Фьючерс на SnP 500 -0,1% (1995), Nasdaq 100 -0,1% (4087)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +0,25%; китайский Shanghai Composite +0,88%.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы важные данные по розничным продажам за август, которые м/м выросли на 0,6% на уровне прогноза. Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель прибавил 0,3%, что также не стало сюрпризом и является самой слабой динамикой с января. Таким образом, основным драйвером роста розничных продаж стали продажи автомобилей, а в целом данные не являются блестящими.
Также в 16:30 мск была представлена статистика по ценам на импорт и экспорт за август. Ее вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 17:55 мск выйдет первая оценка Индекса потребительского доверия от Университета Мичигана за сентябрь (прогноз: 83,3). Показатель может быть вполне нормальным. Хотя последние данные по рынку труда выглядят разочаровывающими, цены на бензин в Америке находятся в районе шестимесячного минимума, и это внушает оптимизм.
В 18:00 мск будут опубликованы Производственные запасы за июль (прогноз: 0,4%). Эти данные обычно не влияют на рынок.
Мнения: Goldman Sachs пересмотрел ВВП США за 2-й кв. до 4,7%. Напомним, что по официальным данным вторая оценка показателя составила 4,2%. Столь значительное расхождение связано с возможными более высокими расходами на здравоохранение. На 3-й кв. аналитики Goldman Sachs прогнозируют +3,1%, что также является весьма неплохим показателем.
Видно, что американская экономика демонстрирует определенное улучшение. Однако доходность американских гос. облигаций глобально остается достаточно низкой (хотя уже не на минимумах), а сами бонды, соответственно, дорогими. Во многом это связано с текущей монетарной политикой рекордно низких процентных ставок, а также с неоднозначностью восстановления мировой экономики и низкой инфляцией. Подобное наблюдается в большинстве развитых экономик на фоне растущих дефицитов бюджета. Это заставило аналитиков Deutsche Bank сделать заявление о наличии пузыря на рынке гособлигаций, что в перспективе может быть довольно опасным и даже привести к реструктуризации части задолженности.
Корпоративный сектор:
Продажи видеоприставок и видеоигр в США в августе выросли на 8% на фоне увеличения спроса на консоли нового поколения более чем в два раза. По данным NPD Group, продажи приставок, в том числе Xbox One от Microsoft и PlayStation 4 от Sony, поднялись в августе до $196,2 млн по сравнению с $90,8 млн годом ранее.
Агентство национальной безопасности США угрожало штрафовать интернет-гиганта Yahoo на $250 тыс. ежедневно, если компания не даст разведке доступ к данным ее пользователей, сообщает BBC со ссылкой на заявление адвокатов компании. Корпорация оспорила это распоряжение в суде как противоречащее конституции страны, но проиграла дело. Юрисконсульт Yahoo назвал обнародование 1500 страниц материалов судопроизводства, включая угрозы со стороны АНБ, «важной победой».
Hewlett-Packard собирается приобрести разработчика «облачного» программного обеспечения - Eucalyptus Systems. Eucalyptus, основанная в 2009 году, разработала технологию, позволяющую компаниям-клиентам хранить, обрабатывать и передавать компьютерные данные через Интернет. Компания долгое время сотрудничала с Amazon. Таким образом, Hewlett-Packard возвращается к поглощениям, продолжая инвестировать в рост, в частности, в «облачные» технологии. Сумма сделки составит менее $100 млн.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: Вчера просадку опять начали выкупать. Консолидация продолжается. Пока мы не прошли отметку в 1980 пунктов по фьючерсу на SnP 500, можно говорить, что техническая ситуация не поменялась. При пробитии обозначенной горизонтальной поддержки вероятен уход на 1915-1920 пунктов (нижняя граница долгосрочного канала). Сопротивлением же пока стал недавний исторический максимум – около 2011 пунктов по фьючерсу. В случае его прохождения небольшой потенциал роста, примерно до 2040 пунктов по фьючерсу на SnP, еще остается. Это будет соответствовать верхней границе канала.
Alcoa: Компания заключила масштабную сделку с Boeing
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 1,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,90.
Вчера компания заключила многолетний контракт с Boeing на поставку алюминиевого листа и прочих продуктов для коммерческих самолетов. Сумма сделки превышает $1 млрд. В последнее время Alcoa стремится диверсифицировать свою деятельность, во многом это связано с падением цен на алюминий и соответствующим ухудшением финансовых показателей компании. Поэтому корпорация «нацелилась» на авиакосмический сектор, который в последнее время процветает в связи с экспансией коммерческой авиации. Сделка стала крупнейшей в этой сфере для Alcoa и, по словам компании, является началом тесного продолжительного сотрудничества.
Несмотря на позитивные новости, вчера акции Alcoa показали крайне негативную динамику. Возможно, сказалось падение цен на металлы. Получается, что пока бумаги не могут толком взять максимумы этого лета. Тем не менее, акции движутся вдоль верхней границы старого восходящего канала, из которого ускорились ранее и которая теперь стала поддержкой. Вчера бумаги упали на эту линию. Пока уровень выдерживается. Учитывая достаточно позитивный характер новости, есть основания даже рассчитывать на определенный рост в ближайшее время.
В качестве ближайшего сопротивления можно выделить предыдущий экстремум - $17,3. Также следует отметить, что есть технические предпосылки для формирования нового восходящего канала. В обозримой перспективе предполагаемая верхняя граница приблизится к горизонтальному сопротивлению, образованному пиком 2011 года (зона $18,3-18,5). В наиболее оптимистичном случае эта зона станет следующей целью.
Следует отметить, что сейчас акции находятся на перепутье. Скоро мы сможем понять их дальнейшие перспективы. О начале ощутимого падения можно будет говорить при пробое текущих уровней ($16,8). В этом случае бумаги, вероятно, вернутся на нижнюю границу старого канала - $15,9.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 0% (1997), Nasdaq 100 0% (4090); немецкий индекс DAX -0,25%; японский Nikkei 225 +0,25%; китайский Shanghai Composite +0,88%. Котировка Alcoa на постмаркете - $16,96 (+0,36%).
Уровни сопротивления: 17,3 / 18,3-18,5
Уровни поддержки: 16,8 / 15,9 / 13,9
General Motors: Линия тренда устояла
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии выросла на 0,96%. К закрытию рынков в США акции стоили $33,61.
Несколько дней назад на фоне негативных новостей бумаги вышли вниз из локального канала. Далее они ускорились, и произошло падение на линию среднесрочного восходящего тренда, от которой вчера произошел отскок. В нашем последнем обзоре мы писали про то, что подобное уверенное движение может быть интерпретировано как предпосылка для дальнейшего роста. В качестве ближайшего таргета хотелось бы выделить $34,8 (нижняя граница ранее пробитого локального канала). Если же бумаги пройдут через августовский максимум ($35,2), то за этим может последовать дальнейший рост на статическое сопротивление $37,1. Это довольно оптимистичный сценарий. Его реализация во многом зависит от поведения рынка в целом (см. наш среднесрочный прогноз).
Пока ситуация такова и дает повод для определенного оптимизма. Однако, возможно, акции просто снимают перепроданность. Об изменении технической картины можно будет говорить при возвращении бумаг обратно на линию тренда ($33,2) и ее пробитии. В этом случае вполне вероятно движение на минимум этого года ($31,7).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 0% (1997), Nasdaq 100 0% (4090); немецкий индекс DAX -0,25%; японский Nikkei 225 +0,25%; китайский Shanghai Composite +0,88%. Котировка General Motors на постмаркете - $33,61 (0%).
Уровни сопротивления: 34,8 / 35,2 / 36,8-37,1
Уровни поддержки: 33,2 / 31,7
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +0,25%; китайский Shanghai Composite +0,88%.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы важные данные по розничным продажам за август, которые м/м выросли на 0,6% на уровне прогноза. Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель прибавил 0,3%, что также не стало сюрпризом и является самой слабой динамикой с января. Таким образом, основным драйвером роста розничных продаж стали продажи автомобилей, а в целом данные не являются блестящими.
Также в 16:30 мск была представлена статистика по ценам на импорт и экспорт за август. Ее вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 17:55 мск выйдет первая оценка Индекса потребительского доверия от Университета Мичигана за сентябрь (прогноз: 83,3). Показатель может быть вполне нормальным. Хотя последние данные по рынку труда выглядят разочаровывающими, цены на бензин в Америке находятся в районе шестимесячного минимума, и это внушает оптимизм.
В 18:00 мск будут опубликованы Производственные запасы за июль (прогноз: 0,4%). Эти данные обычно не влияют на рынок.
Мнения: Goldman Sachs пересмотрел ВВП США за 2-й кв. до 4,7%. Напомним, что по официальным данным вторая оценка показателя составила 4,2%. Столь значительное расхождение связано с возможными более высокими расходами на здравоохранение. На 3-й кв. аналитики Goldman Sachs прогнозируют +3,1%, что также является весьма неплохим показателем.
Видно, что американская экономика демонстрирует определенное улучшение. Однако доходность американских гос. облигаций глобально остается достаточно низкой (хотя уже не на минимумах), а сами бонды, соответственно, дорогими. Во многом это связано с текущей монетарной политикой рекордно низких процентных ставок, а также с неоднозначностью восстановления мировой экономики и низкой инфляцией. Подобное наблюдается в большинстве развитых экономик на фоне растущих дефицитов бюджета. Это заставило аналитиков Deutsche Bank сделать заявление о наличии пузыря на рынке гособлигаций, что в перспективе может быть довольно опасным и даже привести к реструктуризации части задолженности.
Корпоративный сектор:
Продажи видеоприставок и видеоигр в США в августе выросли на 8% на фоне увеличения спроса на консоли нового поколения более чем в два раза. По данным NPD Group, продажи приставок, в том числе Xbox One от Microsoft и PlayStation 4 от Sony, поднялись в августе до $196,2 млн по сравнению с $90,8 млн годом ранее.
Агентство национальной безопасности США угрожало штрафовать интернет-гиганта Yahoo на $250 тыс. ежедневно, если компания не даст разведке доступ к данным ее пользователей, сообщает BBC со ссылкой на заявление адвокатов компании. Корпорация оспорила это распоряжение в суде как противоречащее конституции страны, но проиграла дело. Юрисконсульт Yahoo назвал обнародование 1500 страниц материалов судопроизводства, включая угрозы со стороны АНБ, «важной победой».
Hewlett-Packard собирается приобрести разработчика «облачного» программного обеспечения - Eucalyptus Systems. Eucalyptus, основанная в 2009 году, разработала технологию, позволяющую компаниям-клиентам хранить, обрабатывать и передавать компьютерные данные через Интернет. Компания долгое время сотрудничала с Amazon. Таким образом, Hewlett-Packard возвращается к поглощениям, продолжая инвестировать в рост, в частности, в «облачные» технологии. Сумма сделки составит менее $100 млн.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: Вчера просадку опять начали выкупать. Консолидация продолжается. Пока мы не прошли отметку в 1980 пунктов по фьючерсу на SnP 500, можно говорить, что техническая ситуация не поменялась. При пробитии обозначенной горизонтальной поддержки вероятен уход на 1915-1920 пунктов (нижняя граница долгосрочного канала). Сопротивлением же пока стал недавний исторический максимум – около 2011 пунктов по фьючерсу. В случае его прохождения небольшой потенциал роста, примерно до 2040 пунктов по фьючерсу на SnP, еще остается. Это будет соответствовать верхней границе канала.
Alcoa: Компания заключила масштабную сделку с Boeing
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 1,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,90.
Вчера компания заключила многолетний контракт с Boeing на поставку алюминиевого листа и прочих продуктов для коммерческих самолетов. Сумма сделки превышает $1 млрд. В последнее время Alcoa стремится диверсифицировать свою деятельность, во многом это связано с падением цен на алюминий и соответствующим ухудшением финансовых показателей компании. Поэтому корпорация «нацелилась» на авиакосмический сектор, который в последнее время процветает в связи с экспансией коммерческой авиации. Сделка стала крупнейшей в этой сфере для Alcoa и, по словам компании, является началом тесного продолжительного сотрудничества.
Несмотря на позитивные новости, вчера акции Alcoa показали крайне негативную динамику. Возможно, сказалось падение цен на металлы. Получается, что пока бумаги не могут толком взять максимумы этого лета. Тем не менее, акции движутся вдоль верхней границы старого восходящего канала, из которого ускорились ранее и которая теперь стала поддержкой. Вчера бумаги упали на эту линию. Пока уровень выдерживается. Учитывая достаточно позитивный характер новости, есть основания даже рассчитывать на определенный рост в ближайшее время.
В качестве ближайшего сопротивления можно выделить предыдущий экстремум - $17,3. Также следует отметить, что есть технические предпосылки для формирования нового восходящего канала. В обозримой перспективе предполагаемая верхняя граница приблизится к горизонтальному сопротивлению, образованному пиком 2011 года (зона $18,3-18,5). В наиболее оптимистичном случае эта зона станет следующей целью.
Следует отметить, что сейчас акции находятся на перепутье. Скоро мы сможем понять их дальнейшие перспективы. О начале ощутимого падения можно будет говорить при пробое текущих уровней ($16,8). В этом случае бумаги, вероятно, вернутся на нижнюю границу старого канала - $15,9.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 0% (1997), Nasdaq 100 0% (4090); немецкий индекс DAX -0,25%; японский Nikkei 225 +0,25%; китайский Shanghai Composite +0,88%. Котировка Alcoa на постмаркете - $16,96 (+0,36%).
Уровни сопротивления: 17,3 / 18,3-18,5
Уровни поддержки: 16,8 / 15,9 / 13,9
General Motors: Линия тренда устояла
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии выросла на 0,96%. К закрытию рынков в США акции стоили $33,61.
Несколько дней назад на фоне негативных новостей бумаги вышли вниз из локального канала. Далее они ускорились, и произошло падение на линию среднесрочного восходящего тренда, от которой вчера произошел отскок. В нашем последнем обзоре мы писали про то, что подобное уверенное движение может быть интерпретировано как предпосылка для дальнейшего роста. В качестве ближайшего таргета хотелось бы выделить $34,8 (нижняя граница ранее пробитого локального канала). Если же бумаги пройдут через августовский максимум ($35,2), то за этим может последовать дальнейший рост на статическое сопротивление $37,1. Это довольно оптимистичный сценарий. Его реализация во многом зависит от поведения рынка в целом (см. наш среднесрочный прогноз).
Пока ситуация такова и дает повод для определенного оптимизма. Однако, возможно, акции просто снимают перепроданность. Об изменении технической картины можно будет говорить при возвращении бумаг обратно на линию тренда ($33,2) и ее пробитии. В этом случае вполне вероятно движение на минимум этого года ($31,7).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 0% (1997), Nasdaq 100 0% (4090); немецкий индекс DAX -0,25%; японский Nikkei 225 +0,25%; китайский Shanghai Composite +0,88%. Котировка General Motors на постмаркете - $33,61 (0%).
Уровни сопротивления: 34,8 / 35,2 / 36,8-37,1
Уровни поддержки: 33,2 / 31,7
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter