17 июля 2014 БКС Экспресс | Intel Corporation | Russell 2000 | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Карпунин Василий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,45% до 17138,20
SnP 500 вырос на 0,42% до 1981,57
NASDAQ вырос на 0,22% до 4425,97
Индекс SnP500 вчера возобновил свой рост после просадки на торгах вторника, прибавив 0,42% на фоне ряда позитивных отчетов и сообщений о сделках M&A. Индекс голубых фишек Dow Jones и вовсе закрылся на рекордном уровне, прибавив 0,45%. Во многом на новые высоты индекс забрался благодаря росту в акциях технологических гигантов, показавших вчера более чем солидный рост: Intel (+9,27%), Microsoft (+3,84%), International Business Machines (+2,05%).
Intel еще во вторник после закрытия представила сильный отчет за второй квартал, сообщив о росте чистой прибыли на 40%. Акции IBM дорожали на сообщениях о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с Apple в области мобильных технологий.
На 17% подскочили вчера котировки акций одного из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля - Time Warner на сообщениях о сделанном компании предложении о покупке со стороны Twenty-First Century Fox за $80 млрд., или $85 за акцию. Предложение было отклонено, но, как пишут информагентства, интерес медиамагната Руперта Мердока к Time Warner сохраняется.
Обнародованная вчера статистика указала на скромный рост промпроизводства в июне на 0,2%, тогда как аналитики ожидали 0,6%. Загрузка производственных мощностей осталась на уровне 79,1%, против прогнозных 79,3%. Индекс NAHB деловой активности на рынке жилья вырос с 49 до 53 в июле - самого высокого уровня за шесть месяцев. В сводном обзоре экономики региональных ФРБ - «Бежевой книге», обнародованной в среду отмечается, что рост экономики продолжается темпами от скромных до умеренных, что подтверждает восстановление экономического роста после слабого первого квартала.
Глава американского Федрезерва Джанет Йеллен, выступавшая вчера с полугодовым отчетом в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей в ответ на критику республиканцев касательно непрозрачности действий регулятора, заявила, что было бы "серьезной ошибкой" Конгресса принятие законодательства, предложенного республиканцами сдерживающего свободу управления ФРС в реализации денежно-кредитной политики. Введение механического правила нарушит способность ФРС управлять экономикой, препятствуя ее способности реагировать на финансовые кризисы. Это "существенно подорвет независимость центрального банка", - сказала она.
Не в меньшей степени участников рынка интересовали и комментарии касательно видения угрозы финансовой стабильности после того, что увидели они днем ранее в содержании полугодового отчета. Йеллен подчеркнула, что угроза финансовой стабильности находится на умеренном уровне и не очень высока. Несмотря на высокие ценовые уровни в некоторых классах активов, в целом угрозы нет. Использование кредитного плеча, и кредитный рост не вызывают беспокойства.
Между тем, если взглянуть на динамику отдельных секторов, вчерашний рост был не единодушным. В минусе закрылись индексы финансового, потребительного и сектора здравоохранения. Индексы компаний малой капитализации, и вовсе снизились. Russell 2000 потерял 0,2%, и в отличие от рекордов Dow Jones, от максимумов июля он отступил уже более чем на 5%. Напомним, что в вышеупомянутом полугодовом отчете ФРС, регулятор выразил беспокойство чрезмерной стоимостью небольших компаний.
В завершении отметим, что один из привычных «ястребов» в составе ФРС - президент ФРБ Далласа Ричард Фишер вчера заявил, что ставки могут быть подняты не в середине, а уже в начале 2015 года.
Индекс SnP500: Остановились в шаге от новых максимумов
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,42%. Котировки остановились на уровне 1981,57 пунктов.
В среду американский рынок с самого старта сессии вышел в плюс, после чего весь день консолидировался возле достигнутых отметок. В отличии от промышленного DJIA индекс SnP 500 не сумел обновить исторические максимумы, однако котировки все также находятся в шаге от неизведанных до сих пор высот.
В целом же вчерашние торги никаким образом общую техническую картину не испортили. Взгляд на ситуацию остается прежним. В качестве целевого ориентира мы выделяем область 1990-2005. Пока этот рубеж остается актуальной целью в рамках существующей волны роста. В случае его преодоления можно будет рассуждать о перспективах продолжения движения к 2075-2090.
Индекс SnP 500 продолжает двигаться в рамках бычьего тренда. Все локальные намеки на коррекцию до сих пор выкупались, так что технические сигналы на продажу мы уже длительный период времени игнорируем. Снова скажем о том, что на некоторых длинных таймфреймах есть признаки медвежьих дивергенций по MACD, но пока они остаются неотработанными.
Говорить о высокой вероятности значительной коррекции можно будет лишь по факту спуска котировок ниже 1920. В этом случае падение от максимумов составит более 3%, а как мы уже отмечали ранее, именно провал такого размера в текущей ситуации перегретости может стать губительным для up-тренда.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется понижением на 0,24%, около отметки 1970.
Ближайшие уровни сопротивления: 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1945 / 1920 / 1905-1895 / 1820 / 1775 / 1750
DJ вырос на 0,45% до 17138,20
SnP 500 вырос на 0,42% до 1981,57
NASDAQ вырос на 0,22% до 4425,97
Индекс SnP500 вчера возобновил свой рост после просадки на торгах вторника, прибавив 0,42% на фоне ряда позитивных отчетов и сообщений о сделках M&A. Индекс голубых фишек Dow Jones и вовсе закрылся на рекордном уровне, прибавив 0,45%. Во многом на новые высоты индекс забрался благодаря росту в акциях технологических гигантов, показавших вчера более чем солидный рост: Intel (+9,27%), Microsoft (+3,84%), International Business Machines (+2,05%).
Intel еще во вторник после закрытия представила сильный отчет за второй квартал, сообщив о росте чистой прибыли на 40%. Акции IBM дорожали на сообщениях о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с Apple в области мобильных технологий.
На 17% подскочили вчера котировки акций одного из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля - Time Warner на сообщениях о сделанном компании предложении о покупке со стороны Twenty-First Century Fox за $80 млрд., или $85 за акцию. Предложение было отклонено, но, как пишут информагентства, интерес медиамагната Руперта Мердока к Time Warner сохраняется.
Обнародованная вчера статистика указала на скромный рост промпроизводства в июне на 0,2%, тогда как аналитики ожидали 0,6%. Загрузка производственных мощностей осталась на уровне 79,1%, против прогнозных 79,3%. Индекс NAHB деловой активности на рынке жилья вырос с 49 до 53 в июле - самого высокого уровня за шесть месяцев. В сводном обзоре экономики региональных ФРБ - «Бежевой книге», обнародованной в среду отмечается, что рост экономики продолжается темпами от скромных до умеренных, что подтверждает восстановление экономического роста после слабого первого квартала.
Глава американского Федрезерва Джанет Йеллен, выступавшая вчера с полугодовым отчетом в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей в ответ на критику республиканцев касательно непрозрачности действий регулятора, заявила, что было бы "серьезной ошибкой" Конгресса принятие законодательства, предложенного республиканцами сдерживающего свободу управления ФРС в реализации денежно-кредитной политики. Введение механического правила нарушит способность ФРС управлять экономикой, препятствуя ее способности реагировать на финансовые кризисы. Это "существенно подорвет независимость центрального банка", - сказала она.
Не в меньшей степени участников рынка интересовали и комментарии касательно видения угрозы финансовой стабильности после того, что увидели они днем ранее в содержании полугодового отчета. Йеллен подчеркнула, что угроза финансовой стабильности находится на умеренном уровне и не очень высока. Несмотря на высокие ценовые уровни в некоторых классах активов, в целом угрозы нет. Использование кредитного плеча, и кредитный рост не вызывают беспокойства.
Между тем, если взглянуть на динамику отдельных секторов, вчерашний рост был не единодушным. В минусе закрылись индексы финансового, потребительного и сектора здравоохранения. Индексы компаний малой капитализации, и вовсе снизились. Russell 2000 потерял 0,2%, и в отличие от рекордов Dow Jones, от максимумов июля он отступил уже более чем на 5%. Напомним, что в вышеупомянутом полугодовом отчете ФРС, регулятор выразил беспокойство чрезмерной стоимостью небольших компаний.
В завершении отметим, что один из привычных «ястребов» в составе ФРС - президент ФРБ Далласа Ричард Фишер вчера заявил, что ставки могут быть подняты не в середине, а уже в начале 2015 года.
Индекс SnP500: Остановились в шаге от новых максимумов
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,42%. Котировки остановились на уровне 1981,57 пунктов.
В среду американский рынок с самого старта сессии вышел в плюс, после чего весь день консолидировался возле достигнутых отметок. В отличии от промышленного DJIA индекс SnP 500 не сумел обновить исторические максимумы, однако котировки все также находятся в шаге от неизведанных до сих пор высот.
В целом же вчерашние торги никаким образом общую техническую картину не испортили. Взгляд на ситуацию остается прежним. В качестве целевого ориентира мы выделяем область 1990-2005. Пока этот рубеж остается актуальной целью в рамках существующей волны роста. В случае его преодоления можно будет рассуждать о перспективах продолжения движения к 2075-2090.
Индекс SnP 500 продолжает двигаться в рамках бычьего тренда. Все локальные намеки на коррекцию до сих пор выкупались, так что технические сигналы на продажу мы уже длительный период времени игнорируем. Снова скажем о том, что на некоторых длинных таймфреймах есть признаки медвежьих дивергенций по MACD, но пока они остаются неотработанными.
Говорить о высокой вероятности значительной коррекции можно будет лишь по факту спуска котировок ниже 1920. В этом случае падение от максимумов составит более 3%, а как мы уже отмечали ранее, именно провал такого размера в текущей ситуации перегретости может стать губительным для up-тренда.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется понижением на 0,24%, около отметки 1970.
Ближайшие уровни сопротивления: 1990-2005 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1945 / 1920 / 1905-1895 / 1820 / 1775 / 1750
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба