Не нашли подтверждения сигналы разворотной свечи на дневном таймфрейме по американскому индексу SnP500, который закрыл вчерашнюю сессию ростом на 0,58%, демонстрируя восходящую динамику пять из последних шести сессий. В то же время индекс вплотную подошел к потенциальной верхней границе двухмесячного нисходящего канала, и в случае отката от нее, перспективы снижения будут более очевидны. Но торопиться с выводами здесь не стоит, и целесообразно дождаться подтверждения подобных предположений уходом ниже 1810-1820.
Обнародованная вчера статистика по розничным продажам в моменте не обрадовала участников рынка. Продажи неожиданно снизились в январе на 0,4%, тогда как аналитики ожидали нулевой динамики. Мало того, пересмотренные декабрьские данные также указали на снижение продаж на 0,1%, против ранее предполагавшегося роста на 0,2%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов, так называемый базовый компонент, наиболее близкий к структуре потребительских расходов в ВВП сократился на 0,3%. А в декабре его рост составил 0,3%, а не 0,7%. То есть вторая оценка динамики ВВП за IV квартал будет подвержена негативному влиянию как с этой стороны, так и со стороны внешнеторговых данных.
Тем не менее, после стартового рывка вниз американских индексов, вскоре последовала новая волна покупок. Ухудшение экономических данных в декабре-январе будет подталкивать руководство ФРС к пересмотру своей позиции по текущим темпам сокращения стимулирования, хотя пока оно и объясняется во многом сезонными факторами, прежде всего тяжелыми погодными условиями.
Среди отдельных бумаг отметим, вчерашнее давление на индекс Dow Jones просадки на 2,4% в акциях отчитавшейся днем ранее Cisco Systems, притом, что бумага имеет наименьший вес в индексе. Чистая прибыль производителя сетевого оборудования снизилась более чем в два раза до $1,4 млрд., или $0,27 в расчете на акцию.
Подешевели акции и отчитавшейся вчера PepsiCo (-2,21%) - одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков. Чистая прибыль компании выросла до $1,74 млрд, или $1,12 на акцию с $1,66 млрд., или $1,06 на акцию годом ранее. Скорректированный показатель составил $1,05, превысив консенсус Wall Street, но выручка немного не дотянула до прогноза. Кроме того, PepsiCo сохранила прогноз 7%-го роста скорректированной прибыли за год, что составляет $4,67 на акцию, тогда как аналитики ожидали $4,69 .
В целом уже можно сказать уходящий сезон отчетов за последнюю неделю принес некоторое ухудшение в динамику средних показателей сравнительных оценок с прогнозами рынка, но цифры удержались выше среднеисторических. Из отчитавшихся 382 компаний состава SnP500 по данным Reuters 67,5% превысили ожидания, что выше 67% показанных в среднем за последний год, и выше средних 63% за период с 1994 года.
Индекс SnP500: Продолжить рост без существенного отката не получится
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,58%. Котировки остановились на уровне 1829,83 пунктов.
Начавшийся за океаном откат к концу вчерашней торговой сессии удалось полностью выкупить и выйти в солидный плюс. Столь уверенное восстановление котировок подтверждает актуальность долгосрочного up-тренда. Все признаки слабости покупателей снова сошли на нет.
На мой взгляд, так или иначе, но в ближайшей перспективе американский рынок немного откатится. Снижение, скорее всего, будет носить локальный характер. Необходимо снять перекупленность на RSI и отработать часовые медвежьи дивергенции осцилляторов. Кроме того на уровне 1835 проходит верхняя граница локального нисходящего канала, так что в продолжение безоткатного роста верится с трудом.
Тем не менее общий настрой остается бычьим и после небольшой паузы в росте (ожидали ее увидеть еще вчера, но коррекцию пришлось отложить) движение наверх, скорее всего, будет продолжено. В качестве среднесрочной цели роста в первую очередь выделяется район 1870-1875. Есть еще «технические» шансы запрыгнуть и на 1900-1905, но они несколько меньше, чем вероятность разворота от 1875.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,25% около отметки 1820.
Ближайшие уровни сопротивления: 1835 / 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1795 / 1775 / 1758 / 1730 / 1722 / 1670 / 1650
Обнародованная вчера статистика по розничным продажам в моменте не обрадовала участников рынка. Продажи неожиданно снизились в январе на 0,4%, тогда как аналитики ожидали нулевой динамики. Мало того, пересмотренные декабрьские данные также указали на снижение продаж на 0,1%, против ранее предполагавшегося роста на 0,2%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов, так называемый базовый компонент, наиболее близкий к структуре потребительских расходов в ВВП сократился на 0,3%. А в декабре его рост составил 0,3%, а не 0,7%. То есть вторая оценка динамики ВВП за IV квартал будет подвержена негативному влиянию как с этой стороны, так и со стороны внешнеторговых данных.
Тем не менее, после стартового рывка вниз американских индексов, вскоре последовала новая волна покупок. Ухудшение экономических данных в декабре-январе будет подталкивать руководство ФРС к пересмотру своей позиции по текущим темпам сокращения стимулирования, хотя пока оно и объясняется во многом сезонными факторами, прежде всего тяжелыми погодными условиями.
Среди отдельных бумаг отметим, вчерашнее давление на индекс Dow Jones просадки на 2,4% в акциях отчитавшейся днем ранее Cisco Systems, притом, что бумага имеет наименьший вес в индексе. Чистая прибыль производителя сетевого оборудования снизилась более чем в два раза до $1,4 млрд., или $0,27 в расчете на акцию.
Подешевели акции и отчитавшейся вчера PepsiCo (-2,21%) - одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков. Чистая прибыль компании выросла до $1,74 млрд, или $1,12 на акцию с $1,66 млрд., или $1,06 на акцию годом ранее. Скорректированный показатель составил $1,05, превысив консенсус Wall Street, но выручка немного не дотянула до прогноза. Кроме того, PepsiCo сохранила прогноз 7%-го роста скорректированной прибыли за год, что составляет $4,67 на акцию, тогда как аналитики ожидали $4,69 .
В целом уже можно сказать уходящий сезон отчетов за последнюю неделю принес некоторое ухудшение в динамику средних показателей сравнительных оценок с прогнозами рынка, но цифры удержались выше среднеисторических. Из отчитавшихся 382 компаний состава SnP500 по данным Reuters 67,5% превысили ожидания, что выше 67% показанных в среднем за последний год, и выше средних 63% за период с 1994 года.
Индекс SnP500: Продолжить рост без существенного отката не получится
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,58%. Котировки остановились на уровне 1829,83 пунктов.
Начавшийся за океаном откат к концу вчерашней торговой сессии удалось полностью выкупить и выйти в солидный плюс. Столь уверенное восстановление котировок подтверждает актуальность долгосрочного up-тренда. Все признаки слабости покупателей снова сошли на нет.
На мой взгляд, так или иначе, но в ближайшей перспективе американский рынок немного откатится. Снижение, скорее всего, будет носить локальный характер. Необходимо снять перекупленность на RSI и отработать часовые медвежьи дивергенции осцилляторов. Кроме того на уровне 1835 проходит верхняя граница локального нисходящего канала, так что в продолжение безоткатного роста верится с трудом.
Тем не менее общий настрой остается бычьим и после небольшой паузы в росте (ожидали ее увидеть еще вчера, но коррекцию пришлось отложить) движение наверх, скорее всего, будет продолжено. В качестве среднесрочной цели роста в первую очередь выделяется район 1870-1875. Есть еще «технические» шансы запрыгнуть и на 1900-1905, но они несколько меньше, чем вероятность разворота от 1875.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,25% около отметки 1820.
Ближайшие уровни сопротивления: 1835 / 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1795 / 1775 / 1758 / 1730 / 1722 / 1670 / 1650
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба