ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,97% до 16659,25
SnP 500 снизился на 2,07% до 1928,21
NASDAQ снизился на 2,02% до 4378,34
Едва ли, участники рынка ожидали возобновления снижения с новой силой после внушительного отскока индекса SnP500 на торгах среды от нижней границы долгосрочного восходящего канала. Тем не менее, вчера он потерял 2,07%, показав сильнейшее дневное снижение за последние полгода, вернувшись в район октябрьских минимумов. Подобное движение технически почти не вызывает теперь сомнения в готовящемся пробое up-тренда с перспективой отката к минимуму августа в район 1905-1910 пунктов.
То, что снижение застало врасплох инвесторов, подтверждают высокие объемы вчерашних торгов, которые составили порядка 8,3 млрд. акций, тогда как последние месяцы привычными были объемы не превышающие 6 млрд. Впрочем, в целом на текущей неделе отмечается усиление активности.
Все 10 секторов закрыли день внушительным снижением, во главе с энергетическим сектором, который просел на 3,7% на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, которые по WTI опускались к $83,5 за баррель, а сегодня уходили и ниже $83. В лидерах снижения были бумаги Gap (-12%), AMD (-10%), First Solar (-9%), Chesapeake Energy (-7%).
Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 просел вчера на 2,66%, опустившись к отметке 1068 пунктов. Можно констатировать, что попытка отскочить от уровня 1080, который за последний год трижды выручал быков, на этот раз имела лишь локальный успех. Ранее мы отмечали, что по индексу сформированы ряд негативных технических сигналов, в частности на недельном графике можно различить очертания разворотной фигуры «бриллиант», которая уже реализуется, с целью движения к 1000 пунктов.
Помимо слабой макростатистики из Европы по экспорту Германии, ухудшения оценок состояния ее экономики, давление на рисковые активы оказало заявление одного из чиновников ФРС - главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который выразил опасения несоответствием рыночных ожиданий по ставкам с позицией регулятора к концу следующего года. Обнародованные в сентябре прогнозы показали, что Фед в среднем ожидает роста ставок в 2015 году до 1,375%, тогда как динамика фьючерса на ставку по федеральным фондам указывает лишь на ожидания роста до 0,59%.
Индекс SnP500: Снижение должно продолжиться
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 2,07%. Котировки остановились на уровне 1928,21 пунктов.
Ситуация на американском рынке акций развивается очень стремительно. Еще вчера у многих инвесторов появилась четкая уверенность в том, что нас ждет традиционный выкуп локальной волны снижения и рост выше 2000. Однако бычьи перспективы оказались нереализованными. В четверг по рынку прокатилась новая мощная волна снижения, опустившая котировки в район минимумов последних недель.
Индекс «страха» VIX взлетел на 24%. На дневных графиках сложилась очень интересная картина, и в первую очередь она говорит в пользу ускорения снижения.
В ближайшие дни, на мой взгляд, нужно придерживаться стратегии risk-off. Вероятность продолжения падения индекса SnP 500 сейчас очень высокая. Усложняется ситуация еще и тем, что желающих распродать свои долгосрочные портфели может оказаться очень много, ведь up-тренд до сих пор был невероятно устойчивым.
Ближайшая цель снижения расположена в районе 1880-1885. Среднесрочный ориентир 1798 пунктов и возможно даже 1700.
О возврате в рамки восходящей тенденции с целями 2075-2090 можно будет говорить только в случае возврата котировок выше 1980-1990, что в текущей ситуации начинает выглядеть крайне маловероятным.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,17% около отметки 1922.
Ближайшие уровни сопротивления: 1980-1990 / 1999 / 2020 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1925 / 1898 / 1885-1880 / 1820 / 1798
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 9 октября продемонстрировал крайне негативную динамику. Индекс SnP 500 обвалился на 2,07% до уровня 1928,21. DJIA упал на 1,97% до отметки 16659,25. Падение носило масштабный характер: практически все американские голубые фишки закрылись в сильном минусе.
Главными аутсайдерами стали ритейлер одежды Gap (-12%) и чиповая компания AMD (-10%). Это произошло на фоне изменений в топ-менеджменте корпораций. Первая компания объявила об уходе CEO, вторая – назначила нового.
Акции алюминиевого гиганта Alcoa (-4,2%) обвалились, несмотря на публикацию позитивного отчета за 3-й квартал. По-видимому, сказались относительно высокие уровни бумаг, которые с начала года выросли примерно на 45%.
Весьма слабы оказались и нефтяные фишки: Schlumberger (-3,58%), Conoco Phillips (-3,2%), Exxon Mobil (-2,95%), Chevron (-2,92%). Это неудивительно, ведь на прошлой торговой сессии упали нефтяные котировки.
Акции General Motors (-3,57%) вчера обновили минимум этого года.
eBay (-3,03%) не смог удержаться выше 200-дневной скользящей средней. Отскок оказался временным, и теперь акции смотрят ниже.
Tesla Motors (-0,88%) снизилась, несмотря на то что, аналитики Credit Suisse добавили акции в список ключевых позитивных идей. Эксперты обратили внимание на конкурентные преимущества производителя электромобилей. Также в четверг после закрытия торгов в США прошло широко разрекламированное мероприятие, на котором компания представила новую версию Модели S и автопилотное программное обеспечение.
Единственной позитивной историей вчерашнего дня оказался Apple (+0,22%). Вчера выступил легендарный инвестор-активист Карл Айкан. По его мнению, акции Apple должны стоить $203, то есть примерно вдвое больше, чем текущие уровни. Компания должна существенно увеличить выкуп собственных акций, считает Айкан
DJ снизился на 1,97% до 16659,25
SnP 500 снизился на 2,07% до 1928,21
NASDAQ снизился на 2,02% до 4378,34
Едва ли, участники рынка ожидали возобновления снижения с новой силой после внушительного отскока индекса SnP500 на торгах среды от нижней границы долгосрочного восходящего канала. Тем не менее, вчера он потерял 2,07%, показав сильнейшее дневное снижение за последние полгода, вернувшись в район октябрьских минимумов. Подобное движение технически почти не вызывает теперь сомнения в готовящемся пробое up-тренда с перспективой отката к минимуму августа в район 1905-1910 пунктов.
То, что снижение застало врасплох инвесторов, подтверждают высокие объемы вчерашних торгов, которые составили порядка 8,3 млрд. акций, тогда как последние месяцы привычными были объемы не превышающие 6 млрд. Впрочем, в целом на текущей неделе отмечается усиление активности.
Все 10 секторов закрыли день внушительным снижением, во главе с энергетическим сектором, который просел на 3,7% на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, которые по WTI опускались к $83,5 за баррель, а сегодня уходили и ниже $83. В лидерах снижения были бумаги Gap (-12%), AMD (-10%), First Solar (-9%), Chesapeake Energy (-7%).
Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 просел вчера на 2,66%, опустившись к отметке 1068 пунктов. Можно констатировать, что попытка отскочить от уровня 1080, который за последний год трижды выручал быков, на этот раз имела лишь локальный успех. Ранее мы отмечали, что по индексу сформированы ряд негативных технических сигналов, в частности на недельном графике можно различить очертания разворотной фигуры «бриллиант», которая уже реализуется, с целью движения к 1000 пунктов.
Помимо слабой макростатистики из Европы по экспорту Германии, ухудшения оценок состояния ее экономики, давление на рисковые активы оказало заявление одного из чиновников ФРС - главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который выразил опасения несоответствием рыночных ожиданий по ставкам с позицией регулятора к концу следующего года. Обнародованные в сентябре прогнозы показали, что Фед в среднем ожидает роста ставок в 2015 году до 1,375%, тогда как динамика фьючерса на ставку по федеральным фондам указывает лишь на ожидания роста до 0,59%.
Индекс SnP500: Снижение должно продолжиться
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 2,07%. Котировки остановились на уровне 1928,21 пунктов.
Ситуация на американском рынке акций развивается очень стремительно. Еще вчера у многих инвесторов появилась четкая уверенность в том, что нас ждет традиционный выкуп локальной волны снижения и рост выше 2000. Однако бычьи перспективы оказались нереализованными. В четверг по рынку прокатилась новая мощная волна снижения, опустившая котировки в район минимумов последних недель.
Индекс «страха» VIX взлетел на 24%. На дневных графиках сложилась очень интересная картина, и в первую очередь она говорит в пользу ускорения снижения.
В ближайшие дни, на мой взгляд, нужно придерживаться стратегии risk-off. Вероятность продолжения падения индекса SnP 500 сейчас очень высокая. Усложняется ситуация еще и тем, что желающих распродать свои долгосрочные портфели может оказаться очень много, ведь up-тренд до сих пор был невероятно устойчивым.
Ближайшая цель снижения расположена в районе 1880-1885. Среднесрочный ориентир 1798 пунктов и возможно даже 1700.
О возврате в рамки восходящей тенденции с целями 2075-2090 можно будет говорить только в случае возврата котировок выше 1980-1990, что в текущей ситуации начинает выглядеть крайне маловероятным.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,17% около отметки 1922.
Ближайшие уровни сопротивления: 1980-1990 / 1999 / 2020 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1925 / 1898 / 1885-1880 / 1820 / 1798
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 9 октября продемонстрировал крайне негативную динамику. Индекс SnP 500 обвалился на 2,07% до уровня 1928,21. DJIA упал на 1,97% до отметки 16659,25. Падение носило масштабный характер: практически все американские голубые фишки закрылись в сильном минусе.
Главными аутсайдерами стали ритейлер одежды Gap (-12%) и чиповая компания AMD (-10%). Это произошло на фоне изменений в топ-менеджменте корпораций. Первая компания объявила об уходе CEO, вторая – назначила нового.
Акции алюминиевого гиганта Alcoa (-4,2%) обвалились, несмотря на публикацию позитивного отчета за 3-й квартал. По-видимому, сказались относительно высокие уровни бумаг, которые с начала года выросли примерно на 45%.
Весьма слабы оказались и нефтяные фишки: Schlumberger (-3,58%), Conoco Phillips (-3,2%), Exxon Mobil (-2,95%), Chevron (-2,92%). Это неудивительно, ведь на прошлой торговой сессии упали нефтяные котировки.
Акции General Motors (-3,57%) вчера обновили минимум этого года.
eBay (-3,03%) не смог удержаться выше 200-дневной скользящей средней. Отскок оказался временным, и теперь акции смотрят ниже.
Tesla Motors (-0,88%) снизилась, несмотря на то что, аналитики Credit Suisse добавили акции в список ключевых позитивных идей. Эксперты обратили внимание на конкурентные преимущества производителя электромобилей. Также в четверг после закрытия торгов в США прошло широко разрекламированное мероприятие, на котором компания представила новую версию Модели S и автопилотное программное обеспечение.
Единственной позитивной историей вчерашнего дня оказался Apple (+0,22%). Вчера выступил легендарный инвестор-активист Карл Айкан. По его мнению, акции Apple должны стоить $203, то есть примерно вдвое больше, чем текущие уровни. Компания должна существенно увеличить выкуп собственных акций, считает Айкан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба