ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,26% до 17031,14
SnP 500 снизился на 0,07% до 1984,13
NASDAQ снизился на 1,07% до 4518,90
Разнонаправленным изменением завершили торги понедельника американские индексы. Реализовался наглядный пример той динамики, на которую обращало внимание агентство Bloomberg днем ранее, говоря о том, что в отличии от компаний с большой капитализацией входящих в SnP500, почти половина бумаг из более широкого индекса Nasdaq Composite показали существенное снижение от своих пиковых значений. Вчера данный индекс просел на 1,07%, тогда как индекс голубых фишек Dow Jones вырос на 0,26%.
Вновь обратим внимание на то, как планомерно разворачивается индекс страха VIX, который вырос вчера на 6%.
Дневной график Nasdaq Composite не внушает оптимизма, в том плане, что после продолжительной консолидации на максимумах вчера прошел выход вниз из нее. Падение проходило главным образом в бумагах технологического сектора, в частности подешевели акции интернет компаний Facebook (-3,74%), eBay (-2,36%), Twitter (-5,24%). Участники рынка связывают это с возможным желанием поучаствовать в грандиозном событии IPO крупнейшего китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding на NYSE, которое состоится в ближайший четверг. К слову сказать, вчера поступили сообщения о том, что на фоне высокого спроса Alibaba повысил цену размещения акций до $66-68 с ранее объявленных $60-66. Окончательная цена будет установлена 18 сентября. Общий объем размещения может быть близким к рекордному.
При этом объем торгов на американских площадках после пятничного всплеска, вчера вновь оказался ниже среднего. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС, начинающегося сегодня, итоги которого будут оглашены в среду ближе к закрытию. Спекулянты опасаются более жесткой риторики в отношении роста ставок. На прошлой неделе специалисты ФРБ Сан-Франциско отметили, что общественность недооценивает вероятные темпы роста ставок.
Между тем, обнародованная вчера статистика указала на спад в обрабатывающей промышленности в августе впервые за последние семь месяцев на фоне сокращения производства авто. В целом промпроизводство сократилось на 0,1%, против прогнозного роста на 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,4% до 0,2%.
Впрочем, аналитики не склонны драматизировать ситуацию, говоря о временном явлении, в частности уповая на другие вчерашние данные по деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Индекс вырос в сентябре до 27,54 пункта - максимума с октября 2009 года.
Индекс SnP500: Медленно сползаем вниз
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,07%. Котировки остановились на уровне 1984,13 пунктов.
В понедельник котировки индекса успели побывать чуть ниже 1980 пунктов, однако ближе к закрытию все падение было выкуплено. В данный момент на часовиках четко видны границы локального нисходящего канала. Риск начала существенного снижения постепенно начинает расти. В данный момент есть все шансы сходить еще ниже, в район 1970-1974.
Если эти рубежи поддержки в ближайшей перспективе все-таки будут пройдены, то тогда мы уже пойдем к важной реперной точке на 1955-1958. Этот уровень выступает той поддержкой, которая отделяет нас от полноценного коррекционного сценария.
Что касается бычьих перспектив, то актуальность восходящего сценария будет восстановлена в случае роста и возврата котировок выше 1994. В этом случае наша старая расчетная целевая зона 2075-2090 снова станет основным среднесрочным ориентиром.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением всего на 0,01% около отметки 1984.
Ближайшие уровни сопротивления: 1994 / 2010 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1970 / 1958 / 1945 / 1930 / 1915 / 1885-1880
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 15 сентября продемонстрировал смешанную динамику. Индекс SnP 500 снизился на 0,07% до уровня 1984,13. DJIA прибавил 0,26% до отметки 17031,14.
Более половины акций крупнейших американских компаний закрылись в зеленой зоне. Однако наблюдалась существенная слабость в бумагах «новой экономики». Аутсайдерами вчерашнего дня оказались биотехи и интернет-компании: Global X Social Media Index ETF упал на 3,88%, а iShares Nasdaq Biotechnology ETF - на 1,29%. Как результат, высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился на 1,07%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 при этом снизился на 1,21%.
Среди интернет-фишек интересной оказалась динамика Twitter (-5,24%), Facebook (-3,74%), eBay (-2,36%), Amazon (-2,2%). Пятничное ралли eBay на фоне спекуляций о заинтересованности им со стороны Google закончилось ничем, тем более что слухи были быстро опровергнуты. 200-дневная средняя не была взята, акции опять направляются к нижней границе долгосрочного торгового диапазона. При этом, несмотря на вчерашний обвал, рекомендации Jefferies на покупку ряда крупнейших интернет-бумаг по видимому остаются в силе, ведь они носят долгосрочный характер.
Вчерашнее падение Tesla Motors (-9,08%) выглядит пугающим. Аналитики Morgan Stanley, сказали, что рост акций производителя электромобилей может замедлиться.
Снизился вчера и Microsoft (-0,97%). Американский ИТ-гигант достиг соглашения о приобретении шведского разработчика ПО Mojang, создателя популярной видеоигры Minecraft, за $2,5 млрд. Сделка, которая, как ожидается, завершится до конца текущего года, станет первым крупным приобретением нового главы Microsoft Сатьи Наделлы, назначенного на пост CEO компании в феврале.
В несколько депрессивном состоянии пребывали акции Apple (-0,03%). И это несмотря на то, что объем предзаказов на смартфоны нового поколения, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, превысил 4 млн единиц за первые 24 часа. В моменте бумаги коснулись верхней границы среднесрочного восходящего канала.
Тем не менее, как видно из динамики индексов компаний крупнейшей капитализации, были вчера и позитивные истории. Так, эксперты JP Morgan считают, что фармгигант Pfizer (+1,67%) в перспективе может совершить поглощения, которые принесут ему налоговые выгоды. В качестве возможных целей аналитики выделяют AstraZeneca и Actavis.
Chevron (+1,29%) в моменте падал, но закрылся в неплохом плюсе. Сначала появилась информация о том, что произошел взрыв в газовой системе компании, приведший к смерти одного человека. Но затем стало ясным, что технический ущерб минимален.
DJ вырос на 0,26% до 17031,14
SnP 500 снизился на 0,07% до 1984,13
NASDAQ снизился на 1,07% до 4518,90
Разнонаправленным изменением завершили торги понедельника американские индексы. Реализовался наглядный пример той динамики, на которую обращало внимание агентство Bloomberg днем ранее, говоря о том, что в отличии от компаний с большой капитализацией входящих в SnP500, почти половина бумаг из более широкого индекса Nasdaq Composite показали существенное снижение от своих пиковых значений. Вчера данный индекс просел на 1,07%, тогда как индекс голубых фишек Dow Jones вырос на 0,26%.
Вновь обратим внимание на то, как планомерно разворачивается индекс страха VIX, который вырос вчера на 6%.
Дневной график Nasdaq Composite не внушает оптимизма, в том плане, что после продолжительной консолидации на максимумах вчера прошел выход вниз из нее. Падение проходило главным образом в бумагах технологического сектора, в частности подешевели акции интернет компаний Facebook (-3,74%), eBay (-2,36%), Twitter (-5,24%). Участники рынка связывают это с возможным желанием поучаствовать в грандиозном событии IPO крупнейшего китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding на NYSE, которое состоится в ближайший четверг. К слову сказать, вчера поступили сообщения о том, что на фоне высокого спроса Alibaba повысил цену размещения акций до $66-68 с ранее объявленных $60-66. Окончательная цена будет установлена 18 сентября. Общий объем размещения может быть близким к рекордному.
При этом объем торгов на американских площадках после пятничного всплеска, вчера вновь оказался ниже среднего. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС, начинающегося сегодня, итоги которого будут оглашены в среду ближе к закрытию. Спекулянты опасаются более жесткой риторики в отношении роста ставок. На прошлой неделе специалисты ФРБ Сан-Франциско отметили, что общественность недооценивает вероятные темпы роста ставок.
Между тем, обнародованная вчера статистика указала на спад в обрабатывающей промышленности в августе впервые за последние семь месяцев на фоне сокращения производства авто. В целом промпроизводство сократилось на 0,1%, против прогнозного роста на 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,4% до 0,2%.
Впрочем, аналитики не склонны драматизировать ситуацию, говоря о временном явлении, в частности уповая на другие вчерашние данные по деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка. Индекс вырос в сентябре до 27,54 пункта - максимума с октября 2009 года.
Индекс SnP500: Медленно сползаем вниз
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,07%. Котировки остановились на уровне 1984,13 пунктов.
В понедельник котировки индекса успели побывать чуть ниже 1980 пунктов, однако ближе к закрытию все падение было выкуплено. В данный момент на часовиках четко видны границы локального нисходящего канала. Риск начала существенного снижения постепенно начинает расти. В данный момент есть все шансы сходить еще ниже, в район 1970-1974.
Если эти рубежи поддержки в ближайшей перспективе все-таки будут пройдены, то тогда мы уже пойдем к важной реперной точке на 1955-1958. Этот уровень выступает той поддержкой, которая отделяет нас от полноценного коррекционного сценария.
Что касается бычьих перспектив, то актуальность восходящего сценария будет восстановлена в случае роста и возврата котировок выше 1994. В этом случае наша старая расчетная целевая зона 2075-2090 снова станет основным среднесрочным ориентиром.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением всего на 0,01% около отметки 1984.
Ближайшие уровни сопротивления: 1994 / 2010 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1970 / 1958 / 1945 / 1930 / 1915 / 1885-1880
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 15 сентября продемонстрировал смешанную динамику. Индекс SnP 500 снизился на 0,07% до уровня 1984,13. DJIA прибавил 0,26% до отметки 17031,14.
Более половины акций крупнейших американских компаний закрылись в зеленой зоне. Однако наблюдалась существенная слабость в бумагах «новой экономики». Аутсайдерами вчерашнего дня оказались биотехи и интернет-компании: Global X Social Media Index ETF упал на 3,88%, а iShares Nasdaq Biotechnology ETF - на 1,29%. Как результат, высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился на 1,07%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 при этом снизился на 1,21%.
Среди интернет-фишек интересной оказалась динамика Twitter (-5,24%), Facebook (-3,74%), eBay (-2,36%), Amazon (-2,2%). Пятничное ралли eBay на фоне спекуляций о заинтересованности им со стороны Google закончилось ничем, тем более что слухи были быстро опровергнуты. 200-дневная средняя не была взята, акции опять направляются к нижней границе долгосрочного торгового диапазона. При этом, несмотря на вчерашний обвал, рекомендации Jefferies на покупку ряда крупнейших интернет-бумаг по видимому остаются в силе, ведь они носят долгосрочный характер.
Вчерашнее падение Tesla Motors (-9,08%) выглядит пугающим. Аналитики Morgan Stanley, сказали, что рост акций производителя электромобилей может замедлиться.
Снизился вчера и Microsoft (-0,97%). Американский ИТ-гигант достиг соглашения о приобретении шведского разработчика ПО Mojang, создателя популярной видеоигры Minecraft, за $2,5 млрд. Сделка, которая, как ожидается, завершится до конца текущего года, станет первым крупным приобретением нового главы Microsoft Сатьи Наделлы, назначенного на пост CEO компании в феврале.
В несколько депрессивном состоянии пребывали акции Apple (-0,03%). И это несмотря на то, что объем предзаказов на смартфоны нового поколения, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, превысил 4 млн единиц за первые 24 часа. В моменте бумаги коснулись верхней границы среднесрочного восходящего канала.
Тем не менее, как видно из динамики индексов компаний крупнейшей капитализации, были вчера и позитивные истории. Так, эксперты JP Morgan считают, что фармгигант Pfizer (+1,67%) в перспективе может совершить поглощения, которые принесут ему налоговые выгоды. В качестве возможных целей аналитики выделяют AstraZeneca и Actavis.
Chevron (+1,29%) в моменте падал, но закрылся в неплохом плюсе. Сначала появилась информация о том, что произошел взрыв в газовой системе компании, приведший к смерти одного человека. Но затем стало ясным, что технический ущерб минимален.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба