4 августа 2014 РБК
В понедельник, 4 августа, внешний фон для российского фондового рынка смешанный. В пятницу, 1 августа, на американских и европейских биржах произошел обвал котировок. Снизились цены на нефть. С утра в понедельник фьючерсы на американские индексы идут вверх, нефть торгуется в позитиве, драгоценные металлы движутся разнонаправленно. На азиатских площадках нет единого движения индексов.
Российский рынок
По итогам основных торгов в пятницу индекс ММВБ снизился на 0,35% и остановился на отметке 1374,83 пункта, РТС на 0,54% - до 1212,74 пункта.
Вечером в пятницу снижение на российском рынке продолжилось: фьючерс на индекс РТС снизился на 0,26%, до 120100 пунктов, фьючерс на индекс ММВБ - на 0,27% - до 137600 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 1 августа завершились резким падением индексов: немецкий DAX снизился на 2,10% - до 9210,08 пункта, французский CAC 40 - на 1,02%- до 4202,78 пункта, британский FTSE 100 - на 0,76% - до 6679,18 пункта, швейцарский SMI - на 1,03% - до 8410,27 пункта, голландский AEX - на 1,42% - до 398,56 пункта.
Фондовые торги в США 1 августа закрылись заметным снижением. Индекс Dow Jones упал на 0,42%, до 16493,37 пункта, NASDAQ - на 0,39% - до 4352,64 пункта, индекс SnP 500 - на 0,29%, до 1925,15 пункта.
На азиатских фондовых площадках 4 августа разнонаправленное движение. К 08:30 мск индекс Nikkei снизился на 0,17%, Hang Seng вырос на 0,34%, Shanghai Composite вырос на 1,42%.
Фьючерсы на американские индексы 4 августа росли. К 08:35 мск контракт на SnP 500 повысился на 0,33%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,24%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 1 августа на мировых товарных снизились и составили: на ICE на марку Brent - 104,84 (-1,18) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 97,88 (-0,29) долл./барр.
По состоянию на 08:40 мск в понедельник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 104,98 долл./барр. (+0,14%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 97,97 долл./барр. (+0,09%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 1 августа в Нью-Йорке показала разнонаправленное движение. Спотовые цены составили: на золото - 1296,90 долл./унция (+1,07%), серебро - 20,64 долл./унция (-0,42%), платину - 1471 долл./унция (+0,14%), палладий - 877 долл./унция (-0,92%).
В понедельник на 08:45 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1293,20 долл./унция (-0,12%), серебро - 20,39 долл./унция (+0,105%), платину - 1465,40 долл./унция (-0,02%), палладий - 864,20 долл./унция (-0,14%).
Ключевые события понедельника, 4 августа
НЛМК обнародует отчетность за первое полугодие по US GAAP
"Энел ОГК-5" представит отчетность за первое полугодие по РСБУ
Будут обнародованы данные об индексе уверенности инвесторов (Sentix Investor Confidence) в еврозоне за август; данные индекса цен производителей в еврозоне за июль; выйдут данные индекса деловой активности в Нью-Йорке за июль.
Аналитический взгляд на понедельник
Начав пятницу, 1 августа, с негативных настроений, рынок в течение дня так и не сумел их переломить, оставшись в "красных" тонах. Эксперты отмечают, что это связано с геополитическими рисками, которые продолжают довлеть над российскими площадками. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос констатирует, что к середине дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС сильно просели по отношению к уровням предыдущего закрытия. Состоявшаяся в середине недели попытка коррекционного отскока вверх потерпела неудачу. Локальные индексы вновь сползли к своим недавним минимумам, вблизи которых встретили ожидаемую поддержку, подчеркивает эксперт. Вместе с тем в ближайшие дни, на взгляд В.Манжоса, рынок может пойти еще ниже. Состоявшееся расширение международных экономических санкций в отношении России не снимает имеющиеся геополитические риски, связанные с вооруженным противостоянием на Украине. В то же время западные страны заявляют о готовности введения новых ограничительных мер.
Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев напоминает, что российский рынок акций две последние торговые сессии в рамках развития коррекционного "отскока" никак не мог закрепиться выше отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ. Все попытки порасти заканчивались неудачно. Санкции ЕС, распространенные на пять крупнейших финансовых институтов страны, несомненно, оказали сдерживающее воздействие. С.Клещев отмечает начавшееся обсуждение индексными агентствами вопроса участия акций российских компаний в рассчитываемых ими индексах. "Полагаем, что риски исключения российских бумаг на данном этапе минимальны. Однако в случае расширения санкций и введения ограничений на совершение операций с ценными бумагами российских компаний на вторичном рынке, такого развития событий нельзя будет исключать. В случае принятия политически мотивированного решения об исключении отечественных эмитентов из базы расчета индексов это способно оказать разрушающее воздействие на наш рынок, поскольку спровоцирует масштабный выход инвесторов из бумаг", - считает эксперт.
Что касается динамики понедельника, 4 августа, эксперты ожидают продолжения снижения на российском рынке. Перспективы следующей недели представляются аналитикам также нерадужными. Они не исключают пессимистичных настроений на рынке, но при этом считают, что публикуемая статистика и поступающие новости могут внести свои коррективы на отечественные площадки.
Российские индексы в пятницу торговались с небольшим понижением, отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. "Инвесторы не верят, что экономические решения со стороны Европы могут иметь последствия для российских компаний. С другой стороны, есть мнение, что в текущие котировки уже заложены более серьезные ограничения со стороны американских и европейских партнеров. Если так, то сейчас вполне подходящее время для приобретения подешевевших акций. Однако не стоит забывать, что экономические решения Европы могут иметь долгосрочные последствия", - добавляет эксперт. Он ожидает снижения на открытии в понедельник.
Отечественный рынок акций на текущей неделе демонстрировал преимущественно негативную динамику в условиях сложившегося для него неблагоприятного внешнего фона, констатирует главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов. Геополитическая напряженность подтолкнула инвесторов к фиксации прибыли и отправила индекс широкого рынка SnP 500 к месячным минимумам. Падение западных фондовых индексов усилили опубликованные слабые показатели экономической статистики и корпоративной отчетности. Беспокойства инвесторам добавило рейтинговое агентство SnP, констатировавшее дефолт Аргентины, хотя сама Аргентина дефолт отрицает. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на ухудшение внешнего фона, а индекс ММВБ в пятницу опускался в район своих двухмесячных минимумов. Негативным фактором для российского фондового рынка стал продолжившийся отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) за отчетную неделю, закончившуюся 30 июля, отток капитала из российских фондов составил 33 млн долл., по сравнению с 172 млн долл. на предыдущей неделе и 96 млн долл. двумя неделями ранее.
Следующая неделя для фондового рынка будет насыщена событиями, которые способны повлиять на настроение инвесторов. В понедельник выйдут данные об индексе доверия инвесторов Sentix и индексе цен производителей в еврозоне, а также об индексе деловой активности в Нью-Йорке. Во вторник, 5 августа, будут опубликованы данные об индексах деловой активности в секторе услуг Китая, России, Франции, Германии, Великобритании, еврозоны и США, а также показатели розничных продаж в еврозоне, промышленных заказов в США и индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP. Четверг, 7 августа, станет самым напряженным днем недели. В этот день выйдут данные о промышленном производстве в Германии, торговом балансе Франции, и о числе заявок на пособия по безработице в США. Банк Англии и Европейский Центробанк огласят свои решения по монетарной политике.
На следующей неделе влияние на отечественный финансовый рынок будет продолжать оказывать конфликтная ситуация на Украине и последствия введенных экономических санкций со стороны ЕС и США, указывает аналитик управления инвестиционных операций "Ланта-Банка" Роман Ермаков. Он подчеркивает, что ограничительные меры коснутся запрета на привлечение финансирования в Европе ведущими российскими госбанками (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ), импорта военных технологий и технологий двойного назначения, российского ОПК. Официально перечень санкций вступает в силу с пятницы. "Действовать санкции будут в течение 12 месяцев, при этом ЕС имеет возможностью пересмотреть их уже через три месяца (мы полагаем, что данная опция оставлена на случай нормализации ситуации на Украине)", - заметил эксперт. "Сейчас мы наблюдаем снижение на отечественном финансовом рынке всех классов активов, что является следствием негативного отношения международных инвесторов к России на фоне продолжения нагнетания напряженности в геополитической сфере и введения новых, более жестких, санкций, которые в среднесрочной перспективе окажут негативное влияние на экономику. В этих условиях драйверов для стабильного роста мы не видим, но в то же время после хорошего снижения рынка вероятность некоторого отскока достаточно велика", - заключил Р.Ермаков.
Российский рынок
По итогам основных торгов в пятницу индекс ММВБ снизился на 0,35% и остановился на отметке 1374,83 пункта, РТС на 0,54% - до 1212,74 пункта.
Вечером в пятницу снижение на российском рынке продолжилось: фьючерс на индекс РТС снизился на 0,26%, до 120100 пунктов, фьючерс на индекс ММВБ - на 0,27% - до 137600 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 1 августа завершились резким падением индексов: немецкий DAX снизился на 2,10% - до 9210,08 пункта, французский CAC 40 - на 1,02%- до 4202,78 пункта, британский FTSE 100 - на 0,76% - до 6679,18 пункта, швейцарский SMI - на 1,03% - до 8410,27 пункта, голландский AEX - на 1,42% - до 398,56 пункта.
Фондовые торги в США 1 августа закрылись заметным снижением. Индекс Dow Jones упал на 0,42%, до 16493,37 пункта, NASDAQ - на 0,39% - до 4352,64 пункта, индекс SnP 500 - на 0,29%, до 1925,15 пункта.
На азиатских фондовых площадках 4 августа разнонаправленное движение. К 08:30 мск индекс Nikkei снизился на 0,17%, Hang Seng вырос на 0,34%, Shanghai Composite вырос на 1,42%.
Фьючерсы на американские индексы 4 августа росли. К 08:35 мск контракт на SnP 500 повысился на 0,33%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,24%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 1 августа на мировых товарных снизились и составили: на ICE на марку Brent - 104,84 (-1,18) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 97,88 (-0,29) долл./барр.
По состоянию на 08:40 мск в понедельник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 104,98 долл./барр. (+0,14%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 97,97 долл./барр. (+0,09%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 1 августа в Нью-Йорке показала разнонаправленное движение. Спотовые цены составили: на золото - 1296,90 долл./унция (+1,07%), серебро - 20,64 долл./унция (-0,42%), платину - 1471 долл./унция (+0,14%), палладий - 877 долл./унция (-0,92%).
В понедельник на 08:45 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1293,20 долл./унция (-0,12%), серебро - 20,39 долл./унция (+0,105%), платину - 1465,40 долл./унция (-0,02%), палладий - 864,20 долл./унция (-0,14%).
Ключевые события понедельника, 4 августа
НЛМК обнародует отчетность за первое полугодие по US GAAP
"Энел ОГК-5" представит отчетность за первое полугодие по РСБУ
Будут обнародованы данные об индексе уверенности инвесторов (Sentix Investor Confidence) в еврозоне за август; данные индекса цен производителей в еврозоне за июль; выйдут данные индекса деловой активности в Нью-Йорке за июль.
Аналитический взгляд на понедельник
Начав пятницу, 1 августа, с негативных настроений, рынок в течение дня так и не сумел их переломить, оставшись в "красных" тонах. Эксперты отмечают, что это связано с геополитическими рисками, которые продолжают довлеть над российскими площадками. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос констатирует, что к середине дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС сильно просели по отношению к уровням предыдущего закрытия. Состоявшаяся в середине недели попытка коррекционного отскока вверх потерпела неудачу. Локальные индексы вновь сползли к своим недавним минимумам, вблизи которых встретили ожидаемую поддержку, подчеркивает эксперт. Вместе с тем в ближайшие дни, на взгляд В.Манжоса, рынок может пойти еще ниже. Состоявшееся расширение международных экономических санкций в отношении России не снимает имеющиеся геополитические риски, связанные с вооруженным противостоянием на Украине. В то же время западные страны заявляют о готовности введения новых ограничительных мер.
Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев напоминает, что российский рынок акций две последние торговые сессии в рамках развития коррекционного "отскока" никак не мог закрепиться выше отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ. Все попытки порасти заканчивались неудачно. Санкции ЕС, распространенные на пять крупнейших финансовых институтов страны, несомненно, оказали сдерживающее воздействие. С.Клещев отмечает начавшееся обсуждение индексными агентствами вопроса участия акций российских компаний в рассчитываемых ими индексах. "Полагаем, что риски исключения российских бумаг на данном этапе минимальны. Однако в случае расширения санкций и введения ограничений на совершение операций с ценными бумагами российских компаний на вторичном рынке, такого развития событий нельзя будет исключать. В случае принятия политически мотивированного решения об исключении отечественных эмитентов из базы расчета индексов это способно оказать разрушающее воздействие на наш рынок, поскольку спровоцирует масштабный выход инвесторов из бумаг", - считает эксперт.
Что касается динамики понедельника, 4 августа, эксперты ожидают продолжения снижения на российском рынке. Перспективы следующей недели представляются аналитикам также нерадужными. Они не исключают пессимистичных настроений на рынке, но при этом считают, что публикуемая статистика и поступающие новости могут внести свои коррективы на отечественные площадки.
Российские индексы в пятницу торговались с небольшим понижением, отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. "Инвесторы не верят, что экономические решения со стороны Европы могут иметь последствия для российских компаний. С другой стороны, есть мнение, что в текущие котировки уже заложены более серьезные ограничения со стороны американских и европейских партнеров. Если так, то сейчас вполне подходящее время для приобретения подешевевших акций. Однако не стоит забывать, что экономические решения Европы могут иметь долгосрочные последствия", - добавляет эксперт. Он ожидает снижения на открытии в понедельник.
Отечественный рынок акций на текущей неделе демонстрировал преимущественно негативную динамику в условиях сложившегося для него неблагоприятного внешнего фона, констатирует главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов. Геополитическая напряженность подтолкнула инвесторов к фиксации прибыли и отправила индекс широкого рынка SnP 500 к месячным минимумам. Падение западных фондовых индексов усилили опубликованные слабые показатели экономической статистики и корпоративной отчетности. Беспокойства инвесторам добавило рейтинговое агентство SnP, констатировавшее дефолт Аргентины, хотя сама Аргентина дефолт отрицает. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на ухудшение внешнего фона, а индекс ММВБ в пятницу опускался в район своих двухмесячных минимумов. Негативным фактором для российского фондового рынка стал продолжившийся отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) за отчетную неделю, закончившуюся 30 июля, отток капитала из российских фондов составил 33 млн долл., по сравнению с 172 млн долл. на предыдущей неделе и 96 млн долл. двумя неделями ранее.
Следующая неделя для фондового рынка будет насыщена событиями, которые способны повлиять на настроение инвесторов. В понедельник выйдут данные об индексе доверия инвесторов Sentix и индексе цен производителей в еврозоне, а также об индексе деловой активности в Нью-Йорке. Во вторник, 5 августа, будут опубликованы данные об индексах деловой активности в секторе услуг Китая, России, Франции, Германии, Великобритании, еврозоны и США, а также показатели розничных продаж в еврозоне, промышленных заказов в США и индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP. Четверг, 7 августа, станет самым напряженным днем недели. В этот день выйдут данные о промышленном производстве в Германии, торговом балансе Франции, и о числе заявок на пособия по безработице в США. Банк Англии и Европейский Центробанк огласят свои решения по монетарной политике.
На следующей неделе влияние на отечественный финансовый рынок будет продолжать оказывать конфликтная ситуация на Украине и последствия введенных экономических санкций со стороны ЕС и США, указывает аналитик управления инвестиционных операций "Ланта-Банка" Роман Ермаков. Он подчеркивает, что ограничительные меры коснутся запрета на привлечение финансирования в Европе ведущими российскими госбанками (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ), импорта военных технологий и технологий двойного назначения, российского ОПК. Официально перечень санкций вступает в силу с пятницы. "Действовать санкции будут в течение 12 месяцев, при этом ЕС имеет возможностью пересмотреть их уже через три месяца (мы полагаем, что данная опция оставлена на случай нормализации ситуации на Украине)", - заметил эксперт. "Сейчас мы наблюдаем снижение на отечественном финансовом рынке всех классов активов, что является следствием негативного отношения международных инвесторов к России на фоне продолжения нагнетания напряженности в геополитической сфере и введения новых, более жестких, санкций, которые в среднесрочной перспективе окажут негативное влияние на экономику. В этих условиях драйверов для стабильного роста мы не видим, но в то же время после хорошего снижения рынка вероятность некоторого отскока достаточно велика", - заключил Р.Ермаков.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба