Фьючерс на SnP 500 +0,24% (1958), Nasdaq 100 +0,34% (3981), Dow Jones +0,28% (16729)
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 +0,02%; китайский Shanghai Composite +0,92%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за июль. Индекс цен производителей г/г вырос на 1,7% (прогноз: 1,8%). Базовый индекс цен производителей (без учета расходов на еду и энергоносители) г/г прибавил 1,6% (прогноз: 1,6%). Таким образом, инфляция пока под контролем и находится ниже порогового значения ФРС в 2%. Это означает, что Федрезерв может пока не торопиться с повышением ставок, что является позитивной новостью.
Одновременно вышел Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за август, который снизился до 14,7 (прогноз: 20) с четырехлетнего максимума в 25,6, зафиксированного в июле. Это стало наибольшим падением за два года.
В 17:15 мск будет представлена статистика по промышленному производству за июль (прогноз: 0,3%).
В 17:55 мск выйдет Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за август (прогноз: 82,5). Этот показатель позволит нам понять, насколько геополитические события сказались на настроениях потребителей, также индекс позволит сделать предположения относительно потребительских расходов.
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США вышла информация о том, что Coca-Cola приобретает 16,7% акций производителя энергетиков Monster Beverage за $2,15 млрд в рамках сделки, подразумевающей также обмен двух компаний активами (см. обзор). Aкции Monster Beverage растут на премаркете на 23%. Бумаги Coca-Cola демонстрируют более умеренную динамику и прибавляют 1,8%.
Сегодня появилась информация о том, что ФАС выдала предписание Yandex о прекращении рекламы азартных игр и готовится к возбуждению дела против компании. По данным госструктуры, в поисковой системе Yandex в июне этого года на территории России распространялась реклама покера, несмотря на необходимость ограничения доступа к азартным играм в сети интернет и их рекламе.
Berkshire Hathaway, инвестиционная компания легендарного миллиардера Уоррена Баффета, во 2-м кв. продолжала наращивать инвестиции в Verizon Communications и Liberty Global, сообщается в официальных материалах, направленных фирмой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В то же время фирма сократила почти на 90% пакет бумаг нефтяной компании Conoco Phillips.
Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, в апреле-июне значительно увеличил пакеты акций AIG, Facebook и Apple. Одновременно знаменитый спекулянт агрессивно нарастил короткие позиции по SnP 500 ETF, играя на понижение рынков. Возможно, Сороса обеспокоила ситуация в Китае, где происходит замедление экономики и намечается кредитный кризис. Не секрет, что КНР является крупным торговым партнером США, и проблемы там могут обусловить падение американских акций. Возможно, упомянутый шорт является просто хеджем (страховкой) для «длинной» части портфеля. Зарабатывая на падении, инвестор будет компенсировать убытки по лонгам.
Акции ритейлера J.C. Penney растут на премаркете (+2%) после отчета, превысившего оценки экспертов. Напомним, что вчера Wal-Mart порезал прогноз на этот год. Чиповая компания Applied Materials также отчиталась лучше ожиданий аналитиков (+5%).
Киностудия Alibaba Pictures Group, принадлежащая китайскому интернет-гиганту Alibaba Group, не сможет своевременно опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие, поскольку новое руководство компании обнаружило ошибки в отчетности.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, макроданные носят смешанный характер.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 пробил пороговую отметку в 1945 пунктов (нижняя граница старого торгового диапазона). Впереди маячит целевая зона в 1980-2000 пунктов. Если смотреть технику по самому индексу, то сопротивление находится где-то здесь (старая линия тренда 2014 года, пробитая ранее). В связи с этим нужно быть внимательнее. В качестве пограничной отметки выступают опять те же 1945 пунктов, если фьючерс закроется ниже этого уровня, вероятно, коррекция продолжится.
Wal-Mart: Компания порезала прогноз на этот год
В четверг, 14 августа, перед открытием торгов в США крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart представил отчет за 2-й кв. 2015 финансового года, который выглядит разочаровывающим.
Скорректированная прибыль составила $1,21 на одну акцию – на уровне с ожиданиями. Выручка г/г выросла на 2,8% до $119,34 млрд, превысив консенсус-оценки экспертов в $119,1 млрд. Продажи в американских магазинах, открытых более одного года, показали нулевую динамику. Это не так уж и плохо, если учесть, что этот показатель падал на протяжении предыдущих пяти кварталов. Посещаемость магазинов в США сократилась седьмой квартал подряд - на 1,1%, одновременно средняя стоимость чека увеличилась на 1,1%.
Сильно смущает мнение компании относительно будущего. В текущем квартале скорректированная прибыль Wal-Mart составит от $1,1 до $1,2 на акцию, ожидают в компании. При этом аналитики прогнозировали $1,18 на акцию. «Наш прогноз учитывает увеличивающиеся инвестиции в сферу электронной коммерции, а также более высокие, чем ожидалось ранее, расходы на медицинское страхование в США», - отмечает топ-менеджмент компании. Также корпорация обратила внимание на слабое состояние потребительских расходов и затраты, связанные с открытием магазинов нового, более компактного, формата. Согласно прогнозу ритейлера, его скорректированная прибыль по итогам финансового года составит $4,9-5,15 на акцию. Ранее компания ожидала этот показатель на уровне $5,1-5,45 на акцию. При этом темпы роста онлайн-продаж могут замедлиться.
О проблемах корпорации аналитики говорили и раньше. В конце июля Goldman Sachs понизил рекомендацию по бумагам до «нейтральной» (уже не «покупать»). По мнению экспертов, эпоха крупных массовых ритейлеров подходит к концу. Потребители становятся более заинтересованными в небольших удобных магазинах шаговой доступности. Растут онлайн-продажи Amazon. Специфичные «долларовые » магазины конкурируют с ценовой точки зрения. А аптечные сети расширили ассортимент, добавив еду, косметику и пр. Для изменения ситуации Wal-Mart уже предпринял ряд шагов, включая выход на онлайн-рынок и создание магазинов меньшего формата. Это и стало причиной роста капитальных расходов. Однако Goldman обеспокоен тем, что стратегия корпорации все же в большей степени направлена на международный рост и инвестиции, а не на удовлетворение конкретных потребностей клиентов.
Подводя итоги, отчет подтверждает неблагоприятные тенденции. Думаю, рынок был настроен на это. Как результат, акции не упали, а немного подросли (на 0,5%). Итоговая котировка - $74,39. Однако в перспективе можно ожидать дальнейшего снижения бумаг.
Техническая картина: пару недель назад акции вышли вниз из симметричного треугольника. Снижение продолжилось, пока бумаги не достигли состояния перепроданности. Далее последовал отскок до нижней границы старого треугольника, ставшей теперь сопротивлением. Сейчас наблюдается консолидация возле этой линии ($74,7). Примерно от этих уровней нисходящее движение может продолжиться. Ближайшим таргетом при этом станет статическая поддержка $72,2. При ее пробитии мы, вероятно, сможем увидеть падение на минимум прошлого года - $67,4. Теоретически возможно, что весь негатив уже заложен в котировки. Об изменении технической картины можно будет судить при закреплении бумаг выше $75. В этом случае возможным станет рост в район $78, где проходит среднесрочная линия нисходящих максимумов (верхняя граница треугольника).
Уровни сопротивления: 74,7 / 78 / 81,3
Уровни поддержки: 72,2 / 67,4
Coca-Cola: Компания купит пакет акций производителя энергетиков за $2,15 млрд
Капитализация Coca-Cola на прошлой торговой сессии выросла на 0,6%. К закрытию рынков в США акции стоили $40,18.
Вчера после закрытия торгов в США вышла информация о том, что Coca-Cola приобретает 16,7% акций производителя энергетиков Monster Beverage Corp. за $2,15 млрд в рамках сделки, подразумевающей также обмен двух компаний активами.
В рамках достигнутого соглашения компания передаст Monster Beverage свои активы в сфере выпуска энергетических напитков, включающих бренды NOS, Full Throttle, Burn и Mother, тогда как бренды неэнергетических напитков Monster Beverage (такие как Hansen's Natural Sodas и Peace Tea) будут переданы Coca-Cola.
Coca-Cola стремится подстегнуть рост выручки на фоне глобального ослабления спроса на безалкогольные напитки. Подобная негативная тенденция продолжается уже три года подряд. Темпы роста продаж энергетиков в последние несколько лет были вполне позитивными и выражались двузначными числами, однако также начали замедляться. Нынешняя инициатива позволит двум компаниям получить преимущества от силы каждой в своем сегменте по производству напитков за счет силы бренда, производственных мощностей и наличия каналов дистрибьюции.
Новость носит позитивный характер для обеих корпораций. В итоге акции Monster Beverage выросли на постмаркете на 22%. Бумаги Coca-Cola показали более умеренную динамику и прибавили 1,4% (итоговая котировка - $40,76).
Техническая картина указывает на возможный умеренный рост акций Coca-Cola. Пару недель назад бумаги попытались вернуться под долгосрочную линию нисходящего тренда. Однако достаточно быстро вернулись назад. Далее может последовать рост до максимума этого года ($42,5). Путь туда лежит через среднесрочное горизонтальное сопротивление - $41,3. Иногда случается, что в определенный момент рынок решает, что компания переплатила за объект поглощения. Об изменении технической картины и возможном начале падения акций можно будет говорить при повторном возвращении бумаг под линию нисходящего тренда, то есть ниже $39,3, и закреплении там.
Внешний фон – умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,27% (1959), Nasdaq 100 +0,33% (3981); немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 +0,02%; китайский Shanghai Composite +0,92%. Котировка Coca-Cola на постмаркете - $40,76 (+1,44%).
Уровни сопротивления: 41,3 / 42,5 / 43,4
Уровни поддержки: 39,3 / 36,9
Yandex: Стратеги Citigroup ожидают краткосрочного падения бумаг
Капитализация Yandex на прошлой торговой сессии не изменилась. К закрытию рынков в США ADR стоили $29,03.
Вчера в связи с понижением рейтинга акций РФ до «нейтрального» стратеги Citigroup пересмотрели фокус-лист на покупку бумаг и убрали из него из него Yandex, так как, по мнению аналитиков, динамика котировок этих бумаг может в краткосрочной перспективе разочаровать инвесторов. Одновременно эксперты отмечают, что с фундаментальной точки зрения акции Yandex по-прежнему привлекательны.
Негативная новость никак не отразилась на котировках Yandex. Возможно, большая часть негатива уже в цене. Также сегодня появилась информация о том, что ФАС выдала предписание Yandex о прекращении рекламы азартных игр и готовится к возбуждению дела против компании. По данным госструктуры, в поисковой системе Yandex в июне этого года на территории России распространялась реклама покера, несмотря на необходимость ограничения доступа к азартным играм в сети интернет и их рекламе.
Технически ADR консолидируются в районе нижней границы боковика ($29,2), пытаясь определиться с направлением. В текущих условиях вполне возможно продолжение нисходящего движения с таргетом на уровне $26 (здесь проходит линия долгосрочного восходящего тренда). Для этого бумагам надо выйти вниз из зоны консолидации – пробить $28,2. В свою очередь при пробое верхней границы зоны ($29,8) мы сможем увидеть движение хотя бы на верхнюю границу старого боковика - $32,2.
Внешний фон - умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,27% (1959), Nasdaq 100 +0,33% (3981); немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 +0,02%; китайский Shanghai Composite +0,92%. Котировка Yandex на постмаркете - $29,02 (-0,03%).
Уровни сопротивления: 29,8 / 32,2 / 35,3 / 45,3
Уровни поддержки: 28,2 / 26 / 21,8
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 +0,02%; китайский Shanghai Composite +0,92%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за июль. Индекс цен производителей г/г вырос на 1,7% (прогноз: 1,8%). Базовый индекс цен производителей (без учета расходов на еду и энергоносители) г/г прибавил 1,6% (прогноз: 1,6%). Таким образом, инфляция пока под контролем и находится ниже порогового значения ФРС в 2%. Это означает, что Федрезерв может пока не торопиться с повышением ставок, что является позитивной новостью.
Одновременно вышел Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за август, который снизился до 14,7 (прогноз: 20) с четырехлетнего максимума в 25,6, зафиксированного в июле. Это стало наибольшим падением за два года.
В 17:15 мск будет представлена статистика по промышленному производству за июль (прогноз: 0,3%).
В 17:55 мск выйдет Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за август (прогноз: 82,5). Этот показатель позволит нам понять, насколько геополитические события сказались на настроениях потребителей, также индекс позволит сделать предположения относительно потребительских расходов.
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США вышла информация о том, что Coca-Cola приобретает 16,7% акций производителя энергетиков Monster Beverage за $2,15 млрд в рамках сделки, подразумевающей также обмен двух компаний активами (см. обзор). Aкции Monster Beverage растут на премаркете на 23%. Бумаги Coca-Cola демонстрируют более умеренную динамику и прибавляют 1,8%.
Сегодня появилась информация о том, что ФАС выдала предписание Yandex о прекращении рекламы азартных игр и готовится к возбуждению дела против компании. По данным госструктуры, в поисковой системе Yandex в июне этого года на территории России распространялась реклама покера, несмотря на необходимость ограничения доступа к азартным играм в сети интернет и их рекламе.
Berkshire Hathaway, инвестиционная компания легендарного миллиардера Уоррена Баффета, во 2-м кв. продолжала наращивать инвестиции в Verizon Communications и Liberty Global, сообщается в официальных материалах, направленных фирмой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В то же время фирма сократила почти на 90% пакет бумаг нефтяной компании Conoco Phillips.
Soros Fund Management, основателем которого является известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, в апреле-июне значительно увеличил пакеты акций AIG, Facebook и Apple. Одновременно знаменитый спекулянт агрессивно нарастил короткие позиции по SnP 500 ETF, играя на понижение рынков. Возможно, Сороса обеспокоила ситуация в Китае, где происходит замедление экономики и намечается кредитный кризис. Не секрет, что КНР является крупным торговым партнером США, и проблемы там могут обусловить падение американских акций. Возможно, упомянутый шорт является просто хеджем (страховкой) для «длинной» части портфеля. Зарабатывая на падении, инвестор будет компенсировать убытки по лонгам.
Акции ритейлера J.C. Penney растут на премаркете (+2%) после отчета, превысившего оценки экспертов. Напомним, что вчера Wal-Mart порезал прогноз на этот год. Чиповая компания Applied Materials также отчиталась лучше ожиданий аналитиков (+5%).
Киностудия Alibaba Pictures Group, принадлежащая китайскому интернет-гиганту Alibaba Group, не сможет своевременно опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие, поскольку новое руководство компании обнаружило ошибки в отчетности.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, макроданные носят смешанный характер.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 пробил пороговую отметку в 1945 пунктов (нижняя граница старого торгового диапазона). Впереди маячит целевая зона в 1980-2000 пунктов. Если смотреть технику по самому индексу, то сопротивление находится где-то здесь (старая линия тренда 2014 года, пробитая ранее). В связи с этим нужно быть внимательнее. В качестве пограничной отметки выступают опять те же 1945 пунктов, если фьючерс закроется ниже этого уровня, вероятно, коррекция продолжится.
Wal-Mart: Компания порезала прогноз на этот год
В четверг, 14 августа, перед открытием торгов в США крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart представил отчет за 2-й кв. 2015 финансового года, который выглядит разочаровывающим.
Скорректированная прибыль составила $1,21 на одну акцию – на уровне с ожиданиями. Выручка г/г выросла на 2,8% до $119,34 млрд, превысив консенсус-оценки экспертов в $119,1 млрд. Продажи в американских магазинах, открытых более одного года, показали нулевую динамику. Это не так уж и плохо, если учесть, что этот показатель падал на протяжении предыдущих пяти кварталов. Посещаемость магазинов в США сократилась седьмой квартал подряд - на 1,1%, одновременно средняя стоимость чека увеличилась на 1,1%.
Сильно смущает мнение компании относительно будущего. В текущем квартале скорректированная прибыль Wal-Mart составит от $1,1 до $1,2 на акцию, ожидают в компании. При этом аналитики прогнозировали $1,18 на акцию. «Наш прогноз учитывает увеличивающиеся инвестиции в сферу электронной коммерции, а также более высокие, чем ожидалось ранее, расходы на медицинское страхование в США», - отмечает топ-менеджмент компании. Также корпорация обратила внимание на слабое состояние потребительских расходов и затраты, связанные с открытием магазинов нового, более компактного, формата. Согласно прогнозу ритейлера, его скорректированная прибыль по итогам финансового года составит $4,9-5,15 на акцию. Ранее компания ожидала этот показатель на уровне $5,1-5,45 на акцию. При этом темпы роста онлайн-продаж могут замедлиться.
О проблемах корпорации аналитики говорили и раньше. В конце июля Goldman Sachs понизил рекомендацию по бумагам до «нейтральной» (уже не «покупать»). По мнению экспертов, эпоха крупных массовых ритейлеров подходит к концу. Потребители становятся более заинтересованными в небольших удобных магазинах шаговой доступности. Растут онлайн-продажи Amazon. Специфичные «долларовые » магазины конкурируют с ценовой точки зрения. А аптечные сети расширили ассортимент, добавив еду, косметику и пр. Для изменения ситуации Wal-Mart уже предпринял ряд шагов, включая выход на онлайн-рынок и создание магазинов меньшего формата. Это и стало причиной роста капитальных расходов. Однако Goldman обеспокоен тем, что стратегия корпорации все же в большей степени направлена на международный рост и инвестиции, а не на удовлетворение конкретных потребностей клиентов.
Подводя итоги, отчет подтверждает неблагоприятные тенденции. Думаю, рынок был настроен на это. Как результат, акции не упали, а немного подросли (на 0,5%). Итоговая котировка - $74,39. Однако в перспективе можно ожидать дальнейшего снижения бумаг.
Техническая картина: пару недель назад акции вышли вниз из симметричного треугольника. Снижение продолжилось, пока бумаги не достигли состояния перепроданности. Далее последовал отскок до нижней границы старого треугольника, ставшей теперь сопротивлением. Сейчас наблюдается консолидация возле этой линии ($74,7). Примерно от этих уровней нисходящее движение может продолжиться. Ближайшим таргетом при этом станет статическая поддержка $72,2. При ее пробитии мы, вероятно, сможем увидеть падение на минимум прошлого года - $67,4. Теоретически возможно, что весь негатив уже заложен в котировки. Об изменении технической картины можно будет судить при закреплении бумаг выше $75. В этом случае возможным станет рост в район $78, где проходит среднесрочная линия нисходящих максимумов (верхняя граница треугольника).
Уровни сопротивления: 74,7 / 78 / 81,3
Уровни поддержки: 72,2 / 67,4
Coca-Cola: Компания купит пакет акций производителя энергетиков за $2,15 млрд
Капитализация Coca-Cola на прошлой торговой сессии выросла на 0,6%. К закрытию рынков в США акции стоили $40,18.
Вчера после закрытия торгов в США вышла информация о том, что Coca-Cola приобретает 16,7% акций производителя энергетиков Monster Beverage Corp. за $2,15 млрд в рамках сделки, подразумевающей также обмен двух компаний активами.
В рамках достигнутого соглашения компания передаст Monster Beverage свои активы в сфере выпуска энергетических напитков, включающих бренды NOS, Full Throttle, Burn и Mother, тогда как бренды неэнергетических напитков Monster Beverage (такие как Hansen's Natural Sodas и Peace Tea) будут переданы Coca-Cola.
Coca-Cola стремится подстегнуть рост выручки на фоне глобального ослабления спроса на безалкогольные напитки. Подобная негативная тенденция продолжается уже три года подряд. Темпы роста продаж энергетиков в последние несколько лет были вполне позитивными и выражались двузначными числами, однако также начали замедляться. Нынешняя инициатива позволит двум компаниям получить преимущества от силы каждой в своем сегменте по производству напитков за счет силы бренда, производственных мощностей и наличия каналов дистрибьюции.
Новость носит позитивный характер для обеих корпораций. В итоге акции Monster Beverage выросли на постмаркете на 22%. Бумаги Coca-Cola показали более умеренную динамику и прибавили 1,4% (итоговая котировка - $40,76).
Техническая картина указывает на возможный умеренный рост акций Coca-Cola. Пару недель назад бумаги попытались вернуться под долгосрочную линию нисходящего тренда. Однако достаточно быстро вернулись назад. Далее может последовать рост до максимума этого года ($42,5). Путь туда лежит через среднесрочное горизонтальное сопротивление - $41,3. Иногда случается, что в определенный момент рынок решает, что компания переплатила за объект поглощения. Об изменении технической картины и возможном начале падения акций можно будет говорить при повторном возвращении бумаг под линию нисходящего тренда, то есть ниже $39,3, и закреплении там.
Внешний фон – умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,27% (1959), Nasdaq 100 +0,33% (3981); немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 +0,02%; китайский Shanghai Composite +0,92%. Котировка Coca-Cola на постмаркете - $40,76 (+1,44%).
Уровни сопротивления: 41,3 / 42,5 / 43,4
Уровни поддержки: 39,3 / 36,9
Yandex: Стратеги Citigroup ожидают краткосрочного падения бумаг
Капитализация Yandex на прошлой торговой сессии не изменилась. К закрытию рынков в США ADR стоили $29,03.
Вчера в связи с понижением рейтинга акций РФ до «нейтрального» стратеги Citigroup пересмотрели фокус-лист на покупку бумаг и убрали из него из него Yandex, так как, по мнению аналитиков, динамика котировок этих бумаг может в краткосрочной перспективе разочаровать инвесторов. Одновременно эксперты отмечают, что с фундаментальной точки зрения акции Yandex по-прежнему привлекательны.
Негативная новость никак не отразилась на котировках Yandex. Возможно, большая часть негатива уже в цене. Также сегодня появилась информация о том, что ФАС выдала предписание Yandex о прекращении рекламы азартных игр и готовится к возбуждению дела против компании. По данным госструктуры, в поисковой системе Yandex в июне этого года на территории России распространялась реклама покера, несмотря на необходимость ограничения доступа к азартным играм в сети интернет и их рекламе.
Технически ADR консолидируются в районе нижней границы боковика ($29,2), пытаясь определиться с направлением. В текущих условиях вполне возможно продолжение нисходящего движения с таргетом на уровне $26 (здесь проходит линия долгосрочного восходящего тренда). Для этого бумагам надо выйти вниз из зоны консолидации – пробить $28,2. В свою очередь при пробое верхней границы зоны ($29,8) мы сможем увидеть движение хотя бы на верхнюю границу старого боковика - $32,2.
Внешний фон - умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,27% (1959), Nasdaq 100 +0,33% (3981); немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 +0,02%; китайский Shanghai Composite +0,92%. Котировка Yandex на постмаркете - $29,02 (-0,03%).
Уровни сопротивления: 29,8 / 32,2 / 35,3 / 45,3
Уровни поддержки: 28,2 / 26 / 21,8
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба