Фьючерс на SnP 500 -0,04% (2039), Nasdaq 100 +0,04% (4214) (17:00 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,2%; японский Nikkei 225 +2,18%; китайский Shanghai Composite -0,71%.
Сегодня исследовательский институт ZEW опубликовал месячные отчеты по Германии, индекс экономических ожиданий вырос в ноябре до отметки 11,5 пунктов, что заметно выше предыдущего значения (-3,6 пунктов) и прогноза аналитиков (+0,5 пунктов).
Тем временем сегодня также выходили позитивные новости и в азиатском регионе, где премьер- министр Японии заявил о том, что второй этап увеличения налога на потребление с 8 до 10% будет отложен на 18 месяцев. Поводом для этого стала вчерашняя статистика, отразившая погружение в рецессию страны.
Макростатистика США: в 16:30 мск вышел блок данных по инфляции за октябрь, которая неожиданно выросла. Индекс цен производителей м/м прибавил 0,2% (прогноз: -0,1%). В годовом исчислении показатель увеличился на 1,5% (прогноз: 1,3%). Базовый индекс цен производителей (без учета еды и энергоносителей – волатильных компонент) г/г вырос на 1,8% (прогноз: 1,5%). Следует отметить, что инфляция все равно остается ниже важного для ФРС 2% барьера, поэтому особо беспокоиться пока не стоит. Примечательным является и тот факт, что скачок инфляции во многом был обусловлен изменением методики расчета показателей.
В 18:00 мск будет представлен Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за ноябрь (прогноз: 55).
Мнения: В то время как американский фондовый рынок в очередной раз находится на рекордно высоких уровнях, среди экспертов продолжились дискуссии относительно дальнейших перспектив. Так, легендарный миллиардер Карл Айкан считает, что рынок акций США ждут серьезные распродажи, однако произойдет это не ранее, чем через 3-5 лет. В то же время аналитики JP Morgan в понедельник снизили рекомендацию по американским акциям до «ниже нормальной доли» в модельном портфеле. Рынки еврозоны, напротив, были подняты до «выше нормальной доли». Обоснованием стал тот факт, что в последнее время биржевые индексы еврозоны сильно отставали от американских площадок. Следует отметить, что, по мнению JP Morgan, в обозримой перспективе SnP 500 продолжит обновлять новые максимумы, просто европейские рынки будут расти быстрей.
Корпоративный сектор:
Продажи ритейлера товаров для улучшения домов Home Depot в минувшем квартале г/г выросли на 5,4% и достигла $20,52 млрд, превысив усредненные ожидания аналитиков. Чистая прибыль составила $1,15 на акцию (консенсус - $1,13). Одновременно компания предупредила о возможных будущих убытках, связанных хакерской атакой, в результате которой произошла утечка данных относительно банковских карт покупателей. Акции падают на премаркете на 1,8%.
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon постепенно снижает цены на ряд категорий потребительских товаров для расширения своего розничного бизнеса и увеличения конкурентоспособности по сравнению с обычными магазинами, сообщает MarketWatch. Подобная тенденция может стать новым вызовом для традиционных розничных сетей - Wal-Mart, Walgreens и Target.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный, внешний фон вполне неплох.
Техническая картина: SnP 500 консолидируется в районе исторического максимума. Пока перспективы умеренного роста кажутся вполне реальными. В качестве ближайшего таргета можно выделить зону в 2050-2060 пунктов («круглое число» и диагональное сопротивление). Однако при закреплении фьючерса на SnP 500 ниже 2020 пунктов (предыдущий экстремум) возможным станет уход хотя бы на 2000 пунктов, где проходит динамическая поддержка.
Google: Сформировали локальный нисходящий тренд
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 1,54%. К закрытию рынков в США акции стоили $546,64.
В октябре на фоне коррекции по американскому рынку в целом акции пробили линию долгосрочного восходящего тренда. За этим последовал весьма слабый отчет за 3-й кв. 2014 года. Казалось бы, акции должны продолжить падение. Однако этого не произошло. В итоге, бумаги вернулись выше линии тренда. Немного не дойдя до статического сопротивления $572, они начали снижение. Получается, что бумаги «зависли» в неком подобии торгового диапазона, откуда в определенный момент должен был произойти выход.
Вчера для этого появились определенные технические предпосылки. Акции пробили статическую поддержку $549, а также старую линию тренда. Если сегодня бумаги не вернуться выше этих уровней, то вполне вероятно, что далее мы увидим снижение на более новую диагональную линию - $528, а при ее прохождении – на горизонтальный уровень $511.
В случае если движение сегодня будет ростовым, и акции закроются выше $549, сценарий падения станет менее очевидным. Однако, так или иначе, бумаги уже успели сформировать локальный нисходящий тренд. Лишь при его прохождении (пробитии $557) могут открыться перспективы для роста.
Котировка Google на премаркете - $546,90 (+0,05%).
Уровни сопротивления: 549 / 557 / 572 / 602 / 614
Уровни поддержки: 528 / 511 / 487
McDonald's: Протестировали зону гэпа
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 0,25%. К закрытию рынков в США акции стоили $95,97.
Начало октября охарактеризовалось слабостью бумаг. Тенденция сменилась в середине месяца. В итоге, акции приблизились к старой линии долгосрочного восходящего тренда, пробитой ранее ($97,5), а также вошли в зону июльского гэпа ($96,8-97,5). Таким образом, бумаги натолкнулись на обозначенное нами ранее сопротивление. При этом на дневном графике наблюдается перекупленность.
Далее возможно два сценария развития событий. Первый - откат в район октябрьского минимума - $89,3. При этом ближайшая остановка может произойти на 50-тидневной скользящей средней - $93,4. Второй – повторное и более четкое тестирование $97,5. Вполне возможно, что дальнейшего позитивного движения за этим не последует. Таким образом, потенциал роста на текущий момент меньше потенциала падения.
Котировка McDonald's на премаркете - $95,99 (+0,02%).
Уровни сопротивления: 96,8-97,5 / 103,7
Уровни поддержки: 93,4 / 89,3 / 83,3
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,2%; японский Nikkei 225 +2,18%; китайский Shanghai Composite -0,71%.
Сегодня исследовательский институт ZEW опубликовал месячные отчеты по Германии, индекс экономических ожиданий вырос в ноябре до отметки 11,5 пунктов, что заметно выше предыдущего значения (-3,6 пунктов) и прогноза аналитиков (+0,5 пунктов).
Тем временем сегодня также выходили позитивные новости и в азиатском регионе, где премьер- министр Японии заявил о том, что второй этап увеличения налога на потребление с 8 до 10% будет отложен на 18 месяцев. Поводом для этого стала вчерашняя статистика, отразившая погружение в рецессию страны.
Макростатистика США: в 16:30 мск вышел блок данных по инфляции за октябрь, которая неожиданно выросла. Индекс цен производителей м/м прибавил 0,2% (прогноз: -0,1%). В годовом исчислении показатель увеличился на 1,5% (прогноз: 1,3%). Базовый индекс цен производителей (без учета еды и энергоносителей – волатильных компонент) г/г вырос на 1,8% (прогноз: 1,5%). Следует отметить, что инфляция все равно остается ниже важного для ФРС 2% барьера, поэтому особо беспокоиться пока не стоит. Примечательным является и тот факт, что скачок инфляции во многом был обусловлен изменением методики расчета показателей.
В 18:00 мск будет представлен Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за ноябрь (прогноз: 55).
Мнения: В то время как американский фондовый рынок в очередной раз находится на рекордно высоких уровнях, среди экспертов продолжились дискуссии относительно дальнейших перспектив. Так, легендарный миллиардер Карл Айкан считает, что рынок акций США ждут серьезные распродажи, однако произойдет это не ранее, чем через 3-5 лет. В то же время аналитики JP Morgan в понедельник снизили рекомендацию по американским акциям до «ниже нормальной доли» в модельном портфеле. Рынки еврозоны, напротив, были подняты до «выше нормальной доли». Обоснованием стал тот факт, что в последнее время биржевые индексы еврозоны сильно отставали от американских площадок. Следует отметить, что, по мнению JP Morgan, в обозримой перспективе SnP 500 продолжит обновлять новые максимумы, просто европейские рынки будут расти быстрей.
Корпоративный сектор:
Продажи ритейлера товаров для улучшения домов Home Depot в минувшем квартале г/г выросли на 5,4% и достигла $20,52 млрд, превысив усредненные ожидания аналитиков. Чистая прибыль составила $1,15 на акцию (консенсус - $1,13). Одновременно компания предупредила о возможных будущих убытках, связанных хакерской атакой, в результате которой произошла утечка данных относительно банковских карт покупателей. Акции падают на премаркете на 1,8%.
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon постепенно снижает цены на ряд категорий потребительских товаров для расширения своего розничного бизнеса и увеличения конкурентоспособности по сравнению с обычными магазинами, сообщает MarketWatch. Подобная тенденция может стать новым вызовом для традиционных розничных сетей - Wal-Mart, Walgreens и Target.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный, внешний фон вполне неплох.
Техническая картина: SnP 500 консолидируется в районе исторического максимума. Пока перспективы умеренного роста кажутся вполне реальными. В качестве ближайшего таргета можно выделить зону в 2050-2060 пунктов («круглое число» и диагональное сопротивление). Однако при закреплении фьючерса на SnP 500 ниже 2020 пунктов (предыдущий экстремум) возможным станет уход хотя бы на 2000 пунктов, где проходит динамическая поддержка.
Google: Сформировали локальный нисходящий тренд
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 1,54%. К закрытию рынков в США акции стоили $546,64.
В октябре на фоне коррекции по американскому рынку в целом акции пробили линию долгосрочного восходящего тренда. За этим последовал весьма слабый отчет за 3-й кв. 2014 года. Казалось бы, акции должны продолжить падение. Однако этого не произошло. В итоге, бумаги вернулись выше линии тренда. Немного не дойдя до статического сопротивления $572, они начали снижение. Получается, что бумаги «зависли» в неком подобии торгового диапазона, откуда в определенный момент должен был произойти выход.
Вчера для этого появились определенные технические предпосылки. Акции пробили статическую поддержку $549, а также старую линию тренда. Если сегодня бумаги не вернуться выше этих уровней, то вполне вероятно, что далее мы увидим снижение на более новую диагональную линию - $528, а при ее прохождении – на горизонтальный уровень $511.
В случае если движение сегодня будет ростовым, и акции закроются выше $549, сценарий падения станет менее очевидным. Однако, так или иначе, бумаги уже успели сформировать локальный нисходящий тренд. Лишь при его прохождении (пробитии $557) могут открыться перспективы для роста.
Котировка Google на премаркете - $546,90 (+0,05%).
Уровни сопротивления: 549 / 557 / 572 / 602 / 614
Уровни поддержки: 528 / 511 / 487
McDonald's: Протестировали зону гэпа
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии снизилась на 0,25%. К закрытию рынков в США акции стоили $95,97.
Начало октября охарактеризовалось слабостью бумаг. Тенденция сменилась в середине месяца. В итоге, акции приблизились к старой линии долгосрочного восходящего тренда, пробитой ранее ($97,5), а также вошли в зону июльского гэпа ($96,8-97,5). Таким образом, бумаги натолкнулись на обозначенное нами ранее сопротивление. При этом на дневном графике наблюдается перекупленность.
Далее возможно два сценария развития событий. Первый - откат в район октябрьского минимума - $89,3. При этом ближайшая остановка может произойти на 50-тидневной скользящей средней - $93,4. Второй – повторное и более четкое тестирование $97,5. Вполне возможно, что дальнейшего позитивного движения за этим не последует. Таким образом, потенциал роста на текущий момент меньше потенциала падения.
Котировка McDonald's на премаркете - $95,99 (+0,02%).
Уровни сопротивления: 96,8-97,5 / 103,7
Уровни поддержки: 93,4 / 89,3 / 83,3
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба