ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,15% до 16117,24
SnP 500 вырос на 0,01% до 1862,76
NASDAQ вырос на 0,05% до 4217,39
После внушительной разворотной дневной свечи среды по индексу SnP500, на вчерашних торгах мы не увидели очевидного продолжения отскока. Вместо этого, индекс еще раз рванул вниз, но опять же просадка была выкуплена, что оставляет в целом техническую ситуацию без изменений, то есть с предпосылками для развития отскока. Как видим, кривая RSI в данном масштабе погрузилась в зону перепроданности, чего мы не наблюдали очень давно. Тем не менее, ниже тела вчерашней свечи не стоит ловить дно.
Если SnP500 показал вчера символический рост на 0,01%, то индекс «голубых фишек» Dow Jones закрыл шестую сессию подряд снижением, в частности под влиянием снижения стоимости одного из тяжеловесов индекса - акций банка Goldman Sachs, отчитавшегося за третий квартал.
Нужно сказать, что в лидерах роста вчера был энергетический сектор (+1,69%), который последнее время выступает локомотивом снижения на фоне падения цен на нефть. Естественно отскок проходил на фоне восстановления нефтяных котировок, чему способствовала экспирация месячных контрактов и решение CME повысить маржинальные требования по фьючерсам на нефть.
Обнародованная статистика была сильной в части промпроизводства и рынка труда, но в первые минуты реакция на эти данные была негативной. Очевидно, инвесторов больше волнует политика Федрезерва в этом случае, который настроен свернуть в октябре программу стимулирования и поднять ставки в следующем году.
Данные по заявкам на получение пособий по безработице оказались минимальными с 2000 года - 264 тыс., против прогнозных 290 тыс. Промпроизводство выросло в сентябре на 1%, против прогнозных 0,4%. Загрузка производственных мощностей выросла до 79,3%, что на 1 процентный пункт выше уровня годовой давности, но на 0,8 процентного пункта ниже своего долгосрочного среднего.
Среди отдельных бумаг отметим акции Chesapeake Energy, подорожавшие на 17% на фоне сообщений о продаже Southwestern Energy активов на сланцевых месторождениях Southern Marcellus и Eastern Utica за 5,375 млрд. В то же время бумаги покупателя рухнули на 10%. Также в аутсайдерах оказались отчитавшиеся днем ранее eBay (-5%) и Netflix (-19%). Акциям Apple не помогла вчерашняя презентация новых планшетов, котировки снизились на 1,31%.
На рынке госдолга, который ранее сигнализировал о бегстве от риска вчера была похожая волатильность. Доходности отступали в район минимумов предыдущего дня, но вскоре вновь восстановились, причем по 30-летним бондам прошли большие объемы. Позитива рисковым активам и напротив негатива защитным инструментам добавили комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который вопреки сделанным днем ранее заявлениям Йеллен об уверенности в устойчивости американского роста, посетовал на падение инфляционных ожиданий, что влечет возможность рассмотрения вопроса о сохранении программы покупки облигаций.
Между тем, в меньшей степени эффект фиксации в безрисковых активах наблюдается в динамике облигаций периферийных страх ЕС. Да, на максимумах вчера доходность итальянских десятилеток была заметно выше, и откатилась позднее, чего не скажешь о доходности греческих бумаг, которая резко вспорхнула в район 9%, обновив максимумы года.
После закрытия торгов свой квартальный отчет представил интернет-гигант Google, выручка которого не оправдала ожиданий Уолл-стрит, ввиду того, что рост интернет рекламы замедлился в последнем квартале. Аналитики ожидали показатель на уровне $16,59 млрд., тогда как компания сообщила о полученных $16,52 млрд. Прибыль на акцию не дотянула до прогнозных $6,54, составив $6,35. Акции третьей по размеру капитализации американской компании на постмаркете подешевели на 2%.
Сегодня свои отчеты представят Morgan Stanley, General Electric и др.
Индекс SnP500: Сделали паузу после пяти сессий снижения
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 вырос на 0,01%. Котировки остановились на уровне 1862,76 пунктов.
В четверг ожидаемо была предпринята попытка сходить вниз, однако к концу торговой сессии все потери удалось нивелировать. Таким образом, после пяти подряд сессий снижения, вчера день закрывался в нуле.
На дневном графике мы видим очень интересную свечную формацию, которая на первый взгляд кажется обнадеживающей, так как является выкупной. Нижняя тень в среду оказалась максимальной с мая 2010 года, 42 пункта. В тот раз вслед за этой фигурой начался непродолжительный рост, после чего нижние экстремумы снова были переписаны. Не исключено, что в этот раз динамика повторится.
Что касается среднесрочных перспектив, то пока нет никакой уверенности в том, что снижение уже закончилось и минимумы среды не будут обновлены. Наоборот, расчетная техническая цель на 1798 пока остается актуальной. Бычьих дивергенций не сформировалось ни на одном из анализируемых таймфреймов, так что разворотных
Любой локальный отскок, который сейчас вполне возможен, ведь дневная перепроданность до сих пор не снята, пока будет восприниматься лишь в формате коррекции к основной тенденции снижения. Ближайшее ключевое сопротивление расположено не близко, в районе 1885-1900.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1856.
Ближайшие уровни сопротивления: 1885 / 1897 / 1920-1926 / 1945 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1830 / 1814 / 1798 / 1785 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 16 октября продемонстрировал нейтральную динамику. Индекс SnP 500 чуть подрос на 0,01% до уровня 1862,76. DJIA просел на 0,15% до отметки 16117,24. Чуть больше половины акций крупнейших американских компаний закрылось в минусе.
В лидерах падения – eBay (-4,7%). В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов (см. обзор). Примечательно, что вчера акции обновили минимум этого года.
Goldman Sachs (-2,63%) существенно увеличил чистую прибыль и выручку в 3-м кв., а также повысил квартальные дивиденды. Чистая прибыль банка выросла до $2,24 млрд, или $4,57 на акцию, по сравнению с $1,52 млрд, или $2,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка инвестбанка подскочила с $6,72 млрд до $8,39 млрд. Следует отметить, что аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,21 на акцию при выручке в $7,85 млрд. Сильные результаты не помешали акциям упасть. По-видимому, сказалось снижение выручки инвестбанка по торговым операциям (на 11% по сравнению со 2-м кв.).
Ритейлер Wal-Mart (-1,84%) продолжил снижение после того, как в среду порезал прогноз по продажам и капитальным расходам.
Вчера прошла презентация Apple (-1,31%), во время которой технологичный гигант представил два новых планшета - iPad Air 2 и iPad Mini 3. Как сообщает Marketwatch, девайсы встретили прохладный прием у аналитиков. Новые элементы не достаточны, чтобы подстегнуть спрос, к тому же более крупные iPhone 6 могут составить конкуренцию планшетам.
Были вчера и позитивные истории. Так, акции Ford (+2,64%) неплохо подросли, снимая перепроданность.
Бумаги Nike (+2,18%) были добавлены в «Лист на убежденную покупку» от Goldman Sachs.
Bank of America (+2,03%) отскочил от линии среднесрочного тренда и достиг первого сопротивления (200-дневной скользящей средней).
На фоне роста нефтяных котировок неплохо вчера чувствовали и нефтяные фишки: Chevron (+1,64%), Schlumberger (+1,6%), Conoco Phillips (+1,03%).
DJ снизился на 0,15% до 16117,24
SnP 500 вырос на 0,01% до 1862,76
NASDAQ вырос на 0,05% до 4217,39
После внушительной разворотной дневной свечи среды по индексу SnP500, на вчерашних торгах мы не увидели очевидного продолжения отскока. Вместо этого, индекс еще раз рванул вниз, но опять же просадка была выкуплена, что оставляет в целом техническую ситуацию без изменений, то есть с предпосылками для развития отскока. Как видим, кривая RSI в данном масштабе погрузилась в зону перепроданности, чего мы не наблюдали очень давно. Тем не менее, ниже тела вчерашней свечи не стоит ловить дно.
Если SnP500 показал вчера символический рост на 0,01%, то индекс «голубых фишек» Dow Jones закрыл шестую сессию подряд снижением, в частности под влиянием снижения стоимости одного из тяжеловесов индекса - акций банка Goldman Sachs, отчитавшегося за третий квартал.
Нужно сказать, что в лидерах роста вчера был энергетический сектор (+1,69%), который последнее время выступает локомотивом снижения на фоне падения цен на нефть. Естественно отскок проходил на фоне восстановления нефтяных котировок, чему способствовала экспирация месячных контрактов и решение CME повысить маржинальные требования по фьючерсам на нефть.
Обнародованная статистика была сильной в части промпроизводства и рынка труда, но в первые минуты реакция на эти данные была негативной. Очевидно, инвесторов больше волнует политика Федрезерва в этом случае, который настроен свернуть в октябре программу стимулирования и поднять ставки в следующем году.
Данные по заявкам на получение пособий по безработице оказались минимальными с 2000 года - 264 тыс., против прогнозных 290 тыс. Промпроизводство выросло в сентябре на 1%, против прогнозных 0,4%. Загрузка производственных мощностей выросла до 79,3%, что на 1 процентный пункт выше уровня годовой давности, но на 0,8 процентного пункта ниже своего долгосрочного среднего.
Среди отдельных бумаг отметим акции Chesapeake Energy, подорожавшие на 17% на фоне сообщений о продаже Southwestern Energy активов на сланцевых месторождениях Southern Marcellus и Eastern Utica за 5,375 млрд. В то же время бумаги покупателя рухнули на 10%. Также в аутсайдерах оказались отчитавшиеся днем ранее eBay (-5%) и Netflix (-19%). Акциям Apple не помогла вчерашняя презентация новых планшетов, котировки снизились на 1,31%.
На рынке госдолга, который ранее сигнализировал о бегстве от риска вчера была похожая волатильность. Доходности отступали в район минимумов предыдущего дня, но вскоре вновь восстановились, причем по 30-летним бондам прошли большие объемы. Позитива рисковым активам и напротив негатива защитным инструментам добавили комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который вопреки сделанным днем ранее заявлениям Йеллен об уверенности в устойчивости американского роста, посетовал на падение инфляционных ожиданий, что влечет возможность рассмотрения вопроса о сохранении программы покупки облигаций.
Между тем, в меньшей степени эффект фиксации в безрисковых активах наблюдается в динамике облигаций периферийных страх ЕС. Да, на максимумах вчера доходность итальянских десятилеток была заметно выше, и откатилась позднее, чего не скажешь о доходности греческих бумаг, которая резко вспорхнула в район 9%, обновив максимумы года.
После закрытия торгов свой квартальный отчет представил интернет-гигант Google, выручка которого не оправдала ожиданий Уолл-стрит, ввиду того, что рост интернет рекламы замедлился в последнем квартале. Аналитики ожидали показатель на уровне $16,59 млрд., тогда как компания сообщила о полученных $16,52 млрд. Прибыль на акцию не дотянула до прогнозных $6,54, составив $6,35. Акции третьей по размеру капитализации американской компании на постмаркете подешевели на 2%.
Сегодня свои отчеты представят Morgan Stanley, General Electric и др.
Индекс SnP500: Сделали паузу после пяти сессий снижения
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 вырос на 0,01%. Котировки остановились на уровне 1862,76 пунктов.
В четверг ожидаемо была предпринята попытка сходить вниз, однако к концу торговой сессии все потери удалось нивелировать. Таким образом, после пяти подряд сессий снижения, вчера день закрывался в нуле.
На дневном графике мы видим очень интересную свечную формацию, которая на первый взгляд кажется обнадеживающей, так как является выкупной. Нижняя тень в среду оказалась максимальной с мая 2010 года, 42 пункта. В тот раз вслед за этой фигурой начался непродолжительный рост, после чего нижние экстремумы снова были переписаны. Не исключено, что в этот раз динамика повторится.
Что касается среднесрочных перспектив, то пока нет никакой уверенности в том, что снижение уже закончилось и минимумы среды не будут обновлены. Наоборот, расчетная техническая цель на 1798 пока остается актуальной. Бычьих дивергенций не сформировалось ни на одном из анализируемых таймфреймов, так что разворотных
Любой локальный отскок, который сейчас вполне возможен, ведь дневная перепроданность до сих пор не снята, пока будет восприниматься лишь в формате коррекции к основной тенденции снижения. Ближайшее ключевое сопротивление расположено не близко, в районе 1885-1900.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1856.
Ближайшие уровни сопротивления: 1885 / 1897 / 1920-1926 / 1945 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1830 / 1814 / 1798 / 1785 / 1700
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 16 октября продемонстрировал нейтральную динамику. Индекс SnP 500 чуть подрос на 0,01% до уровня 1862,76. DJIA просел на 0,15% до отметки 16117,24. Чуть больше половины акций крупнейших американских компаний закрылось в минусе.
В лидерах падения – eBay (-4,7%). В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов (см. обзор). Примечательно, что вчера акции обновили минимум этого года.
Goldman Sachs (-2,63%) существенно увеличил чистую прибыль и выручку в 3-м кв., а также повысил квартальные дивиденды. Чистая прибыль банка выросла до $2,24 млрд, или $4,57 на акцию, по сравнению с $1,52 млрд, или $2,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка инвестбанка подскочила с $6,72 млрд до $8,39 млрд. Следует отметить, что аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,21 на акцию при выручке в $7,85 млрд. Сильные результаты не помешали акциям упасть. По-видимому, сказалось снижение выручки инвестбанка по торговым операциям (на 11% по сравнению со 2-м кв.).
Ритейлер Wal-Mart (-1,84%) продолжил снижение после того, как в среду порезал прогноз по продажам и капитальным расходам.
Вчера прошла презентация Apple (-1,31%), во время которой технологичный гигант представил два новых планшета - iPad Air 2 и iPad Mini 3. Как сообщает Marketwatch, девайсы встретили прохладный прием у аналитиков. Новые элементы не достаточны, чтобы подстегнуть спрос, к тому же более крупные iPhone 6 могут составить конкуренцию планшетам.
Были вчера и позитивные истории. Так, акции Ford (+2,64%) неплохо подросли, снимая перепроданность.
Бумаги Nike (+2,18%) были добавлены в «Лист на убежденную покупку» от Goldman Sachs.
Bank of America (+2,03%) отскочил от линии среднесрочного тренда и достиг первого сопротивления (200-дневной скользящей средней).
На фоне роста нефтяных котировок неплохо вчера чувствовали и нефтяные фишки: Chevron (+1,64%), Schlumberger (+1,6%), Conoco Phillips (+1,03%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба