Фьючерс на SnP 500 +0,53% (1982), Nasdaq 100 +0,45% (4105) (16:55 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -1%; японский Nikkei 225 +0,38%; китайский Shanghai Composite +1,31%.
Продолжается падение цен на нефть. На данный момент февральский фьючерс на WTI теряет порядка 2,3%. Следует отметить, что в последнее время участники фондового рынка обеспокоены тем, что «черное золото» дешевеет не только из-за излишнего предложения, но и из-за снижения спроса, вызванного замедлением глобальной экономики.
Ключевым событием этого дня (и недели) станет публикация итогов двухдневного заседания ФРС, которая состоится в 22:00 мск. Следует отметить, что в 22:00 будут также представлены цифровые прогнозы американского ЦБ относительно экономики и процентных ставок, а в 22:30 состоится пресс-конференция Джанет Йеллен (см. обзор).
Макростатистика США: в 16:30 мск был представлен блок данных по инфляции за ноябрь. Индекс потребительских цен м/м снизился на 0,3% (прогноз: -0,1%), это стало самым большим падением за 6 лет и произошло на фоне слабости цен на энергоносители. В годовом исчислении показатель вырос на 1,3% (прогноз: 1,4%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г прибавил 1,7% (прогноз: 1,8%). Таким образом, инфляция под контролем, и ФРС не следует слишком торопиться с повышением процентных ставок.
Корпоративный сектор:
FedEx, вторая по величине в США компания экспресс-доставки, представила сегодня квартальный отчет, при этом финансовые показатели не оправдали прогнозов рынка. Чистая прибыль увеличилась до $2,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка компании выросла на 5% - до $11,9 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль FedEx на уровне $2,22 на акцию при выручке в $11,98 млрд. Столь позитивный прогноз экспертов был вызван главным образом существенным падением цен на энергоносители, однако в пресс-релизе FedEx отмечается, что этот благоприятный фактор нивелировался ростом затрат на техобслуживание самолетов компании. Интересно, что компанию принято считать одним из барометров американской экономики. Акции падают на премаркете на 3,3%.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): производитель программного обеспечения для бизнеса Oracle.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, просто на рынке присутствует позитивный настрой. Инвесторы ждут комментариев от ФРС и надеются на достаточно «голубиную» риторику американского ЦБ.
Техническая картина: вчера после существенной волатильности фьючерс на SnP 500 ушел ниже горизонтального уровня в 1980 пунктов, нарушив эту поддержку. Сегодня наблюдается отскок, который при благоприятном исходе заседания может продлиться примерно до 2020 пунктов. Пока речь идет только об отскоке. Снижение вполне может и продолжиться с ближайшей целью на 1944 пункта, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Также сегодня возможна волатильность.
Boeing: Компания объявила об увеличении дивидендов
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии выросла на 1,78%. К закрытию рынков в США акции стоили $124,25.
В понедельник после закрытия торгов в США компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 25%. Также была расширена программа buyback – до $12 млрд. Программа по обратному выкупу акций стала самой масштабной в истории корпорации.
В октябре акции попытались пробить горизонтальную поддержку, образованную минимумами этого года. Пробой оказался ложным, и акции развернулись. Так началось последовательное ростовое движение, которое завершилось в конце ноября. Постепенно бумаги ушли ниже обеих старых линий нисходящих максимумов. Пару дней назад акции были близки к достижению зоны поддержки, образованной минимумами этого года. При этом на дневном графике наблюдалась перепроданность бумаг. В итоге начался отскок, который вчера получил продолжение: бумаги ушли выше линии нисходящих максимумов. Технически это означает, что рост может и продолжиться. В качестве ближайшего таргета можно обозначить $129,5, где проходит более долгосрочная линия нисходящих максимумов.
Сегодня будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС. Это означает, что на рынке могут быть сильные движения. Об изменении технической картины будет свидетельствовать перекрытие образованного вчера гэпа, то есть уход ниже $123. В этом случае акции, по-видимому, все-таки протестируют минимумы этого года – зону $118,7-116,3.
Внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,65% (1984), Nasdaq 100 +0,59% (4110). Котировка Boeing на постмаркете - $124,31.
Уровни сопротивления: 127,4 / 129,5 / 135-135,8 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 123 / 118,7-116,3 / 113,5
Microsoft: Попытка смены тренда
Капитализация Microsoft на прошлой торговой сессии снизилась на 3,24%. К закрытию рынков в США акции стоили $45,16.
Вчера аналитики Bank of America понизили рекомендацию по бумагам до «хуже рынка».
Если посмотреть на широкую техническую картину, то бумаги долгое время двигались в рамках восходящего канала. В октябре на фоне позитивного квартального отчета бумаги получили благоприятный импульс. Позже были обновлены максимумы этого года. В дальнейшем рост продолжился. Как результат, акции достигли верхней границы канала и даже попытались ее пробить. Дальнейшего ускорения вслед за этим не последовало. Бумаги начали снижение. Вчера на фоне негативных действий аналитиков падение получило ускорение, и нижняя граница канала была пройдена.
Технически снижение вполне может и продолжиться. В качестве ближайшей цели можно назвать 200-дневную скользящую среднюю ($43,4). Следует отметить, что внешний фон на данный момент сложился позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,55% (1982), Nasdaq 100 +0,45% (4105). Прокол поддержки был незначительным. Таким образом, если итоги заседания ФРС не разочаруют, то сегодня акции могут вернуться в канал. В случае закрепления бумаг выше $46,2, возможным может стать возобновление роста с движением на $48-50.
Котировка Microsoft на постмаркете - $45,57 (+0,9%).
Уровни сопротивления: 45,5 / 48 / 50
Уровни поддержки: 43,4 / 41,6 / 39
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -1%; японский Nikkei 225 +0,38%; китайский Shanghai Composite +1,31%.
Продолжается падение цен на нефть. На данный момент февральский фьючерс на WTI теряет порядка 2,3%. Следует отметить, что в последнее время участники фондового рынка обеспокоены тем, что «черное золото» дешевеет не только из-за излишнего предложения, но и из-за снижения спроса, вызванного замедлением глобальной экономики.
Ключевым событием этого дня (и недели) станет публикация итогов двухдневного заседания ФРС, которая состоится в 22:00 мск. Следует отметить, что в 22:00 будут также представлены цифровые прогнозы американского ЦБ относительно экономики и процентных ставок, а в 22:30 состоится пресс-конференция Джанет Йеллен (см. обзор).
Макростатистика США: в 16:30 мск был представлен блок данных по инфляции за ноябрь. Индекс потребительских цен м/м снизился на 0,3% (прогноз: -0,1%), это стало самым большим падением за 6 лет и произошло на фоне слабости цен на энергоносители. В годовом исчислении показатель вырос на 1,3% (прогноз: 1,4%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г прибавил 1,7% (прогноз: 1,8%). Таким образом, инфляция под контролем, и ФРС не следует слишком торопиться с повышением процентных ставок.
Корпоративный сектор:
FedEx, вторая по величине в США компания экспресс-доставки, представила сегодня квартальный отчет, при этом финансовые показатели не оправдали прогнозов рынка. Чистая прибыль увеличилась до $2,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка компании выросла на 5% - до $11,9 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль FedEx на уровне $2,22 на акцию при выручке в $11,98 млрд. Столь позитивный прогноз экспертов был вызван главным образом существенным падением цен на энергоносители, однако в пресс-релизе FedEx отмечается, что этот благоприятный фактор нивелировался ростом затрат на техобслуживание самолетов компании. Интересно, что компанию принято считать одним из барометров американской экономики. Акции падают на премаркете на 3,3%.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): производитель программного обеспечения для бизнеса Oracle.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, просто на рынке присутствует позитивный настрой. Инвесторы ждут комментариев от ФРС и надеются на достаточно «голубиную» риторику американского ЦБ.
Техническая картина: вчера после существенной волатильности фьючерс на SnP 500 ушел ниже горизонтального уровня в 1980 пунктов, нарушив эту поддержку. Сегодня наблюдается отскок, который при благоприятном исходе заседания может продлиться примерно до 2020 пунктов. Пока речь идет только об отскоке. Снижение вполне может и продолжиться с ближайшей целью на 1944 пункта, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Также сегодня возможна волатильность.
Boeing: Компания объявила об увеличении дивидендов
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии выросла на 1,78%. К закрытию рынков в США акции стоили $124,25.
В понедельник после закрытия торгов в США компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 25%. Также была расширена программа buyback – до $12 млрд. Программа по обратному выкупу акций стала самой масштабной в истории корпорации.
В октябре акции попытались пробить горизонтальную поддержку, образованную минимумами этого года. Пробой оказался ложным, и акции развернулись. Так началось последовательное ростовое движение, которое завершилось в конце ноября. Постепенно бумаги ушли ниже обеих старых линий нисходящих максимумов. Пару дней назад акции были близки к достижению зоны поддержки, образованной минимумами этого года. При этом на дневном графике наблюдалась перепроданность бумаг. В итоге начался отскок, который вчера получил продолжение: бумаги ушли выше линии нисходящих максимумов. Технически это означает, что рост может и продолжиться. В качестве ближайшего таргета можно обозначить $129,5, где проходит более долгосрочная линия нисходящих максимумов.
Сегодня будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС. Это означает, что на рынке могут быть сильные движения. Об изменении технической картины будет свидетельствовать перекрытие образованного вчера гэпа, то есть уход ниже $123. В этом случае акции, по-видимому, все-таки протестируют минимумы этого года – зону $118,7-116,3.
Внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,65% (1984), Nasdaq 100 +0,59% (4110). Котировка Boeing на постмаркете - $124,31.
Уровни сопротивления: 127,4 / 129,5 / 135-135,8 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 123 / 118,7-116,3 / 113,5
Microsoft: Попытка смены тренда
Капитализация Microsoft на прошлой торговой сессии снизилась на 3,24%. К закрытию рынков в США акции стоили $45,16.
Вчера аналитики Bank of America понизили рекомендацию по бумагам до «хуже рынка».
Если посмотреть на широкую техническую картину, то бумаги долгое время двигались в рамках восходящего канала. В октябре на фоне позитивного квартального отчета бумаги получили благоприятный импульс. Позже были обновлены максимумы этого года. В дальнейшем рост продолжился. Как результат, акции достигли верхней границы канала и даже попытались ее пробить. Дальнейшего ускорения вслед за этим не последовало. Бумаги начали снижение. Вчера на фоне негативных действий аналитиков падение получило ускорение, и нижняя граница канала была пройдена.
Технически снижение вполне может и продолжиться. В качестве ближайшей цели можно назвать 200-дневную скользящую среднюю ($43,4). Следует отметить, что внешний фон на данный момент сложился позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,55% (1982), Nasdaq 100 +0,45% (4105). Прокол поддержки был незначительным. Таким образом, если итоги заседания ФРС не разочаруют, то сегодня акции могут вернуться в канал. В случае закрепления бумаг выше $46,2, возможным может стать возобновление роста с движением на $48-50.
Котировка Microsoft на постмаркете - $45,57 (+0,9%).
Уровни сопротивления: 45,5 / 48 / 50
Уровни поддержки: 43,4 / 41,6 / 39
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба