Внешний фон для начала торгов на российском рынке в четверг, 14 августа, является умеренно позитивным. Торги в США в среду, 13 августа, закончились ростом, причем большим, чем закладывал российский рынок. В четверг фьючерсы на американские индексы торгуются с умеренным "плюсом", но для российских акций это нивелируется дешевеющей нефтью. В Азии преобладают покупки. На таком фоне российский рынок пойдет в атаку на отметку 1400 пунктов по индексу ММВБ.
Российский рынок
По итогам основных торгов 13 августа индекс ММВБ вырос на 1,79%, до отметки 1398,85 пункта, РТС понизился на 1,84% - до 1220,8 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 179 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продавцы: фьючерс на индекс РТС подешевел на 0,18%, до уровня 121270 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,32% - до 139625 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 13 августа завершились ростом: голландский AEX вырос на 1,05 пункта (+0,27%) - до 395,27 пункта, швейцарский SMI - на 58,91 пункта (+0,71%) - до 8388,70 пункта, немецкий DAX - на 129,41 пункта (+1,43%) - до 9198,88 пункта, британский FTSE 100 - на 24,26 пункта (+0,37%) - до отметки в 6656,68 пункта, французский CAC 40 - на 32,63 пункта (+0,78%) - до 4194,79 пункта.
Фондовые торги в США 13 августа закончились ростом. Так, индекс Dow Jones вырос на 91,26 пункта (+0,55%), поднявшись до 16651,8 пункта, SnP 500 - на 12,97 пункта (+0,67%) – до 1946,72 пункта, NASDAQ - на 44,87 пункта (+1,02%) - до 4434,13 пункта.
На азиатских фондовых площадках 14 августа преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Nikkei вырос на 0,71%, Straits Times - на 0,14%, All Ordinaries - на 0,74%. В то же время Hang Seng к указанному времени просел на 0,08%, Shanghai Composite - на 0,05%.
Фьючерсы на американские индексы 14 августа торгуются с умеренным "плюсом". К 08:00 мск контракт на SnP 500 вырос на 0,03%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,04%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 13 августа на мировых товарных биржах повысились и составили: на ICE на марку Brent - 104,28 (+1,20) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 97,59 (+0,22) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 103,73 долл./барр. (-0,53%), на Light Sweet на уровне 97,37 долл./барр. (-0,23%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 13 августа в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Спотовые цены составили: на золото – 1313,20 долл./унция (+0,28%), серебро - 19,91 долл./унция (-0,53%), платину – 1471,0 долл./унция (без изменений), палладий - 883,0 долл./унция (+0,11%).
В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1314,60 долл./унция (+0,01%), серебро - 19,90 долл./унция (+0,33%), платину - 1470,60 долл./унция (+0,05%), палладий - 879,70 долл./унция (-0,22%).
Ключевые события четверга, 14 августа
Акционеры Polymetal рассмотрят покупку проекта "Кызыл".
Состоится публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за II квартал и первое полугодие 2014г.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти".
Состоится закрытие реестра акционеров МТС для участия в собрании акционеров.
Свои отчеты опубликуют следующие компании: China Mobile Ltd, Lenovo Group, RWE AG, ThyssenKrupp AG, Wal-Mart Stores Inc.
Вечерняя сессия: ММВБ нацелился развернуть нисходящий тренд
Торги на российском рынке в среду, 13 августа, начались с роста индексов. Ралли продолжалось весь день, а отечественный индекс ММВБ смог достичь отметки 1400 пунктов. Подняться выше индексу не удалось, и он закончил сессию немного ниже психологически важного уровня.
По итогам основных торгов 13 августа индекс ММВБ вырос на 1,79%, до отметки 1398,85 пункта, РТС понизился на 1,84% - до 1220,80 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 179 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продавцы: фьючерс на индекс РТС подешевел на 0,18%, до уровня 121270 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,32% - до 139625 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии прибавила 0,93%, поднявшись до уровня 104,07 долл./барр., но это не смогло удержать интерес рынка к акциям российского нефтегазового сектора: так, фьючерсы на акции Газпрома просели на 0,27%, тогда как контракты на Сбербанк - на 0,44%.
Отечественный рынок вернулся к отметке 1400 пунктов по индексу ММВБ. Это очень важное событие для "быков", участвующих в российских торгах. Последнее "дно" на уровне 1306,86 пункта по индексу ММВБ оказалось выше "дна" предпоследнего - 1260,40 пункта. Это в первую очередь технический сигнал, говорящий о начале разворота многолетнего нисходящего тренда российского рынка, наблюдаемого в России с начала 2011г. Но для того чтобы подтвердить это, индексу ММВБ теперь придется подняться и закрепиться выше отметки 1500 пунктов. Во-первых, это сам по себе сложный психологически важный рубеж. Во-вторых, в этом районе сосредоточена линия нисходящего тренда, тянущегося с начала десятилетия, и, в-третьих, при восходящем тренде предыдущий максимум 1532 пункта, достигнутый в июне 2014г., должен быть перебит.
Аналитический взгляд на четверг
На протяжении всей сессии среды, 13 августа, российский рынок уверенно рос и во второй половине дня преодолел отметку 1400 пунктов по индексу ММВБ. Аналитики связывают это движение вверх как с перепроданностью отечественных акций, так и с нерыночными факторами, среди которых ожидаемое в четверг выступление президента РФ Владимира Путина в Крыму. Завершили сессию ведущие российские индексы вблизи достигнутых дневных максимумов.
"Локальный рынок растет сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон, - отметил аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос. - Достаточно странным также выглядит характер утреннего повышения. После непродолжительной паузы, наблюдавшейся вслед за нейтральным стартом торгов, российский рынок резко сдвинулся вверх. Добавим, что утренние покупки состоялись в противовес случившемуся обновлению среднесрочного минимума во фьючерсах на нефть марки Brent. Сентябрьские контракты на "черное золото" находятся в опасной близости к психологически значимому уровню 100 долл.".
Таким образом, причины, двигавшие российский рынок, носили нерыночный характер. "Вероятно, поводом для роста стало текущее смягчение негативного влияния геополитических факторов, - предположил В.Манжос. - Согласие Украины на принятие российской гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей дает надежду на вероятное начало процесса урегулирования вооруженного конфликта внутри сопредельной страны политическими средствами".
Между тем, на взгляд аналитика, среднесрочная техническая картина по индексам ММВБ и РТС по-прежнему неоднозначна и объективным сигналом для продолжения покупок может стать лишь уверенное закрепление индекса ММВБ выше отметки 1400 пунктов. В.Манжос не исключает, что текущий технический отскок от недавних минимумов может перерасти в волатильное боковое движение вблизи текущего уровня.
"Среди позитивных моментов, толкающих российский фондовый рынок вверх, стоит отметить перепроданность акций, а также то, что в четверг представители стран ЕС будут обсуждать лишь последствия российского эмбарго импортируемых продуктов, но не ответные меры, - прокомментировал ситуацию брокер по работе с ключевыми клиентами ФГ БКС Владимир Крохалев. - Кроме того, рынок считает маловероятной возможность санкций Украины в отношении транзита российского газа".
На динамику торгов 14 августа, по мнению эксперта, будут оказывать влияние предварительные данные об изменении объема ВВП Германии и ЕС и о числе первичных обращений за пособием по безработице в США. "В четверг мы не исключаем роста неопределенности на российском фондовом рынке, - говорит В.Крохалев. - Так, индекс ММВБ подходит к сопротивлению на уровне 1400-1410 пунктов, где инвесторы могут занять выжидательную позицию, зафиксировав "лонги" в акциях, купленных на отскоке в конце предыдущей недели".
Оживление "быков" позволило рынку отыграть часть негатива прошлой недели, констатирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его словам, тактически российский рынок выглядит интересным для покупки, так как индексы по-прежнему находятся у нижней границы сложившегося коридора.
"При этом следует помнить, что российский рынок пока довольно эмоционально реагирует на новости, связанные с Украиной и санкциями, и практически не реагирует на макроэкономические сигналы, - подчеркивает эксперт. - Центральным событием в четверг станет визит президента РФ в Крым, в ходе которого, как ожидается, будет сделан ряд важных заявлений касательно сложившейся ситуации".
Однако про экономику забывать не стоит, говорит В.Брагин. Свежие данные по динамике ВВП России за II квартал 2014 года зафиксировали рост на 0,8% год к году. "Негативный эффект от падения инвестиций пока удалось компенсировать ростом внутреннего производства, но в целом ситуация остается тревожной: инфляционные риски в связи с ограничением импорта некоторых категорий продовольственных товаров только возрастают, и в случае ускорения роста цен ЦБ будет продолжать повышать ставки. Это грозит вылиться как минимум в снижение прибылей в корпоративном секторе и падению инвестиций, а при негативном сценарии - к возникновению проблем с рефинансированием, - предупредил аналитик. - В рублевом сегменте мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии, выбирая наиболее защищенные от санкций и наименее закредитованные компании, например дивидендные истории в нефтегазовом секторе, а также частные компании-экспортеры".
Как указывает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, объемы торгов не соответствуют темпам роста бумаг, на графиках вырисовывается дивергенция. "Похоже, что крупные участники рынка взяли паузу и ждут выступления президента РФ. В четверг в первой половине дня ожидается продолжение плавного роста и последующее не менее плавное коррекционное завершение. Рабочий диапазон - 1380-1405 пунктов по индексу ММВБ", - заключил эксперт.
"Открытие российского рынка акций в четверг мы предполагаем увидеть в нейтральном ключе, однако существенное влияние на его поведение способно оказать развитие ситуации на фондовом рынке США, - считает главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов. - Вместе с тем на поведение фондового рынка РФ в четверг могут оказать влияние глобальные события, изменения конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. В частности, 14 августа станут известны итоги квартального пересмотра индексов MSCI. Будут опубликованы данные по ВВП Германии и Франции, инфляции и ВВП еврозоны, числу заявок на пособия по безработице и индексам цен на импорт/экспорт в США. Планируют отчитаться RWE, Cisco Systems, Wal-Mart и ряд других компаний. Президент РФ В.Путин в четверг планирует встретиться в Крыму с депутатами Госдумы и главами федеральных министерств".
Российский рынок
По итогам основных торгов 13 августа индекс ММВБ вырос на 1,79%, до отметки 1398,85 пункта, РТС понизился на 1,84% - до 1220,8 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 179 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продавцы: фьючерс на индекс РТС подешевел на 0,18%, до уровня 121270 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,32% - до 139625 пунктов.
Внешний фон
Фондовые торги в Европе 13 августа завершились ростом: голландский AEX вырос на 1,05 пункта (+0,27%) - до 395,27 пункта, швейцарский SMI - на 58,91 пункта (+0,71%) - до 8388,70 пункта, немецкий DAX - на 129,41 пункта (+1,43%) - до 9198,88 пункта, британский FTSE 100 - на 24,26 пункта (+0,37%) - до отметки в 6656,68 пункта, французский CAC 40 - на 32,63 пункта (+0,78%) - до 4194,79 пункта.
Фондовые торги в США 13 августа закончились ростом. Так, индекс Dow Jones вырос на 91,26 пункта (+0,55%), поднявшись до 16651,8 пункта, SnP 500 - на 12,97 пункта (+0,67%) – до 1946,72 пункта, NASDAQ - на 44,87 пункта (+1,02%) - до 4434,13 пункта.
На азиатских фондовых площадках 14 августа преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Nikkei вырос на 0,71%, Straits Times - на 0,14%, All Ordinaries - на 0,74%. В то же время Hang Seng к указанному времени просел на 0,08%, Shanghai Composite - на 0,05%.
Фьючерсы на американские индексы 14 августа торгуются с умеренным "плюсом". К 08:00 мск контракт на SnP 500 вырос на 0,03%, фьючерс на NASDAQ 100 - на 0,04%.
Сырье
Официальные цены на нефть по итогам сессии 13 августа на мировых товарных биржах повысились и составили: на ICE на марку Brent - 104,28 (+1,20) долл./барр., на NYMEX на нефть Light Sweet - 97,59 (+0,22) долл./барр.
По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 103,73 долл./барр. (-0,53%), на Light Sweet на уровне 97,37 долл./барр. (-0,23%).
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 13 августа в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Спотовые цены составили: на золото – 1313,20 долл./унция (+0,28%), серебро - 19,91 долл./унция (-0,53%), платину – 1471,0 долл./унция (без изменений), палладий - 883,0 долл./унция (+0,11%).
В четверг на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1314,60 долл./унция (+0,01%), серебро - 19,90 долл./унция (+0,33%), платину - 1470,60 долл./унция (+0,05%), палладий - 879,70 долл./унция (-0,22%).
Ключевые события четверга, 14 августа
Акционеры Polymetal рассмотрят покупку проекта "Кызыл".
Состоится публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за II квартал и первое полугодие 2014г.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти".
Состоится закрытие реестра акционеров МТС для участия в собрании акционеров.
Свои отчеты опубликуют следующие компании: China Mobile Ltd, Lenovo Group, RWE AG, ThyssenKrupp AG, Wal-Mart Stores Inc.
Вечерняя сессия: ММВБ нацелился развернуть нисходящий тренд
Торги на российском рынке в среду, 13 августа, начались с роста индексов. Ралли продолжалось весь день, а отечественный индекс ММВБ смог достичь отметки 1400 пунктов. Подняться выше индексу не удалось, и он закончил сессию немного ниже психологически важного уровня.
По итогам основных торгов 13 августа индекс ММВБ вырос на 1,79%, до отметки 1398,85 пункта, РТС понизился на 1,84% - до 1220,80 пункта. Объем торгов акциями и паями по итогам дня составил 179 млрд руб.
В среду вечером на российском рынке преобладали продавцы: фьючерс на индекс РТС подешевел на 0,18%, до уровня 121270 пунктов, контракт на индекс ММВБ - на 0,32% - до 139625 пунктов.
Нефть марки Brent в ходе вечерней сессии прибавила 0,93%, поднявшись до уровня 104,07 долл./барр., но это не смогло удержать интерес рынка к акциям российского нефтегазового сектора: так, фьючерсы на акции Газпрома просели на 0,27%, тогда как контракты на Сбербанк - на 0,44%.
Отечественный рынок вернулся к отметке 1400 пунктов по индексу ММВБ. Это очень важное событие для "быков", участвующих в российских торгах. Последнее "дно" на уровне 1306,86 пункта по индексу ММВБ оказалось выше "дна" предпоследнего - 1260,40 пункта. Это в первую очередь технический сигнал, говорящий о начале разворота многолетнего нисходящего тренда российского рынка, наблюдаемого в России с начала 2011г. Но для того чтобы подтвердить это, индексу ММВБ теперь придется подняться и закрепиться выше отметки 1500 пунктов. Во-первых, это сам по себе сложный психологически важный рубеж. Во-вторых, в этом районе сосредоточена линия нисходящего тренда, тянущегося с начала десятилетия, и, в-третьих, при восходящем тренде предыдущий максимум 1532 пункта, достигнутый в июне 2014г., должен быть перебит.
Аналитический взгляд на четверг
На протяжении всей сессии среды, 13 августа, российский рынок уверенно рос и во второй половине дня преодолел отметку 1400 пунктов по индексу ММВБ. Аналитики связывают это движение вверх как с перепроданностью отечественных акций, так и с нерыночными факторами, среди которых ожидаемое в четверг выступление президента РФ Владимира Путина в Крыму. Завершили сессию ведущие российские индексы вблизи достигнутых дневных максимумов.
"Локальный рынок растет сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон, - отметил аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос. - Достаточно странным также выглядит характер утреннего повышения. После непродолжительной паузы, наблюдавшейся вслед за нейтральным стартом торгов, российский рынок резко сдвинулся вверх. Добавим, что утренние покупки состоялись в противовес случившемуся обновлению среднесрочного минимума во фьючерсах на нефть марки Brent. Сентябрьские контракты на "черное золото" находятся в опасной близости к психологически значимому уровню 100 долл.".
Таким образом, причины, двигавшие российский рынок, носили нерыночный характер. "Вероятно, поводом для роста стало текущее смягчение негативного влияния геополитических факторов, - предположил В.Манжос. - Согласие Украины на принятие российской гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей дает надежду на вероятное начало процесса урегулирования вооруженного конфликта внутри сопредельной страны политическими средствами".
Между тем, на взгляд аналитика, среднесрочная техническая картина по индексам ММВБ и РТС по-прежнему неоднозначна и объективным сигналом для продолжения покупок может стать лишь уверенное закрепление индекса ММВБ выше отметки 1400 пунктов. В.Манжос не исключает, что текущий технический отскок от недавних минимумов может перерасти в волатильное боковое движение вблизи текущего уровня.
"Среди позитивных моментов, толкающих российский фондовый рынок вверх, стоит отметить перепроданность акций, а также то, что в четверг представители стран ЕС будут обсуждать лишь последствия российского эмбарго импортируемых продуктов, но не ответные меры, - прокомментировал ситуацию брокер по работе с ключевыми клиентами ФГ БКС Владимир Крохалев. - Кроме того, рынок считает маловероятной возможность санкций Украины в отношении транзита российского газа".
На динамику торгов 14 августа, по мнению эксперта, будут оказывать влияние предварительные данные об изменении объема ВВП Германии и ЕС и о числе первичных обращений за пособием по безработице в США. "В четверг мы не исключаем роста неопределенности на российском фондовом рынке, - говорит В.Крохалев. - Так, индекс ММВБ подходит к сопротивлению на уровне 1400-1410 пунктов, где инвесторы могут занять выжидательную позицию, зафиксировав "лонги" в акциях, купленных на отскоке в конце предыдущей недели".
Оживление "быков" позволило рынку отыграть часть негатива прошлой недели, констатирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его словам, тактически российский рынок выглядит интересным для покупки, так как индексы по-прежнему находятся у нижней границы сложившегося коридора.
"При этом следует помнить, что российский рынок пока довольно эмоционально реагирует на новости, связанные с Украиной и санкциями, и практически не реагирует на макроэкономические сигналы, - подчеркивает эксперт. - Центральным событием в четверг станет визит президента РФ в Крым, в ходе которого, как ожидается, будет сделан ряд важных заявлений касательно сложившейся ситуации".
Однако про экономику забывать не стоит, говорит В.Брагин. Свежие данные по динамике ВВП России за II квартал 2014 года зафиксировали рост на 0,8% год к году. "Негативный эффект от падения инвестиций пока удалось компенсировать ростом внутреннего производства, но в целом ситуация остается тревожной: инфляционные риски в связи с ограничением импорта некоторых категорий продовольственных товаров только возрастают, и в случае ускорения роста цен ЦБ будет продолжать повышать ставки. Это грозит вылиться как минимум в снижение прибылей в корпоративном секторе и падению инвестиций, а при негативном сценарии - к возникновению проблем с рефинансированием, - предупредил аналитик. - В рублевом сегменте мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии, выбирая наиболее защищенные от санкций и наименее закредитованные компании, например дивидендные истории в нефтегазовом секторе, а также частные компании-экспортеры".
Как указывает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, объемы торгов не соответствуют темпам роста бумаг, на графиках вырисовывается дивергенция. "Похоже, что крупные участники рынка взяли паузу и ждут выступления президента РФ. В четверг в первой половине дня ожидается продолжение плавного роста и последующее не менее плавное коррекционное завершение. Рабочий диапазон - 1380-1405 пунктов по индексу ММВБ", - заключил эксперт.
"Открытие российского рынка акций в четверг мы предполагаем увидеть в нейтральном ключе, однако существенное влияние на его поведение способно оказать развитие ситуации на фондовом рынке США, - считает главный аналитик управления исследований и аналитики ОАО "Промсвязьбанк" Олег Шагов. - Вместе с тем на поведение фондового рынка РФ в четверг могут оказать влияние глобальные события, изменения конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. В частности, 14 августа станут известны итоги квартального пересмотра индексов MSCI. Будут опубликованы данные по ВВП Германии и Франции, инфляции и ВВП еврозоны, числу заявок на пособия по безработице и индексам цен на импорт/экспорт в США. Планируют отчитаться RWE, Cisco Systems, Wal-Mart и ряд других компаний. Президент РФ В.Путин в четверг планирует встретиться в Крыму с депутатами Госдумы и главами федеральных министерств".
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба