По итогам торгов 17 декабря, индекс ММВБ снизился на -2,11% до 1413,79, а RTS подскочил на +14,16% до 718,26. Стоило российской валюте начать укрепляться при массированных вербальных интервенциях из правительства и обещаниях продать до $7 млрд из Минфина и $6 млрд из средств ФНБ, как валютный RTS показал фантастический рост. На этом фоне спекулянты распродавали бумаги, которые служили защитой от девальвации национальной валюты: ГМК «Норникель» -14,7%, «Транс Нефть» -12,15%. К закрытию стало известно о новых мерах ЦБ по поддержанию банковской системы, в т.ч. механизмы предоставления валютной ликвидности, управления кредитными рисками и планы по докапитализации в 2015 году. На этом фоне «Сбербанк» +11,96%. Рынок знает все и еще до закрытия бумаги «Система» подрастали на +9,98%. Затем уже стало известно об освобождении из-под домашнего ареста совладельца компании В. Евтушенкова. Итог дня вполне закономерен, тем более, что нефть демонстрировала существенный рост на торгах в Нью-Йорке. Впрочем, рублевые бумаги нефтегазового сектора продавались инвесторами с повышенной активностью: «Роснефть» -2,99%, «ЛУКОЙЛ» -4,07%, «Сургутнефтегаз" -4,39%.
Американские торги завершились бурным ростом, чему явно способствовало итоговое заявление Комитета по операциям на открытом рынке. Еще в вечернем обзоре мы предполагали, что данные по инфляции в США могут смягчить позицию Федрезерва по поводу скорого повышения ставки. По мнению членов ФРС, в 2015 году США ждет инфляция по индексу PCI (ProducerspriceIndex) на уровне 1%-1,6% вместо прежнего прогноза 1,6%-1,9%. Это значительно ниже целевого уровня 2%-2,5%, а также повышает риски дефляции. Впрочем, очищенный индекс потребительских ЦЕН в ФРС ждут на уровне 1,5%-1,8%. Естественно, что формулировки итогового заявления не изменились, а фраза про «длительное время» в отношении ставок сохранилась. Сам же стержневой показатель потребительских цен, очищенный от сезонных колебаний, упал за ноябрь на -0,3% при ожиданиях -0,1%. На таком фоне Джаннет Йеллен заявила о том, что повышение ставки может произойти на любом заседании, но она не ждет такого действия на ближайших двух. Самым позитивным образом это сказалось на нефти и нефтегазовом секторе, который подскочил на +4,2%. Сектор производителей прочих ресурсов показал рост на +2,8%. FedExCorp -3,7% на прибыли, которая оказалась хуже ожиданий. Из прочих бумаг можно отметить: Apple +2,5%, Yahoo +2,6%, Bank of America +3,23%, Alcoa Inc. +4,3%. В итоге, DJIA +1,69% 17356,87, а SnP 500 +2,04% 2012,89.
Азиатские рынки демонстрировали рост вслед за индексами в Нью-Йорке. Сдержанность ФРС в стремлении повышать ставку позитивно сказывается на настроениях. Накануне иена заметно ослабла на спаде тревожных настроений, что привело к бурному росту японского рынка. В Шанхае, напротив, рынок обеспокоился ростом ставок на денежном рынке, а также тем, что IPO приведут к дефициту ликвидности. К 9:10 мск Nikkei 225 +2,23%, а Hang Seng +1,17%.
Кроме ФРС, на нефть оказали влияние данные Минэнерго. На неделе, завершившейся 12 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на -0,8 млн бар. до 379,9 млн бар. Запасы бензина выросли на +5,3 млн бар., а дистиллятов снизились на -0,2 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,1 млн бар. нефти в сутки, или +1,4% за год, 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +4,1% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +2,9% за год. «Быков» могла смутить лишь статистика запасов бензина, но прочих данных хватило, чтобы поменять настроение на позитивное. Меж тем, сланцевые проекты продолжают наращивать добычу. На отчетной неделе производство нефти в США достигло 9,14 млн бар. в сутки. К 9:10 мск Brent +0,18% $61,29, WTI -0,2% $56,68, медь -0,33%, золото +0,46%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 89,19. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +-0,1%. К 9:10 мск EUR-USD -0,02% $1,234, USD-JPY +0,01% 118,63.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:00 мск индексы текущих условий, ожиданий и делового оптимизма IFOГермании, в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании, в 16:30 мск первичные заявления на получение пособия по безработице в США, в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Вероятно, что начало торгового дня на российском рынке будет вполне позитивным, но затем могут преобладать настроения по фиксации прибыли. Курс рубля остается нестабильным, нефть также воздерживается от бурного роста. Тем не менее, волатильность на рынке будет постепенно снижаться. Фьючерс на SnP 500 снижался на -0,15%.
Трендовый коридор в акциях Tesla Motors
Tesla Motors (TSLA) - это производитель высокотехнологичных автомобилей luxury-класса.
На часовом графике котировок акций компании наблюдается понижательный трендовый коридор. В случае пробоя одной из его границ, наиболее вероятно продолжение тенденции в сторону выхода из указанного канала.
"Двойная вершина" в акциях American Airlines
American Airlines (AAL) - это один из крупнейших американских авиаперевозчиков.
На часовом графике цен акций компании обозначился потенциал для формирования разворотной технической формации "двойная вершина". В случае пробоя линии подтверждения, наиболее вероятно образование нисходящей тенденции.
Американские торги завершились бурным ростом, чему явно способствовало итоговое заявление Комитета по операциям на открытом рынке. Еще в вечернем обзоре мы предполагали, что данные по инфляции в США могут смягчить позицию Федрезерва по поводу скорого повышения ставки. По мнению членов ФРС, в 2015 году США ждет инфляция по индексу PCI (ProducerspriceIndex) на уровне 1%-1,6% вместо прежнего прогноза 1,6%-1,9%. Это значительно ниже целевого уровня 2%-2,5%, а также повышает риски дефляции. Впрочем, очищенный индекс потребительских ЦЕН в ФРС ждут на уровне 1,5%-1,8%. Естественно, что формулировки итогового заявления не изменились, а фраза про «длительное время» в отношении ставок сохранилась. Сам же стержневой показатель потребительских цен, очищенный от сезонных колебаний, упал за ноябрь на -0,3% при ожиданиях -0,1%. На таком фоне Джаннет Йеллен заявила о том, что повышение ставки может произойти на любом заседании, но она не ждет такого действия на ближайших двух. Самым позитивным образом это сказалось на нефти и нефтегазовом секторе, который подскочил на +4,2%. Сектор производителей прочих ресурсов показал рост на +2,8%. FedExCorp -3,7% на прибыли, которая оказалась хуже ожиданий. Из прочих бумаг можно отметить: Apple +2,5%, Yahoo +2,6%, Bank of America +3,23%, Alcoa Inc. +4,3%. В итоге, DJIA +1,69% 17356,87, а SnP 500 +2,04% 2012,89.
Азиатские рынки демонстрировали рост вслед за индексами в Нью-Йорке. Сдержанность ФРС в стремлении повышать ставку позитивно сказывается на настроениях. Накануне иена заметно ослабла на спаде тревожных настроений, что привело к бурному росту японского рынка. В Шанхае, напротив, рынок обеспокоился ростом ставок на денежном рынке, а также тем, что IPO приведут к дефициту ликвидности. К 9:10 мск Nikkei 225 +2,23%, а Hang Seng +1,17%.
Кроме ФРС, на нефть оказали влияние данные Минэнерго. На неделе, завершившейся 12 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на -0,8 млн бар. до 379,9 млн бар. Запасы бензина выросли на +5,3 млн бар., а дистиллятов снизились на -0,2 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,1 млн бар. нефти в сутки, или +1,4% за год, 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +4,1% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +2,9% за год. «Быков» могла смутить лишь статистика запасов бензина, но прочих данных хватило, чтобы поменять настроение на позитивное. Меж тем, сланцевые проекты продолжают наращивать добычу. На отчетной неделе производство нефти в США достигло 9,14 млн бар. в сутки. К 9:10 мск Brent +0,18% $61,29, WTI -0,2% $56,68, медь -0,33%, золото +0,46%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 89,19. Сырьевые валюты торговались в диапазоне +-0,1%. К 9:10 мск EUR-USD -0,02% $1,234, USD-JPY +0,01% 118,63.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:00 мск индексы текущих условий, ожиданий и делового оптимизма IFOГермании, в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании, в 16:30 мск первичные заявления на получение пособия по безработице в США, в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Вероятно, что начало торгового дня на российском рынке будет вполне позитивным, но затем могут преобладать настроения по фиксации прибыли. Курс рубля остается нестабильным, нефть также воздерживается от бурного роста. Тем не менее, волатильность на рынке будет постепенно снижаться. Фьючерс на SnP 500 снижался на -0,15%.
Трендовый коридор в акциях Tesla Motors
Tesla Motors (TSLA) - это производитель высокотехнологичных автомобилей luxury-класса.
На часовом графике котировок акций компании наблюдается понижательный трендовый коридор. В случае пробоя одной из его границ, наиболее вероятно продолжение тенденции в сторону выхода из указанного канала.
"Двойная вершина" в акциях American Airlines
American Airlines (AAL) - это один из крупнейших американских авиаперевозчиков.
На часовом графике цен акций компании обозначился потенциал для формирования разворотной технической формации "двойная вершина". В случае пробоя линии подтверждения, наиболее вероятно образование нисходящей тенденции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба