22 декабря 2014 БКС Экспресс | Ford | General Motors | Exxon Mobil | S&P 500 (GSPC) Холоденко Оксана
Фьючерс на SnP 500 +0,24% (2072), Nasdaq 100 +0,17% (4290) (16:30 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,08%; китайский Shanghai Composite +0,61%.
В четверг, 25-го декабря, Америка празднует Католическое Рождество. В связи с этим в четверг американский рынок акций будет закрыт, а в среду торги пройдут по укороченной схеме – до 21:00 мск. Из-за праздника объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут крайне пониженными. Это может привести либо к вялости рынка, либо к особой волатильности. Последнее менее вероятно.
Макростатистика США: в 18:00 мск будут представлены данные по продажам домов на вторичном рынке. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики. Аналитики японского инвестдома Nomura обращают внимание на то, что Индекс незавершенных сделок по продажам домов (неплохой опережающий индикатор) в октябре снизился на 1,1%.
Корпоративный сектор:
На этой неделе, когда считанные дни остались до Католического Рождества, а некоторые люди еще не приобрели подарки, в фокусе могут оказаться акции ритейлеров: Wal-Mart, Amazon и пр.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, продолжается «новогоднее ралли».
Техническая картина: в пятницу фьючерс на SnP 500 достиг предыдущего исторического максимума (2079 пунктов, «склеенный» контракт) и откатился от этой отметки. Далее возможна консолидация. В случае пробоя сопротивления возможным станет движение на «круглую отметку» 2100 пунктов (в более консервативном варианте – 2095 пунктов). Если же фьючерс опустится ниже 2050 пунктов, то это может указывать на большую вероятность новой волны ощутимого снижения с тестированием предыдущих декабрьских минимумов.
General Motors: Акции получили ускорение
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии выросла на 3,34%. К закрытию рынков в США акции стоили $32,81.
В середине октября акции развернулись и сформировали локальный восходящий тренд. В дальнейшем на фоне позитивных данных по продажам автомобилей в США благоприятное движение продолжилось, и акции достигли старой линии среднесрочного восходящего тренда, пробитой ранее, которая выступила в качестве сопротивления. Примерно от этой отметки начался откат котировок. На днях акции пробили горизонтальную поддержку $31,8, а также 50-дневную скользящую среднюю. Анализ графика указывал на возможность ухода бумаг в район минимума этого года ($28,8). Однако три дня назад на фоне публикации итогов заседания ФРС началось ралли в американских акциях. В итоге, бумаги General Motors отскочили и уперлись в горизонтальный уровень $31,8.
В недавней аналитической записке JP Morgan было написано о том, что глобально более низкие цены на нефть благоприятны для традиционных автопроизводителей, так как способствуют улучшению спроса на их продукцию. По-видимому, именно оптимистичный комментарий от JP Morgan предопределил пятничный рост акций, в результате которого сопротивление было успешно пройдено.
В перспективе акции могут еще подрасти. Ближайшая цель находится в районе $34, где проходит старая линия тренда, превратившаяся теперь в сопротивление, а также 200-дневная скользящая средняя. Об изменении технической ситуации можно, по-видимому, будет говорить лишь в случае ухода бумаг ниже $31,8. В этом случае падение, вероятно продолжиться - с движением на локальную линию тренда ($30,5).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,17% (2070), Nasdaq 100 +0,34% (4297), немецкий индекс DAX +0,9%. Котировка General Motors на постмаркете - $32,81 (0%).
Уровни сопротивления: 34 / 35,2 / 37
Уровни поддержки: 30,5 / 28,8 / 26,3
Ford: Аналитики JP Morgan настроены вполне оптимистично
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 1,49%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,03.
В начале ноября на фоне неплохих автопродаж в США акции достигли 200-дневной скользящей средней. Они попытались ее пробить, однако движение не получило развития. Началось последовательное снижение. Примерно неделю назад на фоне негативных комментариев от Deutsche Bank акции ускорились. В итоге, была достигнута, а затем и пробита горизонтальная поддержка на уровне $14,4. Технически акции смотрели ниже. Однако вслед за этим американский рынок продемонстрировал мощнейшее ралли, что обусловило рост бумаг Ford.
В недавней аналитической записке JP Morgan было написано о том, что глобально более низкие цены на нефть благоприятны для традиционных автопроизводителей, так как способствуют улучшению спроса на их продукцию. По-видимому, именно оптимистичный комментарий от JP Morgan предопределил рост акций на прошлой торговой сессии.
Анализ графика указывает на то, что ростовое движение может и продолжиться – до линии нисходящих максимумов, а возможно и до 200-дневной скользящей средней ($15,7-16). Об изменении технической ситуации можно, вероятно, будет говорить в случае, если пятничный рост будет съеден, то есть если бумаги уйдут ниже 50-дневной скользящей средней ($14,7). В этом случае возможным станет их падение на новую линию тренда - $14,1.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,17% (2070), Nasdaq 100 +0,34% (4297), немецкий индекс DAX +0,9%. Котировка Ford на премаркете - $15 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 15,7-16 / 16,4 / 18
Уровни поддержки: 14,1 / 13,3
Exxon Mobil: Акции продемонстрировали мощный отскок
Капитализация Exxon Mobil на прошлой торговой сессии выросла на 2,72%. К закрытию рынков в США акции стоили $93,64.
Затяжной обвал нефтяных котировок обусловил существенное падение бумаг. В конце ноября цены на «черное золото» провалились после решения ОПЕК о сохранении добычи на уровне в 30 млн. баррелей в сутки. В итоге, акции открылись с гэпом ниже линии тренда. В дальнейшем бумаги продемонстрировали возвращение к этой линии. Однако чуда не произошло, и акции продолжили падение. Как результат, была достигнута и пробита не только скорректированная линия долгосрочного восходящего тренда, но и обновлены минимумы этого года. Это продлилось недолго, и начался мощный отскок. Интересно, что акции развернулись раньше нефтяных котировок, которые неплохо выросли на прошлой торговой сессии.
Технически отскок акций может еще продолжиться. В качестве ближайшего сопротивления можно обозначить зону, образованную старыми линиями тренда - $94,6–96. При их прохождении возможно движение в район ноябрьских максимумов - $97,2. Впрочем, этот уровень расположен недалеко от предыдущих. Следует отметить, что динамика нефтяных фишек достаточно сильно зависит от котировок на «черное золото», которые могут продемонстрировать сильные движения. Об изменении технической картины можно будет говорить в случае отката акций Exxon Mobil ниже $92. В этом случае, мы, вероятно, увидим возвращение бумаг к минимумам этого года ($86,2).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,3% (2073), Nasdaq 100 +0,34% (4297), немецкий индекс DAX +0,9%.
Уровни сопротивления: 94,7-96 / 97,2 / 104,7
Уровни поддержки: 86,2
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,08%; китайский Shanghai Composite +0,61%.
В четверг, 25-го декабря, Америка празднует Католическое Рождество. В связи с этим в четверг американский рынок акций будет закрыт, а в среду торги пройдут по укороченной схеме – до 21:00 мск. Из-за праздника объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут крайне пониженными. Это может привести либо к вялости рынка, либо к особой волатильности. Последнее менее вероятно.
Макростатистика США: в 18:00 мск будут представлены данные по продажам домов на вторичном рынке. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики. Аналитики японского инвестдома Nomura обращают внимание на то, что Индекс незавершенных сделок по продажам домов (неплохой опережающий индикатор) в октябре снизился на 1,1%.
Корпоративный сектор:
На этой неделе, когда считанные дни остались до Католического Рождества, а некоторые люди еще не приобрели подарки, в фокусе могут оказаться акции ритейлеров: Wal-Mart, Amazon и пр.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, продолжается «новогоднее ралли».
Техническая картина: в пятницу фьючерс на SnP 500 достиг предыдущего исторического максимума (2079 пунктов, «склеенный» контракт) и откатился от этой отметки. Далее возможна консолидация. В случае пробоя сопротивления возможным станет движение на «круглую отметку» 2100 пунктов (в более консервативном варианте – 2095 пунктов). Если же фьючерс опустится ниже 2050 пунктов, то это может указывать на большую вероятность новой волны ощутимого снижения с тестированием предыдущих декабрьских минимумов.
General Motors: Акции получили ускорение
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии выросла на 3,34%. К закрытию рынков в США акции стоили $32,81.
В середине октября акции развернулись и сформировали локальный восходящий тренд. В дальнейшем на фоне позитивных данных по продажам автомобилей в США благоприятное движение продолжилось, и акции достигли старой линии среднесрочного восходящего тренда, пробитой ранее, которая выступила в качестве сопротивления. Примерно от этой отметки начался откат котировок. На днях акции пробили горизонтальную поддержку $31,8, а также 50-дневную скользящую среднюю. Анализ графика указывал на возможность ухода бумаг в район минимума этого года ($28,8). Однако три дня назад на фоне публикации итогов заседания ФРС началось ралли в американских акциях. В итоге, бумаги General Motors отскочили и уперлись в горизонтальный уровень $31,8.
В недавней аналитической записке JP Morgan было написано о том, что глобально более низкие цены на нефть благоприятны для традиционных автопроизводителей, так как способствуют улучшению спроса на их продукцию. По-видимому, именно оптимистичный комментарий от JP Morgan предопределил пятничный рост акций, в результате которого сопротивление было успешно пройдено.
В перспективе акции могут еще подрасти. Ближайшая цель находится в районе $34, где проходит старая линия тренда, превратившаяся теперь в сопротивление, а также 200-дневная скользящая средняя. Об изменении технической ситуации можно, по-видимому, будет говорить лишь в случае ухода бумаг ниже $31,8. В этом случае падение, вероятно продолжиться - с движением на локальную линию тренда ($30,5).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,17% (2070), Nasdaq 100 +0,34% (4297), немецкий индекс DAX +0,9%. Котировка General Motors на постмаркете - $32,81 (0%).
Уровни сопротивления: 34 / 35,2 / 37
Уровни поддержки: 30,5 / 28,8 / 26,3
Ford: Аналитики JP Morgan настроены вполне оптимистично
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 1,49%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,03.
В начале ноября на фоне неплохих автопродаж в США акции достигли 200-дневной скользящей средней. Они попытались ее пробить, однако движение не получило развития. Началось последовательное снижение. Примерно неделю назад на фоне негативных комментариев от Deutsche Bank акции ускорились. В итоге, была достигнута, а затем и пробита горизонтальная поддержка на уровне $14,4. Технически акции смотрели ниже. Однако вслед за этим американский рынок продемонстрировал мощнейшее ралли, что обусловило рост бумаг Ford.
В недавней аналитической записке JP Morgan было написано о том, что глобально более низкие цены на нефть благоприятны для традиционных автопроизводителей, так как способствуют улучшению спроса на их продукцию. По-видимому, именно оптимистичный комментарий от JP Morgan предопределил рост акций на прошлой торговой сессии.
Анализ графика указывает на то, что ростовое движение может и продолжиться – до линии нисходящих максимумов, а возможно и до 200-дневной скользящей средней ($15,7-16). Об изменении технической ситуации можно, вероятно, будет говорить в случае, если пятничный рост будет съеден, то есть если бумаги уйдут ниже 50-дневной скользящей средней ($14,7). В этом случае возможным станет их падение на новую линию тренда - $14,1.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,17% (2070), Nasdaq 100 +0,34% (4297), немецкий индекс DAX +0,9%. Котировка Ford на премаркете - $15 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 15,7-16 / 16,4 / 18
Уровни поддержки: 14,1 / 13,3
Exxon Mobil: Акции продемонстрировали мощный отскок
Капитализация Exxon Mobil на прошлой торговой сессии выросла на 2,72%. К закрытию рынков в США акции стоили $93,64.
Затяжной обвал нефтяных котировок обусловил существенное падение бумаг. В конце ноября цены на «черное золото» провалились после решения ОПЕК о сохранении добычи на уровне в 30 млн. баррелей в сутки. В итоге, акции открылись с гэпом ниже линии тренда. В дальнейшем бумаги продемонстрировали возвращение к этой линии. Однако чуда не произошло, и акции продолжили падение. Как результат, была достигнута и пробита не только скорректированная линия долгосрочного восходящего тренда, но и обновлены минимумы этого года. Это продлилось недолго, и начался мощный отскок. Интересно, что акции развернулись раньше нефтяных котировок, которые неплохо выросли на прошлой торговой сессии.
Технически отскок акций может еще продолжиться. В качестве ближайшего сопротивления можно обозначить зону, образованную старыми линиями тренда - $94,6–96. При их прохождении возможно движение в район ноябрьских максимумов - $97,2. Впрочем, этот уровень расположен недалеко от предыдущих. Следует отметить, что динамика нефтяных фишек достаточно сильно зависит от котировок на «черное золото», которые могут продемонстрировать сильные движения. Об изменении технической картины можно будет говорить в случае отката акций Exxon Mobil ниже $92. В этом случае, мы, вероятно, увидим возвращение бумаг к минимумам этого года ($86,2).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,3% (2073), Nasdaq 100 +0,34% (4297), немецкий индекс DAX +0,9%.
Уровни сопротивления: 94,7-96 / 97,2 / 104,7
Уровни поддержки: 86,2
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба