11 декабря 2014 Открытие Кочетков Андрей
По итогам торгов 10 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,79% до 1486,85, а RTS снизился на -0,29% до 855,05. Российский рынок попытался подрасти на успокоительных заявлениях премьер-министра, но обвал котировок нефти лишил «быков» решимости. Возмутителем спокойствия стали бумаги «ВСМПО АВИСМА, которые прибавили более +22%. Впрочем, новостей по компании не было, если только это не инсайдерская история. С другой стороны, титан продолжает хорошо продаваться на мировом рынке и ослабление рубля дает компании дополнительные преимущества. Бумаги «Мечел» подскочили более чем на +12% на новостях о согласовании долговых вопросов с «Газпром Банком». В лидерах также были бумаги «РусАл». Обыкновенные акции «Башнефти» +5,73% уже торговались в статусе собственности государства. В аутсайдерах завершили день: «Фармстандарт» -8,5% и «ТМК» -7,42%. «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» +0,63%, «Роснефть» +0,07%, «ЛУКОЙЛ» -0,95%, ГМК «Норникель» +0,69%, «Северсталь» +3,17%, «Сбербанк» +2,28%. Индекс RTS вернулся к значениям, когда весной-летом 2009 года выбирался из кризиса. При этом состояние российских компаний с тех пор заметно лучше. Разве только перспективы нефти более туманны. Тем не менее, долгосрочные инвестиции уже имеют смысл по ряду бумаг.
Американский рынок заметно снизился на фоне нефтяного обвала. Спад в нефтедобычи угрожает не только самим нефтедобывающим компаниям, но и всей экономике Соединенных Штатов. Сектор нефтегазовых акций обвалился на -3,1% на фоне снижения прогнозов OPECпо спросу на «черное золото». Индекс волатильности остается одним из наиболее динамичных инструментов. Накануне VIX взлетел на +24% до 18,53. JPMorganпредупредил, что выручка от торговых операций может сократиться н а заметную величину, или, как было сказано, на двухзначные проценты: JPMorgan -2,8%, Goldman Sachs -2,5%, Citigroup -2,5%. Хорошо себя чувствовали лишь авиакомпании, которые могут сэкономить значительные средства на дешевой нефти. В итоге, DJIA -1,51% 17533,15, SnP 500 -1,64% 2026,14.
Азиатские рынки переняли негативный настрой. В Японии индексы проседали под тяжестью иены, укреплявшейся накануне. В Китае инвесторы продавали нефтяные бумаги и перекупленные акции финансовых компаний, в т.ч. брокеров. Впрочем, известный инвестор Марк Мобиус предлагает не беспокоиться, так как, по его мнению, «бычий» рынок в Китае только начинается. Во всяком случае, акции некоторых авиакомпаний рванули на максимально допустимую величину, обрадовавшись очередному обвалу котировок «черного золота». К 8:50 мск Nikkei 225 -0,87%, а Shanghai Composite -0,24%.
OPECснизила прогноз потребности своей нефти в 2015 году сразу на 300 тыс. бар. до 28,9 млн бар. в сутки и это при 30,05 млн бар. в сутки поставок в прошедшем ноябре. Вполне очевидно, что рынок остается перенасыщенным и от обвала котировок пострадают производители с очень высокой себестоимостью. Во всяком случае, еще в районе $80-$90 за баррель около трети сланцевых проектов теряли деньги. Линия убытков большинства пролегает в районе $75-$77, или, по оценкам Commerzbank, около $65 за баррель. Кувейт расширил дисконты для азиатских потребителей, а министр нефти Саудовской Аравии в очередной раз подверг сомнению необходимость снижения добычи. Иными словами, становится все более очевидным то, что ценовая война направлена на расчистку индустрии от грязных и неэффективных проектов, как, например, сланцевая добыча в США, или битумные пески Альберты. «Почему я должен снижать добычу? Это рынок и я продаю на рынке», - заявил Али Ал-Найми. Меж тем, последний отчет Минэнерго США показал, что добыча в США выросла до 9,12 млн бар. в сутки на неделе, завершившейся 5 декабря. На той же отчетной неделе коммерческие запасы нефти выросли на +1,5 млн бар. до 380,8 млн бар. Запасы бензина взлетели на +8,2 млн бар., а дистиллятов на +5,6 млн бар. Абсолютно «медвежьи» данные. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн бар. нефти в сутки, или +1,1% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или на +3,9% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,7% за год. С другой стороны, потребление смотрится вполне здоровым. На золотом фронте резервы SPDRGoldTrustвыросли на 2,99 тонны до 724,80 тонн. К 9:10 мск Brent +0,7% $65,01, WTI +0,75% $61,62, медь +0,33%, золото -0,34%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 88,27. Однако данные накануне могли бы и послужить делу укрепления американской валюты. Бюджетный дефицит США в ноябре составил $56,8 млрд, сократившись на -58% по сравнению с ноябрем прошлого года. Сырьевые валюты торговались без существенной волатильности относительно американского доллара на азиатской сессии. К 9:10 мск EUR-USD -0,04% $1,244, USD-JPY +0,38% 118,26.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:00 мск инфляция в Германии, в 10:45 мск инфляция во Франции, в 16:30 мск розничные продажи в США и недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Движения нефти продолжат оказывать влияние на российский рынок. С другой стороны, как нефть, так и российский рынок, являются крайне перепроданными. Текущие цены уже обещают существенные убытки многим дорогим проектам, которые, скорее всего, будут вынуждены закрыться. При этом должно измениться отношение инвесторов к финансированию подобных рискованных предприятий. Кстати, в четверг состоится заседание СД ЦБ РФ, на котором может быть повышена ключевая ставка. Фьючерс на SnP 500 подрастал в пределах +0,25%.
Повышательный канал в акциях Radian Group Inc.
Radian Group Inc (RDN) - это американская компания, специализирующаяся на ипотечном страховании.
На часовом графике котировок акций компании сформировался повышательный трендовый коридор. В случае пробоя одной из границ указанного коридора, наиболее вероятно продолжение движения в сторону выхода из коридора.
Треугольник в акциях Marketo
Marketo (MKTO) - разработчик программного обеспечения на базе облачных технологий, которое позволяет бизнес-пользователям упростить работу с маркетинговыми задачами.
На дневном графике акций компании образуется техническая формация "треугольник". В случае выхода за пределы границ данной модели, наиболее вероятно образование тенденции в сторону выхода.
"Двойное дно" в акциях Frontline Ltd.
Frontline Ltd. (FRO) - одна из крупнейших в мире транспортных компаний, базирующаяся на Бермудах.
На четырехчасовом графике котировок акций компании образовался потенциал для формирования технической разворотной модели "двойное дно". В случае подтверждения указанной формации пробоем уровня "базы" паттерна, наиболее вероятно образование восходящего движения.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американский рынок заметно снизился на фоне нефтяного обвала. Спад в нефтедобычи угрожает не только самим нефтедобывающим компаниям, но и всей экономике Соединенных Штатов. Сектор нефтегазовых акций обвалился на -3,1% на фоне снижения прогнозов OPECпо спросу на «черное золото». Индекс волатильности остается одним из наиболее динамичных инструментов. Накануне VIX взлетел на +24% до 18,53. JPMorganпредупредил, что выручка от торговых операций может сократиться н а заметную величину, или, как было сказано, на двухзначные проценты: JPMorgan -2,8%, Goldman Sachs -2,5%, Citigroup -2,5%. Хорошо себя чувствовали лишь авиакомпании, которые могут сэкономить значительные средства на дешевой нефти. В итоге, DJIA -1,51% 17533,15, SnP 500 -1,64% 2026,14.
Азиатские рынки переняли негативный настрой. В Японии индексы проседали под тяжестью иены, укреплявшейся накануне. В Китае инвесторы продавали нефтяные бумаги и перекупленные акции финансовых компаний, в т.ч. брокеров. Впрочем, известный инвестор Марк Мобиус предлагает не беспокоиться, так как, по его мнению, «бычий» рынок в Китае только начинается. Во всяком случае, акции некоторых авиакомпаний рванули на максимально допустимую величину, обрадовавшись очередному обвалу котировок «черного золота». К 8:50 мск Nikkei 225 -0,87%, а Shanghai Composite -0,24%.
OPECснизила прогноз потребности своей нефти в 2015 году сразу на 300 тыс. бар. до 28,9 млн бар. в сутки и это при 30,05 млн бар. в сутки поставок в прошедшем ноябре. Вполне очевидно, что рынок остается перенасыщенным и от обвала котировок пострадают производители с очень высокой себестоимостью. Во всяком случае, еще в районе $80-$90 за баррель около трети сланцевых проектов теряли деньги. Линия убытков большинства пролегает в районе $75-$77, или, по оценкам Commerzbank, около $65 за баррель. Кувейт расширил дисконты для азиатских потребителей, а министр нефти Саудовской Аравии в очередной раз подверг сомнению необходимость снижения добычи. Иными словами, становится все более очевидным то, что ценовая война направлена на расчистку индустрии от грязных и неэффективных проектов, как, например, сланцевая добыча в США, или битумные пески Альберты. «Почему я должен снижать добычу? Это рынок и я продаю на рынке», - заявил Али Ал-Найми. Меж тем, последний отчет Минэнерго США показал, что добыча в США выросла до 9,12 млн бар. в сутки на неделе, завершившейся 5 декабря. На той же отчетной неделе коммерческие запасы нефти выросли на +1,5 млн бар. до 380,8 млн бар. Запасы бензина взлетели на +8,2 млн бар., а дистиллятов на +5,6 млн бар. Абсолютно «медвежьи» данные. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн бар. нефти в сутки, или +1,1% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или на +3,9% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или -1,7% за год. С другой стороны, потребление смотрится вполне здоровым. На золотом фронте резервы SPDRGoldTrustвыросли на 2,99 тонны до 724,80 тонн. К 9:10 мск Brent +0,7% $65,01, WTI +0,75% $61,62, медь +0,33%, золото -0,34%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 88,27. Однако данные накануне могли бы и послужить делу укрепления американской валюты. Бюджетный дефицит США в ноябре составил $56,8 млрд, сократившись на -58% по сравнению с ноябрем прошлого года. Сырьевые валюты торговались без существенной волатильности относительно американского доллара на азиатской сессии. К 9:10 мск EUR-USD -0,04% $1,244, USD-JPY +0,38% 118,26.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:00 мск инфляция в Германии, в 10:45 мск инфляция во Франции, в 16:30 мск розничные продажи в США и недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Движения нефти продолжат оказывать влияние на российский рынок. С другой стороны, как нефть, так и российский рынок, являются крайне перепроданными. Текущие цены уже обещают существенные убытки многим дорогим проектам, которые, скорее всего, будут вынуждены закрыться. При этом должно измениться отношение инвесторов к финансированию подобных рискованных предприятий. Кстати, в четверг состоится заседание СД ЦБ РФ, на котором может быть повышена ключевая ставка. Фьючерс на SnP 500 подрастал в пределах +0,25%.
Повышательный канал в акциях Radian Group Inc.
Radian Group Inc (RDN) - это американская компания, специализирующаяся на ипотечном страховании.
На часовом графике котировок акций компании сформировался повышательный трендовый коридор. В случае пробоя одной из границ указанного коридора, наиболее вероятно продолжение движения в сторону выхода из коридора.
Треугольник в акциях Marketo
Marketo (MKTO) - разработчик программного обеспечения на базе облачных технологий, которое позволяет бизнес-пользователям упростить работу с маркетинговыми задачами.
На дневном графике акций компании образуется техническая формация "треугольник". В случае выхода за пределы границ данной модели, наиболее вероятно образование тенденции в сторону выхода.
"Двойное дно" в акциях Frontline Ltd.
Frontline Ltd. (FRO) - одна из крупнейших в мире транспортных компаний, базирующаяся на Бермудах.
На четырехчасовом графике котировок акций компании образовался потенциал для формирования технической разворотной модели "двойное дно". В случае подтверждения указанной формации пробоем уровня "базы" паттерна, наиболее вероятно образование восходящего движения.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу