ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,04% до 16315,19
SnP 500 вырос на 0,16% до 1877,70
NASDAQ вырос на 0,32% до 4227,17
Скромным ростом на 0,16% завершил торги вторника индекс SnP500 после трех сессий серьезного снижения почти на 5%, которое за подобный период стало максимальным с осени 2011 года. Впрочем, глядя на дневной график индекса, никакого позитива от вчерашнего роста не наблюдается, ввиду того, что внутри дня индекс растерял куда более существенный рост, оставив внушительную верхнюю тень, которая протестировала снизу уровень 1900 пунктов и 200-дневную скользящую среднюю.
Индекс Dow Jones и вовсе завершил снижением четвертый день подряд, потеряв символические 0,04%. К слову сказать, в отличие от SnP500, индекс голубых фишек уже в минусе по результату с начала года. В очередной раз отметим крайне высокий объем торгов, который составил 9,2 млрд. акций на американских площадках. Тогда как многие месяцы до стартовавшей коррекции он в среднем не дотягивал до 6 млрд.
Важной статистики в США вчера не публиковалось, но инвесторы обратили внимание на очередные слабые данные по экономике Германии, в частности по промпроизводству и экономическим ожиданиям. На этом фоне курс пары EUR/USD, днем ранее подобравшийся к 1,277 довольно резко отступил к 1,264. Если вспомнить о том, что рост американского рынка во многом был обусловлен проводящимися обратными выкупами на фоне низких ставок, рост доллара негативно будет сказываться на обслуживании долгов.
В целом столь методичное снижение рынка вызывает тревогу и может стать предвестником его резкого ускорения, которого по сути еще не было.
Сезон отчетов вчера продолжали американские банки. Результаты крупнейшего по капитализации Wells Fargo и крупнейшего по размеру активов JPMorgan Chase разочаровали инвесторов, судя по завершению торгов в минусе на 2,7% и 0,3%. Последний не дотянул по чистой прибыли до прогнозных $1,38 на акцию, сообщив о полученных $1,36, но заметно превысил прогнозы по выручке, которая составила $25,16 млрд.
Акции еще одного банковского гиганта Citigroup, напротив, выросли на 3% на фоне сообщений о прибыли на акцию в размере $1,15, против прогнозных $1,12.
После закрытия порадовал результатами чипмейкер Intel, сообщив о прибыли на уровне 66 центов на акцию, что выше прогнозных 65 центов. Выручка также оказалась лучше ожидаемых $14,44 млрд., составив $14,55 млрд. На постмаркете акции компании подорожали на 2,6%.
Сегодня свои отчеты представят American Express, Bank of America, eBay и др. Кроме того, сегодня выйдет блок важной статистики, включая данные по розничным продажам, ценам производителей.
Индекс SnP500: Высокая вероятность продолжения снижения
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 вырос на 0,16%. Котировки остановились на уровне 1877,70 пунктов.
Во вторник мы видели достаточно интересную торговую сессию, которая пока не вселяет никакого оптимизма в вопросе дальнейших перспектив. После трех дней падения быки попытались оформить отскок наверх. В моменте им удалось поднять индекс в район 1900, однако на этом силы покупателей закончились. К концу дня практически весь рост был нивелирован.
На дневном таймфрейме мы видим свечу, которая в большей степени располагает к продолжению нисходящей динамики. Кроме того, вчера мы видели неудачный возврат к 200-дневной скользящей средней, после чего продавцы снова перехватили инициативу. Этот паттерн также является медвежьим.
Новые покупатели появятся лишь в случае повторного уверенного роста выше 1900. В текущей ситуации рассчитывать на такой маневр очень сложно. Вместе с тем, отмечу, что любой рост будет рассматриваться в качестве временной коррекции к нисходящей тенденции.
В ближайшие дни, на мой взгляд, по-прежнему нужно придерживаться стратегии risk-off. Вероятность продолжения падения индекса SnP 500 сейчас очень высокая. Также сегодня хочется еще раз отметить, что ранее была нарушена тенденция из постоянно растущих локальных экстремумов. То есть каждый новый минимум был выше предыдущего, а вот на прошлой неделе этот тренд был испорчен медведями. В предыдущем обзоре мы отмечали, что ближайшая цель снижения расположена в районе 1880-1885. Вчера эти уровни были достигнуты и пройдены. Среднесрочный целевой ориентир находится на уровне 1798 пунктов.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,03% около отметки 1875.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1926 / 1949 / 1980-1990 / 1999 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1835 / 1820-1814 / 1798 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 14 октября продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс SnP 500 подрос на 0,16% до уровня 1877,7. DJIA просел на 0,04% до отметки 16315,19. Чуть больше половины американских «голубых фишек» закрылось в плюсе.
В лидерах роста – Citigroup (+3,15%). Вчера перед открытием торгов в США банковский гигант опубликовал отчет за 3-й квартал 2014 года. Citigroup увеличил чистую прибыль на 6,6% г/г, в частности, благодаря повышению выручки от торговли облигациями и объемов кредитования. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,15 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков в размере $1,12 на акцию.
В преддверии публикации квартального отчета (после закрытия американских бирж) неплохо подрос Intel (+2,13%).
Хорошо себя чувствовали и автопроизводители: Ford (+1,77%), Tesla Motors (+1,1%), General Motors (+1,07%). Интересно, что вчера Goldman Sachs снизил рекомендацию по акциям Ford до «нейтральной» и убрал бумаги General Motors из «Листа на убежденную покупку» (хотя все еще советует покупать). В свою очередь аналитики Global Equity Research рекомендовали покупать акции Tesla Motors с таргетом $385 (котировка на закрытии 14 октября - $227,06).
На фоне обвала нефтяных котировок весьма позитивную динамику продемонстрировали авиалинии: United Continental Holdings (+6,5 %), American Airlines Group (+10 %), Delta Air Lines (6,1%). Логично, что нефтяные фишки оказались в лидерах падения: Conoco Phillips (-2,75%), Schlumberger (-2,17%), Chevron (-2,01%).
Следует отметить, что реакция на большинство корпоративных отчетов, опубликованных вчера, оказалась негативной. Так, Wells Fargo (-2,73%), крупнейший ипотечный банк в США, отчитался на уровне ожиданий, выручка достигла $21,2 млрд и превысила консенсус-ожидания аналитиков. В итоге акции упали. По-видимому, произошла глобальная фиксация прибыли инвесторами.
JPMorgan Chase (-0,29%), крупнейший банк США, в прошлом квартале вернулся на прибыльный уровень. При этом скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,36, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,38.
JohnsonnJohnson (-2,13%) представил весьма неплохие финансовые результаты, которые побили оценки аналитиков. Также компания подняла прогноз на этот год. Это не помешало акциям упасть, хотя первая реакция была позитивной.
DJ снизился на 0,04% до 16315,19
SnP 500 вырос на 0,16% до 1877,70
NASDAQ вырос на 0,32% до 4227,17
Скромным ростом на 0,16% завершил торги вторника индекс SnP500 после трех сессий серьезного снижения почти на 5%, которое за подобный период стало максимальным с осени 2011 года. Впрочем, глядя на дневной график индекса, никакого позитива от вчерашнего роста не наблюдается, ввиду того, что внутри дня индекс растерял куда более существенный рост, оставив внушительную верхнюю тень, которая протестировала снизу уровень 1900 пунктов и 200-дневную скользящую среднюю.
Индекс Dow Jones и вовсе завершил снижением четвертый день подряд, потеряв символические 0,04%. К слову сказать, в отличие от SnP500, индекс голубых фишек уже в минусе по результату с начала года. В очередной раз отметим крайне высокий объем торгов, который составил 9,2 млрд. акций на американских площадках. Тогда как многие месяцы до стартовавшей коррекции он в среднем не дотягивал до 6 млрд.
Важной статистики в США вчера не публиковалось, но инвесторы обратили внимание на очередные слабые данные по экономике Германии, в частности по промпроизводству и экономическим ожиданиям. На этом фоне курс пары EUR/USD, днем ранее подобравшийся к 1,277 довольно резко отступил к 1,264. Если вспомнить о том, что рост американского рынка во многом был обусловлен проводящимися обратными выкупами на фоне низких ставок, рост доллара негативно будет сказываться на обслуживании долгов.
В целом столь методичное снижение рынка вызывает тревогу и может стать предвестником его резкого ускорения, которого по сути еще не было.
Сезон отчетов вчера продолжали американские банки. Результаты крупнейшего по капитализации Wells Fargo и крупнейшего по размеру активов JPMorgan Chase разочаровали инвесторов, судя по завершению торгов в минусе на 2,7% и 0,3%. Последний не дотянул по чистой прибыли до прогнозных $1,38 на акцию, сообщив о полученных $1,36, но заметно превысил прогнозы по выручке, которая составила $25,16 млрд.
Акции еще одного банковского гиганта Citigroup, напротив, выросли на 3% на фоне сообщений о прибыли на акцию в размере $1,15, против прогнозных $1,12.
После закрытия порадовал результатами чипмейкер Intel, сообщив о прибыли на уровне 66 центов на акцию, что выше прогнозных 65 центов. Выручка также оказалась лучше ожидаемых $14,44 млрд., составив $14,55 млрд. На постмаркете акции компании подорожали на 2,6%.
Сегодня свои отчеты представят American Express, Bank of America, eBay и др. Кроме того, сегодня выйдет блок важной статистики, включая данные по розничным продажам, ценам производителей.
Индекс SnP500: Высокая вероятность продолжения снижения
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 вырос на 0,16%. Котировки остановились на уровне 1877,70 пунктов.
Во вторник мы видели достаточно интересную торговую сессию, которая пока не вселяет никакого оптимизма в вопросе дальнейших перспектив. После трех дней падения быки попытались оформить отскок наверх. В моменте им удалось поднять индекс в район 1900, однако на этом силы покупателей закончились. К концу дня практически весь рост был нивелирован.
На дневном таймфрейме мы видим свечу, которая в большей степени располагает к продолжению нисходящей динамики. Кроме того, вчера мы видели неудачный возврат к 200-дневной скользящей средней, после чего продавцы снова перехватили инициативу. Этот паттерн также является медвежьим.
Новые покупатели появятся лишь в случае повторного уверенного роста выше 1900. В текущей ситуации рассчитывать на такой маневр очень сложно. Вместе с тем, отмечу, что любой рост будет рассматриваться в качестве временной коррекции к нисходящей тенденции.
В ближайшие дни, на мой взгляд, по-прежнему нужно придерживаться стратегии risk-off. Вероятность продолжения падения индекса SnP 500 сейчас очень высокая. Также сегодня хочется еще раз отметить, что ранее была нарушена тенденция из постоянно растущих локальных экстремумов. То есть каждый новый минимум был выше предыдущего, а вот на прошлой неделе этот тренд был испорчен медведями. В предыдущем обзоре мы отмечали, что ближайшая цель снижения расположена в районе 1880-1885. Вчера эти уровни были достигнуты и пройдены. Среднесрочный целевой ориентир находится на уровне 1798 пунктов.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,03% около отметки 1875.
Ближайшие уровни сопротивления: 1905 / 1926 / 1949 / 1980-1990 / 1999 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1835 / 1820-1814 / 1798 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 14 октября продемонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс SnP 500 подрос на 0,16% до уровня 1877,7. DJIA просел на 0,04% до отметки 16315,19. Чуть больше половины американских «голубых фишек» закрылось в плюсе.
В лидерах роста – Citigroup (+3,15%). Вчера перед открытием торгов в США банковский гигант опубликовал отчет за 3-й квартал 2014 года. Citigroup увеличил чистую прибыль на 6,6% г/г, в частности, благодаря повышению выручки от торговли облигациями и объемов кредитования. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,15 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков в размере $1,12 на акцию.
В преддверии публикации квартального отчета (после закрытия американских бирж) неплохо подрос Intel (+2,13%).
Хорошо себя чувствовали и автопроизводители: Ford (+1,77%), Tesla Motors (+1,1%), General Motors (+1,07%). Интересно, что вчера Goldman Sachs снизил рекомендацию по акциям Ford до «нейтральной» и убрал бумаги General Motors из «Листа на убежденную покупку» (хотя все еще советует покупать). В свою очередь аналитики Global Equity Research рекомендовали покупать акции Tesla Motors с таргетом $385 (котировка на закрытии 14 октября - $227,06).
На фоне обвала нефтяных котировок весьма позитивную динамику продемонстрировали авиалинии: United Continental Holdings (+6,5 %), American Airlines Group (+10 %), Delta Air Lines (6,1%). Логично, что нефтяные фишки оказались в лидерах падения: Conoco Phillips (-2,75%), Schlumberger (-2,17%), Chevron (-2,01%).
Следует отметить, что реакция на большинство корпоративных отчетов, опубликованных вчера, оказалась негативной. Так, Wells Fargo (-2,73%), крупнейший ипотечный банк в США, отчитался на уровне ожиданий, выручка достигла $21,2 млрд и превысила консенсус-ожидания аналитиков. В итоге акции упали. По-видимому, произошла глобальная фиксация прибыли инвесторами.
JPMorgan Chase (-0,29%), крупнейший банк США, в прошлом квартале вернулся на прибыльный уровень. При этом скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,36, тогда как аналитики в среднем ожидали $1,38.
JohnsonnJohnson (-2,13%) представил весьма неплохие финансовые результаты, которые побили оценки аналитиков. Также компания подняла прогноз на этот год. Это не помешало акциям упасть, хотя первая реакция была позитивной.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба