Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 24 июля, является нейтральным. Торги в США накануне закончились разнонаправленно, как и закладывал российский рынок. В четверг фьючерсы на американские индексы торгуются без единой динамики. В то же время нашедшие опору цены на нефть могут поддержать покупательскую инициативу.
Российский рынок
По итогам основных торгов 23 июля индекс ММВБ вырос на 0,04% и остановился на отметке 1406,58 пункта, РТС - на 0,41% - до 1272,02 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 391 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продажи: фьючерс на индекс РТС просел на 0,67%, до 125310 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,33% - до 140710 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 23 июля завершились ростом: немецкий DAX вырос на 19,23 пункта (+0,2%) - до 9753,56 пункта, французский CAC 40 - на 6,8 пункта (+0,16%) - до 4376,32 пункта. британский FTSE 100 - на 2,8 пункта (+0,04%) - до 6798,15 пункта, швейцарский SMI - на 10,89 пункта (+0,13%) - до 8605,1 пункта, голландский AEX - на 0,58 пункта (+0,14%) - до 408,53 пункта.
Фондовые торги в США 23 июля закончились разнонаправленно. Индекс Dow Jones просел на 26,91 пункта (-0,16%), до 17086,63 пункта, SnP 500 вырос на 3,48 пункта (+0,18%) - до 1987,01 пункта, NASDAQ - на 17,68 пункта (+0,4%) - до 4373,7 пункта.
На азиатских фондовых площадках 24 июля преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Hang Seng вырос на 0,35%, Straits Times - на 0,12%, All Ordinaries - на 0,04%, Shanghai Composite - на 0,85%.
Фьючерсы на американские индексы 24 июля торгуются разнонаправленно. К 08:00 мск контракт на SnP 500 снизился на 0,12%, фьючерс на NASDAQ 100 вырос на 0,03%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 23 июля на мировых товарных биржах повысились и составили: на ICE на марку Brent - 108,03 (+0,7) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 103,12 (+0,7) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта Brent находилась на отметке 108,09 долл./барр. (+0,06%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 103,11 долл./барр. (-0,01%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 23 июля в Нью-Йорке понизилась. Спотовые цены составили: на золото - 1305,0 долл./унция (-0,27%), серебро - 21,01 долл./унция (-0,29%), платину - 1487,0 долл./унция (-0,34%), палладий - 874,0 долл./унция (-0,11%).
В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1297,9 долл./унция (-0,52%), серебро - 20,84 долл./унция (-0,73%), платину - 1479,5 долл./унция (-0,48%), палладий - 870,8 долл./унция (-0,4%).
Ключевые события четверга, 24 июля
"РусГидро" представит операционные показатели за II квартал и первое полугодие.
Квартальную отчетность обнародуют Amazon, General Motors, Hershey, LVMH, Potash, Starbucks, Unilever PLC, Valeo, Visa и Caterpillar.
Вечерняя сессия: Пессимисты все чаще доминируют на рынке
В среду, 23 июля, российский рынок открыл день ростом. Однако удержать позиции до конца сессии "быкам" не удалось. Уже после полудня инициативу на российском рынке попытались перехватить продавцы, и им удалось увести индекс на отрицательную территорию. Но отчаянная попытка покупателей вывела индексы в "плюс" перед самым закрытием сессии.
По итогам основных торгов 23 июля индекс ММВБ вырос на 0,04% и остановился на отметке 1406,58 пункта, РТС - на 0,41% - до 1272,02 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 391 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продажи: фьючерс на индекс РТС просел на 0,67%, до 125310 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,33% - до 140710 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии прибавила 0,43% и поднялась до 108,17 долл./барр. Рост цен на нефть не смог оказать поддержки котировкам акций нефтегазовых компаний: фьючерсы на акции Газпрома просели на 0,23%. Контракты на Сбербанк потеряли 0,73% стоимости.
Российский рынок пытается найти опору на уровне 1400 пунктов по ММВБ. Именно здесь покупатели собираются устроить свой форпост. Однако вряд ли им удастся надолго закрепиться. Уж слишком он высок для российских бумаг, особенно для нынешнего неспокойного времени. ММВБ может остаться на уровне 1400 пунктов в ближайшие дни, но и дальше дешевеющая нефть, угрозы политико-экономических санкций со стороны Европы, рост напряженности в отношениях с Украиной могут привести к заметному падению отечественных акций. Российский индекс еще до осени может сходить в район 1300 пунктов, а осенью и вовсе отправиться на годовой минимум.
Аналитический взгляд на четверг
В среду, 23 июля, российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, который вскоре сменился негативной динамикой, правда, как отмечают эксперты, при невысоких объемах. Аналитики полагают, что динамика отечественного рынка будет зависеть от ожидаемых в четверг, 24 июля, решений Евросоюза о санкциях в отношении России, и в любом случае до пятницы не ожидают возобновления его роста рынка. В целом же, несмотря на некоторое улучшение конъюнктуры, факторы для дальнейшего роста российского рынка отсутствуют.
Пока сохраняется неопределенность, активность "быков", которых несколько взбодрили результаты заседания Совбеза РФ, а также отсутствие серьезных шагов по ужесточению санкций со стороны западных стран в качестве реакции на крушение малайзийского лайнера, будет минимальной, уверен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"Владимир Брагин.
По мнению эксперта, в ближайшие две недели накал медийной активности в отношении событий на Украине неизбежно пойдет на спад, а на передний план будут выходить корпоративные события и макроэкономика. В корпоративном секторе начинают публиковаться отчеты за II квартал, и традиционно первым на российском рынке результаты представил "Магнит". Несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, отчетность по ряду показателей превысила прогнозы. Краткосрочно, полагает В.Брагин, акции "Магнита" остаются одной из наиболее интересных идей на российском рынке, но в среднесрочной перспективе замедление экономического роста так или иначе отразится на компаниях потребительского сектора.
"Российские акции сильно подешевели в результате коррекции, и отдельные идеи выглядят довольно привлекательными, но в целом рынок будет оставаться слабым. Мы рекомендуем придерживаться консервативной стратегии в рублевой части портфеля, выбирая надежные дивидендные бумаги в нефтегазовом секторе и других экспортеров, краткосрочно можно присмотреться к бумагам потребительского сектора", - говорит В.Брагин.
Российский рынок прервал шестидневную череду снижения только на один день, и в среду после выхода новости о еще двух сбитых украинских военных самолетах индекс ММВБ вновь устремился вниз, подчеркивает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.
"Поскольку вердикт о санкциях, предположительно, в отношении российского энергетического и оборонного секторов будет вынесен уже в четверг, мы не ожидаем возобновления тренда роста российского рынка до пятницы. Учитывая более решительный настрой глав Великобритании и Германии, игроки рынка как минимум воздержатся от покупок, если не продолжат распродажи в течение четверга", - считает эксперт.
Что касается технической картины рынка, то, по расчетам главного аналитика управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олега Шагова, она в совокупности со снизившимися оборотами торгов на фондовом рынке является характерной моделью консолидации, которая может получить продолжение в ближайшей перспективе.
"Препятствием для возобновления роста индекса ММВБ сейчас выступает зона сопротивления, находящаяся около отметки его закрытия на предыдущей неделе (1422,5 пункта). Область поддержки для индикатора, от которой он накануне начал отскок, располагается в районе его апрельских максимумов (около 1385 пунктов)", - указывает О.Шагов.
В четверг О.Шагов прогнозирует нейтральное открытие отечественного рынка. Однако существенное влияние на него может оказать развитие ситуации на фондовом рынке США, где в самом начале торговой сессии среды индекс широкого рынка SnP 500 обновил исторический максимум. Кроме того, влияние на российский рынок могут оказать глобальные события, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. В частности, в четверг выйдут показатели деловой активности в промышленности Китая и в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, данные о розничных продажах в Великобритании, о количестве обращений за пособием по безработице и об объеме продаж нового жилья в США. Евросоюз в четверг может объявить о новых антироссийских санкциях, напоминает аналитик.
В среду на фоне заявлений представителей Евросоюза о возможном закрытии для российских компаний рынков капитала сильнее других снижались акции банков, констатирует начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Среди аутсайдеров оказались также Газпром и "Роснефть". По мнению эксперта, инвесторы с осторожностью относятся к покупкам акций госкомпаний, понимая, что санкционные ограничения (в случае введения таковых со стороны ЕС) затронут их в первую очередь. Однако, отмечает И.Фоменко, снижение котировок происходит на низких объемах, поэтому пока говорить про исход иностранного инвестора с российских рынков не приходится. Дальнейшая динамика российских биржевых индикаторов будет зависеть от решений по санкциям в отношении России со стороны ЕС, считает эксперт.
Российский рынок
По итогам основных торгов 23 июля индекс ММВБ вырос на 0,04% и остановился на отметке 1406,58 пункта, РТС - на 0,41% - до 1272,02 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 391 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продажи: фьючерс на индекс РТС просел на 0,67%, до 125310 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,33% - до 140710 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 23 июля завершились ростом: немецкий DAX вырос на 19,23 пункта (+0,2%) - до 9753,56 пункта, французский CAC 40 - на 6,8 пункта (+0,16%) - до 4376,32 пункта. британский FTSE 100 - на 2,8 пункта (+0,04%) - до 6798,15 пункта, швейцарский SMI - на 10,89 пункта (+0,13%) - до 8605,1 пункта, голландский AEX - на 0,58 пункта (+0,14%) - до 408,53 пункта.
Фондовые торги в США 23 июля закончились разнонаправленно. Индекс Dow Jones просел на 26,91 пункта (-0,16%), до 17086,63 пункта, SnP 500 вырос на 3,48 пункта (+0,18%) - до 1987,01 пункта, NASDAQ - на 17,68 пункта (+0,4%) - до 4373,7 пункта.
На азиатских фондовых площадках 24 июля преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Hang Seng вырос на 0,35%, Straits Times - на 0,12%, All Ordinaries - на 0,04%, Shanghai Composite - на 0,85%.
Фьючерсы на американские индексы 24 июля торгуются разнонаправленно. К 08:00 мск контракт на SnP 500 снизился на 0,12%, фьючерс на NASDAQ 100 вырос на 0,03%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 23 июля на мировых товарных биржах повысились и составили: на ICE на марку Brent - 108,03 (+0,7) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 103,12 (+0,7) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта Brent находилась на отметке 108,09 долл./барр. (+0,06%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 103,11 долл./барр. (-0,01%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 23 июля в Нью-Йорке понизилась. Спотовые цены составили: на золото - 1305,0 долл./унция (-0,27%), серебро - 21,01 долл./унция (-0,29%), платину - 1487,0 долл./унция (-0,34%), палладий - 874,0 долл./унция (-0,11%).
В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1297,9 долл./унция (-0,52%), серебро - 20,84 долл./унция (-0,73%), платину - 1479,5 долл./унция (-0,48%), палладий - 870,8 долл./унция (-0,4%).
Ключевые события четверга, 24 июля
"РусГидро" представит операционные показатели за II квартал и первое полугодие.
Квартальную отчетность обнародуют Amazon, General Motors, Hershey, LVMH, Potash, Starbucks, Unilever PLC, Valeo, Visa и Caterpillar.
Вечерняя сессия: Пессимисты все чаще доминируют на рынке
В среду, 23 июля, российский рынок открыл день ростом. Однако удержать позиции до конца сессии "быкам" не удалось. Уже после полудня инициативу на российском рынке попытались перехватить продавцы, и им удалось увести индекс на отрицательную территорию. Но отчаянная попытка покупателей вывела индексы в "плюс" перед самым закрытием сессии.
По итогам основных торгов 23 июля индекс ММВБ вырос на 0,04% и остановился на отметке 1406,58 пункта, РТС - на 0,41% - до 1272,02 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 391 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продажи: фьючерс на индекс РТС просел на 0,67%, до 125310 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,33% - до 140710 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии прибавила 0,43% и поднялась до 108,17 долл./барр. Рост цен на нефть не смог оказать поддержки котировкам акций нефтегазовых компаний: фьючерсы на акции Газпрома просели на 0,23%. Контракты на Сбербанк потеряли 0,73% стоимости.
Российский рынок пытается найти опору на уровне 1400 пунктов по ММВБ. Именно здесь покупатели собираются устроить свой форпост. Однако вряд ли им удастся надолго закрепиться. Уж слишком он высок для российских бумаг, особенно для нынешнего неспокойного времени. ММВБ может остаться на уровне 1400 пунктов в ближайшие дни, но и дальше дешевеющая нефть, угрозы политико-экономических санкций со стороны Европы, рост напряженности в отношениях с Украиной могут привести к заметному падению отечественных акций. Российский индекс еще до осени может сходить в район 1300 пунктов, а осенью и вовсе отправиться на годовой минимум.
Аналитический взгляд на четверг
В среду, 23 июля, российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, который вскоре сменился негативной динамикой, правда, как отмечают эксперты, при невысоких объемах. Аналитики полагают, что динамика отечественного рынка будет зависеть от ожидаемых в четверг, 24 июля, решений Евросоюза о санкциях в отношении России, и в любом случае до пятницы не ожидают возобновления его роста рынка. В целом же, несмотря на некоторое улучшение конъюнктуры, факторы для дальнейшего роста российского рынка отсутствуют.
Пока сохраняется неопределенность, активность "быков", которых несколько взбодрили результаты заседания Совбеза РФ, а также отсутствие серьезных шагов по ужесточению санкций со стороны западных стран в качестве реакции на крушение малайзийского лайнера, будет минимальной, уверен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"Владимир Брагин.
По мнению эксперта, в ближайшие две недели накал медийной активности в отношении событий на Украине неизбежно пойдет на спад, а на передний план будут выходить корпоративные события и макроэкономика. В корпоративном секторе начинают публиковаться отчеты за II квартал, и традиционно первым на российском рынке результаты представил "Магнит". Несмотря на ухудшение экономической конъюнктуры, отчетность по ряду показателей превысила прогнозы. Краткосрочно, полагает В.Брагин, акции "Магнита" остаются одной из наиболее интересных идей на российском рынке, но в среднесрочной перспективе замедление экономического роста так или иначе отразится на компаниях потребительского сектора.
"Российские акции сильно подешевели в результате коррекции, и отдельные идеи выглядят довольно привлекательными, но в целом рынок будет оставаться слабым. Мы рекомендуем придерживаться консервативной стратегии в рублевой части портфеля, выбирая надежные дивидендные бумаги в нефтегазовом секторе и других экспортеров, краткосрочно можно присмотреться к бумагам потребительского сектора", - говорит В.Брагин.
Российский рынок прервал шестидневную череду снижения только на один день, и в среду после выхода новости о еще двух сбитых украинских военных самолетах индекс ММВБ вновь устремился вниз, подчеркивает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.
"Поскольку вердикт о санкциях, предположительно, в отношении российского энергетического и оборонного секторов будет вынесен уже в четверг, мы не ожидаем возобновления тренда роста российского рынка до пятницы. Учитывая более решительный настрой глав Великобритании и Германии, игроки рынка как минимум воздержатся от покупок, если не продолжат распродажи в течение четверга", - считает эксперт.
Что касается технической картины рынка, то, по расчетам главного аналитика управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Олега Шагова, она в совокупности со снизившимися оборотами торгов на фондовом рынке является характерной моделью консолидации, которая может получить продолжение в ближайшей перспективе.
"Препятствием для возобновления роста индекса ММВБ сейчас выступает зона сопротивления, находящаяся около отметки его закрытия на предыдущей неделе (1422,5 пункта). Область поддержки для индикатора, от которой он накануне начал отскок, располагается в районе его апрельских максимумов (около 1385 пунктов)", - указывает О.Шагов.
В четверг О.Шагов прогнозирует нейтральное открытие отечественного рынка. Однако существенное влияние на него может оказать развитие ситуации на фондовом рынке США, где в самом начале торговой сессии среды индекс широкого рынка SnP 500 обновил исторический максимум. Кроме того, влияние на российский рынок могут оказать глобальные события, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. В частности, в четверг выйдут показатели деловой активности в промышленности Китая и в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, данные о розничных продажах в Великобритании, о количестве обращений за пособием по безработице и об объеме продаж нового жилья в США. Евросоюз в четверг может объявить о новых антироссийских санкциях, напоминает аналитик.
В среду на фоне заявлений представителей Евросоюза о возможном закрытии для российских компаний рынков капитала сильнее других снижались акции банков, констатирует начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. Среди аутсайдеров оказались также Газпром и "Роснефть". По мнению эксперта, инвесторы с осторожностью относятся к покупкам акций госкомпаний, понимая, что санкционные ограничения (в случае введения таковых со стороны ЕС) затронут их в первую очередь. Однако, отмечает И.Фоменко, снижение котировок происходит на низких объемах, поэтому пока говорить про исход иностранного инвестора с российских рынков не приходится. Дальнейшая динамика российских биржевых индикаторов будет зависеть от решений по санкциям в отношении России со стороны ЕС, считает эксперт.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба