Причиной негативной динамики стали санкции США, направленные против ряда крупных российских компаний. Лучше рынка торгуются бумаги Сургутнефтегаза – поддержку акциям оказывают крупные валютные резервы на балансе компании, что делает рост курса доллара к рублю выгодным для ее. Из корпоративных новостей: Минфин США ограничит доступ Роснефти и Новатэка к финансированию на срок свыше 90 дней; Евраз представил финансовые результаты за II квартал 2014 года, АФК Система получила запрет на списание со своего лицевого счета акций Башнефти.
«Открытие торгов в США может спровоцировать дальнейшее снижение на отечественном рынке, - комментирует Владимир Крохалев, старший персональный брокер ФГ БКС. – В текущей ситуации лучше воздержаться от покупок. Можно аккуратно открывать короткие позиции или оставаться в кэше. На рынке евробондов стоит обратить внимание на бумаги с короткой дюрацией, риск по которым гораздо ниже, чем в «длинных» облигациях».
КОТИРОВКИ НА 14:31 МСК
Индекс ММВБ: снижение на 2,7% до 1434,62 пунктов
Индекс РТС: снижение на 4,3% до 1292,18 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня существенно снижаются. Индекс ММВБ теряет 2,7%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 4,3%. Данная динамика обусловлена вводом новых санкций для РФ, которые кроме отдельных лиц затрагивают и ряд крупнейших компаний страны.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Санкции для РФ.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня резко пробил вниз отметку 1450, где проходит 200-дневная скользящая средняя и уже практически достиг следующей серьезной поддержки в районе 1430. Падение данного инструмента составляет более 2,5% и сменяться ростом пока, похоже, не планирует.
Катализатором паники стали новые санкции для РФ, которые кроме отдельных лиц затрагивают и ряд крупнейших компаний страны. В частности в рамках санкций Минфин США ограничит доступ Роснефти, Новатэка, ВЭБа и Газпромбанкак средне и долгосрочному финансированию (на срок свыше 90 дней), запретив американским кредиторам предоставлять долговое финансирование этим компаниям. При этом лидеры ЕС не согласовали секторальных торгово-экономических ограничений, введенных против России США, но планируют добиваться прекращения финансирования проектов РФ по линии ЕБРР. Вместе с тем саммит глав государств Евросоюза попросил также и Европейский инвестиционный банк временно не заключать новых контрактов в России.
Несмотря на не очень тесное экономическое сотрудничество между Россией и США, влияние введенных санкций, вряд ли, будет скоротечным и в ближайшее время негативно скажется на состоянии экономики страны и соответственно фондовых и валютных активов. Поэтому с покупками пока лучше повременить.
Во второй половине дня драйвером для движений на фондовых площадках станут данные по числу закладок новых домов в США за июнь, а также высказывания мировых лидеров по уже введенным санкциям для РФ.
В лидерах снижения сегодня, конечно, компании так или иначе связанные с введенными санкциями. Новатэк теряет 8%, а Роснефть падает на 4,5%. Также существенное снижение демонстрирует АЛРОСА (-6%), Башнефть (-5,8%) и М.Видео, акции которого теряют более 5% несмотря на рост продаж в первом полугодии на 4,5%.
В лидерах роста НМТП (+0,98%), ОГК-5 (+0,95%) и ДИКСИ (+0,19%), выручка, которой выросла в первом полугодии на 22%.
Газпрому пророчат упадок. По данным ЦДУ ТЭК, 14 июля 2014 года Газпром добыл лишь 882,8 млн кубометров газа – это стало самым низким уровнем за последние пять лет. Лишь в 2009 году объемы достигали примерно такого уровня - 891,7 млн кубометров. Хотя сейчас падения добычи Газпрома выглядит очевидным из-зи сокращения поставок на Украину, а также снижения потребления в Европе из-за теплой зимы, перспективы газового концерна вызывают опасения у экспертов. По данным июльского прогноза McKinsey, к 2030 году Россия потеряет свои позиции на газовом рынке. Исследователи разобрали четыре возможных сценария, и только в случае реализации одного из них Россия сможет укрепить свои позиции. Это будет возможно при резком увеличении азиатского спроса, что гарантирует стабильно высокие цены на энергоресурсы. Остальные три предполагают снижение. Даже в случае базового сценария (объемы экспорта СПГ из США на текущем уровне, внутренние цены на американский газ остаются низкими, а в Азии – высокими) добавочная стоимость российского газа к 2030 году снизится примерно на 12%. Подробнее про сценарии и последствия можно прочитать в исследовании >>
США ввели санкции против Роснефти и Новатэка. Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. Секторальные санкции введены против следующих компаний: Газпромбанк, ВЭБ, Новатэк и Роснефть. В «черный список» также попали восемь компаний ОПК. Для компаний это означает, что они не смогут получать долговое и акционерное финансирование из США. Это касается всех новых долговых обязательств сроком более 90 дней или новых акций.
«Данное известие резко негативным для акций Роснефти, т.к. у компании большая часть долгового портфеля (примерно 80%) - это долларовые займы,- комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В этом году ей предстоит погасить 470 млрд руб. ($13,6 млрд). Соответственно, с учетом новых санкций встает вопрос о возможности рефинансирования $10,9 млрд от этого портфеля в других валютах - рублях или евро». Для нефтегазового рынка России в целом и Новатэка в частности новость может быть негативна с точки зрения общего сантимента. «У Новатэка более выгодная позиция по сравнению с Роснефтью, т.к. долговой портфель у компании представлен в основном долгосрочными кредитами, - поясняют эксперты. - Потребности в финансировании Ямал СПГ могут быть удовлетворены китайскими банками, а собственные потребности Новатэка весьма незначительные - краткосрочный долг в 1 кв. 2014 г. составил всего 1,6 млрд руб». Сегодня акции Роснефти и Новатэка в аутсайдерах рынка. К 11:15 мск бумаги Роснефти теряют 4,65%, Новатэка на 4%. В свою очередь индекс ММВБ теряет 1,92%.
Daimler не будет увеличивать долю в Камазе. Немецкий автомобильный концерн может лишиться эксклюзивного права на покупку 23,6% акций Камаза у консорциума инвесторов под руководством Рубена Варданяна. Компании достаточно имеющихся у нее 11%, пишут Ведомости. Новое акционерное соглашение, в котором у немецкого автоконцерна уже не будет эксклюзивного права на ведение переговоров о покупке акций Камаза, планируется подписать в течение этого года. Скорее всего, Daimler и российские инвесторы не смогли договориться о цене. Еще в начале 2014 года нендиректор Ростеха Сергей Чемезов (у госкорпорации 49,9% Камаза) сообщил, что Daimler хотел получить контроль над заводом или добиться снижения цены. Но консорциум на это не пошел, оценивая 100% Камаза в $2,4-2,5 млрд. «Новое акционерное соглашение открывает дорогу новым сценариям и потенциальным покупателям», - считают аналитики ФГ БКС.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Умеренное снижение на фоне новых санкций к РФ, активно торгуются корпоративные отчеты
В четверг, 17 июля, европейские индексы умеренно снижаются на фоне нового пакета санкций США и ЕС к России: FTSE 100 (-0.37%), CAC 40 (-0.55%), DAX (-0.35%) (13:55 Мск). Активно торгуются акции отчитывающихся за квартал/полугодие компаний.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 теряет 0.3% к середине торговой сессии четверга после того, как днем ранее был показан максимальный рост с апреля текущего года.
Активностью сегодня выделяются бумаги Sandvik, дешевеющие в первые часы торгов уже на 3.5%. Шведская инжиниринговая группа сообщила о резком сокращении прибыли по итогам второго квартала.
В свою очередь, в роли одного из лидеров фондовой Европы сегодня акции немецкого софтверного гиганта SAP (+2.6%) на фоне повышения прогноза по выручке на весь год, в первую очередь за счет роста продаж «облачных» приложений.
Новости о возможной продаже 6%-го пакета акций ITV (+6.9%) стали поводом для ралли в бумагах медиа группы.
Основной же тон торгам сегодня задают новости о том, что США ввели новый пакет санкций против РФ, включая закрытие доступа к рынку капиталов для ряда крупнейших российских компаний. Ожидается, что ЕС огласит свое решение по новым расширенным санкциям чуть позже в этом месяце.
Основные европейские индексы снижаются к середине дня на 0.4% в среднем, французский САС 40 теряет больше остальных - 0.55%.
Календарь европейской статистики на сегодня практически пуст, внимание стоит обратить, пожалуй, лишь на данные по инфляции в Еврозоне за июнь. Во второй половине дня рынок будет следить за статистикой с рынка труда США.
ADR российских компаний сегодня валятся дружным фронтом, выделять кого-то особо смысла нет, тема новых санкций коснулась практически всех представителей российского бизнеса, представленных на зарубежных площадках.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Открытие торгов в США может спровоцировать дальнейшее снижение на отечественном рынке, - комментирует Владимир Крохалев, старший персональный брокер ФГ БКС. – В текущей ситуации лучше воздержаться от покупок. Можно аккуратно открывать короткие позиции или оставаться в кэше. На рынке евробондов стоит обратить внимание на бумаги с короткой дюрацией, риск по которым гораздо ниже, чем в «длинных» облигациях».
КОТИРОВКИ НА 14:31 МСК
Индекс ММВБ: снижение на 2,7% до 1434,62 пунктов
Индекс РТС: снижение на 4,3% до 1292,18 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня существенно снижаются. Индекс ММВБ теряет 2,7%, а РТС на фоне ослабления рубля падает на 4,3%. Данная динамика обусловлена вводом новых санкций для РФ, которые кроме отдельных лиц затрагивают и ряд крупнейших компаний страны.
В ДЕТАЛЯХ
Негативные факторы:
1. Санкции для РФ.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ сегодня резко пробил вниз отметку 1450, где проходит 200-дневная скользящая средняя и уже практически достиг следующей серьезной поддержки в районе 1430. Падение данного инструмента составляет более 2,5% и сменяться ростом пока, похоже, не планирует.
Катализатором паники стали новые санкции для РФ, которые кроме отдельных лиц затрагивают и ряд крупнейших компаний страны. В частности в рамках санкций Минфин США ограничит доступ Роснефти, Новатэка, ВЭБа и Газпромбанкак средне и долгосрочному финансированию (на срок свыше 90 дней), запретив американским кредиторам предоставлять долговое финансирование этим компаниям. При этом лидеры ЕС не согласовали секторальных торгово-экономических ограничений, введенных против России США, но планируют добиваться прекращения финансирования проектов РФ по линии ЕБРР. Вместе с тем саммит глав государств Евросоюза попросил также и Европейский инвестиционный банк временно не заключать новых контрактов в России.
Несмотря на не очень тесное экономическое сотрудничество между Россией и США, влияние введенных санкций, вряд ли, будет скоротечным и в ближайшее время негативно скажется на состоянии экономики страны и соответственно фондовых и валютных активов. Поэтому с покупками пока лучше повременить.
Во второй половине дня драйвером для движений на фондовых площадках станут данные по числу закладок новых домов в США за июнь, а также высказывания мировых лидеров по уже введенным санкциям для РФ.
В лидерах снижения сегодня, конечно, компании так или иначе связанные с введенными санкциями. Новатэк теряет 8%, а Роснефть падает на 4,5%. Также существенное снижение демонстрирует АЛРОСА (-6%), Башнефть (-5,8%) и М.Видео, акции которого теряют более 5% несмотря на рост продаж в первом полугодии на 4,5%.
В лидерах роста НМТП (+0,98%), ОГК-5 (+0,95%) и ДИКСИ (+0,19%), выручка, которой выросла в первом полугодии на 22%.
Газпрому пророчат упадок. По данным ЦДУ ТЭК, 14 июля 2014 года Газпром добыл лишь 882,8 млн кубометров газа – это стало самым низким уровнем за последние пять лет. Лишь в 2009 году объемы достигали примерно такого уровня - 891,7 млн кубометров. Хотя сейчас падения добычи Газпрома выглядит очевидным из-зи сокращения поставок на Украину, а также снижения потребления в Европе из-за теплой зимы, перспективы газового концерна вызывают опасения у экспертов. По данным июльского прогноза McKinsey, к 2030 году Россия потеряет свои позиции на газовом рынке. Исследователи разобрали четыре возможных сценария, и только в случае реализации одного из них Россия сможет укрепить свои позиции. Это будет возможно при резком увеличении азиатского спроса, что гарантирует стабильно высокие цены на энергоресурсы. Остальные три предполагают снижение. Даже в случае базового сценария (объемы экспорта СПГ из США на текущем уровне, внутренние цены на американский газ остаются низкими, а в Азии – высокими) добавочная стоимость российского газа к 2030 году снизится примерно на 12%. Подробнее про сценарии и последствия можно прочитать в исследовании >>
США ввели санкции против Роснефти и Новатэка. Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. Секторальные санкции введены против следующих компаний: Газпромбанк, ВЭБ, Новатэк и Роснефть. В «черный список» также попали восемь компаний ОПК. Для компаний это означает, что они не смогут получать долговое и акционерное финансирование из США. Это касается всех новых долговых обязательств сроком более 90 дней или новых акций.
«Данное известие резко негативным для акций Роснефти, т.к. у компании большая часть долгового портфеля (примерно 80%) - это долларовые займы,- комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В этом году ей предстоит погасить 470 млрд руб. ($13,6 млрд). Соответственно, с учетом новых санкций встает вопрос о возможности рефинансирования $10,9 млрд от этого портфеля в других валютах - рублях или евро». Для нефтегазового рынка России в целом и Новатэка в частности новость может быть негативна с точки зрения общего сантимента. «У Новатэка более выгодная позиция по сравнению с Роснефтью, т.к. долговой портфель у компании представлен в основном долгосрочными кредитами, - поясняют эксперты. - Потребности в финансировании Ямал СПГ могут быть удовлетворены китайскими банками, а собственные потребности Новатэка весьма незначительные - краткосрочный долг в 1 кв. 2014 г. составил всего 1,6 млрд руб». Сегодня акции Роснефти и Новатэка в аутсайдерах рынка. К 11:15 мск бумаги Роснефти теряют 4,65%, Новатэка на 4%. В свою очередь индекс ММВБ теряет 1,92%.
Daimler не будет увеличивать долю в Камазе. Немецкий автомобильный концерн может лишиться эксклюзивного права на покупку 23,6% акций Камаза у консорциума инвесторов под руководством Рубена Варданяна. Компании достаточно имеющихся у нее 11%, пишут Ведомости. Новое акционерное соглашение, в котором у немецкого автоконцерна уже не будет эксклюзивного права на ведение переговоров о покупке акций Камаза, планируется подписать в течение этого года. Скорее всего, Daimler и российские инвесторы не смогли договориться о цене. Еще в начале 2014 года нендиректор Ростеха Сергей Чемезов (у госкорпорации 49,9% Камаза) сообщил, что Daimler хотел получить контроль над заводом или добиться снижения цены. Но консорциум на это не пошел, оценивая 100% Камаза в $2,4-2,5 млрд. «Новое акционерное соглашение открывает дорогу новым сценариям и потенциальным покупателям», - считают аналитики ФГ БКС.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Умеренное снижение на фоне новых санкций к РФ, активно торгуются корпоративные отчеты
В четверг, 17 июля, европейские индексы умеренно снижаются на фоне нового пакета санкций США и ЕС к России: FTSE 100 (-0.37%), CAC 40 (-0.55%), DAX (-0.35%) (13:55 Мск). Активно торгуются акции отчитывающихся за квартал/полугодие компаний.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 теряет 0.3% к середине торговой сессии четверга после того, как днем ранее был показан максимальный рост с апреля текущего года.
Активностью сегодня выделяются бумаги Sandvik, дешевеющие в первые часы торгов уже на 3.5%. Шведская инжиниринговая группа сообщила о резком сокращении прибыли по итогам второго квартала.
В свою очередь, в роли одного из лидеров фондовой Европы сегодня акции немецкого софтверного гиганта SAP (+2.6%) на фоне повышения прогноза по выручке на весь год, в первую очередь за счет роста продаж «облачных» приложений.
Новости о возможной продаже 6%-го пакета акций ITV (+6.9%) стали поводом для ралли в бумагах медиа группы.
Основной же тон торгам сегодня задают новости о том, что США ввели новый пакет санкций против РФ, включая закрытие доступа к рынку капиталов для ряда крупнейших российских компаний. Ожидается, что ЕС огласит свое решение по новым расширенным санкциям чуть позже в этом месяце.
Основные европейские индексы снижаются к середине дня на 0.4% в среднем, французский САС 40 теряет больше остальных - 0.55%.
Календарь европейской статистики на сегодня практически пуст, внимание стоит обратить, пожалуй, лишь на данные по инфляции в Еврозоне за июнь. Во второй половине дня рынок будет следить за статистикой с рынка труда США.
ADR российских компаний сегодня валятся дружным фронтом, выделять кого-то особо смысла нет, тема новых санкций коснулась практически всех представителей российского бизнеса, представленных на зарубежных площадках.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter