребности «Роснефти», — сказал он.
. «Задача простая — генерировать дивиденды, снижать долг, запускать Сузунско-Тагульскую группу месторождений. При этом агрессивный рост добычи не является целью», — передает содержание встречи другой собеседник. Впрочем, в беседе с журналистами Сечин не исключил, что компания может приобрести новые нефтегазовые активы в 2014 г. «Мы будем рассматривать все возможные варианты, которые будут предоставлены», — сказал он.
Газовый обмен
«Новатэк» и «Роснефть» договорились об обмене активами. «Новатэк» получит 40% в компании Artic Russia B. V. (владеет 49% «Северэнергии»), а «Роснефть» — 51% «Сибнефтегаза», сообщил «Новатэк». «Роснефть» купила 40% в Artic Russia B. V. у Enel за $1,8 млрд, «Новатэк» в 2010 г. приобрел у Газпромбанка 51% «Сибнефтегаза» за $840 млн.
Обмен активами не предполагает денежных расчетов, сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений, сообщил «Новатэк» и подтвердил президент «Роснефти» Игорь Сечин. В результате «Роснефть» консолидирует 100% «Сибнефтегаза» (сейчас через дочернюю «Итеру» владеет 49%). «Роснефть» выйдет из капитала «Северэнергии», а эффективная доля «Новатэка» в ней после обмена вырастет до 45,1%. Сейчас у «Новатэка» 25,5% «Северэнергии» через паритетное СП с «Газпром нефтью» — «Ямал развитие» (ему принадлежит 51% «Северэнергии»).
Второй акционер Artic Russia B. V. — Eni продаст свою 60%-ную долю «Ямал развитию» за $2,9 млрд. После этой сделки эффективная доля «Новатэка» в «Северэнергии» увеличится до 59,8%, сообщила компания. То есть «Новатэк» и «Газпром нефть» оплатят и поделят пакет Eni в «Северэнергии» (29,4%) поровну. Соответственно, доля «Газпром нефти» увеличится до 40,2%. Представитель «Газпром нефти» от комментариев отказался.
«Роснефть» вернула банкам более $5 млрд
С учетом досрочного погашения, о котором было объявлено ранее, общая сумма выплаты составила около $5,1 млрд.
В марте «Роснефть» завершила приобретение ТНК-ВР. Сумма сделки составила $61 млрд: консорциум ААР получил за 50% TNK-BP Limited $27,73 млрд, BP — $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд ($24,6 млрд — на два года, остальное — на пять лет), заключила сделки предэкспортного финансирования на $10 млрд с нефтетрейдерами Glencore и Vitol, а также разместила еврооблигации на $3 млрд.
Венгерский «Магнит»
Крупнейший российский ритейлер «Магнит» может создать в Венгрии транспортную компанию с парком в 1000 грузовиков. Инвестиции в проект могут составить 200-250 млн евро, оценивает управляющий партнер InfraNews Алексей Безбородов
Конкуренция в ритейле обостряется, а для потребителя важны не только цены, но и ассортимент и качество продукции, говорит Наталья Колупаева из Райффайзенбанка. «Закупки “Магнита” позволяют делать это эффективно, абсорбируя маржу импортера и дистрибутора. На фоне довольно агрессивных планов экспансии “Ашана”, “Ленты”, “О’кей” и других ритейлеров, которые делают ставку на широкий ассортимент именно европейских товаров и таким образом влияют на лояльность покупателей, действия “Магнита” выглядят понятно, он сможет конкурировать по такому ассортименту, предлагая лучшую цену», — заключает эксперт.
Провоторов уйдет в отставку
Президент Tele2 Александр Провоторов не сохранит за собой это кресло после создания СП с «Ростелекомом». На его отставке настояло Росимущество. Кандидатов на должность президента нового оператора подыскивают люди, близкие к совладельцу Tele2 Юрию Ковальчуку, говорят собеседники «Ведомостей», а вот утверждать их будет ВТБ и Росимущество. Кто именно сейчас рассматривается на должность Провоторова, собеседники «Ведомостей» не раскрывают. Обсуждался вариант, при котором в компанию перейдет нынешний президент «Ростелекома» Сергей Калугин, а госоператора возглавит кто-нибудь из его ближайших подчиненных, знают сотрудник крупного инвестбанка и знакомый Калугина.
До Tele2 Провоторов три года возглавлял «Ростелеком». Большая часть его работы в компании пришлась на время, когда министром связи был Игорь Щеголев.
Новые хозяева «Уралкалия»
Сулейман Керимов и его партнеры больше не совладельцы «Уралкалия». Блокирующий пакет акций компании купили структуры Михаила Прохорова, а 20% — «Уралхим» Дмитрия Мазепина.
• Остальные эмитенты
«Новатэк» получил льготы на добычу газа на Гыдане при условии сжижения на Ямале
В октябре президент России Владимир Путин дал правительству распоряжение предоставить «Новатэку» льготы — нулевой НДПИ и пошлину на газ с месторождений Гыданского полуострова, если будет сжижать его на Ямале.
В сегодняшнем распоряжении правительства говорится, что «Новатэк» запустит второй завод СПГ на Ямале мощностью 16,5 млн т в год, первая очередь должна начать работать в 2022 г.
На прошлой неделе совет директоров «Ямал СПГ», акционерами которого являются «Новатэк» (80%) и французская Total E&P Yamal (20%), принял окончательное инвестиционное решение о реализации проекта. Сумма инвестиций в проект — $26,9 млрд.
«Новатэк» построит второй крупный завод СПГ на Ямале
Проект, как и в случае с «Ямал СПГ», планируется реализовывать в три очереди, каждая по 5,5 млн т в год. Строительство завода СПГ-2 может начаться уже в 2018 г. Первая очередь завода на Гыдане может быть запущена в 2022 г., вторая — в 2024 г., а третья — в 2025 г.
«Транснефть» снизила инвестпрограмму на 2014-2018 гг. на 42 млрд руб. — до 458 млрд руб.
Как пояснил Агентству нефтяной информации (АНИ) советник президента «Транснефти» Игорь Демин, одной из основных причин снижения инвестпрограммы является решение о «заморозке» тарифов в 2014 г. В частности, программа не включает первоочередные и перспективные проекты, а также затраты на расширение ВСТО до 80 млн т.
Инвестиционная программа «Транснефти» на 2013 г. сократилась с первоначальных 161,5 млрд руб. до 134,7 млрд руб.
«Мечел» рефинансирует долги
Челябинский металлургический комбинат (входит в «Мечел» ) привлек у Сбербанка невозобновляемую кредитную линию на 25,5 млрд руб. на срок до 10 декабря 2018 г. В «Мечеле» сообщили, что средства привлекаются для рефинансирования обязательств холдинга перед Сбербанком, около 16 млрд руб. пойдет на рефинансирование краткосрочной задолженности перед банком, запланированной к погашению в декабре 2013 г. и в 2014 г. Интерфакс
«Мечел» получил $2,3 млрд убытка с начала года
«Мечел» за последние девять месяцев получил $2,3 млрд чистого убытка, говорится в отчете компании. Это произошло в основном из-за списания бумажных убытков при продаже активов.
По итогам III квартала 2013 г. долговая нагрузка снизилась на $600 млн до $9 млрд, говорится в отчетности компании. В презентации для инвесторов отмечается, что к 6 декабря этого года чистый долг с учетом финансового лизинга составил $7 млрд.
Но «Мечелу» пришлось серьезно сократить капитальные затраты: во II квартале компания Зюзина потратила $188,8 млн, из которых $109,3 млн пришлось на горнодобывающий сегмент, $76,6 млн — на металлургический, $2,8 млн — на ферросплавный, а в III квартале капитальные затраты снизились до $91,6 млн.
«Мечел» отложил buyback на неопределенный срок
«Мечел» отложил приобретение акций на открытом рынке на неопределенное время, заявил в ходе телефонной конференции CFO компании Станислав Площенко. Он также заявил, что компания рассчитывает в 2014 г. завершить реструктуризацию активов, в том числе продажу доли в Эльгинском каменноугольном месторождении.
«Реструктуризация активов включает продажу оставшихся нестратегических активов в сумме до 1 миллиарда долларов. Также мы планируем отчуждение миноритарной части в Эльге», — сказал Площенко (цитата по «Прайму»). В то же время «Мечел» больше не рассматривает возможность продажи доли в «Мечел-Майнинге», так как видит возможности «более интересных продаж».
Фонд Altima стал владельцем 8% агрохолдинга «Разгуляй», Deutsche Bank вышел из капитала
В октябре 2010 г. владельцем 21,42% акций группы стала компания Avangard Asset Management, купившая их у основателя и экс-президента «Разгуляя» Игоря Потапенко. По состоянию на конец III квартала прошлого года фонду AVG CIS Agricultural Opportunities Fund через Amoril Holding Ltd., Tapshaw Invest Ltd. и Olfrin Associates Ltd. принадлежало 24,96% «Разгуляя». Доля Внешэкономбанка составляет до 19,9%.
Vimpelcom решает судьбу Wind
Итальянский оператор был приобретен холдингом в 2010 г., и сейчас долги этого предприятия достигли $14 млрд. Информированные источники сообщают, что Vimpelcom ведет переговоры о продаже Wind с корпорацией Hutchison Whampoa, которой принадлежит конкурирующий с Wind оператор Three. Утверждается, что эти переговоры пока находятся в начальной стадии. Представители Vimpelcom отказались комментировать ситуацию, с представителями Hutchison Whampoa журналистам не удалось связаться.
«Вымпелком» выплатит материнской Vimpelcom 21 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев
По итогам первого полугодия 2013 г. «Вымпелком» заплатил 47,24 млрд руб. дивидендов. Дивиденды «Вымпелкома» являются базой для выплаты дивидендов самой Vimpelcom Ltd.
Дивидендная политика Vimpelcom предусматривает, что на выплаты акционерам может направляться не менее 50% от годового свободного денежного потока Vimpelcom в России и на Украине. Минимальный размер дивидендов, выплачиваемых акционерам Vimpelcom, — $0,8 на одну акцию (исходя из 1,757 млрд обыкновенных акций в уставном капитале Vimpelcom — в сумме $1,4 млрд).
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Россияне разочарованы
Пессимизм россиян растет, фиксируют социологи: население ждет роста инфляции, безработицы, коррупции и снижения уровня жизни.
Рост пессимизма влияет на потребительское поведение, заметной тенденцией которого стало «избавление» от денег, считают социологи. Люди стали реже запасаться продуктами, чаще — приобретать товары длительного пользования, в том числе за счет кредитов, используя подобные вложения как аналог сбережений. По-прежнему большинство опрошенных — 40% — считает, что сейчас неподходящее время для сбережений, их съест инфляция. А для сберегающих (всего 24%) не прошла бесследно чистка регулятором банковского сектора: число людей, высказывающихся в пользу банковских вкладов, сократилось с 44 до 39%, а предпочитающих наличные выросло с 16 до 21%.
Россияне стали меньше есть и пить, зафиксировал сокращение повседневной потребительской активности «Ромир». По его данным, в ноябре расходы на продовольствие снизились по сравнению с прошлогодними показателями более чем на 20%, а траты на непродовольственные товары возросли на 50%. При этом общего увеличения расходов не произошло: наоборот, если с сентября прошлого года они непрерывно росли на 12-15% (в номинальном выражении) в месяц, то в октябре и ноябре 2013 г. — сокращались. Такого, чтобы номинальные расходы падали два месяца подряд, не было даже в кризис, помнят социологи (панель ведется с января 2008 г.). Основной вклад в снижение потребительской активности внес средний класс: в сравнении с октябрем 2012 г. его расходы сократились на 7,5% в номинальном выражении, расходы высокодоходной группы населения не изменились, людей с низкими доходами, у которых в повседневных тратах высока доля продовольствия, — выросли на 15%.
Потребление алюминия в России снизилось на 8% в 2013 году — UC Rusal
«Если говорить о цифрах, то автопром в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократил потребление алюминия на 15%, кабельная промышленность — на 2%, прокат — на 18%, прочие перерабатывающие отрасли — на 25%, чермет — на 20%. И только одна отрасль показала рост (23%) — экструзионная (алюминиевые строительные конструкции)», — сообщил Бельский.
Прайм. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 20 декабря, увеличилась по сравнению с четвергом на 0,09 процентного пункта и составила 6,60%, свидетельствуют данные Банка России.
• Инициативы и обсуждения
Центробанк опровергнет слухи
ЦБ снимает информационную блокаду вокруг процедуры отзыва лицензий у банка. Регулятор готов публично защищать репутацию банков, к которым у него нет претензий.
По словам Симановского, ЦБ намерен не только опровергать слухи, но и искать их распространителей. В ЦБ считают, что стоит задуматься о введении уголовного наказания для распространителей ложной информации о банках: такой законопроект сейчас разрабатывается депутатами. По словам Симановского, нужно бороться даже с авторами sms-сообщений вроде «ваш банк скоро упадет, идите к нам». Он выделил группы, для которых следует ужесточить законодательство: криминальные элементы, пострадавшие от лишения лицензий банков, занимавшихся сомнительными операциями; недобросовестные заемщики и конкуренты из других банков. Человек, близкий к ЦБ, и зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорят, что пока депутаты совместно с ЦБ лишь ищут способ, как законодательно определить ответственность таких лиц.
Силуанов предложил обложить пошлиной интернет-покупки дороже 150 евро
«Мы предлагаем рассмотреть в рамках наших процедур Евразийского экономического пространства снижение уровня необлагаемых пошлинами покупок через интернет с 1000 евро до 150 евро. Такие предложения будут сформированы и направлены на рассмотрение в рамках процедур Евразийской экономической комиссии», — сказал он.
Около 80% всех почтовый отправлений, приходящих из-за рубежа, — с покупками из интернет-магазинов, считают таможенники. Основные отправители — США, Китай, Германия, Италия, Япония, Корея, Великобритания, Тайвань, Украина, Турция. По итогам 2013 г. объем трансграничной торговли составит 100-120 млрд руб., считает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), это двойной рост по отношению к прошлому году. Весь российский рынок электронной торговли за год может вырасти на 43% до 400 млрд руб., по прогнозу Data Insight.
• События
Путин разрешил ограничить ставки
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 июля 2014 г. полная стоимость потребительского кредита или займа не сможет превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение более чем на треть. Также заемщики получат право досрочно и без предварительного уведомления банка вернуть потребительский кредит в течение 14 дней, выплатив только проценты по нему. Россиянам, получившим целевые кредиты, на возврат денег дадут 30 дней. Кроме того, кредиторы будут обязаны указывать в договоре полную стоимость займа, причем на первой странице документа. Ведомости
Индивидуальных предпринимателей включат в систему страхования вкладов с 1 января
Госдума России на последнем пленарном заседании осенней сессии в понедельник приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками, распространяющими систему страхования вкладов на индивидуальных предпринимателей с 1 января 2014 г.
Размер страхового возмещения устанавливается в таком же размере, как и для физических лиц: 700 000 руб. В случае отзыва (аннулирования) у банка, являющегося участником системы страхования вкладов физических лиц в российских банках, лицензии на осуществление банковских операций до 1 января 2014 г. новые положения применяются после 1 января 2014 г. по отношению к вкладчикам указанного банка без учета внесенных изменений.
IV. Политические процессы в РФ
Безусловно свободен
Года два-три назад освобождение Ходорковского стало бы сильным позитивным сигналом, повышающим привлекательность российских акций, говорит главный экономист HSBC по России и Украине Александр Морозов, но в последние несколько лет инвесторы не поднимали этот вопрос, у них было достаточно других поводов разочароваться в России, они перевешивают освобождение Ходорковского.
Скорее всего, Путин понял, что «третье дело» — это совсем стыдно, скоро Ходорковскому выходить, а если он выйдет, отсидев полный срок, то станет абсолютным героем, поэтому Путин решил выпустить его сам, считает член Комитета гражданских инициатив Леонид Гозман.
По словам самого Ходорковского, он не собирается быть ни лидером, ни спонсором оппозиции и участвовать в российской политической жизни. До снятия судимости (по тяжким преступлениям это восемь лет, т. е. до конца декабря 2021 г.) он лишен права избираться. Ходорковский освобожден только от отбывания наказания, объяснила «Ведомостям» его адвокат Елена Лукьянова. Чтобы судимость считалась снятой, это должно быть специально оговорено в указе.
Ходорковский говорит, что вернуться в Россию ему не позволяет судебный иск налогового ведомства о взыскании с него и Лебедева 17,4 млрд руб. Иск удовлетворен Мещанским районным судом Москвы в 2005 г. В 2012 г. уполномоченный по правам человека Владимир Лукин подал в Мосгорсуд иск с просьбой отменить это решение, так как ранее Арбитражный суд Москвы уже взыскал с ЮКОСа по требованию налоговиков около 98 млрд руб. — в том числе и по основаниям, заявленным в уголовном деле. Мосгорсуд Лукину отказал, но он подал жалобу в Верховный суд.
Ходорковский на пресс-конференции в Берлине заявил о том, что у него нет планов возвращаться в бизнес.
По его словам, его финансовое положение не ставит перед ним необходимости зарабатывать деньги. Свое время Ходорковский хотел бы посвятить возврату долгов тем людям, которые по-прежнему находятся в тюрьме, и всему российскому обществу. Ранее Павел Ходорковский (сын бывшего бизнесмена) рассказал «Эху Москвы», что основа состояния семьи — это дивиденды, выплачивавшиеся акционерам ЮКОСа в течение нескольких лет — до первой атаки на компанию.
Кудрин: Ходорковского выпустили за отказ от политики и активов
«Я думаю, что ключевым фактором стало то, что он подписал бумаги или заверил, что не будет заниматься политикой и возвращением своих активов. Это решает все проблемы, тем более если он не будет проживать в России, то это не создаст трудностей для внутренней политики и экономических угроз России», — заявил Кудрин в понедельник на пресс-конференции в Москве.
Кудрин готов сотрудничать с Ходорковским на почве общественной деятельности, но пока не может спрогнозировать его будущее. Кудрин не берется прогнозировать, насколько сильным общественником может стать Ходорковский.
«Сейчас трудно представить, какой социальной фигурой он будет. У него, безусловно, есть авторитет соответствующий, он мог бы много сделать, у него есть опыт. В свое время он создавал соответствующую программу «Открытое общество», — напомнил Кудрин.
V. Разное
– Роскомнадзор составил черный список хостинг-провайдеров, не реагирующих на требования блокировать запрещенный контент и предоставляющих свои услуги сетевым преступникам. Речь идет о так называемых сайтах-лягушках: они постоянно меняют интернет-адреса в рамках отдельной группы провайдеров, ведомство не успевает блокировать сайт в одном месте, как он тут же появляется в другом.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу