«В этой ситуации мы рекомендуем сфокусироваться на хеджирующих позициях, - отмечает Феликс Савченков, персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС. – Это короткие позиции по основным индексам и отраслевым индексам, если в портфеле превалируют бумаги биотехнологического или какого-либо другого сектора. Стоит уделить внимание работе с риском: ставим близкие стоп-лоссы, стараемся воздерживаться от больших покупок и реализовывать спекулятивные идеи».
Среди спекулятивных идей эксперт выделяет покупку Microsoft, Facebook, Synaptics, Чикагской биржи (не забываем контролировать риск).
Из корпоративных новостей: GT Advanced Technologies получила сертификацию технологии Мерлин, связанной с производством панелей для солнечной энергетики. Теперь компания сможет начать коммерческие продажи продукта и получать с этого прибыль. На этой новости акции GT Advanced Technologies вчера прибавили 5,4%. Рекомендуем покупать акции этой компании с целью $28 за акцию.
Фьючерс на SnP 500 +0,03% (1933), Nasdaq 100 0% (3905), Dow Jones +0,05% (16524)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,7%; японский Nikkei 225 +0,2%; китайский Shanghai Composite -0,14%.
Вчера Москва согласовала с Киевом и Евросоюзом поставку гуманитарной помощи для востока Украины, что было воспринято как смягчение геополитической ситуации.
Индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, обвалился в текущем месяце до 8,6 пункта, обновив минимум с декабря 2012 года, свидетельствуют данные организации. В июле значение индекса составляло 27,1 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 18,2 пунктов. Это подтверждает идею о негативном воздействии украинского фактора на европейскую экономику.
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст.
Мнения: аналитики Morgan Stanley заняли четкую бычью позицию относительно перспектив американского фондового рынка. По мнению экспертов, на биржах отсутствуют по-настоящему медвежьи факторы, ведь вершины рынка, как правило, характеризуются избытком самодовольства и долговой нагрузки. Сейчас это отсутствует. Также компании эффективно контролируют издержки и запасы, что ставит их в выгодное положение. Это позволило Morgan Stanley предположить, что SnP 500 с вероятностью 60% достигнет 2050 пунктов к середине 2015 года. Аналитики рекомендовали покупать акции сектора высоких технологий (см. подробнее об этом).
Видно, что после небольшой коррекции на рынках США опять возникают бычьи настроения. «Индекс страха» VIX также подтверждает эту идею. С начала месяца показатель упал на 16% после роста на 47% в июле. Тем не менее, несмотря на серьезные колебания, индекс все равно близок к историческим минимумам, что может внушать определенные опасения, то есть наводить на мысли о грядущей масштабной коррекции.
Корпоративный сектор:
Поставщики Apple начали выпуск новых iPad, сообщили агентству Bloomberg знакомые с ситуацией источники. Планируется, что новые устройства должны оживить спрос на планшетные компьютеры (продажи снижаются на протяжении двух кварталов подряд). Массовое производство полноразмерных iPad с экраном 9,7 дюйма, по слухам, уже идет: новые девайсы будут представлены публике в конце этого или в начале следующего квартала. По данным анонимных источников, также начато производство новой версии 7,9-дюймового iPad mini, который может появиться в продаже к концу года. Акции растут на премаркете на 0,3%.
Microsoft представил сверхдешевый телефон Nokia 130, базовая цена которого составляет всего 19 евро. Это позволит компании расширить присутствие на развивающихся рынках. Начало продаж в России, а также Китае, Египте, Индии, Индонезии, Кении, Нигерии, Пакистане, Вьетнаме и на Филиппинах ожидается в 3-м квартале этого года. «Телефон Nokia 130 - идеальное устройство как для новичков в мире мобильных телефонов, так и для тех, кому нужен надежный запасной аппарат в дополнение к существующему смартфону», - говорится в пресс-релизе компании.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. Поток проверенной и непроверенной информации с геополитического фронта создает повышенную нервозность.
Техническая картина: упав позавчера на среднесрочную статическую поддержку (1890 пунктов) и немного не дойдя до нижней границы долгосрочного восходящего канала, фьючерс на SnP 500 уверенно отскочил. Сейчас речь идет лишь об отскоке. Пока фьючерс находится ниже горизонтального сопротивления 1945 пунктов, вероятность дальнейшего падения очень высока. Об этом может просигнализировать длинная красная свеча, которая съест значительную часть роста последних двух дней. Пограничным уровнем, пробой которого может спровоцировать массовые распродажи, является рубеж в 1890 пунктов по фьючерсу.
Google: Morgan Stanley рекомендует покупать акции сектора высоких технологий
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 0,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $577,25.
Вчера аналитики Morgan Stanley подняли рекомендацию по акциям сектора высоких технологий до «выше рынка». В ближайшей перспективе они не видят особого негатива для американских акций. По мнению экспертов, покупая технологические бумаги, инвесторы смогут занять наиболее бычью позицию. В списке рекомендованных компаний был обозначен и Google.
В конце июля на фоне публикации оптимистичного отчета за 2-й кв. 2014 года бумаги практически достигли исторического максимума (примерно $614). За этим последовало их планомерное снижение. Была пробита среднесрочная линия восходящего тренда, и в результате бумаги оказались на горизонтальной поддержке ($572), вокруг которой консолидируются. Теперь можно надеяться на отскок от этого уровня.
Но в сложившихся условиях возрастают риски продолжения коррекции по американскому рынку. На этом фоне акции Google могут выйти из нынешней зоны и уйти в район нижней границы старого торгового диапазона - $548. Дополнительным негативным сигналом станет пробой 200-дневной скользящей средней ($562).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,2% (1936), Nasdaq 100 +0,2% (3913); немецкий индекс DAX -0,37%; японский Nikkei 225 +0,2%; китайский Shanghai Composite -0,14%. Котировка Google на постмаркете - $576,05 (-0,21%).
Уровни сопротивления: 609-614
Уровни поддержки: 572-568 / 548 / 520
Apple: Аналитики повышают прогнозы, пока американские потребители ждут релиза iPhone 6
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 1,32%. К закрытию рынков в США акции стоили $95,99.
Вчера аналитики R.W. Baird подтвердили рекомендацию по бумагам на уровне «выше рынка» (аналог «покупать») с целевым уровнем $105. Столь позитивное мнение основывалось на изучении потребительских предпочтений. В июле был проведен опрос 1000 американских потребителей, который показал их позитивный взгляд на грядущий релиз iPhone 6. Примерно 7% опрошенных сказали, что хотят приобрести долгожданный смартфон, даже не видя его (выше, чем 4,4%, зафиксированных в феврале). Это даже более позитивный показатель, чем результаты опроса, проведенного в отношении iPhone 5S, уже после его релиза. По мнению аналитиков, ближе к осени интерес к гаджету будет лишь увеличиваться. Напомним, что релиз смартфона запланирован на 9 сентября.
Мнение экспертов подогрело котировки акций Apple. Технически бумаги консолидируются в районе верхней границы долгосрочного восходящего канала. Сейчас можно предположить, что акции сформировали достаточно «свежий» восходящий канал и движутся по направлению к его верхней линии ($100). Примерно там же будет находиться и исторический максимум ($100,7). Дорога туда проходит через промежуточное динамическое сопротивление - $97. При этом об изменении ситуации можно будет говорить при пробое акциями нижней границы локального канала ($93,5). В этом случае бумаги могут уйти на горизонтальную поддержку $89,7, а при более негативном раскладе – в район $82 (статическая линия и нижняя граница глобального канала).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,2% (1936), Nasdaq 100 +0,2% (3913); немецкий индекс DAX -0,37%; японский Nikkei 225 +0,2%; китайский Shanghai Composite -0,14%. Котировка Apple на премаркете - $96,60.
Уровни сопротивления: 97 / 100-100,7
Уровни поддержки: 94-93,5 / 89,7 / 82
Среди спекулятивных идей эксперт выделяет покупку Microsoft, Facebook, Synaptics, Чикагской биржи (не забываем контролировать риск).
Из корпоративных новостей: GT Advanced Technologies получила сертификацию технологии Мерлин, связанной с производством панелей для солнечной энергетики. Теперь компания сможет начать коммерческие продажи продукта и получать с этого прибыль. На этой новости акции GT Advanced Technologies вчера прибавили 5,4%. Рекомендуем покупать акции этой компании с целью $28 за акцию.
Фьючерс на SnP 500 +0,03% (1933), Nasdaq 100 0% (3905), Dow Jones +0,05% (16524)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,7%; японский Nikkei 225 +0,2%; китайский Shanghai Composite -0,14%.
Вчера Москва согласовала с Киевом и Евросоюзом поставку гуманитарной помощи для востока Украины, что было воспринято как смягчение геополитической ситуации.
Индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, обвалился в текущем месяце до 8,6 пункта, обновив минимум с декабря 2012 года, свидетельствуют данные организации. В июле значение индекса составляло 27,1 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 18,2 пунктов. Это подтверждает идею о негативном воздействии украинского фактора на европейскую экономику.
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст.
Мнения: аналитики Morgan Stanley заняли четкую бычью позицию относительно перспектив американского фондового рынка. По мнению экспертов, на биржах отсутствуют по-настоящему медвежьи факторы, ведь вершины рынка, как правило, характеризуются избытком самодовольства и долговой нагрузки. Сейчас это отсутствует. Также компании эффективно контролируют издержки и запасы, что ставит их в выгодное положение. Это позволило Morgan Stanley предположить, что SnP 500 с вероятностью 60% достигнет 2050 пунктов к середине 2015 года. Аналитики рекомендовали покупать акции сектора высоких технологий (см. подробнее об этом).
Видно, что после небольшой коррекции на рынках США опять возникают бычьи настроения. «Индекс страха» VIX также подтверждает эту идею. С начала месяца показатель упал на 16% после роста на 47% в июле. Тем не менее, несмотря на серьезные колебания, индекс все равно близок к историческим минимумам, что может внушать определенные опасения, то есть наводить на мысли о грядущей масштабной коррекции.
Корпоративный сектор:
Поставщики Apple начали выпуск новых iPad, сообщили агентству Bloomberg знакомые с ситуацией источники. Планируется, что новые устройства должны оживить спрос на планшетные компьютеры (продажи снижаются на протяжении двух кварталов подряд). Массовое производство полноразмерных iPad с экраном 9,7 дюйма, по слухам, уже идет: новые девайсы будут представлены публике в конце этого или в начале следующего квартала. По данным анонимных источников, также начато производство новой версии 7,9-дюймового iPad mini, который может появиться в продаже к концу года. Акции растут на премаркете на 0,3%.
Microsoft представил сверхдешевый телефон Nokia 130, базовая цена которого составляет всего 19 евро. Это позволит компании расширить присутствие на развивающихся рынках. Начало продаж в России, а также Китае, Египте, Индии, Индонезии, Кении, Нигерии, Пакистане, Вьетнаме и на Филиппинах ожидается в 3-м квартале этого года. «Телефон Nokia 130 - идеальное устройство как для новичков в мире мобильных телефонов, так и для тех, кому нужен надежный запасной аппарат в дополнение к существующему смартфону», - говорится в пресс-релизе компании.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. Поток проверенной и непроверенной информации с геополитического фронта создает повышенную нервозность.
Техническая картина: упав позавчера на среднесрочную статическую поддержку (1890 пунктов) и немного не дойдя до нижней границы долгосрочного восходящего канала, фьючерс на SnP 500 уверенно отскочил. Сейчас речь идет лишь об отскоке. Пока фьючерс находится ниже горизонтального сопротивления 1945 пунктов, вероятность дальнейшего падения очень высока. Об этом может просигнализировать длинная красная свеча, которая съест значительную часть роста последних двух дней. Пограничным уровнем, пробой которого может спровоцировать массовые распродажи, является рубеж в 1890 пунктов по фьючерсу.
Google: Morgan Stanley рекомендует покупать акции сектора высоких технологий
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 0,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $577,25.
Вчера аналитики Morgan Stanley подняли рекомендацию по акциям сектора высоких технологий до «выше рынка». В ближайшей перспективе они не видят особого негатива для американских акций. По мнению экспертов, покупая технологические бумаги, инвесторы смогут занять наиболее бычью позицию. В списке рекомендованных компаний был обозначен и Google.
В конце июля на фоне публикации оптимистичного отчета за 2-й кв. 2014 года бумаги практически достигли исторического максимума (примерно $614). За этим последовало их планомерное снижение. Была пробита среднесрочная линия восходящего тренда, и в результате бумаги оказались на горизонтальной поддержке ($572), вокруг которой консолидируются. Теперь можно надеяться на отскок от этого уровня.
Но в сложившихся условиях возрастают риски продолжения коррекции по американскому рынку. На этом фоне акции Google могут выйти из нынешней зоны и уйти в район нижней границы старого торгового диапазона - $548. Дополнительным негативным сигналом станет пробой 200-дневной скользящей средней ($562).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,2% (1936), Nasdaq 100 +0,2% (3913); немецкий индекс DAX -0,37%; японский Nikkei 225 +0,2%; китайский Shanghai Composite -0,14%. Котировка Google на постмаркете - $576,05 (-0,21%).
Уровни сопротивления: 609-614
Уровни поддержки: 572-568 / 548 / 520
Apple: Аналитики повышают прогнозы, пока американские потребители ждут релиза iPhone 6
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 1,32%. К закрытию рынков в США акции стоили $95,99.
Вчера аналитики R.W. Baird подтвердили рекомендацию по бумагам на уровне «выше рынка» (аналог «покупать») с целевым уровнем $105. Столь позитивное мнение основывалось на изучении потребительских предпочтений. В июле был проведен опрос 1000 американских потребителей, который показал их позитивный взгляд на грядущий релиз iPhone 6. Примерно 7% опрошенных сказали, что хотят приобрести долгожданный смартфон, даже не видя его (выше, чем 4,4%, зафиксированных в феврале). Это даже более позитивный показатель, чем результаты опроса, проведенного в отношении iPhone 5S, уже после его релиза. По мнению аналитиков, ближе к осени интерес к гаджету будет лишь увеличиваться. Напомним, что релиз смартфона запланирован на 9 сентября.
Мнение экспертов подогрело котировки акций Apple. Технически бумаги консолидируются в районе верхней границы долгосрочного восходящего канала. Сейчас можно предположить, что акции сформировали достаточно «свежий» восходящий канал и движутся по направлению к его верхней линии ($100). Примерно там же будет находиться и исторический максимум ($100,7). Дорога туда проходит через промежуточное динамическое сопротивление - $97. При этом об изменении ситуации можно будет говорить при пробое акциями нижней границы локального канала ($93,5). В этом случае бумаги могут уйти на горизонтальную поддержку $89,7, а при более негативном раскладе – в район $82 (статическая линия и нижняя граница глобального канала).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,2% (1936), Nasdaq 100 +0,2% (3913); немецкий индекс DAX -0,37%; японский Nikkei 225 +0,2%; китайский Shanghai Composite -0,14%. Котировка Apple на премаркете - $96,60.
Уровни сопротивления: 97 / 100-100,7
Уровни поддержки: 94-93,5 / 89,7 / 82
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба