Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 12 августа, является умеренно позитивным. Торги в США в понедельник, 11 августа, закончились ростом, но российский рынок это уже полностью отыграл. Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются с умеренным "плюсом", но это нивелирует подешевевшая нефть. В Азии преобладают покупки. На таком фоне российский рынок продолжит умеренное повышение.
Российский рынок
По итогам основных торгов 11 августа индекс ММВБ вырос на 1,80%, до отметки 1372,45 пункта, РТС - на 2,83% - до 1203,67 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 351 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,17%, до уровня 120230 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,15% - до 138075 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 11 августа завершились ростом: голландский AEX вырос на 6,40 пункта (+1,64%) - до 396,65 пункта, швейцарский SMI - на 55,21 пункта (+0,67%) - до 8329,86 пункта, немецкий DAX - на 171,42 пункта (+1,90%) - до 9180,74 пункта, британский FTSE 100 - на 65,46 пункта (+1,0%) - до отметки в 6632,82 пункта, французский CAC 40 - на 49,89 пункта (+1,20%) - до 4197,7 пункта.
Фондовые торги в США 11 августа закончились ростом. Так, индекс Dow Jones вырос на 16,05 пункта (+0,10%), поднявшись до 16569,98 пункта, SnP 500 - на 5,33 пункта (+0,28%) – до 1936,92 пункта, NASDAQ - на 30,43 пункта (+0,70%) - до 4401,33 пункта.
На азиатских фондовых площадках 12 августа преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Nikkei вырос на 0,31%, Straits Times - на 0,32%, All Ordinaries - на 1,15%. В то же время Hang Seng просел на 0,16%, Shanghai Composite - на 0,21%.
Фьючерсы на американские индексы 12 августа торгуются в "плюсе". К 08:00 мск контракт на SnP 500 вырос на 0,12%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,13%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 11 августа на мировых товарных биржах изменились разнонаправленно и составили: на ICE на марку Brent - 104,68 (-0,34) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 98,08 (+0,43) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 104,48 долл./барр. (-0,19%), на Light Sweet - на уровне 97,84 долл./барр. (-0,24%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 11 августа в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Спотовые цены составили: на золото – 1308,90 долл./унция (-0,10%), серебро - 20,11 долл./унция (+0,48%), платину – 1474,0 долл./унция (-0,48%), палладий - 879,0 долл./унция (+1,75%).
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1307,26 долл./унция (-0,25%), серебро - 20,01 долл./унция (-0,47%), платину - 1469,5 долл./унция (-0,14%), палладий - 873,55 долл./унция (-0,13%).
Ключевые события вторника, 12 августа
"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2014г.
Состоится заседание совета директоров ГАЗа.
Состоится закрытие реестра акционеров "Магнита" для участия в собрании акционеров.
Вечерняя сессия: Госбанки устроили "шортокрыл"
Торги на российском рынке в понедельник, 11 августа, начались с резкого роста отечественных индексов. Спрос на российские акции поддерживался весь день. По итогам торгов акции показали неплохой прирост.
По итогам основных торгов 11 августа индекс ММВБ вырос на 1,8%, до отметки 1372,45 пункта, РТС - на 2,83% - до 1203,67 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 351 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,17% до уровня 120230 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,15% - до 138075 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии подешевела на 0,69%, до уровня 104,64 долл./барр., но это не сказалось на акциях российского нефтегазового сектора: так, фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,23%, тогда как контракты на Сбербанк просели на 0,13%.
Отечественные акции отыграли главную новость спекулянтов недели: акции ВТБ и Сбербанка были оставлены в составе индексов MSCI, тогда как крупные спекулянты закладывали исключение этих бумаг из индексов агентства и занимали их на рынке всю прошлую неделю для продажи в крупных объемах. Но по желанию фондов Сбербанк и ВТБ были оставлены в индексах, что стало неожиданностью для спекулянтов "медведей". Как результат, взрывной рост котировок акций на торгах в понедельник на фоне вынужденного закрытия позиций продавцов (так называемый "шортокрыл" на жаргоне российских трейдеров). Так произошел первый этап коррекции. Теперь, скорее всего, рост акций может продолжиться и в ближайшие дни, хотя, конечно, более умеренными темпами.
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 11 августа, российский рынок продолжил подъем на фоне общего позитивного настроя инвесторов: азиатские и европейские площадки тоже открылись в "зеленой" зоне. Локомотивами роста отечественного рынка выступили акции Сбербанка и ВТБ, благополучно оставшиеся в базе расчета индекса MSCI Russia, отметил эксперт ФГ БКС Иван Копейкин. В течение дня индексы ММВБ и РТС, почти не теряя набранной высоты, консолидировались чуть ниже утренних максимумов, но существенно выше уровней минувшей недели, и по итогам торгов прибавили соответственно 2,08% и 3,05%.
Рынок корректируется вверх после четырехнедельного падения, комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. "Положительным моментом для российских акций стало и восстановление китайского рынка, - говорит он. - Индекс CSI300 с июля текущего года выходит на положительную траекторию после длительного снижения. Дальнейший рост китайского рынка окажет хорошую поддержку нашим бумагам". В первых числах августа, напоминает эксперт, российский рынок оказался существенно перепродан, в том числе из-за разных слухов. После введения Россией встречных санкций позиция ЕС и США может стать более взвешенной, поскольку у России в запасе имеется достаточный набор ответных действий.
Знаковым моментом прошедшей недели В.Марков называет совместное начало бурения на платформе West Alpha в Карском море "Роснефти" и ExxonMobil. Несмотря на санкции в отношении России, компании приступили к освоению арктического шельфа. "Конечно, статус энергетической державы развивает эффект "нефтяной иглы", но введенные санкции подтолкнут Россию к импортозамещению, а также ускоренному развитию экономики", - надеется эксперт.
После четырехмесячного падения рост на российском рынке может продлиться до конца текущей недели, считает В.Марков. "Рост индекса ММВБ может дойти до отметки 1390 пунктов, при пробое 1420 пунктов", - прогнозирует аналитик. Перспективными акциями ему представляются Сбербанк и Газпром, поскольку первый из них является крупнейшим игроком российского банковского сектора и имеет поддержку правительства, а второй остается владельцем крупнейших запасов газа в мире, причем санкции на него не распространяются. По мнению эксперта, акции Сбербанка и Газпрома сохранят потенциал для дальнейшего роста до конца текущего года.
Из событий начавшейся недели главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев выделяет традиционный пул ежемесячной китайской статистики в среду и данные по ВВП еврозоны в четверг. "Кроме того, стоит следить за событиями, развивающимися в контексте украинского конфликта, а именно за возможным введением Украиной санкций в отношении России, - добавил эксперт. - В связи с этим нельзя исключать усиления давления на котировки акций компаний, имеющих заметную долю бизнеса на Украине. Это и сотовые операторы, и банки".
На текущей неделе старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков ожидает значение индекса ММВБ в диапазоне от 1330 до 1385 пунктов. "В начале недели российские акции будут расти в рамках технической коррекции наверх, отыгрывая резкое снижение на прошлой неделе", - прогнозирует эксперт. Этому росту будет способствовать как решение индексного агентства MSCI оставить акции Сбербанка и ВТБ в составе расчетной базы индекса MSCI, так и оптимистичные настроения инвесторов на международных рынках капитала, где и в пятницу, 8 августа, и в понедельник утром наблюдалось повышение цен акций и основных индексов.
В то же время, предупреждает А.Рожков, при достижении индексом ММВБ отметки 1385 пунктов высока вероятность того, что цены акций развернутся и начнут снижение. Оно будет обусловлено новыми опасениями инвесторов относительно возможных дальнейших двусторонних экономических санкций со стороны России и стран ЕС и США, пояснил эксперт. Вместе с тем с середины недели начнут выходить важные данные об экономике Великобритании, Евросоюза и Китая, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на динамику российских акций.
"На этой неделе "лучше рынка" будут вести себя акции банков, в частности Сбербанка и ВТБ, а также акции продуктовых компаний, таких как "Разгуляй", "Русское море", "Главпродукт". Мы ожидаем, что динамику "хуже рынка" покажут акции российских ритейлеров, в частности "Магнита" и X5 Retail Group", - заключил А.Рожков.
Роста акций Сбербанка, подвергшихся сильным распродажам в последние пару недель, ожидает и старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин. По его мнению, на российском рынке сохранится высокая волатильность с преобладанием позитивной динамики.
"Рынок сумел реализовать накопившийся технический потенциал для краткосрочного коррекционного отскока, - констатирует аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос. - Однако говорить о среднесрочном развороте вверх пока было бы преждевременно. Сохраняющееся неблагоприятное влияние геополитических факторов не является аргументом в пользу продолжительной игры на повышение. Вопрос об объявлении новых взаимных экономических санкций между Россией и западными странами по-прежнему не снят с повестки дня".
Столь же осторожного взгляда придерживается начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. "Оптимизм инвесторов основывается на отсутствии новостей о введении очередных санкций в отношении России, - полагает он. - В ближайшие дни ситуация вряд ли изменится, и, по нашим ожиданиям, индекс ММВБ имеет все шансы на возвращение к отметке 1350 пунктов. Динамику торгов будут определять геополитические факторы".
Российский рынок
По итогам основных торгов 11 августа индекс ММВБ вырос на 1,80%, до отметки 1372,45 пункта, РТС - на 2,83% - до 1203,67 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 351 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,17%, до уровня 120230 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,15% - до 138075 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 11 августа завершились ростом: голландский AEX вырос на 6,40 пункта (+1,64%) - до 396,65 пункта, швейцарский SMI - на 55,21 пункта (+0,67%) - до 8329,86 пункта, немецкий DAX - на 171,42 пункта (+1,90%) - до 9180,74 пункта, британский FTSE 100 - на 65,46 пункта (+1,0%) - до отметки в 6632,82 пункта, французский CAC 40 - на 49,89 пункта (+1,20%) - до 4197,7 пункта.
Фондовые торги в США 11 августа закончились ростом. Так, индекс Dow Jones вырос на 16,05 пункта (+0,10%), поднявшись до 16569,98 пункта, SnP 500 - на 5,33 пункта (+0,28%) – до 1936,92 пункта, NASDAQ - на 30,43 пункта (+0,70%) - до 4401,33 пункта.
На азиатских фондовых площадках 12 августа преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Nikkei вырос на 0,31%, Straits Times - на 0,32%, All Ordinaries - на 1,15%. В то же время Hang Seng просел на 0,16%, Shanghai Composite - на 0,21%.
Фьючерсы на американские индексы 12 августа торгуются в "плюсе". К 08:00 мск контракт на SnP 500 вырос на 0,12%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,13%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 11 августа на мировых товарных биржах изменились разнонаправленно и составили: на ICE на марку Brent - 104,68 (-0,34) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 98,08 (+0,43) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 104,48 долл./барр. (-0,19%), на Light Sweet - на уровне 97,84 долл./барр. (-0,24%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 11 августа в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Спотовые цены составили: на золото – 1308,90 долл./унция (-0,10%), серебро - 20,11 долл./унция (+0,48%), платину – 1474,0 долл./унция (-0,48%), палладий - 879,0 долл./унция (+1,75%).
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1307,26 долл./унция (-0,25%), серебро - 20,01 долл./унция (-0,47%), платину - 1469,5 долл./унция (-0,14%), палладий - 873,55 долл./унция (-0,13%).
Ключевые события вторника, 12 августа
"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2014г.
Состоится заседание совета директоров ГАЗа.
Состоится закрытие реестра акционеров "Магнита" для участия в собрании акционеров.
Вечерняя сессия: Госбанки устроили "шортокрыл"
Торги на российском рынке в понедельник, 11 августа, начались с резкого роста отечественных индексов. Спрос на российские акции поддерживался весь день. По итогам торгов акции показали неплохой прирост.
По итогам основных торгов 11 августа индекс ММВБ вырос на 1,8%, до отметки 1372,45 пункта, РТС - на 2,83% - до 1203,67 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 351 млрд руб.
В понедельник вечером на российском рынке преобладали покупки: фьючерс на индекс РТС вырос на 0,17% до уровня 120230 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,15% - до 138075 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии подешевела на 0,69%, до уровня 104,64 долл./барр., но это не сказалось на акциях российского нефтегазового сектора: так, фьючерсы на акции Газпрома выросли на 0,23%, тогда как контракты на Сбербанк просели на 0,13%.
Отечественные акции отыграли главную новость спекулянтов недели: акции ВТБ и Сбербанка были оставлены в составе индексов MSCI, тогда как крупные спекулянты закладывали исключение этих бумаг из индексов агентства и занимали их на рынке всю прошлую неделю для продажи в крупных объемах. Но по желанию фондов Сбербанк и ВТБ были оставлены в индексах, что стало неожиданностью для спекулянтов "медведей". Как результат, взрывной рост котировок акций на торгах в понедельник на фоне вынужденного закрытия позиций продавцов (так называемый "шортокрыл" на жаргоне российских трейдеров). Так произошел первый этап коррекции. Теперь, скорее всего, рост акций может продолжиться и в ближайшие дни, хотя, конечно, более умеренными темпами.
Аналитический взгляд на вторник
В понедельник, 11 августа, российский рынок продолжил подъем на фоне общего позитивного настроя инвесторов: азиатские и европейские площадки тоже открылись в "зеленой" зоне. Локомотивами роста отечественного рынка выступили акции Сбербанка и ВТБ, благополучно оставшиеся в базе расчета индекса MSCI Russia, отметил эксперт ФГ БКС Иван Копейкин. В течение дня индексы ММВБ и РТС, почти не теряя набранной высоты, консолидировались чуть ниже утренних максимумов, но существенно выше уровней минувшей недели, и по итогам торгов прибавили соответственно 2,08% и 3,05%.
Рынок корректируется вверх после четырехнедельного падения, комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. "Положительным моментом для российских акций стало и восстановление китайского рынка, - говорит он. - Индекс CSI300 с июля текущего года выходит на положительную траекторию после длительного снижения. Дальнейший рост китайского рынка окажет хорошую поддержку нашим бумагам". В первых числах августа, напоминает эксперт, российский рынок оказался существенно перепродан, в том числе из-за разных слухов. После введения Россией встречных санкций позиция ЕС и США может стать более взвешенной, поскольку у России в запасе имеется достаточный набор ответных действий.
Знаковым моментом прошедшей недели В.Марков называет совместное начало бурения на платформе West Alpha в Карском море "Роснефти" и ExxonMobil. Несмотря на санкции в отношении России, компании приступили к освоению арктического шельфа. "Конечно, статус энергетической державы развивает эффект "нефтяной иглы", но введенные санкции подтолкнут Россию к импортозамещению, а также ускоренному развитию экономики", - надеется эксперт.
После четырехмесячного падения рост на российском рынке может продлиться до конца текущей недели, считает В.Марков. "Рост индекса ММВБ может дойти до отметки 1390 пунктов, при пробое 1420 пунктов", - прогнозирует аналитик. Перспективными акциями ему представляются Сбербанк и Газпром, поскольку первый из них является крупнейшим игроком российского банковского сектора и имеет поддержку правительства, а второй остается владельцем крупнейших запасов газа в мире, причем санкции на него не распространяются. По мнению эксперта, акции Сбербанка и Газпрома сохранят потенциал для дальнейшего роста до конца текущего года.
Из событий начавшейся недели главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев выделяет традиционный пул ежемесячной китайской статистики в среду и данные по ВВП еврозоны в четверг. "Кроме того, стоит следить за событиями, развивающимися в контексте украинского конфликта, а именно за возможным введением Украиной санкций в отношении России, - добавил эксперт. - В связи с этим нельзя исключать усиления давления на котировки акций компаний, имеющих заметную долю бизнеса на Украине. Это и сотовые операторы, и банки".
На текущей неделе старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков ожидает значение индекса ММВБ в диапазоне от 1330 до 1385 пунктов. "В начале недели российские акции будут расти в рамках технической коррекции наверх, отыгрывая резкое снижение на прошлой неделе", - прогнозирует эксперт. Этому росту будет способствовать как решение индексного агентства MSCI оставить акции Сбербанка и ВТБ в составе расчетной базы индекса MSCI, так и оптимистичные настроения инвесторов на международных рынках капитала, где и в пятницу, 8 августа, и в понедельник утром наблюдалось повышение цен акций и основных индексов.
В то же время, предупреждает А.Рожков, при достижении индексом ММВБ отметки 1385 пунктов высока вероятность того, что цены акций развернутся и начнут снижение. Оно будет обусловлено новыми опасениями инвесторов относительно возможных дальнейших двусторонних экономических санкций со стороны России и стран ЕС и США, пояснил эксперт. Вместе с тем с середины недели начнут выходить важные данные об экономике Великобритании, Евросоюза и Китая, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на динамику российских акций.
"На этой неделе "лучше рынка" будут вести себя акции банков, в частности Сбербанка и ВТБ, а также акции продуктовых компаний, таких как "Разгуляй", "Русское море", "Главпродукт". Мы ожидаем, что динамику "хуже рынка" покажут акции российских ритейлеров, в частности "Магнита" и X5 Retail Group", - заключил А.Рожков.
Роста акций Сбербанка, подвергшихся сильным распродажам в последние пару недель, ожидает и старший вице-президент ФГ БКС Алексей Евсютин. По его мнению, на российском рынке сохранится высокая волатильность с преобладанием позитивной динамики.
"Рынок сумел реализовать накопившийся технический потенциал для краткосрочного коррекционного отскока, - констатирует аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос. - Однако говорить о среднесрочном развороте вверх пока было бы преждевременно. Сохраняющееся неблагоприятное влияние геополитических факторов не является аргументом в пользу продолжительной игры на повышение. Вопрос об объявлении новых взаимных экономических санкций между Россией и западными странами по-прежнему не снят с повестки дня".
Столь же осторожного взгляда придерживается начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. "Оптимизм инвесторов основывается на отсутствии новостей о введении очередных санкций в отношении России, - полагает он. - В ближайшие дни ситуация вряд ли изменится, и, по нашим ожиданиям, индекс ММВБ имеет все шансы на возвращение к отметке 1350 пунктов. Динамику торгов будут определять геополитические факторы".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба