Фьючерс на SnP 500 +0,39% (1970), Nasdaq 100 +0,46% (3915), Dow Jones +0,47% (16961)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,7%; японский индекс Nikkei 225 +0,88%; китайский Shanghai Composite +0,96%.
Календарь макростатистики США на сегодня пуст.
Одним из ключевых событий этой недели может стать отчет главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом, который состоится во вторник и среду.
Мнения: по данным Bloomberg, консенсус-прогноз экономистов относительно динамики ВВП США на 2014 год достаточно резко снизился за последнее время.
На фоне этого американские рынки обновляют исторические максимумы. Из этого можно сделать вывод о том, что движение рынков акций США не подтверждается состоянием экономики.
Это не помешало Дэвиду Костину – ведущему стратегу из Goldman Sachs – поднять таргет по SnP 500 на конец года до 2050 пунктов (с 1900). По мнению эксперта, через 12 месяцев индекс достигнет отметки в 2075 пунктов. Это предполагает потенциал роста от текущих уровней примерно в 4 и 6%. При этом в случае, если коррекция на рынках материализуется, потенциал роста, вероятно, будет больше.
Корпоративный сектор:
Чистая прибыль Citigroup, четвертого банка США по величине активов, во 2-м квартале 2014 года упала на 96% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако скорректированный показатель оказался выше прогнозов рынка. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,24, тогда как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали $1,08. Бумаги растут на премаркете на 3,8%.
Сегодня новостной фон наполнен информацией о сделках по слияниям/поглощениям. Обычно подобные новости позитивны для рынков. Так, ирландская фармкомпания Shire собирается принять предложение о поглощении со стороны американской AbbVie. Сделка оценивается в $53 млрд и поможет AbbVie в получении налоговых преимуществ на транснациональном уровне.
Американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories планирует продать Mylan свое подразделение дженериков, ведущее деятельность на развитых рынках, за $5,3 млрд. Abbott продолжит фокусироваться на продажах дженериков на развивающихся рынках.
Швейцарская Lindt & Spruengli покупает американского производителя шоколада Russell Stover, что позволит ей занять третье место в Северной Америке - крупнейшем рынке шоколада в мире, который при этом демонстрирует высокие темпы роста.
Пресс-служба Apple опубликовала заявление с опровержением утверждений государственных СМИ Китая о том, что сервисы компании могут представлять угрозу для госбезопасности страны. Недавно Центральное телевидение Китая сообщило, что смартфоны iPhone могут отслеживать местонахождение пользователя через услугу определения местонахождения, идентифицировать его и запоминать места, которые пользователь посещает наиболее часто. По мнению китайских СМИ, в случае утечки данная информация может стать угрозой государственной безопасности. Одновременно аналитики Barclays рекомендовали акции Apple к покупке. Бумаги растут на премаркете на 0,7%.
Китайский интернет-гигант Alibaba оценивает себя в преддверии IPO уже в $130 млрд, что выше обозначенных в июне $117 млрд, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на последние документы компании. При этом новая оценка Alibaba все равно ниже прогнозов ряда экспертов, которые давали цифры до $230 млрд.
В целом, новостной фон на данный момент позитивный.
Техническая картина: на прошлой неделе SnP 500 отскочил от среднесрочной линии восходящего тренда и возобновил рост. Пока есть основания предполагать, что цель в районе 2000 пунктов остается. Об изменении технической картины можно будет говорить лишь при пробое фьючерсом на SnP 500 динамической поддержки на уровне 1940 пунктов. В этом случае вероятным станет более серьезное падение, ближайшей целью в таком случае будет отметка 1875 – нижняя граница среднесрочного восходящего канала.
Qualcomm: Аналитики поумерили свой оптимизм, хотя рекомендация «покупать» еще в силе
Капитализация Qualcomm на прошлой торговой сессии снизилась на 1,03%. К закрытию рынков в США акции стоили $79,60.
В пятницу аналитики Goldman Sachs убрали бумаги из «Листа на уверенную покупку». Эксперты обратили внимание на замедление продаж смартфонов, чипы для которых производит Qualcomm. Тем не менее, рекомендацию «покупать» с целевым уровнем $95 оставили в силе.
Мультипликатор P/E компании, равный 15, указывает на ее «недооцененность». А сдерживающие факторы, такие как уменьшение спроса на полупроводники в преддверии релиза iPhone 6 и перехода на новые стандарты коммуникации в Китае, являются временными. Одновременно с этим Credit Suisse подтвердил рекомендацию по Qualcomm на уровне «выше рынка» (аналог «покупать»).
Определенный скептицизм Goldman привел к дальнейшему снижению акций, которые движутся в рамках среднесрочного торгового диапазона. Ближайшей целью в текущих условиях является нижняя граница боковика ($77,5). В более пессимистичном случае – при пробое заданной отметки – можно будет прогнозировать снижение бумаг на 200-дневную скользящую среднюю. На данный момент она расположена в районе $75.
Концептуально расклад поменяется при прохождении бумагами верхней границы диапазона ($81,4). В этом случае рост вполне может продолжиться до технической отметки $85, где проходит проекция боковика.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,32% (1969), Nasdaq 100 +0,46% (3915); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,7%; японский индекс Nikkei 225 +0,88%; китайский Shanghai Composite +0,96%. Котировка Qualcomm на постмаркете - $79,60 (0%).
Уровни сопротивления: 81,4 / 85
Уровни поддержки: 77,5 / 75 / 70
Gilead Sciences: Высокая стоимость нового лекарства вызвала вопросы у сенаторов
Капитализация Gilead Sciences на прошлой торговой сессии снизилась на 0,24%. К закрытию рынков в США акции стоили $88,73.
В пятницу вышла несколько негативная новость о том, что два члена Комитета по финансам американского Сената попросили от компании объяснений, как сформирована весьма высокая цена ($80 000) на лекарство для лечения гепатита С – Sovaldi. Столь пристальное внимание связано с влиянием стоимости лекарства на страховые возмещения в рамках программ Medicare и Medicaid.
Однако аналитики RBC Capital не слишком обеспокоены. По их мнению:
1. не очевидно, что члены комитета обладают юридическими полномочиями для подобного обмена информацией;
2. существует закон о том, что в рамках Medicare стоимость лекарств не может обсуждаться, и для изменения практики потребуются новые законодательные инициативы;
3. непонятно, последуют ли за данными инициативами слушания в Сенате;
4. существуют масса объяснений для столь высокой цены лекарства, в частности риски, связанные с исследованиями и разработками.
Мнение RBC Capital подтверждает тезис о привлекательности бумаг Gilead Sciences (получить инвестидею).
Техническая картина вполне благоприятна. Примерно две недели назад акции обновили исторический максимум и продолжили поступательный рост. В качестве ближайшей цели можно выделить $96 – верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. В качестве ближайшего уровня на небольшую коррекцию можно выделить нижнюю границу фигуры ($86) и горизонтальную поддержку, образованную предыдущими максимумами - $84,4. Лишь при снижении ниже этих отметок можно будет сделать предположение об изменении технической ситуации и возможном движении бумаг в район линии долгосрочного тренда ($74).
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,32% (1969), Nasdaq 100 +0,46% (3915); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,7%; японский индекс Nikkei 225 +0,88%; китайский Shanghai Composite +0,96%. Котировка Gilead Sciences на постмаркете - $88,67 (-0,07%).
Уровни сопротивления: 96
Уровни поддержки: 86-84,4 / 74 / 64
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,7%; японский индекс Nikkei 225 +0,88%; китайский Shanghai Composite +0,96%.
Календарь макростатистики США на сегодня пуст.
Одним из ключевых событий этой недели может стать отчет главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом, который состоится во вторник и среду.
Мнения: по данным Bloomberg, консенсус-прогноз экономистов относительно динамики ВВП США на 2014 год достаточно резко снизился за последнее время.
На фоне этого американские рынки обновляют исторические максимумы. Из этого можно сделать вывод о том, что движение рынков акций США не подтверждается состоянием экономики.
Это не помешало Дэвиду Костину – ведущему стратегу из Goldman Sachs – поднять таргет по SnP 500 на конец года до 2050 пунктов (с 1900). По мнению эксперта, через 12 месяцев индекс достигнет отметки в 2075 пунктов. Это предполагает потенциал роста от текущих уровней примерно в 4 и 6%. При этом в случае, если коррекция на рынках материализуется, потенциал роста, вероятно, будет больше.
Корпоративный сектор:
Чистая прибыль Citigroup, четвертого банка США по величине активов, во 2-м квартале 2014 года упала на 96% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако скорректированный показатель оказался выше прогнозов рынка. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,24, тогда как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали $1,08. Бумаги растут на премаркете на 3,8%.
Сегодня новостной фон наполнен информацией о сделках по слияниям/поглощениям. Обычно подобные новости позитивны для рынков. Так, ирландская фармкомпания Shire собирается принять предложение о поглощении со стороны американской AbbVie. Сделка оценивается в $53 млрд и поможет AbbVie в получении налоговых преимуществ на транснациональном уровне.
Американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories планирует продать Mylan свое подразделение дженериков, ведущее деятельность на развитых рынках, за $5,3 млрд. Abbott продолжит фокусироваться на продажах дженериков на развивающихся рынках.
Швейцарская Lindt & Spruengli покупает американского производителя шоколада Russell Stover, что позволит ей занять третье место в Северной Америке - крупнейшем рынке шоколада в мире, который при этом демонстрирует высокие темпы роста.
Пресс-служба Apple опубликовала заявление с опровержением утверждений государственных СМИ Китая о том, что сервисы компании могут представлять угрозу для госбезопасности страны. Недавно Центральное телевидение Китая сообщило, что смартфоны iPhone могут отслеживать местонахождение пользователя через услугу определения местонахождения, идентифицировать его и запоминать места, которые пользователь посещает наиболее часто. По мнению китайских СМИ, в случае утечки данная информация может стать угрозой государственной безопасности. Одновременно аналитики Barclays рекомендовали акции Apple к покупке. Бумаги растут на премаркете на 0,7%.
Китайский интернет-гигант Alibaba оценивает себя в преддверии IPO уже в $130 млрд, что выше обозначенных в июне $117 млрд, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на последние документы компании. При этом новая оценка Alibaba все равно ниже прогнозов ряда экспертов, которые давали цифры до $230 млрд.
В целом, новостной фон на данный момент позитивный.
Техническая картина: на прошлой неделе SnP 500 отскочил от среднесрочной линии восходящего тренда и возобновил рост. Пока есть основания предполагать, что цель в районе 2000 пунктов остается. Об изменении технической картины можно будет говорить лишь при пробое фьючерсом на SnP 500 динамической поддержки на уровне 1940 пунктов. В этом случае вероятным станет более серьезное падение, ближайшей целью в таком случае будет отметка 1875 – нижняя граница среднесрочного восходящего канала.
Qualcomm: Аналитики поумерили свой оптимизм, хотя рекомендация «покупать» еще в силе
Капитализация Qualcomm на прошлой торговой сессии снизилась на 1,03%. К закрытию рынков в США акции стоили $79,60.
В пятницу аналитики Goldman Sachs убрали бумаги из «Листа на уверенную покупку». Эксперты обратили внимание на замедление продаж смартфонов, чипы для которых производит Qualcomm. Тем не менее, рекомендацию «покупать» с целевым уровнем $95 оставили в силе.
Мультипликатор P/E компании, равный 15, указывает на ее «недооцененность». А сдерживающие факторы, такие как уменьшение спроса на полупроводники в преддверии релиза iPhone 6 и перехода на новые стандарты коммуникации в Китае, являются временными. Одновременно с этим Credit Suisse подтвердил рекомендацию по Qualcomm на уровне «выше рынка» (аналог «покупать»).
Определенный скептицизм Goldman привел к дальнейшему снижению акций, которые движутся в рамках среднесрочного торгового диапазона. Ближайшей целью в текущих условиях является нижняя граница боковика ($77,5). В более пессимистичном случае – при пробое заданной отметки – можно будет прогнозировать снижение бумаг на 200-дневную скользящую среднюю. На данный момент она расположена в районе $75.
Концептуально расклад поменяется при прохождении бумагами верхней границы диапазона ($81,4). В этом случае рост вполне может продолжиться до технической отметки $85, где проходит проекция боковика.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,32% (1969), Nasdaq 100 +0,46% (3915); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,7%; японский индекс Nikkei 225 +0,88%; китайский Shanghai Composite +0,96%. Котировка Qualcomm на постмаркете - $79,60 (0%).
Уровни сопротивления: 81,4 / 85
Уровни поддержки: 77,5 / 75 / 70
Gilead Sciences: Высокая стоимость нового лекарства вызвала вопросы у сенаторов
Капитализация Gilead Sciences на прошлой торговой сессии снизилась на 0,24%. К закрытию рынков в США акции стоили $88,73.
В пятницу вышла несколько негативная новость о том, что два члена Комитета по финансам американского Сената попросили от компании объяснений, как сформирована весьма высокая цена ($80 000) на лекарство для лечения гепатита С – Sovaldi. Столь пристальное внимание связано с влиянием стоимости лекарства на страховые возмещения в рамках программ Medicare и Medicaid.
Однако аналитики RBC Capital не слишком обеспокоены. По их мнению:
1. не очевидно, что члены комитета обладают юридическими полномочиями для подобного обмена информацией;
2. существует закон о том, что в рамках Medicare стоимость лекарств не может обсуждаться, и для изменения практики потребуются новые законодательные инициативы;
3. непонятно, последуют ли за данными инициативами слушания в Сенате;
4. существуют масса объяснений для столь высокой цены лекарства, в частности риски, связанные с исследованиями и разработками.
Мнение RBC Capital подтверждает тезис о привлекательности бумаг Gilead Sciences (получить инвестидею).
Техническая картина вполне благоприятна. Примерно две недели назад акции обновили исторический максимум и продолжили поступательный рост. В качестве ближайшей цели можно выделить $96 – верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. В качестве ближайшего уровня на небольшую коррекцию можно выделить нижнюю границу фигуры ($86) и горизонтальную поддержку, образованную предыдущими максимумами - $84,4. Лишь при снижении ниже этих отметок можно будет сделать предположение об изменении технической ситуации и возможном движении бумаг в район линии долгосрочного тренда ($74).
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,32% (1969), Nasdaq 100 +0,46% (3915); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,7%; японский индекс Nikkei 225 +0,88%; китайский Shanghai Composite +0,96%. Котировка Gilead Sciences на постмаркете - $88,67 (-0,07%).
Уровни сопротивления: 96
Уровни поддержки: 86-84,4 / 74 / 64
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба