Российские индексы завершили торговую сессию вторника незначительным снижением. ММВБ потерял 0,22%, а РТС на фоне ослабления рубля упал на 0,28%. Статистика по экономике США ухудшила настроения участников во второй половине дня.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
Негативные факторы:
1. Статистика США
2. Индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника снижением. Индекс ММВБ протестировал свое серьезное сопротивление на отметке 1520 и вполне ожидаемо отскочил от него вниз. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от протоколов ФРС, которые будут опубликованы уже завтра. Наиболее вероятным сценарием при этом является боковая динамика вблизи текущих уровней.
Тем временем в ходе текущей торговой сессии на настроения участников влияла макроэкономическая статистика из США и еврозоны. И те и другие данные выходили преимущественно в негативном ключе, что и обусловило окончание дня на отрицательной территории.
Настроения в деловых кругах еврозоны снизились в феврале до уровня 68,5 с отметки 73,3 в январе. При этом аналогичный показатель Германии опустился с 61,7 до 55,7.
В свою очередь чистые вложение нерезидентов в активы США неожиданно сократились в декабре на 45,9 млрд. долларов по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка снизился в феврале до уровня 4,5 с 12,5 в январе.
Единственное что в ходе текущего дня продолжает оказывать поддержку российской валюте и фондовому рынку – это высокие цены на нефть, которые по сорту Brent уже вплотную подобрались к 110 долларам за баррель.
Таким образом, возможность продолжения роста по-прежнему существует, но ввиду, того что вблизи текущий значений очень вероятна фиксация прибыли, а статистика из еврозоны и США продолжает демонстрировать ухудшение, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим широкий боковик.
Корпоративный сектор
В лидерах роста Полюс Золото (+1,83%), Газпром (+0,95%) и ТГК-1 (+1,2%).
При этом акции Аэрофлота к концу дня потеряли более 0,8%, несмотря на рост чистой прибыли в 2013 году по РСБУ в 3,6 раза.
В лидерах снижения также Распадская (-4,5%), Ростелеком (-2,6%) и Мостотрест (2,2%).
RIH4: Не стоит торопиться открывать новые позиции
Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется и торгуется около уровней закрытия понедельника. RIH4 по-прежнему не может преодолеть ключевое сопротивление на уровне 135000 и вполне возможно продолжит постепенно снижаться в дальнейшем. Впрочем, исключать обновление недавних максимумов пока тоже не стоит.
Поэтому предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 накануне добрался до очень сильного сопротивления в районе 1850. Здесь находятся недавние максимумы, от которых началось снижение более чем на 5% в прошлый раз. Дополнительный сигнал на возможную коррекцию дает дивергенция между ценой и MACD гистограммой по-прежнему указывают на снижение.
Тем временем немецкий Dax также добрался до значимых и имеет дивергенцию между ценой и MACD гистограммой. Поэтому и здесь сигнал на продажу.
В свою очередь нефть сорта Brent сейчас торгуется между значимыми уровнями и не дает однозначных сигналов.
Пара доллар/рубль сегодня снова приблизилась к недавним максимумам в районе 35,5. Этот уровень без дополнительных драйверов преодолеть будет крайне трудно. Поэтому вероятность снижения пары сейчас высокая, особенно учитывая целый ряд фундаментальных факторов поддерживающих рубль.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают противоречивые сигналы. Поэтому не стоит спешить открывать новые позиции, а лучше некоторое время посмотреть на рынок со стороны.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Высокие цены на нефть.
Негативные факторы:
1. Статистика США
2. Индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны.
НА РЫНКАХ:
Российский рынок завершил торговую сессию вторника снижением. Индекс ММВБ протестировал свое серьезное сопротивление на отметке 1520 и вполне ожидаемо отскочил от него вниз. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от протоколов ФРС, которые будут опубликованы уже завтра. Наиболее вероятным сценарием при этом является боковая динамика вблизи текущих уровней.
Тем временем в ходе текущей торговой сессии на настроения участников влияла макроэкономическая статистика из США и еврозоны. И те и другие данные выходили преимущественно в негативном ключе, что и обусловило окончание дня на отрицательной территории.
Настроения в деловых кругах еврозоны снизились в феврале до уровня 68,5 с отметки 73,3 в январе. При этом аналогичный показатель Германии опустился с 61,7 до 55,7.
В свою очередь чистые вложение нерезидентов в активы США неожиданно сократились в декабре на 45,9 млрд. долларов по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка снизился в феврале до уровня 4,5 с 12,5 в январе.
Единственное что в ходе текущего дня продолжает оказывать поддержку российской валюте и фондовому рынку – это высокие цены на нефть, которые по сорту Brent уже вплотную подобрались к 110 долларам за баррель.
Таким образом, возможность продолжения роста по-прежнему существует, но ввиду, того что вблизи текущий значений очень вероятна фиксация прибыли, а статистика из еврозоны и США продолжает демонстрировать ухудшение, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим широкий боковик.
Корпоративный сектор
В лидерах роста Полюс Золото (+1,83%), Газпром (+0,95%) и ТГК-1 (+1,2%).
При этом акции Аэрофлота к концу дня потеряли более 0,8%, несмотря на рост чистой прибыли в 2013 году по РСБУ в 3,6 раза.
В лидерах снижения также Распадская (-4,5%), Ростелеком (-2,6%) и Мостотрест (2,2%).
RIH4: Не стоит торопиться открывать новые позиции
Фьючерс на индекс РТС сегодня практически не изменяется и торгуется около уровней закрытия понедельника. RIH4 по-прежнему не может преодолеть ключевое сопротивление на уровне 135000 и вполне возможно продолжит постепенно снижаться в дальнейшем. Впрочем, исключать обновление недавних максимумов пока тоже не стоит.
Поэтому предлагаю рассмотреть поводыри фьючерса на индекс более подробно….
Индекс SnP500 накануне добрался до очень сильного сопротивления в районе 1850. Здесь находятся недавние максимумы, от которых началось снижение более чем на 5% в прошлый раз. Дополнительный сигнал на возможную коррекцию дает дивергенция между ценой и MACD гистограммой по-прежнему указывают на снижение.
Тем временем немецкий Dax также добрался до значимых и имеет дивергенцию между ценой и MACD гистограммой. Поэтому и здесь сигнал на продажу.
В свою очередь нефть сорта Brent сейчас торгуется между значимыми уровнями и не дает однозначных сигналов.
Пара доллар/рубль сегодня снова приблизилась к недавним максимумам в районе 35,5. Этот уровень без дополнительных драйверов преодолеть будет крайне трудно. Поэтому вероятность снижения пары сейчас высокая, особенно учитывая целый ряд фундаментальных факторов поддерживающих рубль.
Таким образом, основные поводыри сейчас дают противоречивые сигналы. Поэтому не стоит спешить открывать новые позиции, а лучше некоторое время посмотреть на рынок со стороны.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба