«Мы считаем, что текущий рост не подкреплен какими-либо сильными объемами и вряд ли будет устойчивым, - комментирует Ильдар Макаренков, брокер по международным рынкам ФГ БКС. – Скорее всего, быкам еще предстоит выдержать тест на прочность. Триггером к падению может стать публикация протоколов заседания ФРС сегодня. Кроме того, в фокусе внимания инвесторов предстоящее заседание ОПЕК 27 ноября. В любом случае, если рынок не скорректируется сейчас, то падения можно ожидать после Нового года».
Фьючерс на SnP 500 -0,11% (2046), Nasdaq 100 -0,02% (4237) (16:55 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 -0,32%; китайский Shanghai Composite -0,22%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по рынку недвижимости за октябрь. Количество новостроек м/м снизилось на 2,8% и составило 1009 тыс. домов в годовом исчислении (прогноз: 1025 тыс.). Количество выданных разрешений на строительство выросло на 4,8% и достигло 1080 тыс. в годовом исчислении (прогноз: 1040 тыс.).
Ключевым событием этого дня может стать публикация протоколов октябрьского заседания ФРС («минут»), которая пройдет в 22:00 мск. Следует отметить, что итоги прошлого заседания носили несколько более «ястребиный» характер, чем желал рынок. Фед отметил, что «хотя инфляция в ближайшее время будет сдерживаться низкими ценами на энергоносители, Комитет по монетарной политике считает, что вероятность того, что инфляция на долгое время останется ниже 2% уменьшилась». Интересным будет понять, насколько разошлись мнения среди участников Комитета по этому вопросу. На сегодняшний момент только глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота занимает явно противоположную позицию, полагая, что инфляция слишком низка, и это вызывает у него опасения.
Аналитики Credit Suisse считают, важным более подробно ознакомится с риторикой Федрезерва относительно ситуации на рынке труда, которая в октябре была освещена на более мажорной ноте: была опущена фраза про «существенное недоиспользование трудовых ресурсов».
Таким образом, если сегодняшнее мероприятие будет носить более «голубиный» характер, нежели предполагают инвесторы, то умеренный рост может и продолжиться.
Корпоративный сектор:
Объем онлайн-покупок в период рождественских распродаж в США в этом сезоне может увеличиться на 16% - до более $61 млрд на фоне растущего доверия американских потребителей в экономике страны, ожидают эксперты аналитической компании ComScore Inc. Специалисты ComScore отмечают, что доверие потребителей к экономике США растет благодаря позитивной динамике фондового рынка и слабой инфляции. Это весьма оптимистичный прогноз. Интерфакс отмечает, что по оценкам экспертов Deloitte LLP, розничные продажи в США в период приближающегося праздничного сезона могут увеличиться на 4,5%, что превзойдет прошлогодние темпы роста (2,9%). Исследовательская компания AlixPartners ожидает роста продаж в праздничный сезон на 3,8%.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. Макроданные носят смешанный характер, однако рынок ждет «вердикта» ФРС.
Техническая картина: вчера фьючерс на SnP 500 вошел в обозначенную нами ранее зону сопротивления в 2050-2060 пунктов. За этим последовал небольшой откат. Технически он вполне может продолжиться до 2023 пунктов по фьючерсу (сентябрьский экстремум). Это и есть ближайшая поддержка. Тем не менее, если сегодняшние «минутки» будут позитивно восприняты инвесторами умеренный рост (примерно до 2057 пунктов) может и продолжиться.
Ford: Акции пытаются ускориться
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии снизилась на 0,26%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,50.
С октября бумаги пытались сформировать восходящий канал. На днях была достигнута, а затем пробита предполагаемая верхняя граница фигуры. За этим последовало ускорение, правда, вчера оно сошло на нет. Технически можно предположить продолжение роста, ведь вчерашняя красная свеча не стала «медвежьим поглощением». Вполне возможно, что во время прошлой торговой сессии акции просто находились в процессе снятия перекупленности. В качестве ближайшей цели имеет смысл выделить 200-дневную скользящую среднюю ($16).
Тем не менее, вчера фьючерс на SnP 500 приблизился к сопротивлению. В связи с этим на рынках может произойти откат котировок. Об изменении технической картины и возможном начале ощутимого снижения можно будет говорить при уходе бумаг ниже $15,2, то есть формировании разворотной модели на дневном графике. В этом случае вполне возможным станет движение акций на горизонтальный уровень $14,4.
Котировка Ford на премаркете - $15,47 (-0,19%).
Уровни сопротивления: 16 / 16,4
Уровни поддержки: 15,2 / 14,4 / 13,3
Yandex: Движение в рамках медвежьего канала
Капитализация Yandex на прошлой торговой сессии снизилась на 1%. К закрытию рынков в США акции стоили $25,86.
С июня месяца бумаги движутся достаточно широком медвежьем канале. В октябре на фоне позитивного квартального отчета акции достигли его верхней границы. Далее началось последовательное снижение. В ближайшее время оно вполне может и продолжиться. Как вариант, бумаги могут упасть на линию долгосрочного тренда или нарисовать второе дно ($24,8-24,3). При прохождении обозначенной зоны вполне возможным станет отработка нижней границы канала – примерно $21,6.
Пока о возможности серьезного роста от текущих уровней говорить рано. Предположение об изменении технической картины можно будет сделать в случае выхода вверх из канала, то есть смены среднесрочного тренда. Под этим подразумевается пробой $27,7.
Котировка Yandex на премаркете - $25,99 (+0,5%).
Уровни сопротивления: 27,7 / 30,6 / 35,8
Уровни поддержки: 24,8-24,3 / 21,6
Boeing: Достигли линии нисходящих максимумов
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии выросла на 1,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $130,66.
На днях на фоне падения нефтяных котировок и информации о получении заказов на 90 737-х самолетов бумаги пробили линию среднесрочного нисходящего тренда. Далее они ускорились, прорвав 200-дневную скользящую среднюю. В итоге вчера была достигнута более долгосрочная линия нисходящих максимумов - $131. Этот уровень является первым из обозначенных нами в предыдущем обзоре сопротивлений.
В дальнейшем возможно два сценария развития событий. При прохождении сопротивления возможным станет движение бумаг в район $133,5. На этой отметке проходит линия восходящего тренда этого года, пробитая ранее. Тем не менее, от текущих уровней технически вполне может начаться снижение. Ближайшей поддержкой в этом случае может стать 200-дневная скользящая средняя - $127. При пробое этого уровня может начаться более масштабное падение.
Котировка Boeing на постмаркете - $130,52 (-0,11%).
Уровни сопротивления: 131 / 133,5 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 127 / 125 / 118,7-118 / 113,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на SnP 500 -0,11% (2046), Nasdaq 100 -0,02% (4237) (16:55 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 -0,32%; китайский Shanghai Composite -0,22%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по рынку недвижимости за октябрь. Количество новостроек м/м снизилось на 2,8% и составило 1009 тыс. домов в годовом исчислении (прогноз: 1025 тыс.). Количество выданных разрешений на строительство выросло на 4,8% и достигло 1080 тыс. в годовом исчислении (прогноз: 1040 тыс.).
Ключевым событием этого дня может стать публикация протоколов октябрьского заседания ФРС («минут»), которая пройдет в 22:00 мск. Следует отметить, что итоги прошлого заседания носили несколько более «ястребиный» характер, чем желал рынок. Фед отметил, что «хотя инфляция в ближайшее время будет сдерживаться низкими ценами на энергоносители, Комитет по монетарной политике считает, что вероятность того, что инфляция на долгое время останется ниже 2% уменьшилась». Интересным будет понять, насколько разошлись мнения среди участников Комитета по этому вопросу. На сегодняшний момент только глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота занимает явно противоположную позицию, полагая, что инфляция слишком низка, и это вызывает у него опасения.
Аналитики Credit Suisse считают, важным более подробно ознакомится с риторикой Федрезерва относительно ситуации на рынке труда, которая в октябре была освещена на более мажорной ноте: была опущена фраза про «существенное недоиспользование трудовых ресурсов».
Таким образом, если сегодняшнее мероприятие будет носить более «голубиный» характер, нежели предполагают инвесторы, то умеренный рост может и продолжиться.
Корпоративный сектор:
Объем онлайн-покупок в период рождественских распродаж в США в этом сезоне может увеличиться на 16% - до более $61 млрд на фоне растущего доверия американских потребителей в экономике страны, ожидают эксперты аналитической компании ComScore Inc. Специалисты ComScore отмечают, что доверие потребителей к экономике США растет благодаря позитивной динамике фондового рынка и слабой инфляции. Это весьма оптимистичный прогноз. Интерфакс отмечает, что по оценкам экспертов Deloitte LLP, розничные продажи в США в период приближающегося праздничного сезона могут увеличиться на 4,5%, что превзойдет прошлогодние темпы роста (2,9%). Исследовательская компания AlixPartners ожидает роста продаж в праздничный сезон на 3,8%.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. Макроданные носят смешанный характер, однако рынок ждет «вердикта» ФРС.
Техническая картина: вчера фьючерс на SnP 500 вошел в обозначенную нами ранее зону сопротивления в 2050-2060 пунктов. За этим последовал небольшой откат. Технически он вполне может продолжиться до 2023 пунктов по фьючерсу (сентябрьский экстремум). Это и есть ближайшая поддержка. Тем не менее, если сегодняшние «минутки» будут позитивно восприняты инвесторами умеренный рост (примерно до 2057 пунктов) может и продолжиться.
Ford: Акции пытаются ускориться
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии снизилась на 0,26%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,50.
С октября бумаги пытались сформировать восходящий канал. На днях была достигнута, а затем пробита предполагаемая верхняя граница фигуры. За этим последовало ускорение, правда, вчера оно сошло на нет. Технически можно предположить продолжение роста, ведь вчерашняя красная свеча не стала «медвежьим поглощением». Вполне возможно, что во время прошлой торговой сессии акции просто находились в процессе снятия перекупленности. В качестве ближайшей цели имеет смысл выделить 200-дневную скользящую среднюю ($16).
Тем не менее, вчера фьючерс на SnP 500 приблизился к сопротивлению. В связи с этим на рынках может произойти откат котировок. Об изменении технической картины и возможном начале ощутимого снижения можно будет говорить при уходе бумаг ниже $15,2, то есть формировании разворотной модели на дневном графике. В этом случае вполне возможным станет движение акций на горизонтальный уровень $14,4.
Котировка Ford на премаркете - $15,47 (-0,19%).
Уровни сопротивления: 16 / 16,4
Уровни поддержки: 15,2 / 14,4 / 13,3
Yandex: Движение в рамках медвежьего канала
Капитализация Yandex на прошлой торговой сессии снизилась на 1%. К закрытию рынков в США акции стоили $25,86.
С июня месяца бумаги движутся достаточно широком медвежьем канале. В октябре на фоне позитивного квартального отчета акции достигли его верхней границы. Далее началось последовательное снижение. В ближайшее время оно вполне может и продолжиться. Как вариант, бумаги могут упасть на линию долгосрочного тренда или нарисовать второе дно ($24,8-24,3). При прохождении обозначенной зоны вполне возможным станет отработка нижней границы канала – примерно $21,6.
Пока о возможности серьезного роста от текущих уровней говорить рано. Предположение об изменении технической картины можно будет сделать в случае выхода вверх из канала, то есть смены среднесрочного тренда. Под этим подразумевается пробой $27,7.
Котировка Yandex на премаркете - $25,99 (+0,5%).
Уровни сопротивления: 27,7 / 30,6 / 35,8
Уровни поддержки: 24,8-24,3 / 21,6
Boeing: Достигли линии нисходящих максимумов
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии выросла на 1,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $130,66.
На днях на фоне падения нефтяных котировок и информации о получении заказов на 90 737-х самолетов бумаги пробили линию среднесрочного нисходящего тренда. Далее они ускорились, прорвав 200-дневную скользящую среднюю. В итоге вчера была достигнута более долгосрочная линия нисходящих максимумов - $131. Этот уровень является первым из обозначенных нами в предыдущем обзоре сопротивлений.
В дальнейшем возможно два сценария развития событий. При прохождении сопротивления возможным станет движение бумаг в район $133,5. На этой отметке проходит линия восходящего тренда этого года, пробитая ранее. Тем не менее, от текущих уровней технически вполне может начаться снижение. Ближайшей поддержкой в этом случае может стать 200-дневная скользящая средняя - $127. При пробое этого уровня может начаться более масштабное падение.
Котировка Boeing на постмаркете - $130,52 (-0,11%).
Уровни сопротивления: 131 / 133,5 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 127 / 125 / 118,7-118 / 113,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter