КОТИРОВКИ НА 15:37 МСК
Индекс ММВБ: рост на 5,1% до 1486,73 пунктов
Индекс РТС: рост на 6,48% до 764, 82 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня существенно растут . Индекс ММВБ прибавляет 5,1%, а РТС на фоне укрепления рубля растет на 6,48%. Рост нефтяных котировок и итоги заседания ФРС придали оптимизма участникам.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных котировок.
2. Перепроданность российских активов.
3. Заседание ФРС
Негативные факторы:
1. Риски новых санкций против РФ.
2. Возможное банкротство компаний РФ завязанных на импорте.
НА РЫНКАХ:
Индекс ММВБ все-таки смог отскочить от восходящей трендовой линии и прибавляет сегодня уже более 5%. Впрочем, сейчас рублевый индекс добрался до сильного сопротивления в районе 1500 и может на некоторое время приостановить подъем.
Сейчас сохраняются довольно существенные риски в экономике РФ, которые могут не позволить фондовым активам продолжать позитивную динамику. В частности риском является банкротство целого ряда компаний, завязанных на импорте. Также сохраняются и риски новых санкций против России со стороны Запада. Сегодня ЕС принял решение о санкциях в области торговли и инвестиций в отношении Крыма. С 20 декабря инвестиции в Крым или Севастополь запрещены. европейцы и компании из ЕС не могут больше покупать недвижимость или компании в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать соответствующие услуги", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике. Кроме того, операторы ЕС больше не смогут предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе.
В свою очередь основным драйвером для роста сегодня является подъем нефтяных котировок. Нефть от своих минимальных значений прибавила уже более 5% и торгуется в районе 63 долларов за баррель по сорту Brent.
Дополнительным фактором роста являются итоги заседания ФРС, которые были подведены накануне. Ключевой момент был в снижении консенсуса прогнозных оценок чиновников ФРС по ставке на следующий год на 0,25% до 1,125%. Однако на последующей пресс-конференции глава регулятора Джанет Йеллен отметила, что сроки формулировки о «терпеливости» могут предполагать удержание текущих уровней "как минимум пару заседаний", то есть до апреля следующего года. Поэтому данный фактор имеет ограниченное влияние.
Отдельно стоит отметить сегодняшнее выступление Владимира Путина и его влияние на акции АФК Системы, которые прибавляют уже более 110%. Происходит это на новостях об освобождении Владимира Евтушенкова из-под домашнего ареста, а также заявлениях президента РФ о том, что следствие не доказало факта легализации в действиях Евтушенкова при покупке Башнефти и в этой части обвинения с главы совета директоров АФК сняты.
Во второй половине дня драйвером для движений на фондовых рынках станут данные по деловой активности в сфере услуг США за декабрь.
В лидерах роста кроме АФК Системы сегодня также МТС (+19,8%), ДИКСИ (+14,9%) и Мечел (+13,9%).
В лидерах снижения АЛРОСА (-8,7%), ВТБ (-3,5%) и ФосАгро (-3,2%).
Пульс рынка: Акции АФК «Система» демонстрирует сегодня экстраординарный рост
Акции АФК «Система» демонстрируют сегодня экстраординарный рост. В момент бумаги компании росли на 145%. К 15:55 мск рост замедлился до 111%.
В связи с превышением текущей цены более чем на 20% в течение десяти минут подряд, Московская биржа несколько раз останавливала торги бумагами.
Драйвером для покупок стало сообщение об освобождении главы совета директоров АФК «Система» из-под домашнего ареста и отсутствии планов государства предъявлять претензии о взыскании с АФК дивидендов, полученных от владения Башнефтью.
Позитивные сигналы для компании инвесторы получили и с пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что следствие не доказало факта легализации в действиях Евтушенкова при покупке Башнефти, и в этой части обвинения с главы совета директоров АФК сняты. Кроме того, он выразил надежду, что акции АФК «Система» смогут восстановить свои позиции на бирже. Путин отметил, что собирается поговорить об этом с главой компании на предстоящей встрече с деловыми кругами.
Кроме бумаг непосредственного бенефициара этих новостей повышенной популярности у участников торгов сегодня пользуются акции ее «дочки» – компании МТС. В момент акции мобильного оператора прибавляли порядка 30%. В связи с превышением текущей цены более чем на 20% в течение десяти минут подряд, торги бумагами на Московской бирже были приостановлены. С 15:52 мск по 16:22 мск проводится дискретный аукцион.
Корпоративные события вывели бумаги Мечела и Системы в лидеры роста и другие новости этого утра
Газпромбанк предлагает провести Мечелу допэмиссию на 24,3 млрд руб. Ведомостям удалось выяснить подробности плана реструктуризации и рефинансирования долга Мечела, который компания и Газпромбанк предложили двум другим крупнейшим кредиторам — Сбербанку и ВТБ. Банкам в формате презентации представили условия, при которых основная часть долга компании будет рефинансирована, а валютный долг будет конвертирован в рублевый, рассказали два источника в банках-кредиторах. Еще один источник, участвовавший в переговорах, рассказал, что Газпромбанк и Мечел предлагают конвертировать текущую задолженность в рублевую и рефинансировать ее на срок до 10 лет. Еще один элемент плана — выпуск конвертируемых рублевых облигаций. Источник в одном из банков-кредиторов уточняет, что речь может идти о 23-27 млрд руб., источник в другом говорит о 25 млрд рублей.
«Конвертация долга компании из долларового в рублевый – хороший выход для компании, которая получает большую часть выручки в валюте, однако не выгодна банкам, что может не найти понимания с их стороны, - считают аналитики Промсвязьбанка. - В свою очередь, если будет проведена дополнительная эмиссия, то, скорее всего, она будет в пользу кредиторов, что, по сути, лишает контроля над Мечелом со стороны текущих акционеров, размывая их долю».
Бумаги Мечела утром в четверг взлетели более чем на 14% на этих новостях. К 10:45 обыкновенные акции Мечела к 10:31 МСК выросли до 19,33 рубля, префы - до 13,7 рубля.
Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подтвердил, что глава советадиректоров АФК «Система» освобожден из-под домашнего ареста.
«Новость позитивна для АФК «Система» с точки зрения отношения инвесторов и, в меньшей степени, для МТС, однако неопределенность вокруг дополнительных требований по дивидендам сохраняется», отмечают аналитики ФГ БКС. Аналитики Газпромбанка ожидают позитивной реакции рынка на данную новость. Однако сдерживающими факторами здесь могут стать все еще возможный штраф и незакрытое уголовное дело против Владимира Евтушенкова, предупреждают они.
Акции АФК «Системы» отреагировали на новость ростом и в момент взлетели на 34%. Московской бирже пришлось даже остановить торги бумагами компании. С 10:24 мск по бумаге проводится дискретный аукцион.
Дивиденды Э.ОН Россия по итогам 2014 г. могут превысить 60% от чистой прибыли. Дивиденды Э.ОН Россия по итогам 2014 могут превысить 60% от чистой прибыли, сообщил гендиректор компании Максим Широков журналистам в среду. «Разделение и реорганизация никаким образом не повлияют на дивидендную политику - во всяком случае, в ближайшие два-три года, это очевидно. Ожидания мы не меняем, оставляем параметры - от 40% до 60% прибыли, но скорее всего в отсутствие каких-либо серьезных инвестиционных проектов, наверное, будет больше», - отметил он.
«По оценкам, чистая прибыль компании по итогам 2014 года может составить порядка 13,2 млрд рублей,- комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В случае если Э.ОН направит 60% от этой суммы, то дивидендная доходность акций составит около 6%».
ЦБ озвучил пакет мер для повышения устойчивости банковской системы. Вчера вечером Банк России опубликовал на своем сайте целый перечень экстренных мер поддержки финансового сектора — от расширения возможностей участников рынка по управлению валютными и процентными рисками вплоть до готовящихся мер по докапитализации банков в 2015 году.
«Предлагаемые меры – это шоковая терапия, но в сложившихся условиях они, судя по всему, необходимы, - считают эксперты UFS IC. - Предлагаются очень серьезные послабления для банков, которые позволят выжить малым и средним банкам, фактически загнанным в угол между суровыми рыночными реалиями и жесткими требованиями ЦБ. Крупные банки также вздохнут спокойно, так как введение озвученных мер значительно улучшит финансовые показатели и снизит риски вынужденной докапитализации. Комплекс мер позитивен для всего сектора и окажет мощную поддержку банковским бумагам. Наиболее заметно это будет, на наш взгляд, в акциях Сбербанка, как наиболее ликвидных и выступающих своего рода «барометром» для сектора».
Дикси завершила рефинансирование кредитного портфеля. По состоянию на 1 декабря 2014 года его совокупный кредитный портфель составлял 27,9 млрд рублей и был полностью номинирован в российских рублях. Задолженность по кредитам должна быть погашена в 2017 - 2018 годах. «Процентная ставка по кредитному портфелю является фиксированной. Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю компании составляет 11,8%», - говорится в сообщении ритейлера.
«Реструктуризация корпоративного долга это позитивное событие, - уверены аналитики ФГ БКС. - Дикси фактически устранил процентный риск, защитив рентабельность от волатильности на кредитном рынке. Таким образом, мы считаем новость очень позитивной для бумаг ритейлера».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба