12 сентября 2014 БКС Экспресс | VIX | S&P 500 (GSPC) | 10 Year Note (TNX) Короев Альберт, Карпунин Василий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,12% до 17049,00
SnP 500 вырос на 0,09% до 1997,45
NASDAQ вырос на 0,12% до 4591,81
Небольшим изменением завершили торги четверга американские индексы. SnP500 прибавил 0,09%, тогда как индекс голубых фишек Dow Jones потерял 0,12%. В разрезе отдельных секторов лучше рынка выглядели ранее отстающие представители коммунального сектора и телекомы, которые будучи традиционно дивидендными секторами зачастую негативно реагируют на рост ставок, что мы и наблюдали в последние дни, но вчера в частности по 3-летним гособлигациям доходность консолидировалась. Впрочем, уже сегодня мы видим обновление трехмесячных максимумов по 10-леткам.
Индекс страха VIX вчера немного снизился, но в целом пока остается в русле плавного разворота, что несет определенные опасения ускорения его роста, при соответствующем снижении рынка.
Что касается техники SnP500, пока по-прежнему придерживаемся мнения, что ранее повторного ухода ниже 1990 не стоит спешить вставать на сторону продавцов.
Обнародованная вчера статистика по заявкам на получение пособий по безработице оказалась хуже ожиданий. Число первичных заявок составило 315 тыс., против прогнозных 300 тыс., и в целом видим, что порядка семи недель наблюдается некоторый тренд на повышение обращений, но проходит оно от многолетних минимумов и весьма неспешно, из чего сложно делать сейчас какие-то выводы, тем более, что инвесторов в большей степени волнует вопрос монетарной политики или точнее сказать роста ставок.
Сегодня ожидается ключевая статистика недели - данные по розничным продажам за август, и согласно оценке аналитиков показатель вырос на 0,6%. Кроме того, сегодня выйдут данные по производственным запасам, ценам на импорт и потребительскому доверию по данным Университета Мичигана.
Индекс SnP500: Медвежьи инициативы сразу же пресекаются
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,09%. Котировки остановились на уровне 1997,45 пунктов.
В четверг медведи снова попробовали давить на рынок, свозив индекс к 1985. Тем не менее, с точки зрения техники у продавцов снова ничего выразительного не получилось, так как к концу сессии быки вытянули рынок на положительную территорию.
Сложившаяся картина в очередной раз подтверждает актуальность безальтернативного долгосрочного бычьего тренда. Таким образом, призывы не паниковать пока оправдываются. Подобного рода маневры в рамках восходящей тенденции мы уже множество раз видели, и до сих пор все это заканчивалось очередным штурмом исторических максимумов.
Что касается всей текущей картины в целом, то здесь взгляд на ситуацию остается прежним. Расчетный потенциал роста не исключает достижения ранее уже много раз упомянутых расчетных целевых уровней на 2075-2090. После продолжительной паузы восходящее движение снова продолжится. Долгосрочный up-тренд остается актуальным. Котировки все также находятся выше всех анализируемых EMA.
Если район поддержки (1977-1982) в ближайшей перспективе все-таки будет пройден, то тогда мы уже пойдем к важной реперной точке на 1955. Этот рубеж выступает тем уровнем, который отделяет нас от полноценного коррекционного сценария. Пока вероятность этого расклада видится не очень высокой.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,03% около отметки 1998.
Ближайшие уровни сопротивления: 2010 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1982 / 1977 / 1955 / 1935 -1930 / 1915 / 1885-1880
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 11 сентября продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс SnP 500 подрос на 0,09% до уровня 1997,45. DJIA снизился на 0,12% до отметки 17049.
Чуть больше половины акций крупнейших корпораций США закрылись в зеленой зоне. В лидерах роста оказался банковский сектор: Bank of America (+1,28%), JP Morgan (+0,91%), Citigroup (+0,77%). Вчера вышли несколько ретроспективные, но позитивные данные Банка международных расчетов (BIS) о том, что на конец прошлого года топ-102 глобальным банкам не хватало 15,1 млрд евро для достижения 7%-го уровня достаточности капитала, на конец июня 2013 года эта цифра была гораздо больше - $57,5 млрд евро.
Выросли и акции технологичного гиганта Cisco (+1%). И это несмотря на информацию о том, что выручка компании от продажи продукции в России в 2014 финансовом году (завершился 26 июля 2014 года) упала на 24%.
Вчера General Motors (+0,96%) обнародовал громкие планы. В обозримой перспективе корпорация собирается представить 40 новинок в Индии и ряде других стран. По мнению компании, индийский рынок является крайне перспективным. На фоне этой информации акции отскочили от среднесрочной линии тренда, которую тестировали на днях.
Были вчера и негативные истории. eBay (-0,82%) продолжил снижаться. Видимо, сказываются опасения относительно потенциальной конкуренции платежного сервиса компании с новой Apple Pay. Пока работает описанная нами техническая картина.
Сервис микроблогов Twitter (-0,51%) планирует разместить конвертируемые облигации, чтобы собрать средства на развитие сервиса. Компания собирается продать ценные бумаги на сумму в $1,3 млрд США. Одна половина из них будет иметь срок погашения в пять лет, вторая - в семь лет. Twitter инвестирует полученные средства в рекламу и наймет специалистов, которые помогут сделать сервис более доступным для широкой аудитории. Подобные меры приводят к разводнению капитала и, как правило, негативны для акционеров.
В среду Bank of America понизил рекомендацию по акциям производителя тяжелой техники Caterpillar (-0,32%) до «нейтральной». По-видимому, это продолжает негативно влиять на бумаги.
Интересную динамику показали Alcoa (-1,74%) и Boeing (-0,45%). Акции упали, несмотря на заключение масштабной сделки на поставку алюминиевого листа, которую будет осуществлять Alcoa для Boeing. Сумма контракта превышает $1 млрд.
DJ снизился на 0,12% до 17049,00
SnP 500 вырос на 0,09% до 1997,45
NASDAQ вырос на 0,12% до 4591,81
Небольшим изменением завершили торги четверга американские индексы. SnP500 прибавил 0,09%, тогда как индекс голубых фишек Dow Jones потерял 0,12%. В разрезе отдельных секторов лучше рынка выглядели ранее отстающие представители коммунального сектора и телекомы, которые будучи традиционно дивидендными секторами зачастую негативно реагируют на рост ставок, что мы и наблюдали в последние дни, но вчера в частности по 3-летним гособлигациям доходность консолидировалась. Впрочем, уже сегодня мы видим обновление трехмесячных максимумов по 10-леткам.
Индекс страха VIX вчера немного снизился, но в целом пока остается в русле плавного разворота, что несет определенные опасения ускорения его роста, при соответствующем снижении рынка.
Что касается техники SnP500, пока по-прежнему придерживаемся мнения, что ранее повторного ухода ниже 1990 не стоит спешить вставать на сторону продавцов.
Обнародованная вчера статистика по заявкам на получение пособий по безработице оказалась хуже ожиданий. Число первичных заявок составило 315 тыс., против прогнозных 300 тыс., и в целом видим, что порядка семи недель наблюдается некоторый тренд на повышение обращений, но проходит оно от многолетних минимумов и весьма неспешно, из чего сложно делать сейчас какие-то выводы, тем более, что инвесторов в большей степени волнует вопрос монетарной политики или точнее сказать роста ставок.
Сегодня ожидается ключевая статистика недели - данные по розничным продажам за август, и согласно оценке аналитиков показатель вырос на 0,6%. Кроме того, сегодня выйдут данные по производственным запасам, ценам на импорт и потребительскому доверию по данным Университета Мичигана.
Индекс SnP500: Медвежьи инициативы сразу же пресекаются
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 0,09%. Котировки остановились на уровне 1997,45 пунктов.
В четверг медведи снова попробовали давить на рынок, свозив индекс к 1985. Тем не менее, с точки зрения техники у продавцов снова ничего выразительного не получилось, так как к концу сессии быки вытянули рынок на положительную территорию.
Сложившаяся картина в очередной раз подтверждает актуальность безальтернативного долгосрочного бычьего тренда. Таким образом, призывы не паниковать пока оправдываются. Подобного рода маневры в рамках восходящей тенденции мы уже множество раз видели, и до сих пор все это заканчивалось очередным штурмом исторических максимумов.
Что касается всей текущей картины в целом, то здесь взгляд на ситуацию остается прежним. Расчетный потенциал роста не исключает достижения ранее уже много раз упомянутых расчетных целевых уровней на 2075-2090. После продолжительной паузы восходящее движение снова продолжится. Долгосрочный up-тренд остается актуальным. Котировки все также находятся выше всех анализируемых EMA.
Если район поддержки (1977-1982) в ближайшей перспективе все-таки будет пройден, то тогда мы уже пойдем к важной реперной точке на 1955. Этот рубеж выступает тем уровнем, который отделяет нас от полноценного коррекционного сценария. Пока вероятность этого расклада видится не очень высокой.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,03% около отметки 1998.
Ближайшие уровни сопротивления: 2010 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1982 / 1977 / 1955 / 1935 -1930 / 1915 / 1885-1880
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 11 сентября продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс SnP 500 подрос на 0,09% до уровня 1997,45. DJIA снизился на 0,12% до отметки 17049.
Чуть больше половины акций крупнейших корпораций США закрылись в зеленой зоне. В лидерах роста оказался банковский сектор: Bank of America (+1,28%), JP Morgan (+0,91%), Citigroup (+0,77%). Вчера вышли несколько ретроспективные, но позитивные данные Банка международных расчетов (BIS) о том, что на конец прошлого года топ-102 глобальным банкам не хватало 15,1 млрд евро для достижения 7%-го уровня достаточности капитала, на конец июня 2013 года эта цифра была гораздо больше - $57,5 млрд евро.
Выросли и акции технологичного гиганта Cisco (+1%). И это несмотря на информацию о том, что выручка компании от продажи продукции в России в 2014 финансовом году (завершился 26 июля 2014 года) упала на 24%.
Вчера General Motors (+0,96%) обнародовал громкие планы. В обозримой перспективе корпорация собирается представить 40 новинок в Индии и ряде других стран. По мнению компании, индийский рынок является крайне перспективным. На фоне этой информации акции отскочили от среднесрочной линии тренда, которую тестировали на днях.
Были вчера и негативные истории. eBay (-0,82%) продолжил снижаться. Видимо, сказываются опасения относительно потенциальной конкуренции платежного сервиса компании с новой Apple Pay. Пока работает описанная нами техническая картина.
Сервис микроблогов Twitter (-0,51%) планирует разместить конвертируемые облигации, чтобы собрать средства на развитие сервиса. Компания собирается продать ценные бумаги на сумму в $1,3 млрд США. Одна половина из них будет иметь срок погашения в пять лет, вторая - в семь лет. Twitter инвестирует полученные средства в рекламу и наймет специалистов, которые помогут сделать сервис более доступным для широкой аудитории. Подобные меры приводят к разводнению капитала и, как правило, негативны для акционеров.
В среду Bank of America понизил рекомендацию по акциям производителя тяжелой техники Caterpillar (-0,32%) до «нейтральной». По-видимому, это продолжает негативно влиять на бумаги.
Интересную динамику показали Alcoa (-1,74%) и Boeing (-0,45%). Акции упали, несмотря на заключение масштабной сделки на поставку алюминиевого листа, которую будет осуществлять Alcoa для Boeing. Сумма контракта превышает $1 млрд.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба