Фьючерс на SnP 500 -0,29% (1956), Nasdaq 100 -0,2% (4023)
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,1%; японский Nikkei 225 -0,75%; китайский Shanghai Composite +0,28%.
Объем немецкого экспорта в августе 2014 года упал на 5,8% относительно предыдущего месяца. При этом аналитики в среднем ожидали сокращения экспорта на 4%. Все данные, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о замедлении экономики Германии. Председатель совета директоров UBS AG и бывший глава Бундесбанка Аксель Вебер считает, что это в значительной мере связано с санкциями Запада против России.
Макростатистика США: в 16:30 мск вышел блок недельных данных по рынку труда, который оказался умеренно-позитивным. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 287 тыс. человек (прогноз: 294 тыс.). Показатель находится ниже 300 тыс. уже четвертую неделю подряд – первый раз с 2006 года.
При этом 4-х недельная средняя по заявкам находится на минимуме с февраля 2006 года.
Мнения: Портал CNN Money опубликовал результаты ежеквартального опроса инвестиционных аналитиков. Оказалось, что в среднем они ожидают, что SnP 500 завершит год на отметке в 2001 пункт. В принципе, это неплохая новость, так как подразумевает рост американского рынка от текущих уровней и общий рост индекса на 8% в этом году. Однако многие могут назвать результаты разочаровывающими, ведь максимум по SnP 500 составлял 2011 пунктов. Среди основных рисков аналитики выделили:
• Геополитические проблемы, которые являются ключевыми для 40% опрошенных.
• Возможный рост процентных ставок, однако лишь 20% стратегов считают это основной проблемой.
• Высокие уровни фондового рынка США – ключевая проблема для немногих.
• Общее состояние экономики. Эксперты хотят быть уверенными, что улучшение не является временным. По их мнению, это должно стать основной целью ФРС.
• 25% опрошенных считают, что Фед должен быть обеспокоен возможным формированием «пузырей» на финансовых рынках.
• Инфляция пугает меньшее количество респондентов (12,5%).
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 3-й кв. 2014 года, превысивший консенсус-ожидания аналитиков. Таким образом, был дан неофициальный старт сезону отчетов (см. обзор).
Сегодня днем отчиталась PepsiCo. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,36, тогда как аналитики ожидали $1,29. Выручка г/г выросла на 1,8% до $17,22, также превысив прогнозы экспертов. Это произошло на фоне ослабления спроса на газированную воду на развитых рынках. При этом продажи снэков оказались достаточно неплохими. Компания также подняла прогноз на весь год. Акции растут на премаркете на 1,5%.
Сегодня состоится широко разрекламированное событие - Tesla Motors представит новинки. Как сказал глава компании, это будет «D и что-то еще». Возможно, мы увидим некие беспилотные функции или массовую Модель 3 электромобиля.
Корпорация Apple отложит выпуск нового планшетного компьютера iPad c экраном 12,9 дюймов на фоне высокого спроса на смартфон с большим экраном iPhone 6 Plus, сообщает The Wall Street Journal. Также сегодня выступил легендарный инвестор-активист Карл Айкан. По его мнению, акции Apple должны стоить $203, то есть примерно вдвое больше, чем текущие уровни. Компания должна существенно увеличить выкуп собственных акций, считает Айкан.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный, Alcoa задала неплохой тон грядущему сезону отчетности.
Техническая картина: вчерашний день охарактеризовался волатильностью. SnP 500 вновь протестировал минимум прошлой недели. В итоге, на фоне «минут» ФРС индексы подскочили. Далее возможно умеренное продолжение роста – в район статического сопротивления в 1980 пунктов по фьючерсу. Это уровень отделяет SnP 500 от более масштабного восходящего движения. При этом ближайшей поддержкой является 1918 пунктов (упомянутый минимум), при ее прохождении возможен уход фьючерса на 1900-1890 пунктов.
Отчет Alcoa: Чистая прибыль компании выросла в шесть раз
В среду, 8 октября, после закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 3-й кв. 2014 года, превысивший консенсус-ожидания аналитиков. Таким образом, был дан неофициальный старт сезону отчетов.
По итогам квартала компания получила $149 млн чистой прибыли, что в шесть раз превысило показатель аналогичного периода прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль выросла на 8%. Скорректированная прибыль составила $0,31, тогда как аналитики в среднем ожидали $0,23. Выручка корпорации за квартал составила $6,2 млрд, то есть выросла на 8% г/г и на 7% по сравнению со 2-м кв., превысив ожидания экспертов в $5,85 млрд.
Корпорация подтвердила свой прогноз роста мирового спроса на алюминий на 7% в текущем году. Так, рост потребления металла будет обеспечен за счет увеличение спроса со стороны автомобильной промышленности, авиакосмической отрасли и строительства. Интересно, что, несмотря на избыток предложения, в 3-м кв. фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже выросли практически на 10%.
Финансовые результаты Alcoa важны для инвесторов, так как являются одними из первых за отчетный квартал. Значимо и то, что компания поставляет продукцию большому количеству секторов экономики.
В связи с избытком предложения алюминия на рынке Alcoa занялась снижением издержек и закрыла ряд производств. В целом компания намерена сократить производство на 800 тыс. тонн, что составляет 21% всех ее мощностей. В июне корпорация приобрела производителя запчастей для реактивных двигателей, Firth Rixson. Также недавно Alcoa заключила долгосрочную сделку с Boeing на поставку алюминиевого листа и с United Technologies – на поставку компонент двигателей. Также компания может столкнуться с ростом спроса на алюминий со стороны автопроизводителей. В частности, в 2015 году Ford планирует представить модель пикапа F-150, которая будет состоять из большого количества алюминиевых частей.
В целом, отчет можно назвать позитивным. Как результат, на постмаркете акции выросли на 2,43%. Итоговая котировка - $16,46.
Техническая картина: акции консолидируются под линией восходящего тренда этого года, которая теперь стала сопротивлением. Котировка постмаркета предполагает, что мы уткнулись в эту линию снизу. Если акции ее пройдет, то вероятным станет уход на максимумы этого года ($17,3). В противном случае в обозримом периоде бумаги могут вернуться на статическую поддержку $15,2.
Уровни сопротивления: 16,4 / 17,3 / 18,4
Уровни поддержки: 15,2 / 13,8
Amazon: Акции на перепутье
Капитализация Amazon на прошлой торговой сессии выросла на 1,8%. К закрытию рынков в США акции стоили $322,70.
Сентябрь ознаменовался падением бумаг. В итоге была достигнута линия среднесрочного восходящего тренда. Позже произошло ее пробитие. Однако масштабного снижения, возможность которого мы предполагали, вслед за этим не последовало. Акции отскочили и теперь консолидируются вокруг линии тренда. Локально можно говорить о формировании нисходящего канала. И сейчас мы находимся в районе его верхней границы ($324). Ее прохождение, по-видимому, откроет дорогу акциям в район 200-дневной скользящей средней ($341), а возможно, и августовского максимума ($350).
В ином случае, если мы не выйдем вверх из канала в ближайшее время, вполне вероятным станет снижение на сентябрьский минимум $312. Среднесрочным таргетом при этом может стать $290-285 (экстремум этого года и долгосрочная линия тренда).
Внешний фон - умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,28% (1967), Nasdaq 100 +0,35% (4045); немецкий индекс DAX +1%; японский Nikkei 225 -0,75%; китайский Shanghai Composite +0,28%. Котировка Amazon на постмаркете - $321,31 (-0,43%).
Уровни сопротивления: 324 / 341 / 350 / 358 / 379,5 / 408
Уровни поддержки: 312-307 / 290-285
eBay: Отпрыгнули от 200-дневной скользящей средней
Капитализация eBay на прошлой торговой сессии выросла на 2,91%. К закрытию рынков в США акции стоили $54,51.
На прошлой неделе компания заявила, что собирается отделить платежный сервис PayPal. Это подогрело котировки ее акций. В результате в день объявления новости бумаги выросли на 7,5% и уперлись в зону сопротивления, образованную верхней границей долгосрочного торгового диапазона. Однако эйфория быстро иссякла, некоторые аналитики снизили рекомендацию по акциям. Началось движение вниз, о возможности которого мы говорили в предыдущем обзоре.
Два дня назад акции достигли 200-дневной скользящей средней и даже попытались ее пробить. Примерно здесь же проходит середина боковика. За этим последовал отскок. Вполне вероятно, что рост может продолжиться – обратно на верхнюю границу диапазона ($56,5-58). В принципе, нельзя исключать более полную отработку фигуры. При уходе ниже 200-дневной скользящей средней ($53) возможно движение на нижнюю линию боковика - $50.
Внешний фон – умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,28% (1967), Nasdaq 100 +0,35% (4045); немецкий индекс DAX +1%; японский Nikkei 225 -0,75%; китайский Shanghai Composite +0,28%. Котировка eBay на постмаркете - $54,50 (-0,02%).
Уровни сопротивления: 56,5-58 / 59,7
Уровни поддержки: 53,3-53 / 50 / 48
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,1%; японский Nikkei 225 -0,75%; китайский Shanghai Composite +0,28%.
Объем немецкого экспорта в августе 2014 года упал на 5,8% относительно предыдущего месяца. При этом аналитики в среднем ожидали сокращения экспорта на 4%. Все данные, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о замедлении экономики Германии. Председатель совета директоров UBS AG и бывший глава Бундесбанка Аксель Вебер считает, что это в значительной мере связано с санкциями Запада против России.
Макростатистика США: в 16:30 мск вышел блок недельных данных по рынку труда, который оказался умеренно-позитивным. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 287 тыс. человек (прогноз: 294 тыс.). Показатель находится ниже 300 тыс. уже четвертую неделю подряд – первый раз с 2006 года.
При этом 4-х недельная средняя по заявкам находится на минимуме с февраля 2006 года.
Мнения: Портал CNN Money опубликовал результаты ежеквартального опроса инвестиционных аналитиков. Оказалось, что в среднем они ожидают, что SnP 500 завершит год на отметке в 2001 пункт. В принципе, это неплохая новость, так как подразумевает рост американского рынка от текущих уровней и общий рост индекса на 8% в этом году. Однако многие могут назвать результаты разочаровывающими, ведь максимум по SnP 500 составлял 2011 пунктов. Среди основных рисков аналитики выделили:
• Геополитические проблемы, которые являются ключевыми для 40% опрошенных.
• Возможный рост процентных ставок, однако лишь 20% стратегов считают это основной проблемой.
• Высокие уровни фондового рынка США – ключевая проблема для немногих.
• Общее состояние экономики. Эксперты хотят быть уверенными, что улучшение не является временным. По их мнению, это должно стать основной целью ФРС.
• 25% опрошенных считают, что Фед должен быть обеспокоен возможным формированием «пузырей» на финансовых рынках.
• Инфляция пугает меньшее количество респондентов (12,5%).
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 3-й кв. 2014 года, превысивший консенсус-ожидания аналитиков. Таким образом, был дан неофициальный старт сезону отчетов (см. обзор).
Сегодня днем отчиталась PepsiCo. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,36, тогда как аналитики ожидали $1,29. Выручка г/г выросла на 1,8% до $17,22, также превысив прогнозы экспертов. Это произошло на фоне ослабления спроса на газированную воду на развитых рынках. При этом продажи снэков оказались достаточно неплохими. Компания также подняла прогноз на весь год. Акции растут на премаркете на 1,5%.
Сегодня состоится широко разрекламированное событие - Tesla Motors представит новинки. Как сказал глава компании, это будет «D и что-то еще». Возможно, мы увидим некие беспилотные функции или массовую Модель 3 электромобиля.
Корпорация Apple отложит выпуск нового планшетного компьютера iPad c экраном 12,9 дюймов на фоне высокого спроса на смартфон с большим экраном iPhone 6 Plus, сообщает The Wall Street Journal. Также сегодня выступил легендарный инвестор-активист Карл Айкан. По его мнению, акции Apple должны стоить $203, то есть примерно вдвое больше, чем текущие уровни. Компания должна существенно увеличить выкуп собственных акций, считает Айкан.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный, Alcoa задала неплохой тон грядущему сезону отчетности.
Техническая картина: вчерашний день охарактеризовался волатильностью. SnP 500 вновь протестировал минимум прошлой недели. В итоге, на фоне «минут» ФРС индексы подскочили. Далее возможно умеренное продолжение роста – в район статического сопротивления в 1980 пунктов по фьючерсу. Это уровень отделяет SnP 500 от более масштабного восходящего движения. При этом ближайшей поддержкой является 1918 пунктов (упомянутый минимум), при ее прохождении возможен уход фьючерса на 1900-1890 пунктов.
Отчет Alcoa: Чистая прибыль компании выросла в шесть раз
В среду, 8 октября, после закрытия торгов в США алюминиевый гигант Alcoa представил отчет за 3-й кв. 2014 года, превысивший консенсус-ожидания аналитиков. Таким образом, был дан неофициальный старт сезону отчетов.
По итогам квартала компания получила $149 млн чистой прибыли, что в шесть раз превысило показатель аналогичного периода прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль выросла на 8%. Скорректированная прибыль составила $0,31, тогда как аналитики в среднем ожидали $0,23. Выручка корпорации за квартал составила $6,2 млрд, то есть выросла на 8% г/г и на 7% по сравнению со 2-м кв., превысив ожидания экспертов в $5,85 млрд.
Корпорация подтвердила свой прогноз роста мирового спроса на алюминий на 7% в текущем году. Так, рост потребления металла будет обеспечен за счет увеличение спроса со стороны автомобильной промышленности, авиакосмической отрасли и строительства. Интересно, что, несмотря на избыток предложения, в 3-м кв. фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже выросли практически на 10%.
Финансовые результаты Alcoa важны для инвесторов, так как являются одними из первых за отчетный квартал. Значимо и то, что компания поставляет продукцию большому количеству секторов экономики.
В связи с избытком предложения алюминия на рынке Alcoa занялась снижением издержек и закрыла ряд производств. В целом компания намерена сократить производство на 800 тыс. тонн, что составляет 21% всех ее мощностей. В июне корпорация приобрела производителя запчастей для реактивных двигателей, Firth Rixson. Также недавно Alcoa заключила долгосрочную сделку с Boeing на поставку алюминиевого листа и с United Technologies – на поставку компонент двигателей. Также компания может столкнуться с ростом спроса на алюминий со стороны автопроизводителей. В частности, в 2015 году Ford планирует представить модель пикапа F-150, которая будет состоять из большого количества алюминиевых частей.
В целом, отчет можно назвать позитивным. Как результат, на постмаркете акции выросли на 2,43%. Итоговая котировка - $16,46.
Техническая картина: акции консолидируются под линией восходящего тренда этого года, которая теперь стала сопротивлением. Котировка постмаркета предполагает, что мы уткнулись в эту линию снизу. Если акции ее пройдет, то вероятным станет уход на максимумы этого года ($17,3). В противном случае в обозримом периоде бумаги могут вернуться на статическую поддержку $15,2.
Уровни сопротивления: 16,4 / 17,3 / 18,4
Уровни поддержки: 15,2 / 13,8
Amazon: Акции на перепутье
Капитализация Amazon на прошлой торговой сессии выросла на 1,8%. К закрытию рынков в США акции стоили $322,70.
Сентябрь ознаменовался падением бумаг. В итоге была достигнута линия среднесрочного восходящего тренда. Позже произошло ее пробитие. Однако масштабного снижения, возможность которого мы предполагали, вслед за этим не последовало. Акции отскочили и теперь консолидируются вокруг линии тренда. Локально можно говорить о формировании нисходящего канала. И сейчас мы находимся в районе его верхней границы ($324). Ее прохождение, по-видимому, откроет дорогу акциям в район 200-дневной скользящей средней ($341), а возможно, и августовского максимума ($350).
В ином случае, если мы не выйдем вверх из канала в ближайшее время, вполне вероятным станет снижение на сентябрьский минимум $312. Среднесрочным таргетом при этом может стать $290-285 (экстремум этого года и долгосрочная линия тренда).
Внешний фон - умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,28% (1967), Nasdaq 100 +0,35% (4045); немецкий индекс DAX +1%; японский Nikkei 225 -0,75%; китайский Shanghai Composite +0,28%. Котировка Amazon на постмаркете - $321,31 (-0,43%).
Уровни сопротивления: 324 / 341 / 350 / 358 / 379,5 / 408
Уровни поддержки: 312-307 / 290-285
eBay: Отпрыгнули от 200-дневной скользящей средней
Капитализация eBay на прошлой торговой сессии выросла на 2,91%. К закрытию рынков в США акции стоили $54,51.
На прошлой неделе компания заявила, что собирается отделить платежный сервис PayPal. Это подогрело котировки ее акций. В результате в день объявления новости бумаги выросли на 7,5% и уперлись в зону сопротивления, образованную верхней границей долгосрочного торгового диапазона. Однако эйфория быстро иссякла, некоторые аналитики снизили рекомендацию по акциям. Началось движение вниз, о возможности которого мы говорили в предыдущем обзоре.
Два дня назад акции достигли 200-дневной скользящей средней и даже попытались ее пробить. Примерно здесь же проходит середина боковика. За этим последовал отскок. Вполне вероятно, что рост может продолжиться – обратно на верхнюю границу диапазона ($56,5-58). В принципе, нельзя исключать более полную отработку фигуры. При уходе ниже 200-дневной скользящей средней ($53) возможно движение на нижнюю линию боковика - $50.
Внешний фон – умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,28% (1967), Nasdaq 100 +0,35% (4045); немецкий индекс DAX +1%; японский Nikkei 225 -0,75%; китайский Shanghai Composite +0,28%. Котировка eBay на постмаркете - $54,50 (-0,02%).
Уровни сопротивления: 56,5-58 / 59,7
Уровни поддержки: 53,3-53 / 50 / 48
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter