14 октября 2014 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | US Treasuries (TLT) Короев Альберт, Карпунин Василий
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,35% до 16321,07
SnP 500 снизился на 1,65% до 1874,74
NASDAQ снизился на 1,46% до 4213,66
Еще 1,65% потерял индекс SnP500, обновив четырехмесячный минимум. Итого за три дня просадка составила 4,8%, чего не наблюдалось с ноября 2011 года. От рекордного максимума индекс снизился более чем на 7% за последний месяц. Пробив днем ранее 1,5-летний up-тренд, вчера он впервые с 2012 года опустился ниже 200-дневной скользящей средней. Несмотря на то, что вчера был «День Колумба», и активность торгов должна была быть пониженной, объем торгов, напротив, оказался весьма высоким, составив 8,7 млрд. акций, что больше недельного среднего, и заметно выше привычных объемов последнего года, редко превышающих 6 млрд.
Падение проходило широким фронтом. В лидерах снижения вчера были сектор материалов (-2,62%) и энергетический сектор (-2,85%). В целом уже 4 сектора из 10 ушли в минус с начала года, включая вышеупомянутые.
Вчера котировки не удержали даже неплохие данные по торговому балансу Китая за сентябрь, который увеличил импорт на 7%, против прогнозной оценки снижения на 2,4%, и экспорт на 15,3%.
В самих штатах в связи с национальным выходным статистики не публиковалось.
Не последовало позитивной реакции на заявления авторитетного члена управляющего Совета ФРС, заместителя председателя Стэнли Фишера, который в прошедшие выходные отметил, что ухудшение общемировых перспектив экономического роста может затруднить усилия по нормализации денежно-кредитной политики США. Впрочем, если оценивать этот момент не как возможность для сохранения низких ставок, а как сложность с контролем ситуации со стороны регулятора, реакция вполне уместная.
По казначейским облигациям вчера торги не проводились, но уже сегодня утром видим, что доходности небольшим гэпом ушли вниз, обновив многомесячные минимумы на дальнем конце кривой.
Сегодня важных статданных также не ожидается, и внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации корпоративных отчетов, которые сегодня представят финансовые воротилы JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup. После закрытия отчитается Intel.
Индекс SnP500: Опустились ниже 1900
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 1,65%. Котировки остановились на уровне 1874,74 пунктов.
Несмотря на то, что в США праздновался день Колумба, желающих продавать оказалось достаточно. Индекс широкого рынка ожидаемо просел еще ниже. Впервые за последние годы котировки опустились под 200-дневную скользящую среднюю.
В текущей ситуации любой рост будет рассматриваться в качестве временной коррекции нисходящей тенденции. Судя по динамике фьючерсов, сегодня мы как раз можем увидеть локальный отскок. Тем не менее, об очередном развороте с последующим движением на новые исторические максимумы сейчас речи уже не идет.
Также сегодня хочется еще раз отметить, что ранее была нарушена тенденция из постоянно растущих локальных экстремумов. То есть каждый новый минимум был выше предыдущего, а вот на прошлой неделе этот тренд был испорчен медведями. В предыдущем обзоре мы отмечали, что ближайшая цель снижения расположена в районе 1880-1885. Вчера эти уровни были достигнуты и пройдены. Среднесрочный ориентир 1798 пунктов и возможно даже 1700.
В ближайшие дни, на мой взгляд, нужно придерживаться стратегии risk-off. Вероятность продолжения падения индекса SnP 500 сейчас очень высокая. Тем не менее, локальный отскок не станет чем-то удивительным. На фоне накопленной перепроданности (на часовом и 4-часовом таймфреймах) индекс вполне еще может попробовать вернуться выше 1900. Хотя я все-таки остаюсь сторонником продолжения распродаж. Текущая ситуация очень сильно напоминает события 1987 года. Схожесть не только в общей технической формации, но даже и во времени - сегодня тоже середина октября. То есть другими словами, сейчас совсем не стоит исключать сценарий резкого ускорения снижения. Никаких фундаментальных причин для обвала не нужно.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,56% около отметки 1875.
Ближайшие уровни сопротивления: 1909 / 1928 / 1960 / 1980-1990 / 1999 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1835 / 1820 / 1798 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 13 октября продемонстрировал весьма негативную динамику. Индекс SnP 500 обвалился на 1,65% до уровня 1874,74. DJIA упал на 1,35% до отметки 16321,07. Снижение носило массовый характер: практически все акции крупнейших американских корпораций закрылись в минусе.
В лидерах падения продолжают оставаться такие спекулятивные бумаги, как Tesla Motors (-5,2%) и Twitter (-3,79%). На фоне обвала акций Tesla аналитики Credit Suisse защитили свой таргет $325, указывая на позитивные встречи с менеджментом компании и представленные на прошлой неделе новинки (котировка на закрытии 13 октября - $224,59).
Достаточно сильно просел американский Merck (-4,3%). Поступила информация о том, что конкурент фармгиганта провел удачные испытания нового лекарства.
Слабо выглядел и ритейлер товаров для улучшения дома Home Depot (-2,11%). Операционный директор компании ушел в J.C. Penney.
Лучше рынка себя вчера чувствовал Facebook (+0,11%). Аналитики инвесткомпании JMP подняли таргет по бумагам до $92 с $90, рекомендация «покупать» (котировка на закрытии 13 октября - $72,99). Надо сказать, что вчера акции дошли до горизонтальной поддержки, образованной мартовским максимумом.
Продолжились «страсти» вокруг лихорадки Эбола. Сильно упали акции авиалиний на опасениях относительно безопасности перелетов. Бумаги Spirit Airlines, United Continental Holdings и American Airlines Group обвалились более чем на 7%. Интересно, что отраслевой Bloomberg U.S. Airlines Index с 2-го сентября упал примерно на 22%. Одновременно выросли акции фармкомпании Tekmira Pharmaceuticals (+3,9%), производителя защитной одежды Lakeland Industries (+47,73%) и производителя масок для лица Alpha Pro Tech (+35,26%).
DJ снизился на 1,35% до 16321,07
SnP 500 снизился на 1,65% до 1874,74
NASDAQ снизился на 1,46% до 4213,66
Еще 1,65% потерял индекс SnP500, обновив четырехмесячный минимум. Итого за три дня просадка составила 4,8%, чего не наблюдалось с ноября 2011 года. От рекордного максимума индекс снизился более чем на 7% за последний месяц. Пробив днем ранее 1,5-летний up-тренд, вчера он впервые с 2012 года опустился ниже 200-дневной скользящей средней. Несмотря на то, что вчера был «День Колумба», и активность торгов должна была быть пониженной, объем торгов, напротив, оказался весьма высоким, составив 8,7 млрд. акций, что больше недельного среднего, и заметно выше привычных объемов последнего года, редко превышающих 6 млрд.
Падение проходило широким фронтом. В лидерах снижения вчера были сектор материалов (-2,62%) и энергетический сектор (-2,85%). В целом уже 4 сектора из 10 ушли в минус с начала года, включая вышеупомянутые.
Вчера котировки не удержали даже неплохие данные по торговому балансу Китая за сентябрь, который увеличил импорт на 7%, против прогнозной оценки снижения на 2,4%, и экспорт на 15,3%.
В самих штатах в связи с национальным выходным статистики не публиковалось.
Не последовало позитивной реакции на заявления авторитетного члена управляющего Совета ФРС, заместителя председателя Стэнли Фишера, который в прошедшие выходные отметил, что ухудшение общемировых перспектив экономического роста может затруднить усилия по нормализации денежно-кредитной политики США. Впрочем, если оценивать этот момент не как возможность для сохранения низких ставок, а как сложность с контролем ситуации со стороны регулятора, реакция вполне уместная.
По казначейским облигациям вчера торги не проводились, но уже сегодня утром видим, что доходности небольшим гэпом ушли вниз, обновив многомесячные минимумы на дальнем конце кривой.
Сегодня важных статданных также не ожидается, и внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации корпоративных отчетов, которые сегодня представят финансовые воротилы JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup. После закрытия отчитается Intel.
Индекс SnP500: Опустились ниже 1900
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 1,65%. Котировки остановились на уровне 1874,74 пунктов.
Несмотря на то, что в США праздновался день Колумба, желающих продавать оказалось достаточно. Индекс широкого рынка ожидаемо просел еще ниже. Впервые за последние годы котировки опустились под 200-дневную скользящую среднюю.
В текущей ситуации любой рост будет рассматриваться в качестве временной коррекции нисходящей тенденции. Судя по динамике фьючерсов, сегодня мы как раз можем увидеть локальный отскок. Тем не менее, об очередном развороте с последующим движением на новые исторические максимумы сейчас речи уже не идет.
Также сегодня хочется еще раз отметить, что ранее была нарушена тенденция из постоянно растущих локальных экстремумов. То есть каждый новый минимум был выше предыдущего, а вот на прошлой неделе этот тренд был испорчен медведями. В предыдущем обзоре мы отмечали, что ближайшая цель снижения расположена в районе 1880-1885. Вчера эти уровни были достигнуты и пройдены. Среднесрочный ориентир 1798 пунктов и возможно даже 1700.
В ближайшие дни, на мой взгляд, нужно придерживаться стратегии risk-off. Вероятность продолжения падения индекса SnP 500 сейчас очень высокая. Тем не менее, локальный отскок не станет чем-то удивительным. На фоне накопленной перепроданности (на часовом и 4-часовом таймфреймах) индекс вполне еще может попробовать вернуться выше 1900. Хотя я все-таки остаюсь сторонником продолжения распродаж. Текущая ситуация очень сильно напоминает события 1987 года. Схожесть не только в общей технической формации, но даже и во времени - сегодня тоже середина октября. То есть другими словами, сейчас совсем не стоит исключать сценарий резкого ускорения снижения. Никаких фундаментальных причин для обвала не нужно.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,56% около отметки 1875.
Ближайшие уровни сопротивления: 1909 / 1928 / 1960 / 1980-1990 / 1999 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1835 / 1820 / 1798 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 13 октября продемонстрировал весьма негативную динамику. Индекс SnP 500 обвалился на 1,65% до уровня 1874,74. DJIA упал на 1,35% до отметки 16321,07. Снижение носило массовый характер: практически все акции крупнейших американских корпораций закрылись в минусе.
В лидерах падения продолжают оставаться такие спекулятивные бумаги, как Tesla Motors (-5,2%) и Twitter (-3,79%). На фоне обвала акций Tesla аналитики Credit Suisse защитили свой таргет $325, указывая на позитивные встречи с менеджментом компании и представленные на прошлой неделе новинки (котировка на закрытии 13 октября - $224,59).
Достаточно сильно просел американский Merck (-4,3%). Поступила информация о том, что конкурент фармгиганта провел удачные испытания нового лекарства.
Слабо выглядел и ритейлер товаров для улучшения дома Home Depot (-2,11%). Операционный директор компании ушел в J.C. Penney.
Лучше рынка себя вчера чувствовал Facebook (+0,11%). Аналитики инвесткомпании JMP подняли таргет по бумагам до $92 с $90, рекомендация «покупать» (котировка на закрытии 13 октября - $72,99). Надо сказать, что вчера акции дошли до горизонтальной поддержки, образованной мартовским максимумом.
Продолжились «страсти» вокруг лихорадки Эбола. Сильно упали акции авиалиний на опасениях относительно безопасности перелетов. Бумаги Spirit Airlines, United Continental Holdings и American Airlines Group обвалились более чем на 7%. Интересно, что отраслевой Bloomberg U.S. Airlines Index с 2-го сентября упал примерно на 22%. Одновременно выросли акции фармкомпании Tekmira Pharmaceuticals (+3,9%), производителя защитной одежды Lakeland Industries (+47,73%) и производителя масок для лица Alpha Pro Tech (+35,26%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба