Фьючерс на SnP 500 +0,09% (1973), Nasdaq 100 +0,2% (3927), Dow Jones +0,19% (17011)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,64%; китайский Shanghai Composite +0,18%.
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков относительно экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, упал в текущем месяце до 27,1 пункта - минимума с декабря 2012 года (аналитики прогнозировали 28,2 пункта). Это свидетельствует об определенной хрупкости ситуации в Еврозоне и необходимости активной политики со стороны ЕЦБ.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы данные по розничным продажам за июнь, которые оказались хуже оценок экспертов и выросли всего лишь на 0,2% (прогноз: 0,6%). Розничные продажи без учета транспорта менее разошлись с ожиданиями (факт: 0,4%; прогноз: 0,5%). Транспорт – волатильная компонента, поэтому данные, очищенные от нее обычно являются более важными.
Также в 16:30 мск вышел Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за июль, который достиг четырехлетнего максимума (факт: 25,6; прогноз: 17).
В 18:00 мск будет представлена статистика по производственным запасам за май (прогноз: 0,6%), которая, как правило, не влияет на рынки.
Ключевым событием этого дня может стать выступление Главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Банковском комитете Сената, которое состоится в 18:00 мск (подробнее в обзоре).
Корпоративный сектор:
Финансовый гигант JPMorgan сократил чистую прибыль во 2-м квартале на 7,9%. Ипотечные и торговые операции банка показали слабую динамику. Однако результаты превысили консенсус-ожидания экспертов, что во многом произошло за счет активной программы buyback. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,59, а квартальная выручка снизилась на 2% до $25,35 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,29 на акцию при выручке в $23,7 млрд. Акции растут на премаркете на 2,5%.
Чистая прибыль Goldman Sachs во2-м кв. 2014 года увеличилась до $4,1 на акцию по сравнению с $3,7 за аналогичный период прошлого года (аналитики прогнозировали $3,05). Выручка банка за минувший квартал составила $9,13 млрд и также превысила оценки экспертов. При этом выручка от инвестбанковских услуг выросла на 15%. Акции прибавляют на премаркете 1,8%.
Выручка Johnson n Johnson за 2-й кв. выросла на 9,1% и составила $19,5 млрд, превысив ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль на одну акцию достигла $1,66 (аналитики ожидали $1,55). Также фармкомпания подняла прогноз на весь год. Корпорация достигла успеха за счет значительных продаж нового препарата для лечения гепатита С – Olysio.
Microsoft на этой неделе может объявить о значительном сокращении штата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Объем увольнений грозит стать самым масштабным за пять лет и превысит 5800 позиций, ликвидированных в 2009 году (см. статью).
В первый день международного авиасалона в британском Фарнборо компания Airbus получила заказы на общую сумму $21 млрд, обогнав Boeing почти в три раза. Такая активность помогла Airbus сократить отставание от своего основного конкурента. Boeing в понедельник получил заказы всего на $7,7 млрд, однако, во вторник может быть объявлено о соглашении с двумя лизинговыми компаниями - Air Lease и BOC Aviation - о продаже как минимум 75 авиалайнеров. Сумма сделки может составить $9,2 млрд.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Yahoo (см. про ожидания), Intel (аналитики RBC Capital делают ставку на хороший прогноз компании на следующий квартал).
В целом, новостной фон на данный момент скорее позитивный.
Техническая картина не поменялась. SnP 500 двигается по направлению к психологически важной отметке в 2000 пунктов. Надо понимать, что речь идет не о конкретной точке, а о зоне в 1990-2005 пунктов. Очевидно, что рынки несколько высоковаты. Однако об изменении текущей ситуации и начале ощутимого снижения можно будет говорить при прохождении фьючерсом на SnP 500 динамической поддержки в 1945 пунктов. В этом случае ближайшей целью станет отметка в 1875 пунктов – нижняя граница долгосрочного восходящего канала
Отчет Yahoo (ожидания): В фокусе ситуация с Alibaba
Во вторник, 15 июля, после закрытия торгов в США интернет-гигант Yahoo представит финансовый отчет за 2-й кв. 2014 года.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на одну акцию выросла до $0,38 (по сравнению $0,35 за аналогичный период прошлого года). Следует отметить широкий разброс в оценках экспертов – от $0,34 до $0,48. Это вносит дополнительную интригу в предстоящий релиз.
Выручка компании, вероятно, выросла незначительно – до $1,08 млрд.
В связи с грядущим IPO китайской Alibaba, долей в которой владеет компания, важными являются соответствующие комментарии менеджмента. Не секрет, что Yahoo планирует продать часть принадлежащей ему доли Alibaba в процессе IPO. Инвесторы хотят услышать, как корпорация планирует потратить полученные средства. Если на дивиденды и программу buyback, то это будет весьма благодушно встречено участниками рынка. Другой, менее благоприятный, вариант – на осуществление поглощений. Как вариант, топ-менеджмент Yahoo может просто не озвучить сегодня свои планы.
Еще одним важным моментом являются финансовые показатели корпорации в ключевых видах бизнеса, в частности, в демонстрационно-рекламном. От успехов в базовых направлениях зависит, насколько нормально компания может функционировать без азиатских активов, в которые входит Alibaba.
Техническая картина несколько противоречива. Глобально акции никак не выйдут из среднесрочного нисходящего канала, консолидируясь в нечетком боковике. Позитивный отчет может отправить бумаги на верхнюю границу диапазона ($37). В случае ускорения и пробития данного уровня мы увидим подтверждение слома нисходящего тренда с возможным движением на верхнюю границу достаточно «свежего» восходящего канала. В случае негативной реакции рынка на отчет и пробитии нижней границы канала вероятно движение на апрельский минимум - $32,2.
Уровни сопротивления: 36,5-37 / 39 / 41,7
Уровни поддержки: 34,5 / 32,2 / 29,5
Microsoft: Негативно ли для компании значительное сокращение штата?
Капитализация Microsoft на прошлой торговой сессии выросла на 0,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $42,14.
Компания на этой неделе может объявить о значительном сокращении штата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Объем увольнений грозит стать самым масштабным за пять лет и превысит 5800 позиций, ликвидированных в 2009 году. Сокращения якобы являются последствием интеграции недавно приобретенного мобильного подразделения Nokia и, вероятно, также затронут штат и самого Microsoft. Пресс-секретарь компании отказался комментировать информацию.
Так или иначе, если программа материализуется, то это может привести к значительному снижению издержек. Поэтому, вероятно, мы увидим рост акций Microsoft «на слухах», что подтверждает идею о среднесрочном потенциале акций (ознакомиться с инвестидееей). Следует отметить, что квартальный отчет компании запланирован на 22 июля, и именно он будет в фокусе внимания инвесторов.
Техническая картина относительно благоприятна. Уже около месяца бумаги консолидируются над статической поддержкой, образованной апрельским максимумом. Если информация будет воспринята положительно, то в ближайшее время мы увидим рост на верхнюю границу узкого среднесрочного восходящего канала ($43). В случае ускорения следующим уровнем является проекция старого торгового диапазона ($44). При этом об изменении ситуации в более пессимистичную сторону можно будет говорить при пробитии линии долгосрочного восходящего тренда, проходящей в районе $41. В этом случае ближайшей целью может стать среднесрочная горизонтальная поддержка $39.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,13% (1968), Nasdaq 100 0% (3919); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225+0,64%; китайский Shanghai Composite +0,18%. Котировка Microsoft на постмаркете - $42,14.
Уровни сопротивления: 43 / 44
Уровни поддержки: 41,6-41 / 39
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,64%; китайский Shanghai Composite +0,18%.
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков относительно экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, упал в текущем месяце до 27,1 пункта - минимума с декабря 2012 года (аналитики прогнозировали 28,2 пункта). Это свидетельствует об определенной хрупкости ситуации в Еврозоне и необходимости активной политики со стороны ЕЦБ.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы данные по розничным продажам за июнь, которые оказались хуже оценок экспертов и выросли всего лишь на 0,2% (прогноз: 0,6%). Розничные продажи без учета транспорта менее разошлись с ожиданиями (факт: 0,4%; прогноз: 0,5%). Транспорт – волатильная компонента, поэтому данные, очищенные от нее обычно являются более важными.
Также в 16:30 мск вышел Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за июль, который достиг четырехлетнего максимума (факт: 25,6; прогноз: 17).
В 18:00 мск будет представлена статистика по производственным запасам за май (прогноз: 0,6%), которая, как правило, не влияет на рынки.
Ключевым событием этого дня может стать выступление Главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Банковском комитете Сената, которое состоится в 18:00 мск (подробнее в обзоре).
Корпоративный сектор:
Финансовый гигант JPMorgan сократил чистую прибыль во 2-м квартале на 7,9%. Ипотечные и торговые операции банка показали слабую динамику. Однако результаты превысили консенсус-ожидания экспертов, что во многом произошло за счет активной программы buyback. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,59, а квартальная выручка снизилась на 2% до $25,35 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,29 на акцию при выручке в $23,7 млрд. Акции растут на премаркете на 2,5%.
Чистая прибыль Goldman Sachs во2-м кв. 2014 года увеличилась до $4,1 на акцию по сравнению с $3,7 за аналогичный период прошлого года (аналитики прогнозировали $3,05). Выручка банка за минувший квартал составила $9,13 млрд и также превысила оценки экспертов. При этом выручка от инвестбанковских услуг выросла на 15%. Акции прибавляют на премаркете 1,8%.
Выручка Johnson n Johnson за 2-й кв. выросла на 9,1% и составила $19,5 млрд, превысив ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль на одну акцию достигла $1,66 (аналитики ожидали $1,55). Также фармкомпания подняла прогноз на весь год. Корпорация достигла успеха за счет значительных продаж нового препарата для лечения гепатита С – Olysio.
Microsoft на этой неделе может объявить о значительном сокращении штата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Объем увольнений грозит стать самым масштабным за пять лет и превысит 5800 позиций, ликвидированных в 2009 году (см. статью).
В первый день международного авиасалона в британском Фарнборо компания Airbus получила заказы на общую сумму $21 млрд, обогнав Boeing почти в три раза. Такая активность помогла Airbus сократить отставание от своего основного конкурента. Boeing в понедельник получил заказы всего на $7,7 млрд, однако, во вторник может быть объявлено о соглашении с двумя лизинговыми компаниями - Air Lease и BOC Aviation - о продаже как минимум 75 авиалайнеров. Сумма сделки может составить $9,2 млрд.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Yahoo (см. про ожидания), Intel (аналитики RBC Capital делают ставку на хороший прогноз компании на следующий квартал).
В целом, новостной фон на данный момент скорее позитивный.
Техническая картина не поменялась. SnP 500 двигается по направлению к психологически важной отметке в 2000 пунктов. Надо понимать, что речь идет не о конкретной точке, а о зоне в 1990-2005 пунктов. Очевидно, что рынки несколько высоковаты. Однако об изменении текущей ситуации и начале ощутимого снижения можно будет говорить при прохождении фьючерсом на SnP 500 динамической поддержки в 1945 пунктов. В этом случае ближайшей целью станет отметка в 1875 пунктов – нижняя граница долгосрочного восходящего канала
Отчет Yahoo (ожидания): В фокусе ситуация с Alibaba
Во вторник, 15 июля, после закрытия торгов в США интернет-гигант Yahoo представит финансовый отчет за 2-й кв. 2014 года.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на одну акцию выросла до $0,38 (по сравнению $0,35 за аналогичный период прошлого года). Следует отметить широкий разброс в оценках экспертов – от $0,34 до $0,48. Это вносит дополнительную интригу в предстоящий релиз.
Выручка компании, вероятно, выросла незначительно – до $1,08 млрд.
В связи с грядущим IPO китайской Alibaba, долей в которой владеет компания, важными являются соответствующие комментарии менеджмента. Не секрет, что Yahoo планирует продать часть принадлежащей ему доли Alibaba в процессе IPO. Инвесторы хотят услышать, как корпорация планирует потратить полученные средства. Если на дивиденды и программу buyback, то это будет весьма благодушно встречено участниками рынка. Другой, менее благоприятный, вариант – на осуществление поглощений. Как вариант, топ-менеджмент Yahoo может просто не озвучить сегодня свои планы.
Еще одним важным моментом являются финансовые показатели корпорации в ключевых видах бизнеса, в частности, в демонстрационно-рекламном. От успехов в базовых направлениях зависит, насколько нормально компания может функционировать без азиатских активов, в которые входит Alibaba.
Техническая картина несколько противоречива. Глобально акции никак не выйдут из среднесрочного нисходящего канала, консолидируясь в нечетком боковике. Позитивный отчет может отправить бумаги на верхнюю границу диапазона ($37). В случае ускорения и пробития данного уровня мы увидим подтверждение слома нисходящего тренда с возможным движением на верхнюю границу достаточно «свежего» восходящего канала. В случае негативной реакции рынка на отчет и пробитии нижней границы канала вероятно движение на апрельский минимум - $32,2.
Уровни сопротивления: 36,5-37 / 39 / 41,7
Уровни поддержки: 34,5 / 32,2 / 29,5
Microsoft: Негативно ли для компании значительное сокращение штата?
Капитализация Microsoft на прошлой торговой сессии выросла на 0,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $42,14.
Компания на этой неделе может объявить о значительном сокращении штата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Объем увольнений грозит стать самым масштабным за пять лет и превысит 5800 позиций, ликвидированных в 2009 году. Сокращения якобы являются последствием интеграции недавно приобретенного мобильного подразделения Nokia и, вероятно, также затронут штат и самого Microsoft. Пресс-секретарь компании отказался комментировать информацию.
Так или иначе, если программа материализуется, то это может привести к значительному снижению издержек. Поэтому, вероятно, мы увидим рост акций Microsoft «на слухах», что подтверждает идею о среднесрочном потенциале акций (ознакомиться с инвестидееей). Следует отметить, что квартальный отчет компании запланирован на 22 июля, и именно он будет в фокусе внимания инвесторов.
Техническая картина относительно благоприятна. Уже около месяца бумаги консолидируются над статической поддержкой, образованной апрельским максимумом. Если информация будет воспринята положительно, то в ближайшее время мы увидим рост на верхнюю границу узкого среднесрочного восходящего канала ($43). В случае ускорения следующим уровнем является проекция старого торгового диапазона ($44). При этом об изменении ситуации в более пессимистичную сторону можно будет говорить при пробитии линии долгосрочного восходящего тренда, проходящей в районе $41. В этом случае ближайшей целью может стать среднесрочная горизонтальная поддержка $39.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,13% (1968), Nasdaq 100 0% (3919); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225+0,64%; китайский Shanghai Composite +0,18%. Котировка Microsoft на постмаркете - $42,14.
Уровни сопротивления: 43 / 44
Уровни поддержки: 41,6-41 / 39
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба