14 января 2014 Pro Finance Service
Курс рубля, начавший год резким снижением в попытке отыграть укрепление доллара на мировом рынке в первые дни 2014 года, в понедельник продолжил свое ослабление. Налоговый период серьезно поддерживал рубль в конце прошлого года, однако теперь без такой поддержки валюта оказалась совсем незащищенной. На этом фоне сегодняшние новости от Банка России только усугубили ее положение. ЦБР решил отменить целевые интервенции.
С 13 января регулятор прекращает проведение целевых интервенций, объем которых составлял $60 миллионов в день, которые ранее вычитались из всего объема валюты, покупаемой или продаваемой им на рынке. Теперь в случае нахождения котировок корзины в интервенционных подкоридорах сдвиги всего плавающего коридора будут происходить чаще. В текущем подкоридоре центробанка - 38,30-39,20 на 10 января – он продает $200 миллионов ежедневно, и при условии сохранения объема в $350 миллионов, необходимого для сдвига границ коридора, повышение на пять копеек будет происходить чаще, чем раз в два дня. Эта корректировка направлена на дальнейшее повышение гибкости курсообразования в рамках постепенного перехода к 2015 году к режиму плавающего валютного курса, сообщил Банк России.
Доллар поднялся к 33.30 рубля за доллар к 21.20 мск, хотя утром он торговался на 25 копеек ниже. Давление на рубль в связи с решением ЦБР, вероятно, сохранится и в ближайшие дни, а американская валюта вполне может подняться до 33.50 рубля, несмотря на стартующий в среду налоговый период. Котировки мартовского фьючерса в настоящий момент остановились у своего сопротивления - максимума 6 января на 33.659. Также в этой области проходит нисходящая лини тренда дневного графика, проведенная по пикам начала сентября и начала декабря. Прорыв выше откроет путь к дальнейшему повышению уже завтра после открытия более ликвидной дневной сессии
Forex: комментарии, прогнозы, факты
Вкратце о динамике рынка на европейской торговой сессии, которая, к слову сказать, сегодня почти никак не связана с событиями макроэкономического плана. И не удивительно: второстепенные по значимости отчеты редко провоцируют движения на рынке. ОЭСР сегодня опубликовала свои прогнозы по мировой экономике, особо отметив оздоровление Европы и его позитивное влияние на темпы мирового роста. Индикатор ОЭСР по Еврозоне вырос со 100.8 до 101.00. Между тем, сам валютный союз пока не радует нас однозначно положительной макростатистикой. В Германии сегодня вышли данные по заказам на промышленное оборудование за ноябрь. Показатель вырос на 7.0% после падения на 10.0% в октябре. Промышленное производство Италии упало в ноябре до 0.3% в месячном исчислении после роста на 0.7% в предыдущем периоде, зато годовой показатель достиг максимума за последние два года на уровне 1.4%. Италия - третья по величине экономика Еврозоны, над которой также уже давно висит дамоклов меч долгового кризиса. Дефляция в Греции снизилась с -2.5% до -1.8% - вряд ли это большой повод для радости, но все же какое-никакое улучшение.
Еще один достойный внимания факт, который, правда, пока остается незамеченным. Теперь интересы немцев в ЕЦБ будет представлять фрау с красивым именем - Сабин Лаутеншлегер. Она заменит Йорга Асмуссена, который поикинул ряды Европейского центрального банка ради работы в немецком правительстве. Это назначение весьма примечательно, и не только как веяние времени и очередное достижение в нелегкой борьбе за права женщин на политическую карьеру. Г-жа Лаутеншлегер - опытный ревизор банковских балансов. Возможно, она не так сильна в макроэкономике, а в вопросах монетарной политики и вовсе наивна, зато она отличный специалист по надзору за банковской деятельностью и юрист с большим стажем и глубокой убежденностью в том, что каждая страна должна сама решать свои проблемы, и обращаться за помощью к своим европейским соседям лишь в самой безвыходной ситуации. А это в полной мере согласуется с позицией Германии по этому вопросу. Вероятно, г-ну Драги пора забыть о своих обещаниях, сделать ВСЕ возможное и даже больше, для спасения Еврозоны, в случае необходимости? Как бы там ни было, будем надеяться, что спасать никого не потребуется.
А еще сегодня первый день после публикации отчета по рынку труда в США. Он особенный, со своими устоявшимися традициями, обычаями и приметами, также как и день самого отчета. Этот понедельник, как правило, не богат на события, поэтому у инвесторов есть время все обдумать и взвесить как следует. Что стоит за полученными цифрами? И стоит ли за ними что-то вообще? Стоит ли паниковать, или не так страшен черт, как его малюют в Министерстве труда США? Судя по всему, европейские инвесторы крепко задумались об этом, поскольку валюты почти не скорректировались от уровней закрытия в пятницу и консолидировались в ограниченных диапазонах вплоть до начала торгов в Нью-Йорке. Иена, а также валюты-антиподы сумели развить восходящую динамику против доллара на азиатских торгах, пользуясь тем, что токийский рынок сегодня закрыт в связи с праздником в Японии.
Евро/доллар по состоянию на текущий момент пребывает в минусе. Открывшись на уровне 1.3679, он опустился к внутридневным минимумам в области 1.3636, при этом основная часть нисходящей динамики пришлась на начало торгов в США. Евро не скорректировал свой стремительный рост в пятницу, то есть, быки не намерены так просто отступать. С технической точки зрения, евро/доллар приближается к верхней границе вил Эндрюса, которые охватывают нисходящее движение от максимумов конца октября до ноябрьских минимумов и новую фазу роста до декабрьской вершины. В краткосрочной перспективе у быков еще есть место для маневра до области 1.3700-10. Дальше - сложнее. Понадобятся весомые катализаторы - будь то фундаментальные или технические. Сегодня таковых не предвидится, поскольку американская сессия также скудна на события, как и европейская. Только выступление Локхарта, президента ФРБ Атланты, может всколыхнуть рынки.
Доллар/иена сегодня в числе лидеров движения. Пробив уровень 104.00 на азиатской сессии, он собрал все стопы по дороге вниз, и даже пощупал область ниже 103.00 (текущий внутридневной минимуму - 102.97). Закрыться ниже ему пока не удалось. Медведям нужно перевести дух. Да и страшновато перед предстоящей публикацией отчета по торговому и платежному балансу, который может охладить их пыл, по крайней мере, на время. В целом, прорыв уровня 104.00 говорит о том, что краткосрочная коррекция плавно перерастает в более глубокую, среднесрочную.
Евро/иена наконец-то покинул темницу узкого диапазона и рванул вниз что есть силы. Как правило, долгая консолидация заканчивается прорывом и масштабным движением. Так вышло и на этот раз. С утра кросс потерял уже более 100 пунктов. Текущий курс 140.92, но в течение дня он опускался к области поддержки 140.50. Медвежья динамика выглядит весьма убедительно. Скорее всего, в ближайшие дни нас ждут новые минимумы в этой паре.
Фунт/доллар, в целом, повторял судьбу евро/доллара. Лишь при открытии торгов в Европе ему не повезло: на рынке объявились крупные инстутиуциональные продавцы, которые столкнули его к области 1.6430 (против уровня открытия торгов в понедельник 1.6485). Американские инвесторы усилили давление на британскую валюту, которая упала ниже поддержки на 1.6400 и сейчас торгуется вблизи 1.6480. Евро/фунт вырос на фоне продаж британской валюты против доллара (текущий максимум 0.8346 против уровня открытия 0.8295). В общем-то аналогичную динамику демонстрировали все кроссы с фунтом, кроме фунт/иены, который безудержно падал весь день, срывая одну поддержку за другой. На текущий момент потери кросса превышают впечатляющие 200 пунктов, а размах внутридневного коридора - 300 пунктов. Фунт/иена вплотную подошел к 50-дневной скользящей средней на дневном интервале в области 168.50, но скорректировался выше к текущему уровню 168.88. В кроссе давно назрела коррекция после роста от минимумов конца октября. И вот теперь она реализовалась, спровоцированная укреплением иены после выхода данных по NFP и серией технических факторов.
Краткий фундаментальный обзор на завтра, 14 января
Завтрашний день обещает быть гораздо более насыщенным и интересным в фундаментальном плане. О торговом балансе в Японии мы уже упоминали. Согласно прогнозам, дефицит в Японии продолжил расти. Аналитики ждут показателя на уровне -1236.4 млрд. иен в против предыдущего занчения -1091.9 млрд. иен в октябре. Японские экспортеры явно не в лучшей форме, и этот отчет может стать серьезной проверкой на прочность для быков по иене, ведь сильная валюта - это зло для экспортно-ориентированной экономики, такой как японская. Кроме того, дальнейшее укрепление иены на фоне неблагоприятных экономических показателей может спровоцировать агрессивную риторику со стороны Банка Японии.
В начале европейской торговой сессии Великобритания публикует комплекс показателей по инфляции. В него входит индекс PPI на входе и на выходе, чистый индекс потребительских цен и индекс розничных цен. Учитывая слабую экономическую статистику по Великобритании за последнее время, нетрудно догадаться, что признаки снижения инфляции будут восприняты рынком как повод для продажи фунта. Это значит, что Центробанк, который считался наиболее агрессивным среди ЦБ развитых стран, еще не скоро задумается о повышении ставки и, возможно, даже расширит свою программу покупки активов. Согласно прогнозам, индекс CPI за декабрь выйдет на уровне 2.1% г/г, а базовый CPI - на уровне 1.8%, что соответствует значениям предыдущего месяца. Следите за публикациями, отклонения от прогнозных данных могут послужить толчком для рыночных движений.
В Еврозоне выходят данные по объему промышленного производства за ноябрь. Аналитики ждут улучшения месячного показателя до +1.4% против -1.1% в октябре, и годового - с 0.2% до 1.8%. Неплохие данные по отдельным странам позволяют рассчитывать на благоприятную статистику по Еврозоне в целом. Однако реакция рынка будет сдержанной, если данные выйдут на уровне прогнозов. В техническом плане евро/доллару нужен более мощный стимул для прорыва важной области сопротивления 1.3700/10. Например, отчет по розничным продажам в США.
Согласно прогнозам, базовый показатель продаж в крупнейшей экономике мира за декабрь вырос всего на 0.1% после роста на 0.7% в ноябре, продажи без учета продукции автопрома, вероятно, выросли до 0.3% против 0.6% за пред. период. Американские потребители явно не готовы к активному шоппингу (не удивительно, учитывая положение дел на рынке труда). Если этот показатель выйдет на уровне, или хуже ожиданий, инвесторы укрепятся во мнении, что Федрезерв предпочтет отыграть обратно свое пресловутое сокращение. Тогда доллар рванет вниз с новой силой. Принимая во внимание сдержанную коррекцию пятничного движения, можно предположить, что инвесторы ждут подтверждения своим опасениям. Получат ли они его? Узнаем завтра. Кроме того, на вторник запланированы выступления президентов ФРБ Далласа и Филадельфии. Это голосующие члены FOMC, Фишер и Плоссер. Следите за их комментариями, возможно, они прокомментируют позицию Центробанка в контексте последних фундаментальных данных
Фунт подвергся распродаже
Фунт падет третий день по отношению к евро на фоне ухудшения настроений к валюте со стороны аналитиков и участников рынков, пишет агентство Bloomberg. Стерлинг упал до уровня четырехмесячного минимума против иены после сообщений на прошлой неделе, которые высветили неожиданный застой в производственном секторе в ноябре и замедление активности в секторе услуг. Валюта Великобритании снизились впервые за четыре дня по отношению к доллару после того, как нефте-инжиниринговая компания Amec Plc договорилась о покупке торгуемой в США компании Foster Wheeler AG за $3,2 млрд. Государственные облигации Великобритании растут, а доходность 10-летних бумаг упала до самого низкого за пять недель уровня.
"Наш индекс сюрприза для данных Великобритании довольно резко изменил направление", - сказал Крис Уокер, валютного стратег Barclays Plc в Лондоне. "Как правило, существует достаточно сильная корреляция между валютой и индексом. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы стерлинга, но признаем наличие рисков", - добавил он. Фунт ослаб на 0,4 % до 83.31 пенсов за евро к 6.31 вечера по лондонскому времени. Три дня снижения стали самом длинным периодом потерь с 17 декабря. Стерлинг упал на 0,6 % процента до $1.6379 после роста до $1.6603 2 января, максимума с августа 2011 года, и ослаб на 1,4 % до 169.24 иены, что стало самым резким падением с 27 августа. Валюта Великобритании поскользнулась сегодня против всех, кроме одной, из 16 основных валют, отслеживаемых Bloomberg. Индекс экономических сюрпризов для Великобритании, рассчитываемый Citigroup, упал до минус 1,6, самого низкого показателя с 9 декабря.
Фьючерсные трейдеры сократили свои ставки на то, что фунт вырастет против доллара, согласно данным американской комиссии по товарным фьючерсам (Commodity Futures Trading Commission). Разница в количестве ставок хедж-фондов и других крупных спекулянтов на рост фунта по сравнению с теми, кто ставит на его падение - так называемые чистые длинные позиции – упала до 18 178 к 7 января, по сравнению с чистыми лонгами в 22 781 неделей ранее.
"Мы видим нейтральную (squaring) позицию, одну из любимых позиций некоторых игроков, после серьезного роста стерлинга", - сказал Пол Робсон, старший валютных стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне. "Данные по Великобритании ожидаются более слабыми, чем они были в конце 2013 года, но перспективы валюты по-прежнему выглядит относительно благоприятными", - добавил он. Потребительские цены выросли на 0,5 % в прошлом месяце после роста на 0,1 % в ноябре, может показать завтра правительственный отчет, согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg News.
ANZ Bank отдает предпочтение аусси перед киви
Валютные стратеги ANZ Bank отмечают, что развитие событий в Азии в последнее время шло по довольно позитивному сценарию, и аусси выглядит недооцененным, в частности в паре с новозеландским долларом. Различия в ситуации в экономике Австралии и Новой Зеландии уже в полной мере учтены в ценах, аусси/киви перепродан, а нисходящий импульс ослаб. В ANZ Bank рекомендуют покупать пару со стопом ниже 1.0750 и расчетом на рост к 1.1150.
Иена снова падает против всех валют
Иена упала против всех 16 основных валют после того, как данные показали, что дефицит текущего счета Японии расширился до рекордных значений в ноябре. Правительственные данные показали также, что инвесторы этой азиатской страны продолжали наращивать покупку долларовых облигаций уже пятый месяц на фоне прогнозирования экономистами дальнейшего ослабления монетарной политики Банком Японии. Покупка активов центральным банком будет продолжаться в этом году, способствуя дальнейшему падению доходности и, как следствие, привлекательности внутренних облигаций. Спот-индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg, показывает трехдневное снижение перед выступлением Чарльза Плоссера из Федерального резервного банка Филадельфии и Ричард Фишер из ФРБ Далласа позже сегодня. Канадский доллар снизился к самым слабым более чем четыре года уровням.
Япония зафиксировала рекордный дефицит текущего счета платежного баланса за ноябрь 2013 года на фоне ослабления иены и повышения спроса на энергоносители, которые увеличили стоимость импорта. Как пишет Bloomberg, данные о платежном балансе сигнализируют о неравномерности процесса восстановления японской экономики сложностях в реализации экономической стратегии правительства под руководством Синдзо Абэ. По данным министерства финансов Японии, ноябрьский дефицит составил 592,8 млрд иен ($5,7 млрд), что стало максимальным его значением за все время сбора данных - с 1985 года. Средний прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков составлял 368,9 млрд иен. В октябре дефицит равнялся 127,9 млрд иен.
После землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, вызвавших катастрофу на АЭС "Фукусима", в Японии были закрыты все 50 ядерных реакторов, что привело к нехватке топлива и росту импорта энергоносителей. При этом курс иены к доллару снизился, увеличивая стоимость импортируемой продукции. За последние 12 месяцев иена подешевела к доллару на 13%. Однако пока девальвация не оказывает выравнивающего действия на внешнюю торговлю, так как для долгосрочного равновесия требуется более длительный период времени. Все это создает почву для разговоров и сомнений в том, сможет ли Япония справиться с обслуживанием огромного государственного долга. Экономисты считают, что в ближайшей перспективе у Японии не будет с этим проблем, однако в перспективе 5-10 лет вопрос остается открытым.
"Дефицит счета текущих операций является одной из причин, почему иена не укрепляется", - сказал Дайсуке Карахама, рыночный экономист в токийском Mizuho Bank Ltd, третьей по рыночной капитализации финансовой группы Японии. "Люди задаются вопросом, когда Банк Японии расширит параметры смягчения денежно-кредитной политики, чтобы иметь более четкое представление о различиях в монетарной политике между Японией и США", - добавил он. Иена потеряла 0,4 %, упав со вчерашнего дня до 103.42 за доллар по состоянию на 7:35 утра в Лондоне. Вчера она поднималась до 102.86, самого сильного уровня с 18 декабря. Она также потеряла 0,3 % к евро, упав до 141.19, хотя вчера поднималась к 140.50, максимального уровня с 6 декабря.
Управляющие менеджеры из страны с третьей по величине экономикой мира купили чистыми долларовых облигаций в ноябре на 1,48 триллиона иен ($14.3 млрд.), согласно отдельному отчету министерства финансов. Нетто-покупка наблюдается пять месяцев подряд, что является самым затяжным периодом с октября 2010 года. Казначейские 10-летние облигации США дают на 2,18 процентных пункта больше, чем японские облигации с аналогичным сроком погашения. 24 декабря спрэд в доходности достигал 2.30 % - максимума с февраля 2011 года.
Также они купили евро на 972, 9 миллиардов иен, что стало самые большим приобретением среди валют, отслеживаемых министерством финансов. Инвесторы совершили второй месяц подряд чистую покупку австралийских облигаций. До этого наблюдался 11-месячный период чистой продажи. "Ослабление иены стало тенденцией, и это, вероятно, объясняет, почему отечественные инвесторы снова переводят капиталы за границу, - поясняет Аяко Сера, рыночный аналитик в Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. -Японская доходность не вырастет, учитывая размер долга, который приобретает Банк Японии".
Также ослабление иены сегодня связывают с новостями о том, что базирующаяся в Осаке компания Suntory Holdings согласилась купить Beam Inc. из США за $ 16 млрд. Suntory, производитель японского виски и пива и кофе, заявила вчера, что владельцы марок Jim Beam и Canadian Club получат $83.50 наличными за акцию. Это на 25 % выше цены закрытия рынка 10 января.
"Медвежье настроение по иене остается превалирующим на рынке, многие участники глубоко убеждены в том, что иена будет снижаться. Пара найдет спрос перед 101.50", - считают стратеги BNP Paribas SA во главе со Стивеном Сейвеллом. "Большая сделка М&A, объявленная в понедельник, может также способствовать ослаблению иены, поскольку медведи захотят восстановить шорты", - написали они.
Сатоси Окагава, старший рыночный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре, напротив, считает, что остается риск в рамках краткосрочной перспективы дальнейшего выхода из спекулятивных медвежьих позиций по иен, поскольку многие игроки находятся сейчас в убытке по таким позициям. "Рынок зашел слишком далеко в конце прошлого года и в начале нового года", - сказал Окагава. Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 102.00-104.50 иены на этой неделе, добавил он.
Тем временем евро и особенно фунт проявляют слабость к доллару США после выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэниса Локхарта, в целом высказавшегося в поддержку дальнейшего сворачивания стимулирующих программ в США. Локхарт рекомендует Федеральной резервной системе продолжить сокращение программы количественного смягчения, не обращая внимания на слабый рост занятости в декабре, поскольку экономика США по-прежнему набирает темп роста, "Нужно неуклонно следовать избранному курсу", - утверждает он. Сегодня выступят президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер и глава ФРБ Далласа Ричард Фишер. В четверг с докладом выступит глава ЦБ Бен Бернанке, его речь будет посвящена общим трудностям работы центральных банков.
По данным министерства торговли, данные, публикуемые сегодня, вероятно, покажут, что розничные продажи выросли на 0,1 % в прошлом месяце, замедлившись после увеличения на 0,7 % в ноябре, согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg. "Есть риск ослабления доллара, и он выше риска укрепления доллара", - сказал Нориаки Мурао, управляющий директор маркетинговой группы в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. в Нью-Йорке. "Экономика США вовсе не слабая, но рынки опережают события, котировки отражают процесс непрерывного сокращения количественного смягчения", - добавил он.
Новозеландский доллар продолжил во вторник вчерашний рост против своего австралийского партнера после публикации доклада, который показал, что деловое доверие выросло почти до 20-летнего максимума в меньшей по размерам стране. Киви прибавил 0,3 % до NZ$1.0779 после аналогичного роста на 0,3 % вчера. Он добавил, на 0,1 % до 83.86 центов США. Канадский доллар упал на 0,2 % до C$1.0886 со вчерашнего дня после достижения C$1.0946 10 января, самого слабого с октября 2009 года уровня
Фунт раскачивается в обе стороны
Фунт поднялся с недельного минимума по отношению к доллару до выхода правительственного отчет по инфляции, так как на рынке ширились спекуляции о том, что годовая инфляция в Великобритании может сохраниться выше 2 %, официального ориентира Банка Англии. Валюта Великобритания поднялась против всех, кроме одной, из 16 основных валют. Однако публикация данных вызвала некоторое разочарование и резкое обратное движение котировок. Так, если еще утром в Азии стерлинг торговался в районе $1.6370, то к моменту публикации данных спекулянты смогли поднять котировки до $1.6440. Непосредственно после выхода данных курс снова ненадолго оказался чуть ниже $1.6400.
Как сообщил Офис национальной статистики Великобритании, потребительские цены выросли в декабре 2013 года на 2% в годовом выражении. Это - самые низкие темпы инфляции с ноября 2009 года. Впервые за четыре года инфляция оказалась на уровне, таргетируемом Банком Англии. В ноябре инфляция в годовом выражении составляла 2,1%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что она сохранится на этом уровне. Относительно ноября потребительские цены в Великобритании выросли в прошлом месяце на 0,4%, в ноябре был отмечен рост на 0,1%. Средний прогноз предполагал рост на 0,5%.
Увеличение индекса CPI Core, не учитывающего цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, замедлилось с 1,8% в ноябре до 1,7% в прошлом месяце вопреки прогнозам экономистов, не ожидавших изменений. Замедление инфляции в Великобритании в годовом выражении связывается со снижением цен на алкоголь и табак на 1,2%, одежду и обувь - на 0,9%. Розничные цены - индекс RPI - выросли в декабре на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении. Темпы изменения обоих показателей совпали с прогнозами экономистов. Индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате.
Сегодня также были опубликованы данные об изменении цен на жилье и цен производителей в Великобритании. Жилье в Великобритании в среднем подорожало в ноябре на 5,4% после октябрьского роста цен на 5,5%, который был максимальным с сентября 2010 года. Цены производителей на сырьевые и промежуточные товары - индекс PPI Input - повысились в прошлом месяце на 0,1% к ноябрю и упали на 1,2% по сравнению с декабрем 2012 года. Средний прогноз предполагал снижение первого показателя на 0,2%, второго - на 1,5%. Цены производителей на готовую продукцию - индекс PPI Output - не изменились в месячном исчислении и выросли на 1% в годовом, как и ожидалось.
Ослабление инфляционного давления, вероятно, позволит Банку Англии удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне дольше, чем предполагалось ранее, чтобы экономика смогла окончательно восстановиться. Тем не менее, несмотря на вышедшие данные, некоторые аналитики сохраняют оптимизм. "Банк Англии выглядит как наиболее вероятный кандидат из основных центральных банков, кто первым пойдет на повышение процентных ставок", - говорил до выхода данных Ли Хардман, валютных стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Лондоне.
Дилеры сообщают, что спрос на фунт размещен вокруг $1.6390, $1.6350, а более сильный интерес отмечен на $1.6335/30 и перед $1.6310/00. Сопротивление на $1.6400/10 было пройдено, что открыло дорогу к $1.6425/30 и $1.6450. Технически, фунт отскочил от линии поддержки, проведенной с июля. Вчера он падал на короткое время ниже нее, но закрылся выше, несмотря на медвежьи дневные осцилляторы. Недельные и месячные осцилляторы также предвещают слабость валюте. Прорыв ниже первоначальной поддержки нацелит рынок на 38,2% от $1.5855-1.6603 на $ 1.6317, после чего движение может быть ограничено основанием дневного Боллинджера и 55-дневной скользящей средней на $ 1.6276/78. Также на этом уровне расположен бывший месячный треугольник - $ 1.6273.
BofAML: среднесрочный тренд в доллар/иене сменился с бычьего на медвежий
Среднесрочный тренд в доллар/иене сменился с бычьего на медвежий, считают в BofAML. «Снижение пары ниже максимумов прошлого мая предполагает дальнейшее укрепление японской валюты», - пишет Макнейл Карри, главный технический стратег банка. – «В качестве первоначальной цели мы видим 200-дневную МА (Y.99.71), а затем – область июньских/апрельских минимумов 2013 года (Y93.79/92.57). После этого, по нашему мнению, пара стабилизируется и возобновит долгосрочный аптренд по направлению к Y124/147. В краткосрочной и среднесрочной перспективах укрепление иены, активно использующейся в качестве валюты фондирования, вероятно, окажет серьезное давление на мировые фондовые индексы».
Nordea купил австралийский доллар и иену против доллара
Группа валютных стратегов из Nordea сообщает своим клиентам об открытой длинной позиции в паре аусси/доллар и продаже в паре доллар/иена. После слабых данных по рынку труда в США, которые были опубликованы в прошлую пятницу, эксперты банка называют австралийский доллар и японскую иену теми валютами, которые извлекут наибольшую выгоду из данного события. Короткая позиция в доллар/иене открыта на 103.45 с целью на 100.15 и защитным стоп-приказом на покупку на 105.10. Длинная позиция в паре аусси/доллар открыта на 0.9030 с целью на 0.9325 и защитным стоп-приказом на 0.8883
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
С 13 января регулятор прекращает проведение целевых интервенций, объем которых составлял $60 миллионов в день, которые ранее вычитались из всего объема валюты, покупаемой или продаваемой им на рынке. Теперь в случае нахождения котировок корзины в интервенционных подкоридорах сдвиги всего плавающего коридора будут происходить чаще. В текущем подкоридоре центробанка - 38,30-39,20 на 10 января – он продает $200 миллионов ежедневно, и при условии сохранения объема в $350 миллионов, необходимого для сдвига границ коридора, повышение на пять копеек будет происходить чаще, чем раз в два дня. Эта корректировка направлена на дальнейшее повышение гибкости курсообразования в рамках постепенного перехода к 2015 году к режиму плавающего валютного курса, сообщил Банк России.
Доллар поднялся к 33.30 рубля за доллар к 21.20 мск, хотя утром он торговался на 25 копеек ниже. Давление на рубль в связи с решением ЦБР, вероятно, сохранится и в ближайшие дни, а американская валюта вполне может подняться до 33.50 рубля, несмотря на стартующий в среду налоговый период. Котировки мартовского фьючерса в настоящий момент остановились у своего сопротивления - максимума 6 января на 33.659. Также в этой области проходит нисходящая лини тренда дневного графика, проведенная по пикам начала сентября и начала декабря. Прорыв выше откроет путь к дальнейшему повышению уже завтра после открытия более ликвидной дневной сессии
Forex: комментарии, прогнозы, факты
Вкратце о динамике рынка на европейской торговой сессии, которая, к слову сказать, сегодня почти никак не связана с событиями макроэкономического плана. И не удивительно: второстепенные по значимости отчеты редко провоцируют движения на рынке. ОЭСР сегодня опубликовала свои прогнозы по мировой экономике, особо отметив оздоровление Европы и его позитивное влияние на темпы мирового роста. Индикатор ОЭСР по Еврозоне вырос со 100.8 до 101.00. Между тем, сам валютный союз пока не радует нас однозначно положительной макростатистикой. В Германии сегодня вышли данные по заказам на промышленное оборудование за ноябрь. Показатель вырос на 7.0% после падения на 10.0% в октябре. Промышленное производство Италии упало в ноябре до 0.3% в месячном исчислении после роста на 0.7% в предыдущем периоде, зато годовой показатель достиг максимума за последние два года на уровне 1.4%. Италия - третья по величине экономика Еврозоны, над которой также уже давно висит дамоклов меч долгового кризиса. Дефляция в Греции снизилась с -2.5% до -1.8% - вряд ли это большой повод для радости, но все же какое-никакое улучшение.
Еще один достойный внимания факт, который, правда, пока остается незамеченным. Теперь интересы немцев в ЕЦБ будет представлять фрау с красивым именем - Сабин Лаутеншлегер. Она заменит Йорга Асмуссена, который поикинул ряды Европейского центрального банка ради работы в немецком правительстве. Это назначение весьма примечательно, и не только как веяние времени и очередное достижение в нелегкой борьбе за права женщин на политическую карьеру. Г-жа Лаутеншлегер - опытный ревизор банковских балансов. Возможно, она не так сильна в макроэкономике, а в вопросах монетарной политики и вовсе наивна, зато она отличный специалист по надзору за банковской деятельностью и юрист с большим стажем и глубокой убежденностью в том, что каждая страна должна сама решать свои проблемы, и обращаться за помощью к своим европейским соседям лишь в самой безвыходной ситуации. А это в полной мере согласуется с позицией Германии по этому вопросу. Вероятно, г-ну Драги пора забыть о своих обещаниях, сделать ВСЕ возможное и даже больше, для спасения Еврозоны, в случае необходимости? Как бы там ни было, будем надеяться, что спасать никого не потребуется.
А еще сегодня первый день после публикации отчета по рынку труда в США. Он особенный, со своими устоявшимися традициями, обычаями и приметами, также как и день самого отчета. Этот понедельник, как правило, не богат на события, поэтому у инвесторов есть время все обдумать и взвесить как следует. Что стоит за полученными цифрами? И стоит ли за ними что-то вообще? Стоит ли паниковать, или не так страшен черт, как его малюют в Министерстве труда США? Судя по всему, европейские инвесторы крепко задумались об этом, поскольку валюты почти не скорректировались от уровней закрытия в пятницу и консолидировались в ограниченных диапазонах вплоть до начала торгов в Нью-Йорке. Иена, а также валюты-антиподы сумели развить восходящую динамику против доллара на азиатских торгах, пользуясь тем, что токийский рынок сегодня закрыт в связи с праздником в Японии.
Евро/доллар по состоянию на текущий момент пребывает в минусе. Открывшись на уровне 1.3679, он опустился к внутридневным минимумам в области 1.3636, при этом основная часть нисходящей динамики пришлась на начало торгов в США. Евро не скорректировал свой стремительный рост в пятницу, то есть, быки не намерены так просто отступать. С технической точки зрения, евро/доллар приближается к верхней границе вил Эндрюса, которые охватывают нисходящее движение от максимумов конца октября до ноябрьских минимумов и новую фазу роста до декабрьской вершины. В краткосрочной перспективе у быков еще есть место для маневра до области 1.3700-10. Дальше - сложнее. Понадобятся весомые катализаторы - будь то фундаментальные или технические. Сегодня таковых не предвидится, поскольку американская сессия также скудна на события, как и европейская. Только выступление Локхарта, президента ФРБ Атланты, может всколыхнуть рынки.
Доллар/иена сегодня в числе лидеров движения. Пробив уровень 104.00 на азиатской сессии, он собрал все стопы по дороге вниз, и даже пощупал область ниже 103.00 (текущий внутридневной минимуму - 102.97). Закрыться ниже ему пока не удалось. Медведям нужно перевести дух. Да и страшновато перед предстоящей публикацией отчета по торговому и платежному балансу, который может охладить их пыл, по крайней мере, на время. В целом, прорыв уровня 104.00 говорит о том, что краткосрочная коррекция плавно перерастает в более глубокую, среднесрочную.
Евро/иена наконец-то покинул темницу узкого диапазона и рванул вниз что есть силы. Как правило, долгая консолидация заканчивается прорывом и масштабным движением. Так вышло и на этот раз. С утра кросс потерял уже более 100 пунктов. Текущий курс 140.92, но в течение дня он опускался к области поддержки 140.50. Медвежья динамика выглядит весьма убедительно. Скорее всего, в ближайшие дни нас ждут новые минимумы в этой паре.
Фунт/доллар, в целом, повторял судьбу евро/доллара. Лишь при открытии торгов в Европе ему не повезло: на рынке объявились крупные инстутиуциональные продавцы, которые столкнули его к области 1.6430 (против уровня открытия торгов в понедельник 1.6485). Американские инвесторы усилили давление на британскую валюту, которая упала ниже поддержки на 1.6400 и сейчас торгуется вблизи 1.6480. Евро/фунт вырос на фоне продаж британской валюты против доллара (текущий максимум 0.8346 против уровня открытия 0.8295). В общем-то аналогичную динамику демонстрировали все кроссы с фунтом, кроме фунт/иены, который безудержно падал весь день, срывая одну поддержку за другой. На текущий момент потери кросса превышают впечатляющие 200 пунктов, а размах внутридневного коридора - 300 пунктов. Фунт/иена вплотную подошел к 50-дневной скользящей средней на дневном интервале в области 168.50, но скорректировался выше к текущему уровню 168.88. В кроссе давно назрела коррекция после роста от минимумов конца октября. И вот теперь она реализовалась, спровоцированная укреплением иены после выхода данных по NFP и серией технических факторов.
Краткий фундаментальный обзор на завтра, 14 января
Завтрашний день обещает быть гораздо более насыщенным и интересным в фундаментальном плане. О торговом балансе в Японии мы уже упоминали. Согласно прогнозам, дефицит в Японии продолжил расти. Аналитики ждут показателя на уровне -1236.4 млрд. иен в против предыдущего занчения -1091.9 млрд. иен в октябре. Японские экспортеры явно не в лучшей форме, и этот отчет может стать серьезной проверкой на прочность для быков по иене, ведь сильная валюта - это зло для экспортно-ориентированной экономики, такой как японская. Кроме того, дальнейшее укрепление иены на фоне неблагоприятных экономических показателей может спровоцировать агрессивную риторику со стороны Банка Японии.
В начале европейской торговой сессии Великобритания публикует комплекс показателей по инфляции. В него входит индекс PPI на входе и на выходе, чистый индекс потребительских цен и индекс розничных цен. Учитывая слабую экономическую статистику по Великобритании за последнее время, нетрудно догадаться, что признаки снижения инфляции будут восприняты рынком как повод для продажи фунта. Это значит, что Центробанк, который считался наиболее агрессивным среди ЦБ развитых стран, еще не скоро задумается о повышении ставки и, возможно, даже расширит свою программу покупки активов. Согласно прогнозам, индекс CPI за декабрь выйдет на уровне 2.1% г/г, а базовый CPI - на уровне 1.8%, что соответствует значениям предыдущего месяца. Следите за публикациями, отклонения от прогнозных данных могут послужить толчком для рыночных движений.
В Еврозоне выходят данные по объему промышленного производства за ноябрь. Аналитики ждут улучшения месячного показателя до +1.4% против -1.1% в октябре, и годового - с 0.2% до 1.8%. Неплохие данные по отдельным странам позволяют рассчитывать на благоприятную статистику по Еврозоне в целом. Однако реакция рынка будет сдержанной, если данные выйдут на уровне прогнозов. В техническом плане евро/доллару нужен более мощный стимул для прорыва важной области сопротивления 1.3700/10. Например, отчет по розничным продажам в США.
Согласно прогнозам, базовый показатель продаж в крупнейшей экономике мира за декабрь вырос всего на 0.1% после роста на 0.7% в ноябре, продажи без учета продукции автопрома, вероятно, выросли до 0.3% против 0.6% за пред. период. Американские потребители явно не готовы к активному шоппингу (не удивительно, учитывая положение дел на рынке труда). Если этот показатель выйдет на уровне, или хуже ожиданий, инвесторы укрепятся во мнении, что Федрезерв предпочтет отыграть обратно свое пресловутое сокращение. Тогда доллар рванет вниз с новой силой. Принимая во внимание сдержанную коррекцию пятничного движения, можно предположить, что инвесторы ждут подтверждения своим опасениям. Получат ли они его? Узнаем завтра. Кроме того, на вторник запланированы выступления президентов ФРБ Далласа и Филадельфии. Это голосующие члены FOMC, Фишер и Плоссер. Следите за их комментариями, возможно, они прокомментируют позицию Центробанка в контексте последних фундаментальных данных
Фунт подвергся распродаже
Фунт падет третий день по отношению к евро на фоне ухудшения настроений к валюте со стороны аналитиков и участников рынков, пишет агентство Bloomberg. Стерлинг упал до уровня четырехмесячного минимума против иены после сообщений на прошлой неделе, которые высветили неожиданный застой в производственном секторе в ноябре и замедление активности в секторе услуг. Валюта Великобритании снизились впервые за четыре дня по отношению к доллару после того, как нефте-инжиниринговая компания Amec Plc договорилась о покупке торгуемой в США компании Foster Wheeler AG за $3,2 млрд. Государственные облигации Великобритании растут, а доходность 10-летних бумаг упала до самого низкого за пять недель уровня.
"Наш индекс сюрприза для данных Великобритании довольно резко изменил направление", - сказал Крис Уокер, валютного стратег Barclays Plc в Лондоне. "Как правило, существует достаточно сильная корреляция между валютой и индексом. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы стерлинга, но признаем наличие рисков", - добавил он. Фунт ослаб на 0,4 % до 83.31 пенсов за евро к 6.31 вечера по лондонскому времени. Три дня снижения стали самом длинным периодом потерь с 17 декабря. Стерлинг упал на 0,6 % процента до $1.6379 после роста до $1.6603 2 января, максимума с августа 2011 года, и ослаб на 1,4 % до 169.24 иены, что стало самым резким падением с 27 августа. Валюта Великобритании поскользнулась сегодня против всех, кроме одной, из 16 основных валют, отслеживаемых Bloomberg. Индекс экономических сюрпризов для Великобритании, рассчитываемый Citigroup, упал до минус 1,6, самого низкого показателя с 9 декабря.
Фьючерсные трейдеры сократили свои ставки на то, что фунт вырастет против доллара, согласно данным американской комиссии по товарным фьючерсам (Commodity Futures Trading Commission). Разница в количестве ставок хедж-фондов и других крупных спекулянтов на рост фунта по сравнению с теми, кто ставит на его падение - так называемые чистые длинные позиции – упала до 18 178 к 7 января, по сравнению с чистыми лонгами в 22 781 неделей ранее.
"Мы видим нейтральную (squaring) позицию, одну из любимых позиций некоторых игроков, после серьезного роста стерлинга", - сказал Пол Робсон, старший валютных стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне. "Данные по Великобритании ожидаются более слабыми, чем они были в конце 2013 года, но перспективы валюты по-прежнему выглядит относительно благоприятными", - добавил он. Потребительские цены выросли на 0,5 % в прошлом месяце после роста на 0,1 % в ноябре, может показать завтра правительственный отчет, согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg News.
ANZ Bank отдает предпочтение аусси перед киви
Валютные стратеги ANZ Bank отмечают, что развитие событий в Азии в последнее время шло по довольно позитивному сценарию, и аусси выглядит недооцененным, в частности в паре с новозеландским долларом. Различия в ситуации в экономике Австралии и Новой Зеландии уже в полной мере учтены в ценах, аусси/киви перепродан, а нисходящий импульс ослаб. В ANZ Bank рекомендуют покупать пару со стопом ниже 1.0750 и расчетом на рост к 1.1150.
Иена снова падает против всех валют
Иена упала против всех 16 основных валют после того, как данные показали, что дефицит текущего счета Японии расширился до рекордных значений в ноябре. Правительственные данные показали также, что инвесторы этой азиатской страны продолжали наращивать покупку долларовых облигаций уже пятый месяц на фоне прогнозирования экономистами дальнейшего ослабления монетарной политики Банком Японии. Покупка активов центральным банком будет продолжаться в этом году, способствуя дальнейшему падению доходности и, как следствие, привлекательности внутренних облигаций. Спот-индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg, показывает трехдневное снижение перед выступлением Чарльза Плоссера из Федерального резервного банка Филадельфии и Ричард Фишер из ФРБ Далласа позже сегодня. Канадский доллар снизился к самым слабым более чем четыре года уровням.
Япония зафиксировала рекордный дефицит текущего счета платежного баланса за ноябрь 2013 года на фоне ослабления иены и повышения спроса на энергоносители, которые увеличили стоимость импорта. Как пишет Bloomberg, данные о платежном балансе сигнализируют о неравномерности процесса восстановления японской экономики сложностях в реализации экономической стратегии правительства под руководством Синдзо Абэ. По данным министерства финансов Японии, ноябрьский дефицит составил 592,8 млрд иен ($5,7 млрд), что стало максимальным его значением за все время сбора данных - с 1985 года. Средний прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков составлял 368,9 млрд иен. В октябре дефицит равнялся 127,9 млрд иен.
После землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, вызвавших катастрофу на АЭС "Фукусима", в Японии были закрыты все 50 ядерных реакторов, что привело к нехватке топлива и росту импорта энергоносителей. При этом курс иены к доллару снизился, увеличивая стоимость импортируемой продукции. За последние 12 месяцев иена подешевела к доллару на 13%. Однако пока девальвация не оказывает выравнивающего действия на внешнюю торговлю, так как для долгосрочного равновесия требуется более длительный период времени. Все это создает почву для разговоров и сомнений в том, сможет ли Япония справиться с обслуживанием огромного государственного долга. Экономисты считают, что в ближайшей перспективе у Японии не будет с этим проблем, однако в перспективе 5-10 лет вопрос остается открытым.
"Дефицит счета текущих операций является одной из причин, почему иена не укрепляется", - сказал Дайсуке Карахама, рыночный экономист в токийском Mizuho Bank Ltd, третьей по рыночной капитализации финансовой группы Японии. "Люди задаются вопросом, когда Банк Японии расширит параметры смягчения денежно-кредитной политики, чтобы иметь более четкое представление о различиях в монетарной политике между Японией и США", - добавил он. Иена потеряла 0,4 %, упав со вчерашнего дня до 103.42 за доллар по состоянию на 7:35 утра в Лондоне. Вчера она поднималась до 102.86, самого сильного уровня с 18 декабря. Она также потеряла 0,3 % к евро, упав до 141.19, хотя вчера поднималась к 140.50, максимального уровня с 6 декабря.
Управляющие менеджеры из страны с третьей по величине экономикой мира купили чистыми долларовых облигаций в ноябре на 1,48 триллиона иен ($14.3 млрд.), согласно отдельному отчету министерства финансов. Нетто-покупка наблюдается пять месяцев подряд, что является самым затяжным периодом с октября 2010 года. Казначейские 10-летние облигации США дают на 2,18 процентных пункта больше, чем японские облигации с аналогичным сроком погашения. 24 декабря спрэд в доходности достигал 2.30 % - максимума с февраля 2011 года.
Также они купили евро на 972, 9 миллиардов иен, что стало самые большим приобретением среди валют, отслеживаемых министерством финансов. Инвесторы совершили второй месяц подряд чистую покупку австралийских облигаций. До этого наблюдался 11-месячный период чистой продажи. "Ослабление иены стало тенденцией, и это, вероятно, объясняет, почему отечественные инвесторы снова переводят капиталы за границу, - поясняет Аяко Сера, рыночный аналитик в Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. -Японская доходность не вырастет, учитывая размер долга, который приобретает Банк Японии".
Также ослабление иены сегодня связывают с новостями о том, что базирующаяся в Осаке компания Suntory Holdings согласилась купить Beam Inc. из США за $ 16 млрд. Suntory, производитель японского виски и пива и кофе, заявила вчера, что владельцы марок Jim Beam и Canadian Club получат $83.50 наличными за акцию. Это на 25 % выше цены закрытия рынка 10 января.
"Медвежье настроение по иене остается превалирующим на рынке, многие участники глубоко убеждены в том, что иена будет снижаться. Пара найдет спрос перед 101.50", - считают стратеги BNP Paribas SA во главе со Стивеном Сейвеллом. "Большая сделка М&A, объявленная в понедельник, может также способствовать ослаблению иены, поскольку медведи захотят восстановить шорты", - написали они.
Сатоси Окагава, старший рыночный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре, напротив, считает, что остается риск в рамках краткосрочной перспективы дальнейшего выхода из спекулятивных медвежьих позиций по иен, поскольку многие игроки находятся сейчас в убытке по таким позициям. "Рынок зашел слишком далеко в конце прошлого года и в начале нового года", - сказал Окагава. Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 102.00-104.50 иены на этой неделе, добавил он.
Тем временем евро и особенно фунт проявляют слабость к доллару США после выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэниса Локхарта, в целом высказавшегося в поддержку дальнейшего сворачивания стимулирующих программ в США. Локхарт рекомендует Федеральной резервной системе продолжить сокращение программы количественного смягчения, не обращая внимания на слабый рост занятости в декабре, поскольку экономика США по-прежнему набирает темп роста, "Нужно неуклонно следовать избранному курсу", - утверждает он. Сегодня выступят президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер и глава ФРБ Далласа Ричард Фишер. В четверг с докладом выступит глава ЦБ Бен Бернанке, его речь будет посвящена общим трудностям работы центральных банков.
По данным министерства торговли, данные, публикуемые сегодня, вероятно, покажут, что розничные продажи выросли на 0,1 % в прошлом месяце, замедлившись после увеличения на 0,7 % в ноябре, согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg. "Есть риск ослабления доллара, и он выше риска укрепления доллара", - сказал Нориаки Мурао, управляющий директор маркетинговой группы в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. в Нью-Йорке. "Экономика США вовсе не слабая, но рынки опережают события, котировки отражают процесс непрерывного сокращения количественного смягчения", - добавил он.
Новозеландский доллар продолжил во вторник вчерашний рост против своего австралийского партнера после публикации доклада, который показал, что деловое доверие выросло почти до 20-летнего максимума в меньшей по размерам стране. Киви прибавил 0,3 % до NZ$1.0779 после аналогичного роста на 0,3 % вчера. Он добавил, на 0,1 % до 83.86 центов США. Канадский доллар упал на 0,2 % до C$1.0886 со вчерашнего дня после достижения C$1.0946 10 января, самого слабого с октября 2009 года уровня
Фунт раскачивается в обе стороны
Фунт поднялся с недельного минимума по отношению к доллару до выхода правительственного отчет по инфляции, так как на рынке ширились спекуляции о том, что годовая инфляция в Великобритании может сохраниться выше 2 %, официального ориентира Банка Англии. Валюта Великобритания поднялась против всех, кроме одной, из 16 основных валют. Однако публикация данных вызвала некоторое разочарование и резкое обратное движение котировок. Так, если еще утром в Азии стерлинг торговался в районе $1.6370, то к моменту публикации данных спекулянты смогли поднять котировки до $1.6440. Непосредственно после выхода данных курс снова ненадолго оказался чуть ниже $1.6400.
Как сообщил Офис национальной статистики Великобритании, потребительские цены выросли в декабре 2013 года на 2% в годовом выражении. Это - самые низкие темпы инфляции с ноября 2009 года. Впервые за четыре года инфляция оказалась на уровне, таргетируемом Банком Англии. В ноябре инфляция в годовом выражении составляла 2,1%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что она сохранится на этом уровне. Относительно ноября потребительские цены в Великобритании выросли в прошлом месяце на 0,4%, в ноябре был отмечен рост на 0,1%. Средний прогноз предполагал рост на 0,5%.
Увеличение индекса CPI Core, не учитывающего цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, замедлилось с 1,8% в ноябре до 1,7% в прошлом месяце вопреки прогнозам экономистов, не ожидавших изменений. Замедление инфляции в Великобритании в годовом выражении связывается со снижением цен на алкоголь и табак на 1,2%, одежду и обувь - на 0,9%. Розничные цены - индекс RPI - выросли в декабре на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении. Темпы изменения обоих показателей совпали с прогнозами экономистов. Индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате.
Сегодня также были опубликованы данные об изменении цен на жилье и цен производителей в Великобритании. Жилье в Великобритании в среднем подорожало в ноябре на 5,4% после октябрьского роста цен на 5,5%, который был максимальным с сентября 2010 года. Цены производителей на сырьевые и промежуточные товары - индекс PPI Input - повысились в прошлом месяце на 0,1% к ноябрю и упали на 1,2% по сравнению с декабрем 2012 года. Средний прогноз предполагал снижение первого показателя на 0,2%, второго - на 1,5%. Цены производителей на готовую продукцию - индекс PPI Output - не изменились в месячном исчислении и выросли на 1% в годовом, как и ожидалось.
Ослабление инфляционного давления, вероятно, позволит Банку Англии удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне дольше, чем предполагалось ранее, чтобы экономика смогла окончательно восстановиться. Тем не менее, несмотря на вышедшие данные, некоторые аналитики сохраняют оптимизм. "Банк Англии выглядит как наиболее вероятный кандидат из основных центральных банков, кто первым пойдет на повышение процентных ставок", - говорил до выхода данных Ли Хардман, валютных стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Лондоне.
Дилеры сообщают, что спрос на фунт размещен вокруг $1.6390, $1.6350, а более сильный интерес отмечен на $1.6335/30 и перед $1.6310/00. Сопротивление на $1.6400/10 было пройдено, что открыло дорогу к $1.6425/30 и $1.6450. Технически, фунт отскочил от линии поддержки, проведенной с июля. Вчера он падал на короткое время ниже нее, но закрылся выше, несмотря на медвежьи дневные осцилляторы. Недельные и месячные осцилляторы также предвещают слабость валюте. Прорыв ниже первоначальной поддержки нацелит рынок на 38,2% от $1.5855-1.6603 на $ 1.6317, после чего движение может быть ограничено основанием дневного Боллинджера и 55-дневной скользящей средней на $ 1.6276/78. Также на этом уровне расположен бывший месячный треугольник - $ 1.6273.
BofAML: среднесрочный тренд в доллар/иене сменился с бычьего на медвежий
Среднесрочный тренд в доллар/иене сменился с бычьего на медвежий, считают в BofAML. «Снижение пары ниже максимумов прошлого мая предполагает дальнейшее укрепление японской валюты», - пишет Макнейл Карри, главный технический стратег банка. – «В качестве первоначальной цели мы видим 200-дневную МА (Y.99.71), а затем – область июньских/апрельских минимумов 2013 года (Y93.79/92.57). После этого, по нашему мнению, пара стабилизируется и возобновит долгосрочный аптренд по направлению к Y124/147. В краткосрочной и среднесрочной перспективах укрепление иены, активно использующейся в качестве валюты фондирования, вероятно, окажет серьезное давление на мировые фондовые индексы».
Nordea купил австралийский доллар и иену против доллара
Группа валютных стратегов из Nordea сообщает своим клиентам об открытой длинной позиции в паре аусси/доллар и продаже в паре доллар/иена. После слабых данных по рынку труда в США, которые были опубликованы в прошлую пятницу, эксперты банка называют австралийский доллар и японскую иену теми валютами, которые извлекут наибольшую выгоду из данного события. Короткая позиция в доллар/иене открыта на 103.45 с целью на 100.15 и защитным стоп-приказом на покупку на 105.10. Длинная позиция в паре аусси/доллар открыта на 0.9030 с целью на 0.9325 и защитным стоп-приказом на 0.8883
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter