По итогам торгов 17 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,42% до 1507,1, а RTS снизился на -0,79% до 1004,13. Вновь динамика рубля оказывала влияние на ситуацию на рынке акций. Под давлением нефти и слабой статистики из Азии рубль слабел. При этом слухи о недостаточной валютной ликвидности в российской банковской системе вновь не подтвердились. Минфин смог разместить лишь $2,13 млрд из $3 предложенных на банковские депозиты. Аукцион ЦБ оказался менее результативным и реализовал $312,4 млн в рамках месячного валютного РЕПО, хотя лимит его составляет $1,5 млрд. Про аукцион годового РЕПО сказать вовсе нечего, так как из лимита в $10 млрд было выбрано менее $90 млн. Иными словами, доллары банковской системе не требуются .На рынке было довольно много растущих историй: «Транс Нефть» +6,44%, ММК +4,42%, «Акрон» +3,88%. В аутсайдерах привычно находится «Система» -2,64%. Акционеры «Северстали» утвердили дивиденды за 9 месяцев года в размере 54,46 рублей на акцию. Однако новость уже давно была отыграна рынком. «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» +0,13%, «Роснефть» +0,08%, «ЛУКОЙЛ» +0,05%, ГМК «Норникель» +1,57%, «Северсталь» -0,54%, «Сбербанк» -0,24%.
Американский рынок обновил очередной рекорд на закрытии. Промышленное производство в США снизилось в октябре на -0,1%, а спад в автомобилестроении происходит уже три месяца подряд. Однако пессимизм владел настроениями недолго. Все дело в том, что Halliburton-11% сливается с BakerHughes+8,9% в сделке, стоимость которой оценивается в $34,6 млрд. Данное решение создает глобального лидера в сфере обслуживания нефтегазовой индустрии. Мясная TysonFoods +5,4% на сильном отчете. Рынок мог показаться спокойным, если бы не два факта. Во-первых, JPMorganрекомендовал своим клиентам продавать американские акции в пользу покупок европейских бумаг. Во-вторых, индекс волатильности VIX подскочил на +5,1% до 13,99. В итоге, DJIA +0,07% 17647,75, а SNP 500 +0,07% 2041,32.
Японская экономика вновь вошла в рецессию. Однако в логике последних лет плохие данные означают новые стимулы, что и стали ожидать инвесторы в Азии. MSCIAsia-Pacificприбавлял около +0,5%. От правительства Японии ожидают новых выборов, приостановки плана повышения налога с продаж, а от ЦБ Японии расширения количественной программы. Во всяком случае, в Европе президент ЕЦБ Марио Драги обещал расширить набор инструментов, которые будут выкупаться в рамках программы ABS. Совместные торги бирж Шанхая и Гонконга привели к двухдневному падению последней. К 8:45 мск Nikkei 225 +2,12%, а Shanghai Composite -0,91%.
После попытки отскока в понедельник, нефть вновь оказалась под давлением. Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес провел переговоры с российским коллегой А. Новаком по поводу координации действий по защите нефтяных цен. В ближайшие дни состоится визит иранского министра нефти в ОАЭ с той же целью. Во всяком случае, перед заседанием OPECучастники картеля развернули весьма активную дипломатическую деятельность, что может говорить о возможном сокращении квоты на добычу. Остается лишь вспомнить о золоте. Резервы SPDRGoldTrustнеожиданно увеличились на +2,39 тонн до 723,01 тонны. К 9:10 мск Brent -0,48% $78,93, WTI -0,56% $75,24, медь -0,24%, золото +0,33%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,15% до 87,88. CAD, AUDи NZDукреплялись от +0,2% до +0,3% относительно валюты США. К 9:10 мск EUR-USD +0,19% $1,247, USD-JPY -0,01% 116,63.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:30 мск инфляция в Великобритании, в 13:00 мск индексы текущих условий и экономических ожиданий инвесторов ZEWГермании. Предстоящий день будет более спокойным, чем понедельник. Однако для российского рынка вновь есть поводы для распродаж в виде снижающейся нефти. Впрочем, падение «черного золота» незначительное. Фьючерс на SNP 500 торговался в незначительном минусе.
Торговый коридор в золоте
На часовом графике котировки золота приблизились к верхней границе локального повышательного торгового коридора, и образовали краткосрочную консолидацию. В случае выхода из границ консолидации вниз, наиболее вероятно понижательное коррекционное движение.
"Перевернутые голова и плечи" на часовом графике Brent
На часовом графике котировок нефти марки Brent сложился потенциал для формирования разворотной технической модели "перевернутые голова и плечи". В случае пробоя "уровня шеи", с высокой долей вероятности можно ожидать, по крайней мере, локального перелома нисходящей тенденции.
"Флаг" на графике Radian Group Inc
Radian Group Inc (RDN) - это американская компания, специализирующаяся на ипотечном страховании.
На дневном графике цен акций компании сформировалась модель продолжения тенденции "флаг". В случае пробоя верхней границы указанной технической формации, с высокой долей вероятности стоит ожидать продолжения восходящего тренда.
Американский рынок обновил очередной рекорд на закрытии. Промышленное производство в США снизилось в октябре на -0,1%, а спад в автомобилестроении происходит уже три месяца подряд. Однако пессимизм владел настроениями недолго. Все дело в том, что Halliburton-11% сливается с BakerHughes+8,9% в сделке, стоимость которой оценивается в $34,6 млрд. Данное решение создает глобального лидера в сфере обслуживания нефтегазовой индустрии. Мясная TysonFoods +5,4% на сильном отчете. Рынок мог показаться спокойным, если бы не два факта. Во-первых, JPMorganрекомендовал своим клиентам продавать американские акции в пользу покупок европейских бумаг. Во-вторых, индекс волатильности VIX подскочил на +5,1% до 13,99. В итоге, DJIA +0,07% 17647,75, а SNP 500 +0,07% 2041,32.
Японская экономика вновь вошла в рецессию. Однако в логике последних лет плохие данные означают новые стимулы, что и стали ожидать инвесторы в Азии. MSCIAsia-Pacificприбавлял около +0,5%. От правительства Японии ожидают новых выборов, приостановки плана повышения налога с продаж, а от ЦБ Японии расширения количественной программы. Во всяком случае, в Европе президент ЕЦБ Марио Драги обещал расширить набор инструментов, которые будут выкупаться в рамках программы ABS. Совместные торги бирж Шанхая и Гонконга привели к двухдневному падению последней. К 8:45 мск Nikkei 225 +2,12%, а Shanghai Composite -0,91%.
После попытки отскока в понедельник, нефть вновь оказалась под давлением. Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес провел переговоры с российским коллегой А. Новаком по поводу координации действий по защите нефтяных цен. В ближайшие дни состоится визит иранского министра нефти в ОАЭ с той же целью. Во всяком случае, перед заседанием OPECучастники картеля развернули весьма активную дипломатическую деятельность, что может говорить о возможном сокращении квоты на добычу. Остается лишь вспомнить о золоте. Резервы SPDRGoldTrustнеожиданно увеличились на +2,39 тонн до 723,01 тонны. К 9:10 мск Brent -0,48% $78,93, WTI -0,56% $75,24, медь -0,24%, золото +0,33%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,15% до 87,88. CAD, AUDи NZDукреплялись от +0,2% до +0,3% относительно валюты США. К 9:10 мск EUR-USD +0,19% $1,247, USD-JPY -0,01% 116,63.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:30 мск инфляция в Великобритании, в 13:00 мск индексы текущих условий и экономических ожиданий инвесторов ZEWГермании. Предстоящий день будет более спокойным, чем понедельник. Однако для российского рынка вновь есть поводы для распродаж в виде снижающейся нефти. Впрочем, падение «черного золота» незначительное. Фьючерс на SNP 500 торговался в незначительном минусе.
Торговый коридор в золоте
На часовом графике котировки золота приблизились к верхней границе локального повышательного торгового коридора, и образовали краткосрочную консолидацию. В случае выхода из границ консолидации вниз, наиболее вероятно понижательное коррекционное движение.
"Перевернутые голова и плечи" на часовом графике Brent
На часовом графике котировок нефти марки Brent сложился потенциал для формирования разворотной технической модели "перевернутые голова и плечи". В случае пробоя "уровня шеи", с высокой долей вероятности можно ожидать, по крайней мере, локального перелома нисходящей тенденции.
"Флаг" на графике Radian Group Inc
Radian Group Inc (RDN) - это американская компания, специализирующаяся на ипотечном страховании.
На дневном графике цен акций компании сформировалась модель продолжения тенденции "флаг". В случае пробоя верхней границы указанной технической формации, с высокой долей вероятности стоит ожидать продолжения восходящего тренда.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба