15 марта 2014 Архив Некрасов Роман
Удачная продажа акций «Газпрома» одним из инсайдеров Виктором Зубковым до «черного понедельника» 3 марта. Об этом написали сегодня "Лента.ру", "Ведомости", "Коммерсантъ", РБК. Всем журналистам, видимо, понравилась особая удачливость в действиях со стороны Зубкова. Заинтересовала она и меня.
Сообщение сегодня вышло на сервере раскрытия информации «Интерфакс». В данном сообщение говорится о том, что Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Зубков В.А. продал принадлежащие ему акции «Газпрома» 11 февраля 2014 года. Размер доли В.А. Зубкова в уставном капитале ОАО «Газпром» до изменения – 0,00098739%, размер доли принадлежавших В.А. Зубкову обыкновенных акций ОАО «Газпром» до изменения – 0,00098739%. Размер доли В.А. Зубкова в уставном капитале ОАО «Газпром» после изменения – 0,00000000%, размер доли принадлежащих В.А. Зубкову обыкновенных акций ОАО «Газпром» после изменения — 0,00000000%. То есть из сообщения следует, что В.А. Зубков продал все акции (233 750 акций).
Данный пакет Зубковым В.А. был приобретен 24 июля 2013 года. При покупке эмитент был извещен 31 июля 2013 года. В соответствии с требованиями федерального законодательства инсайдеру на извещение дается 10 рабочих дней.
Однако сейчас Зубков В.А. нарушил данное требование законодательства и известил эмитента лишь 13 марта, в то время как продажа акций была совершена 11 февраля 2014 года. Между данными событиями прошло 20 рабочих дней.
В соответствии с Положением о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19-22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-44/пз-н) уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента должно быть направлено соответствующему эмитенту и в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 10 дней с даты, когда лицо, получившее право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, узнало или должно было узнать о получении или прекращении им права распоряжаться акциями.
В соответствии с п. 3 ст. 15.19 КоАП РФ непредставление (нераскрытие) или нарушение лицами, предоставившими обеспечение по облигациям эмитентов, лицами, получившими право прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитентов или клиринговой организации, подконтрольными эмитентам организациями, участниками (акционерами) хозяйственных обществ, лицами, получившими полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ, лицами, приобретающими эмиссионные ценные бумаги открытых акционерных обществ на основании добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, а также аффилированными лицами акционерных обществ и лицами, которые в соответствии с федеральным законом признаются заинтересованными в совершении акционерным обществом сделки, порядка и сроков представления (раскрытия) информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Стоит заметить, что за всю историю Газпрома это единственные сделки Зубкова в качестве инсайдера компании. 1 трейд и профит 20 рублей с акции.
Для справки, на закрытии Московской биржи 24 июля 2013 года цена акции Газпрома составляла 127,17 руб. Акция Газпрома на закрытии 11 февраля 2014 года стоила 147,6 руб. Вчера акция закрылась на уровне 118,7 руб. Наиболее резкое снижение котировок Газпрома началось 19 февраля и усилилось в «черный понедельник» 3 марта на волне событий в Украине и Крыму.
Особо высокой дисциплиной по раскрытию информации о своих сделках выделяются инсайдеры Лукойла. Здесь всегда в нормативные сроки происходит уведомление общественности о сделках инсайдеров.
Интересную особенность сегодняшнего дня отметил информационный портал "Нефть России", капитализация Лукойла сегодня впервые с 2009 года обогнала капитализацию Сбербанка России. По состоянию на закрытие сегодняшней сессии «капа» Лукойла была равной 1,6 трлн. руб., а Сбербанка — 1,55 трлн. (обыкновенные акции). Но если добавить 58 млрд. руб. капитализации по «префам» Сбербанка, то компании практически идут вровень.
В клубе «триллионеров» у нас осталось всего 4 компании. Новатэк из него выбыл вследствие оглушительного пролива сегодня внутри дня на 6.73%. Внутри дня компания показывала сильную волатильность, за 1 секунду котировки проседали на 7,5 руб. в 10:02:31:
Лузеры дня среди ликвидных акций — Аэрофлот (-10,44%), Россети обыкн. (-9,39%), ММК (-7,71%), Мечел (-7,5%), Новатэк (-6,73%). У Мечела один из кредиторов «Альфа Банк» стал агрессивно истребовать долгосрочного погашения кредита. В лидерах дня — Сбербанк (+2,73%) и Лукойл (+2,17%), которые начали откупать после открытия Европы.
В акциях Лукойла ключевые объемы дня прошли в 14:07:35 и 14:27:20 (высокая активность по 40 тыс. лотов за секунду торгов) по цене 1854-1859 руб.:
Сегодня отчиталась Мосбиржа за прошлый год. Позволю себе процитировать пресс-релиз компании:
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ В 2013 ГОДУ
Общий объем торгов на всех рынках Биржи увеличился на 22% по сравнению с 2012 годом и составил 449,4 трлн рублей.
Выручка Биржи достигла 24,61 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2012 годом.
Показатель EBITDA увеличился на 20% и достиг 16,40 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 66,6% с 63,7% в 2012 году.
Рост чистой прибыли составил 41% по отношению к 2012 году, достигнув значения в 11,58 млрд рублей, прибыль на акцию выросла с 3,86 до 5,23 рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА
Московская Биржа успешно провела первичное публичное размещение своих акций. Объем привлеченных средств составил 15 млрд рублей.
Московская Биржа успешно перевела рынок акций на режим Т+2 – главное событие на российском финансовом рынке в прошедшем году.
Шесть глобальных банков открыли своим клиентам прямой доступ (DMA — Direct Market Access) к торговле акциями на Московской Бирже.
Euroclear и Clearstream открыли счета номинального держателя в НРД и начали обслуживание клиентов на российском рынке государственного долга, что вызвало значительный рост активности на рынке ОФЗ.
Успешно завершен процесс массового перевода активов на хранение в НРД — центральный депозитарий Российской Федерации.
Национальный клиринговый центр заработал в качестве центрального контрагента на всех рынках Московской Биржи.
Московская Биржа запустила рынок стандартизированных ПФИ (OTC деривативов) и спот-торги драгоценными металлами. Начались торги первыми в истории российского финансового рынка ETF.
На срочном рынке Московской Биржи введен календарный спред по фьючерсам на золото, а также на фьючерсные контракты на Индекс РТС, ОФЗ, доллар США — российский рубль, нефть марки Brent, золото, а также на 6 наиболее ликвидных фьючерсов на акции.
Управленческая команда усилена 20 новыми менеджерами старшего уровня.
Успешно завершен процесс перевода торговых платформ фондового, валютного и срочного рынков на технологической площадке — в Центре обработки данных М1 (г. Москва).
Источник: http://moex.com/n5176/?nt=101
Следует обратить внимание, как высока доля арбитража между Мосбиржей и Лондонской биржей. Очень часто лоу или хай дня совпадает с промежутком времени в районе 12ч. Именно здесь открываются торги в Лондоне. Вот и сегодня минимум во фьючерсе на индекс РТС был зафиксирован в 11:51:37.
Торги ниже 101 000 пунктов в мартовском фьючерсе РТС длились всего 5 секунд. В результате чего сформировался полуденный шип:
В мартовской серии опционов на контракт RIH4 самые интересные активности внутри дня произошли в 100 путах (по 950 пунктов 153 сделки на сумму 1481 опционов):
И в 115 путах (898 опционов по биду за 155 сделок, ни одной сделки по аску по 12100 пунктов):
Основные объемы в мартовском контракте RIH4 прошли в районе 104 000 пунктов. Учитывая тот факт, что торги после открытия американской сессии идут выше него, можно ожидать продолжение отскока в понедельник. При этом необходимо сделать скидку на экспирацию квартального контракта.
В заключение приведу цитату из статьи, которую перевела редакция Слон.Ру из авторитетного Economist, в ней составлен рейтинг экономик, в которых наибольшая доля «кумовства». По индексу «кумовского капитализма» мы в лидерах. Родственники чиновников разных рангов как успешные бизнесмены, не правда ли знакомо?
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сообщение сегодня вышло на сервере раскрытия информации «Интерфакс». В данном сообщение говорится о том, что Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Зубков В.А. продал принадлежащие ему акции «Газпрома» 11 февраля 2014 года. Размер доли В.А. Зубкова в уставном капитале ОАО «Газпром» до изменения – 0,00098739%, размер доли принадлежавших В.А. Зубкову обыкновенных акций ОАО «Газпром» до изменения – 0,00098739%. Размер доли В.А. Зубкова в уставном капитале ОАО «Газпром» после изменения – 0,00000000%, размер доли принадлежащих В.А. Зубкову обыкновенных акций ОАО «Газпром» после изменения — 0,00000000%. То есть из сообщения следует, что В.А. Зубков продал все акции (233 750 акций).
Данный пакет Зубковым В.А. был приобретен 24 июля 2013 года. При покупке эмитент был извещен 31 июля 2013 года. В соответствии с требованиями федерального законодательства инсайдеру на извещение дается 10 рабочих дней.
Однако сейчас Зубков В.А. нарушил данное требование законодательства и известил эмитента лишь 13 марта, в то время как продажа акций была совершена 11 февраля 2014 года. Между данными событиями прошло 20 рабочих дней.
В соответствии с Положением о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19-22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-44/пз-н) уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента должно быть направлено соответствующему эмитенту и в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 10 дней с даты, когда лицо, получившее право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, узнало или должно было узнать о получении или прекращении им права распоряжаться акциями.
В соответствии с п. 3 ст. 15.19 КоАП РФ непредставление (нераскрытие) или нарушение лицами, предоставившими обеспечение по облигациям эмитентов, лицами, получившими право прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитентов или клиринговой организации, подконтрольными эмитентам организациями, участниками (акционерами) хозяйственных обществ, лицами, получившими полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ, лицами, приобретающими эмиссионные ценные бумаги открытых акционерных обществ на основании добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, а также аффилированными лицами акционерных обществ и лицами, которые в соответствии с федеральным законом признаются заинтересованными в совершении акционерным обществом сделки, порядка и сроков представления (раскрытия) информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Стоит заметить, что за всю историю Газпрома это единственные сделки Зубкова в качестве инсайдера компании. 1 трейд и профит 20 рублей с акции.
Для справки, на закрытии Московской биржи 24 июля 2013 года цена акции Газпрома составляла 127,17 руб. Акция Газпрома на закрытии 11 февраля 2014 года стоила 147,6 руб. Вчера акция закрылась на уровне 118,7 руб. Наиболее резкое снижение котировок Газпрома началось 19 февраля и усилилось в «черный понедельник» 3 марта на волне событий в Украине и Крыму.
Особо высокой дисциплиной по раскрытию информации о своих сделках выделяются инсайдеры Лукойла. Здесь всегда в нормативные сроки происходит уведомление общественности о сделках инсайдеров.
Интересную особенность сегодняшнего дня отметил информационный портал "Нефть России", капитализация Лукойла сегодня впервые с 2009 года обогнала капитализацию Сбербанка России. По состоянию на закрытие сегодняшней сессии «капа» Лукойла была равной 1,6 трлн. руб., а Сбербанка — 1,55 трлн. (обыкновенные акции). Но если добавить 58 млрд. руб. капитализации по «префам» Сбербанка, то компании практически идут вровень.
В клубе «триллионеров» у нас осталось всего 4 компании. Новатэк из него выбыл вследствие оглушительного пролива сегодня внутри дня на 6.73%. Внутри дня компания показывала сильную волатильность, за 1 секунду котировки проседали на 7,5 руб. в 10:02:31:
Лузеры дня среди ликвидных акций — Аэрофлот (-10,44%), Россети обыкн. (-9,39%), ММК (-7,71%), Мечел (-7,5%), Новатэк (-6,73%). У Мечела один из кредиторов «Альфа Банк» стал агрессивно истребовать долгосрочного погашения кредита. В лидерах дня — Сбербанк (+2,73%) и Лукойл (+2,17%), которые начали откупать после открытия Европы.
В акциях Лукойла ключевые объемы дня прошли в 14:07:35 и 14:27:20 (высокая активность по 40 тыс. лотов за секунду торгов) по цене 1854-1859 руб.:
Сегодня отчиталась Мосбиржа за прошлый год. Позволю себе процитировать пресс-релиз компании:
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ В 2013 ГОДУ
Общий объем торгов на всех рынках Биржи увеличился на 22% по сравнению с 2012 годом и составил 449,4 трлн рублей.
Выручка Биржи достигла 24,61 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2012 годом.
Показатель EBITDA увеличился на 20% и достиг 16,40 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 66,6% с 63,7% в 2012 году.
Рост чистой прибыли составил 41% по отношению к 2012 году, достигнув значения в 11,58 млрд рублей, прибыль на акцию выросла с 3,86 до 5,23 рублей.
ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА
Московская Биржа успешно провела первичное публичное размещение своих акций. Объем привлеченных средств составил 15 млрд рублей.
Московская Биржа успешно перевела рынок акций на режим Т+2 – главное событие на российском финансовом рынке в прошедшем году.
Шесть глобальных банков открыли своим клиентам прямой доступ (DMA — Direct Market Access) к торговле акциями на Московской Бирже.
Euroclear и Clearstream открыли счета номинального держателя в НРД и начали обслуживание клиентов на российском рынке государственного долга, что вызвало значительный рост активности на рынке ОФЗ.
Успешно завершен процесс массового перевода активов на хранение в НРД — центральный депозитарий Российской Федерации.
Национальный клиринговый центр заработал в качестве центрального контрагента на всех рынках Московской Биржи.
Московская Биржа запустила рынок стандартизированных ПФИ (OTC деривативов) и спот-торги драгоценными металлами. Начались торги первыми в истории российского финансового рынка ETF.
На срочном рынке Московской Биржи введен календарный спред по фьючерсам на золото, а также на фьючерсные контракты на Индекс РТС, ОФЗ, доллар США — российский рубль, нефть марки Brent, золото, а также на 6 наиболее ликвидных фьючерсов на акции.
Управленческая команда усилена 20 новыми менеджерами старшего уровня.
Успешно завершен процесс перевода торговых платформ фондового, валютного и срочного рынков на технологической площадке — в Центре обработки данных М1 (г. Москва).
Источник: http://moex.com/n5176/?nt=101
Следует обратить внимание, как высока доля арбитража между Мосбиржей и Лондонской биржей. Очень часто лоу или хай дня совпадает с промежутком времени в районе 12ч. Именно здесь открываются торги в Лондоне. Вот и сегодня минимум во фьючерсе на индекс РТС был зафиксирован в 11:51:37.
Торги ниже 101 000 пунктов в мартовском фьючерсе РТС длились всего 5 секунд. В результате чего сформировался полуденный шип:
В мартовской серии опционов на контракт RIH4 самые интересные активности внутри дня произошли в 100 путах (по 950 пунктов 153 сделки на сумму 1481 опционов):
И в 115 путах (898 опционов по биду за 155 сделок, ни одной сделки по аску по 12100 пунктов):
Основные объемы в мартовском контракте RIH4 прошли в районе 104 000 пунктов. Учитывая тот факт, что торги после открытия американской сессии идут выше него, можно ожидать продолжение отскока в понедельник. При этом необходимо сделать скидку на экспирацию квартального контракта.
В заключение приведу цитату из статьи, которую перевела редакция Слон.Ру из авторитетного Economist, в ней составлен рейтинг экономик, в которых наибольшая доля «кумовства». По индексу «кумовского капитализма» мы в лидерах. Родственники чиновников разных рангов как успешные бизнесмены, не правда ли знакомо?
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter