Фьючерс на SnP 500 -0,34% (1997), Nasdaq 100 -0,35% (4078), Dow Jones -0,22% (17174)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -0,71%; китайский Shanghai Composite -1,7%.
Министр финансов Китая Лю Дживей еще раз заявил о том, что правительство страны не будет принимать каких-либо дополнительных стимулирующих мер в ответ на изменения лишь отдельных экономических индикаторов. В свою очередь, сигналы общего замедления станут поводом для пересмотра политики. Эта новость послужила поводом для падения азиатских рынков. Напомним, что завтра будет опубликован Индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC (первая оценка за сентябрь).
Макростатистика США: в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке за август (прогноз: 5,2 млн единиц).
Мнения: Акции компаний малой капитализации в последнее время демонстрируют определенную слабость. На дневном графике видно, что индекс Russell 2000 близок к формированию так называемого «мертвого креста». Подобная фигура представляет собой ситуацию, когда 50-дневная скользящая средняя пробивает 200-дневную сверху вниз, и в теории предвещает продолжение падения. При этом расхождение между различными группами активов может являться угрожающим признаком, и за снижением малых компаний может последовать масштабное нисходящее движение по рынку в целом. Однако не следует паниковать раньше времени. Портал Marketwatch приводит мнение технического аналитика Райана Детрика, который утверждает, что с 1988 года наблюдалось 19 «мертвых крестов» по Russell 2000. Инвестор, который шортил бы индекс каждый раз после появления этих фигур, в среднем потерял бы около 5,55% и извлек бы прибыль только четыре раза.
Корпоративный сектор:
IPO китайского интернет-гиганта Alibaba стало крупнейшим в мировой истории после того, как банки-андеррайтеры доразместили бумаги компании в рамках опциона greenshoe, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот опцион позволяет продавать дополнительные пакеты акций в случае высокого спроса в ходе IPO. После его реализации объем размещения Alibaba увеличился до $25 млрд с первоначально объявленных $21,8 млрд (см. обзор про первый день торгов).
Фиксация позиций по акциям Yahoo продолжается. Аналитики Sanford Bernstein снизили рекомендацию по бумагам до «на уровне с рынком» (аналог «нейтральной»). Акции падают на премаркете на 2,7%.
Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в выходные объявил об очередном отзыве автомобилей. Всего программа охватывает около 220 тыс. машин (см. статью).
Американская ExxonMobil из-за санкций выходит из проекта по добычи нефти в Карском море. Пресс-служба американской компании сообщила, что ExxonMobil получила лицензию от регуляторов США на «безопасное и ответственное» сворачивание работ, связанных с бурением разведочной скважины Университетская-1 в Карском море. Ведомости со ссылкой на представителя ExxonMobil подтверждают, что на проект Сахалин-1 ограничения не распространяются (см. подробней).
Microsoft отложил старт продаж игровой приставки Xbox One в Китае без указания конкретных причин, сообщает The Wall Street Journal. Выход Microsoft на китайский рынок консолей является долгожданным событием после того, как весной власти КНР отменили запрет на продажу на ее территории приставок, произведенных за границей. Изначально планировалось, что Xbox One появится на прилавках Китая во вторник. Возможно, они стартуют до конца года.
Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA покупает американскую Sigma-Aldrich за $17 млрд, что позволит ей существенно расширить свои операции в сфере биотехнологий. Компания заплатит $140 за акцию Sigma-Aldrich денежными средствами - на 37% больше стоимости бумаг американской компании на закрытие рынка в пятницу. Сделка приведет к созданию одного из крупнейших игроков на рынке биотехнологий, объем которого оценивается в $130 млрд. Акции Sigma-Aldrich растут на премаркете на 34%.
Apple продал 10 млн новых iPhone6 и iPhone6 Plus в магазинах в первые выходные, превысив соответствующий показатель прошлого года по моделям 5S и 5C (9 млн).
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. Китайские новости – скорее, повод для просадки. А сделка по поглощению в фармсекторе несет в себе определенный позитив.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 опустился ниже августовского максимума (2011 пунктов). Техническая ситуация несколько смазана из-за пятничной экспирации сентябрьских контрактов. В качестве ближайшей поддержки можно выделить 1980 пунктов. Лишь при закреплении ниже этой отметки можно будет говорить о начале более масштабного снижения. А пока рост может и продолжиться.
Акции Alibaba выросли на 38% в первый день торгов
Пятница стала знаменательным днем для китайского интернет-гиганта Alibaba – прошел первый день торгов его расписками на американском рынке.
Бумаги открылись на уровне $92,75, что стало 36%-м ростом относительно цены размещения ($68). Затем они доросли практически до $100, а закрылись по $93,89. Таким образом, в первый день торгов акции выросли практически на 38%. В отличие от плачевного размещения Facebook в 2012 году, первые торги бумагами прошли достаточно спокойно. Это стало признаком уверенности среди инвесторов в перспективах Китая, а также способности компании развиваться и в других регионах мира.
IPO Alibaba объемом в $21,8 млрд стало крупнейшим на американском рынке. Как передает Bloomberg, банки-андеррайтеры собираются исполнить опцион на продажу дополнительного пакета акций, доведя совокупный объем размещения до $25 млрд. Таким образом, IPO Alibaba, вероятно, станет крупнейшим в мировой истории. По итогам пятницы рыночная капитализация компании составила примерно $230 млрд. Показатель стал одним из величайших в США и превысил стоимость таких интернет-монстров, как eBay, Amazon и даже Facebook.
Глава компании Джек Ма сказал, что он хочет, чтобы через несколько лет Alibaba сравнялась по значимости с такими иконами, как Wal-Mart, Microsoft, IBM. Люди будут говорить, что Alibaba «изменила мир», сказал Джек Ма.
Надо сказать, что в результате пятничного роста бумаги оказались выше консенсус-таргета аналитиков - $90. Правда, по данным Reuters, Alibaba сейчас покрывают всего три инвестдома. Когда число рекомендаций увеличится, ситуация может измениться. Также, по данным Bloomberg, форвардный мультипликатор P/E компании (отношение капитализации к прибыли, ожидаемой аналитиками в этом году) составил около 40, что превышает медианное значение по китайским интернет-компаниям, бумаги которых торгуются в Нью-Йорке и Гонконге. То есть на сегодняшний день Alibaba уже достаточно справедливо оценена.
Надо сказать, что целый ряд крупнейших американских эмитентов так или иначе оказался связанным с IPO Alibaba. Интересно, что в первый день торгов инвесторы зафиксировали прибыль по акциям многих выигравших от размещения.
Выигравшие:
• Банки-андеррайтеры, которые, по данным Marketwatch, в совокупности заработали $218-250 млн комиссии. К ним относятся Credit Suisse Group (-0,22%), Deutsche Bank (+0,64%), Goldman Sachs (-0,9%), J.P. Morgan Chase (-0,34%), Morgan Stanley (-1,02%).
• Yahoo (-2,74%) – владеет долей в Alibaba (оценивается в $35 млрд) и уже продал часть акций в процессе размещения (доналоговый приток денежных средств – около $9,5 млрд). Также инвесторы зафиксировали прибыль и по акциям SoftBank (-6,1% в Японии), в свое время инвестировавшем в Alibaba.
Проигравшие:
• Bank of America (-0,53%) – не вошел в число организаторов размещения.
• Amazon (+1,94%), eBay (-0,57%) – бумаги Alibaba могут составить конкуренцию прочим интернет-фишкам.
McDonald’s: Компания увеличила дивиденды
Капитализация McDonald’s на прошлой торговой сессии выросла на 0,94%. К закрытию рынков в США акции стоили $94,36.
В конце прошлой недели корпорация объявила об увеличении квартальных дивидендов на 5% до $0,85 на одну акцию. По словам компании, этот шаг является отражением «силы и устойчивости» ее денежных потоков. Примечательно, что корпорация поднимала дивидендные выплаты каждый год с 1976 г.
Техническая картина продолжает внушать оптимизм. В мае акции нарисовали вторую вершину и начали затяжное снижение. Дней десять назад на фоне информации об обвале августовских продаж произошло обновление минимумов этого года. Бумаги были весьма перепроданы, и за этим последовал отскок. При этом сформировалась разворотная поглощающая свеча. Далее небольшой рост продолжился, как мы и предполагали. Пока речь идет об отскоке от падения, ибо фундаментальные характеристики говорят не в пользу существенного роста. Отскок может продлиться до $96,5-97,6 (старая линия тренда и зона июльского гэпа).
Тем не менее, из-за проблем с поставками несвежего мяса в Китае репутация компании серьезно пострадала, потребители несколько охладели к ее продукции. Поэтому падение в любой момент может продолжиться. Об изменении технической картины можно будет говорить при повторном уходе бумаг ниже $92,2 (февральский экстремум). В качестве возможного технического таргета в этом случае можно выделить $83,3 – минимум конца 2012 года.
Внешний фон - негативный: фьючерс на SnP 500 -0,35% (1997), Nasdaq 100 -0,37% (4078); немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -0,71%; китайский Shanghai Composite -1,7%. Котировка McDonald’s на постмаркете - $94,36 (0%).
Уровни сопротивления: 96,5-97,6 / 103,7
Уровни поддержки: 90,5 / 83,3
General Motors: Отзывы автомобилей продолжаются
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 0,26%. К закрытию рынков в США акции стоили $33,94.
Крупнейший американский автопроизводитель в выходные объявил об очередном отзыве автомобилей. На этот раз программа затрагивает седаны Cadillac XTS моделей 2013 и 2014 годов и Chevrolet Impala 2014-2015 модельных годов. У этих автомобилей обнаружена неисправность в работе электронного стояночного тормоза. Около 205 тыс. машин с дефектом были проданы в США, еще 16 тыс. — в других странах. Автопроизводитель заявил, что ему неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных неисправностью, и пообещал бесплатно отремонтировать подлежащие отзыву автомобили. С начала 2014 года компания отозвала из-за различных проблем уже более 29 млн машин – больше чем произвела за указанный период.
На днях акции уверенно отскочили от среднесрочной линии тренда. Подобное движение можно было интерпретировать в качестве предпосылки для возобновления роста. Несмотря на негативную новость, техническая картина пока остается в силе. В качестве возможного таргета можно выделить августовский максимум и нижнюю границу старого локального канала, из которого бумаги выпали ранее ($35,2). Об изменении технической ситуации можно будет говорить при возвращении акций обратно на линию тренда ($33,2) и ее пробитии. В этом случае вполне вероятно движение на минимум этого года ($31,7).
Внешний фон - негативный: фьючерс на SnP 500 -0,35% (1997), Nasdaq 100 -0,37% (4078); немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -0,71%; китайский Shanghai Composite -1,7%. Котировка General Motors на премаркете – $33,93 (-0,03%).
Уровни сопротивления: 35,2 / 36,8-37,1
Уровни поддержки: 33,2-33 / 31,7
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -0,71%; китайский Shanghai Composite -1,7%.
Министр финансов Китая Лю Дживей еще раз заявил о том, что правительство страны не будет принимать каких-либо дополнительных стимулирующих мер в ответ на изменения лишь отдельных экономических индикаторов. В свою очередь, сигналы общего замедления станут поводом для пересмотра политики. Эта новость послужила поводом для падения азиатских рынков. Напомним, что завтра будет опубликован Индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC (первая оценка за сентябрь).
Макростатистика США: в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке за август (прогноз: 5,2 млн единиц).
Мнения: Акции компаний малой капитализации в последнее время демонстрируют определенную слабость. На дневном графике видно, что индекс Russell 2000 близок к формированию так называемого «мертвого креста». Подобная фигура представляет собой ситуацию, когда 50-дневная скользящая средняя пробивает 200-дневную сверху вниз, и в теории предвещает продолжение падения. При этом расхождение между различными группами активов может являться угрожающим признаком, и за снижением малых компаний может последовать масштабное нисходящее движение по рынку в целом. Однако не следует паниковать раньше времени. Портал Marketwatch приводит мнение технического аналитика Райана Детрика, который утверждает, что с 1988 года наблюдалось 19 «мертвых крестов» по Russell 2000. Инвестор, который шортил бы индекс каждый раз после появления этих фигур, в среднем потерял бы около 5,55% и извлек бы прибыль только четыре раза.
Корпоративный сектор:
IPO китайского интернет-гиганта Alibaba стало крупнейшим в мировой истории после того, как банки-андеррайтеры доразместили бумаги компании в рамках опциона greenshoe, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот опцион позволяет продавать дополнительные пакеты акций в случае высокого спроса в ходе IPO. После его реализации объем размещения Alibaba увеличился до $25 млрд с первоначально объявленных $21,8 млрд (см. обзор про первый день торгов).
Фиксация позиций по акциям Yahoo продолжается. Аналитики Sanford Bernstein снизили рекомендацию по бумагам до «на уровне с рынком» (аналог «нейтральной»). Акции падают на премаркете на 2,7%.
Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в выходные объявил об очередном отзыве автомобилей. Всего программа охватывает около 220 тыс. машин (см. статью).
Американская ExxonMobil из-за санкций выходит из проекта по добычи нефти в Карском море. Пресс-служба американской компании сообщила, что ExxonMobil получила лицензию от регуляторов США на «безопасное и ответственное» сворачивание работ, связанных с бурением разведочной скважины Университетская-1 в Карском море. Ведомости со ссылкой на представителя ExxonMobil подтверждают, что на проект Сахалин-1 ограничения не распространяются (см. подробней).
Microsoft отложил старт продаж игровой приставки Xbox One в Китае без указания конкретных причин, сообщает The Wall Street Journal. Выход Microsoft на китайский рынок консолей является долгожданным событием после того, как весной власти КНР отменили запрет на продажу на ее территории приставок, произведенных за границей. Изначально планировалось, что Xbox One появится на прилавках Китая во вторник. Возможно, они стартуют до конца года.
Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA покупает американскую Sigma-Aldrich за $17 млрд, что позволит ей существенно расширить свои операции в сфере биотехнологий. Компания заплатит $140 за акцию Sigma-Aldrich денежными средствами - на 37% больше стоимости бумаг американской компании на закрытие рынка в пятницу. Сделка приведет к созданию одного из крупнейших игроков на рынке биотехнологий, объем которого оценивается в $130 млрд. Акции Sigma-Aldrich растут на премаркете на 34%.
Apple продал 10 млн новых iPhone6 и iPhone6 Plus в магазинах в первые выходные, превысив соответствующий показатель прошлого года по моделям 5S и 5C (9 млн).
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. Китайские новости – скорее, повод для просадки. А сделка по поглощению в фармсекторе несет в себе определенный позитив.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 опустился ниже августовского максимума (2011 пунктов). Техническая ситуация несколько смазана из-за пятничной экспирации сентябрьских контрактов. В качестве ближайшей поддержки можно выделить 1980 пунктов. Лишь при закреплении ниже этой отметки можно будет говорить о начале более масштабного снижения. А пока рост может и продолжиться.
Акции Alibaba выросли на 38% в первый день торгов
Пятница стала знаменательным днем для китайского интернет-гиганта Alibaba – прошел первый день торгов его расписками на американском рынке.
Бумаги открылись на уровне $92,75, что стало 36%-м ростом относительно цены размещения ($68). Затем они доросли практически до $100, а закрылись по $93,89. Таким образом, в первый день торгов акции выросли практически на 38%. В отличие от плачевного размещения Facebook в 2012 году, первые торги бумагами прошли достаточно спокойно. Это стало признаком уверенности среди инвесторов в перспективах Китая, а также способности компании развиваться и в других регионах мира.
IPO Alibaba объемом в $21,8 млрд стало крупнейшим на американском рынке. Как передает Bloomberg, банки-андеррайтеры собираются исполнить опцион на продажу дополнительного пакета акций, доведя совокупный объем размещения до $25 млрд. Таким образом, IPO Alibaba, вероятно, станет крупнейшим в мировой истории. По итогам пятницы рыночная капитализация компании составила примерно $230 млрд. Показатель стал одним из величайших в США и превысил стоимость таких интернет-монстров, как eBay, Amazon и даже Facebook.
Глава компании Джек Ма сказал, что он хочет, чтобы через несколько лет Alibaba сравнялась по значимости с такими иконами, как Wal-Mart, Microsoft, IBM. Люди будут говорить, что Alibaba «изменила мир», сказал Джек Ма.
Надо сказать, что в результате пятничного роста бумаги оказались выше консенсус-таргета аналитиков - $90. Правда, по данным Reuters, Alibaba сейчас покрывают всего три инвестдома. Когда число рекомендаций увеличится, ситуация может измениться. Также, по данным Bloomberg, форвардный мультипликатор P/E компании (отношение капитализации к прибыли, ожидаемой аналитиками в этом году) составил около 40, что превышает медианное значение по китайским интернет-компаниям, бумаги которых торгуются в Нью-Йорке и Гонконге. То есть на сегодняшний день Alibaba уже достаточно справедливо оценена.
Надо сказать, что целый ряд крупнейших американских эмитентов так или иначе оказался связанным с IPO Alibaba. Интересно, что в первый день торгов инвесторы зафиксировали прибыль по акциям многих выигравших от размещения.
Выигравшие:
• Банки-андеррайтеры, которые, по данным Marketwatch, в совокупности заработали $218-250 млн комиссии. К ним относятся Credit Suisse Group (-0,22%), Deutsche Bank (+0,64%), Goldman Sachs (-0,9%), J.P. Morgan Chase (-0,34%), Morgan Stanley (-1,02%).
• Yahoo (-2,74%) – владеет долей в Alibaba (оценивается в $35 млрд) и уже продал часть акций в процессе размещения (доналоговый приток денежных средств – около $9,5 млрд). Также инвесторы зафиксировали прибыль и по акциям SoftBank (-6,1% в Японии), в свое время инвестировавшем в Alibaba.
Проигравшие:
• Bank of America (-0,53%) – не вошел в число организаторов размещения.
• Amazon (+1,94%), eBay (-0,57%) – бумаги Alibaba могут составить конкуренцию прочим интернет-фишкам.
McDonald’s: Компания увеличила дивиденды
Капитализация McDonald’s на прошлой торговой сессии выросла на 0,94%. К закрытию рынков в США акции стоили $94,36.
В конце прошлой недели корпорация объявила об увеличении квартальных дивидендов на 5% до $0,85 на одну акцию. По словам компании, этот шаг является отражением «силы и устойчивости» ее денежных потоков. Примечательно, что корпорация поднимала дивидендные выплаты каждый год с 1976 г.
Техническая картина продолжает внушать оптимизм. В мае акции нарисовали вторую вершину и начали затяжное снижение. Дней десять назад на фоне информации об обвале августовских продаж произошло обновление минимумов этого года. Бумаги были весьма перепроданы, и за этим последовал отскок. При этом сформировалась разворотная поглощающая свеча. Далее небольшой рост продолжился, как мы и предполагали. Пока речь идет об отскоке от падения, ибо фундаментальные характеристики говорят не в пользу существенного роста. Отскок может продлиться до $96,5-97,6 (старая линия тренда и зона июльского гэпа).
Тем не менее, из-за проблем с поставками несвежего мяса в Китае репутация компании серьезно пострадала, потребители несколько охладели к ее продукции. Поэтому падение в любой момент может продолжиться. Об изменении технической картины можно будет говорить при повторном уходе бумаг ниже $92,2 (февральский экстремум). В качестве возможного технического таргета в этом случае можно выделить $83,3 – минимум конца 2012 года.
Внешний фон - негативный: фьючерс на SnP 500 -0,35% (1997), Nasdaq 100 -0,37% (4078); немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -0,71%; китайский Shanghai Composite -1,7%. Котировка McDonald’s на постмаркете - $94,36 (0%).
Уровни сопротивления: 96,5-97,6 / 103,7
Уровни поддержки: 90,5 / 83,3
General Motors: Отзывы автомобилей продолжаются
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 0,26%. К закрытию рынков в США акции стоили $33,94.
Крупнейший американский автопроизводитель в выходные объявил об очередном отзыве автомобилей. На этот раз программа затрагивает седаны Cadillac XTS моделей 2013 и 2014 годов и Chevrolet Impala 2014-2015 модельных годов. У этих автомобилей обнаружена неисправность в работе электронного стояночного тормоза. Около 205 тыс. машин с дефектом были проданы в США, еще 16 тыс. — в других странах. Автопроизводитель заявил, что ему неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных неисправностью, и пообещал бесплатно отремонтировать подлежащие отзыву автомобили. С начала 2014 года компания отозвала из-за различных проблем уже более 29 млн машин – больше чем произвела за указанный период.
На днях акции уверенно отскочили от среднесрочной линии тренда. Подобное движение можно было интерпретировать в качестве предпосылки для возобновления роста. Несмотря на негативную новость, техническая картина пока остается в силе. В качестве возможного таргета можно выделить августовский максимум и нижнюю границу старого локального канала, из которого бумаги выпали ранее ($35,2). Об изменении технической ситуации можно будет говорить при возвращении акций обратно на линию тренда ($33,2) и ее пробитии. В этом случае вполне вероятно движение на минимум этого года ($31,7).
Внешний фон - негативный: фьючерс на SnP 500 -0,35% (1997), Nasdaq 100 -0,37% (4078); немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 -0,71%; китайский Shanghai Composite -1,7%. Котировка General Motors на премаркете – $33,93 (-0,03%).
Уровни сопротивления: 35,2 / 36,8-37,1
Уровни поддержки: 33,2-33 / 31,7
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter