16 января 2015 БКС Экспресс | Alcoa | Intel Corporation | S&P 500 (GSPC) | Bank of America Холоденко Оксана
Фьючерс на SnP 500 -0,25% (1984), Nasdaq 100 -0,89% (4053) (17:05 мск)
Из-за вчерашнего резкого укрепления швейцарского франка, вызванного упразднением потолка его курса относительно евро, пострадали Форекс брокеры. Это связано с большим количеством маржин-коллов. В частности трудности испытывает крупнейший американский розничный брокер на рынке Форекс, FXCM, который сообщил о несоответствии капитальным требованиям. В функционирование финансовой системы внесен элемент неопределенности, и это оказывает давление на американские фьючерсы.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,2%; японский Nikkei 225 -1,43%; китайский Shanghai Composite +1,2%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен м/м снизился на 0,4% - вровень с консенсус-оценкой аналитиков. Это стало наибольшим падением за шесть лет и связано с обвалом цен на энергоносители. В годовом исчислении показатель вырос всего лишь на 0,8% (прогноз: 0,7%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г прибавил 1,6% (прогноз: 1,7%). Таким образом, инфляция под контролем.
В 17:15 мск будут представлены данные по промышленному производству за декабрь, а в 18:00 мск - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за январь (первая оценка). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
В четверг, 15 января, после закрытия торгов в США производитель микропроцессоров Intel представил отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Релиз несколько разочаровал инвесторов (см. обзор). Сейчас акции уже не снижаются на премаркете.
Инвестбанк Goldman Sachs (-1,9% на премаркете) сообщил об уменьшении чистой прибыли в 4-м кв. на 7,1% в годовом исчислении, что обусловлено, в частности, продолжившимся падением выручки от торговых операций. В расчете на одну акцию показатель составил $4,38.При этом аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $4,32 на акцию. Выручка Goldman Sachs сократилась на 12% - до $7,69 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал $7,64 млрд. По-видимому, инвесторов смутили масштабы падения финансовых показателей банка.
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger (+0,8% на премаркете) заявила о готовящемся сокращении 9 тыс. сотрудников, что составляет порядка 7% размера ее штата. Причиной увольнений является падение цен на нефть, которое приведет к снижению затрат нефтепроизводителей.
Технологичные гиганты Apple, Google, Intel и Adobe договорились выплатить отступные в размере $415 млн для урегулирования судебных претензий. В иске утверждается, что эти компании договорились не переманивать друг у друга сотрудников. Инициаторы иска заявляют, что таким образом корпорации мешают сотрудникам в их поисках более привлекательной работы.
В целом, новостной фон на данный момент скорее нейтральный, рынок просто достаточно слаб.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 продолжил падение – шестой день подряд. В моменте он приблизился к декабрьскому минимуму, то есть поддержке. За этим последовал отскок. В перспективе он может и продолжиться (примерно до 1995-2000 пунктов по фьючерсу). Следует отметить, что пока речь идет только об отскоке, и падение может возобновиться.
Bank of America: Корпоративный отчет банка привел к обвалу его акций
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии упала на 5,24%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,20.
Вчера днем банковский гигант представил отчет за 4-й кв. 2014 года, который насторожил инвесторов. Квартальная прибыль Bank of America г/г упала на 11%. В скорректированном виде показатель составил $0,32 в расчете на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $0,31. Тем не менее выручка упала до $19 млрд по сравнению с $21,7 млрд за аналогичный период прошлого года (консенсус -$21,079 млрд). Сказалось снижение дохода от торговых операций. Следует отметить, что банковская отчетность не радует уже два торговых дня подряд.
Как результат, в среду была пробита нижняя граница среднесрочного восходящего канала, в котором акции двигались с мая прошлого года. Таким образом, сейчас акции смотрят ниже – в район минимума 2014 года ($14,4). Примечательно, что на дневном графике наблюдается перепроданность бумаг – осциллятор RSI(14) равен примерно 24. В связи с этим нельзя исключать вероятность отскока акций в ближайшее время. Однако пока (до образования разворотной модели) его имеет смысл рассматривать в качестве волатильности и снятия перепроданности.
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,45%, Nasdaq 100 -0,73%. Котировка Bank of America на премаркете - $15,11 (-0,59%).
Уровни сопротивления: 16,1-16,2 / 18-18,2
Уровни поддержки: 14,4
Alcoa: Снижение цен на металлы утянуло котировки вниз
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии выросла на 0,13%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,97.
В понедельник после закрытия торгов в США компания представила отчет за 4-й кв. 2014 года. Сначала релиз был позитивно воспринят инвесторами. Однако вслед за этим последовал обвал котировок на металлы, в частности, медь. Участники рынка начали массово избавляться от акций металлургических компаний. В итоге, во вторник бумаги Alcoa «съели» рост постмаркета понедельника и начали проваливаться. Таким образом, в среду была достигнута линия среднесрочного восходящего тренда. Произошла попытка ее прокола, однако акции вернулись выше.
Анализ графика указывает на то, что в перспективе падение может и продолжиться. При повторном прохождении $14,8 вполне реальным станет сценарий движения на $13,9, где проходит горизонтальная поддержка. Если же линии тренда все же удастся остановить падение, то в результате может произойти отскок. Однако о полноценном движении с таргетом в районе $16,2 (50-дневная скользящая средняя) можно будет говорить лишь при пробое акциями 200-дневной средней (уходе выше $15,4).
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,68%, Nasdaq 100 -0,87%. Котировка Alcoa на премаркете - $14,92 (-0,33%).
Уровни сопротивления: 16,2 / 17,8 / 18,4
Уровни поддержки: 14,8-14,5 / 13,9 / 12,3
Отчет Intel: Квартальная прибыль компании подскочила на 39%
В четверг, 15 января, после закрытия торгов в США производитель микропроцессоров Intel представил отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Релиз несколько разочаровал инвесторов. Финансовые результаты Intel традиционно дают старт публикациям корпоративных результатов высокотехнологичных компаний США. Так как чипы Intel используются более чем в 80% персональных компьютеров по всему миру, участники рынка считают его финансовые показатели индикатором общего состояния сектора.
• Чистая прибыль за минувший квартал составила $3,66 млрд, или 0,74 на акцию. Таким образом, г/г показатель подскочил на 39%. При этом аналитики в среднем ожидали $0,66 на одну бумагу.
• Квартальная выручка выросла на 6% - до $14,72 млрд. Значение оказалось близким к усредненной оценке экспертов в $14,71 млрд.
• Валовая маржа (рентабельность) составила в ушедшем квартале 65,4% по сравнению с ожидавшимися компанией 64% плюс-минус пара процентных пунктов. При этом в предшествующем за отчетным квартале показатель находился на отметке в 65%, а в 4-м кв. 2013 г. - 62%. Таким образом, эффективность деятельности корпорации улучшилась.
• За весь 2014 финансовый год Intel получил чистую прибыль в размере $11,7 млрд, что на 22% больше показателя за предыдущий год. Выручка увеличилась на 6% - до $55,9 млрд. Валовая маржа поднялась до 63,7% с 59,8%.
• Чипы корпорации активно используются в персональных компьютерах. В определенный момент это стало проблемой, так как потребительский спрос начал переключаться на смартфоны и планшеты. Однако прошлой весной рынок персональных компьютеров и, соответственно, бизнес Intel начали восстанавливаться. Следует отметить, что компания пытается продвинуться на рынке мобильных технологий, но из-за необходимости субсидирования производителей планшетов, соответствующее подразделение демонстрирует убытки.
• Что действительно разочаровало инвесторов, так это прогноз Intel. По итогам текущего квартала чипмейкер ожидает продажи в диапазоне $13,2-14,2 млрд (средняя точка - 13,7 млрд), а валовую маржу - в 60% плюс-минус несколько процентных пунктов. Эксперты в среднем оценивают эти показатели в $13,76 млрд и 61,2%.
В целом, отчет несколько смутил участников рынка. Как результат, на постмаркете акции просели на 2,51%. Итоговая котировка - $35,28. Сегодня активизировались аналитики. Следует отметить, что некоторые из них оказались достаточно благосклонными. В частности JP Morgan поднял таргет по акциям до $42. В то же время, Morgan Stanley выделяет в качестве цели $32.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня акции откроются в районе горизонтальной поддержки, также они близки к нижней границе среднесрочного медвежьего канала ($35). Таким образом, имеет смысл рассчитывать на отскок. Однако при прохождении обозначенных отметок графическая ситуация может существенно ухудшиться. Следующей технической целью в этом случае станет $32,5 – восходящего тренда прошлого года.
Уровни сопротивления: 37,3 / 37,8
Уровни поддержки: 35,2-35 / 32,5 / 29,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из-за вчерашнего резкого укрепления швейцарского франка, вызванного упразднением потолка его курса относительно евро, пострадали Форекс брокеры. Это связано с большим количеством маржин-коллов. В частности трудности испытывает крупнейший американский розничный брокер на рынке Форекс, FXCM, который сообщил о несоответствии капитальным требованиям. В функционирование финансовой системы внесен элемент неопределенности, и это оказывает давление на американские фьючерсы.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,2%; японский Nikkei 225 -1,43%; китайский Shanghai Composite +1,2%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен м/м снизился на 0,4% - вровень с консенсус-оценкой аналитиков. Это стало наибольшим падением за шесть лет и связано с обвалом цен на энергоносители. В годовом исчислении показатель вырос всего лишь на 0,8% (прогноз: 0,7%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г прибавил 1,6% (прогноз: 1,7%). Таким образом, инфляция под контролем.
В 17:15 мск будут представлены данные по промышленному производству за декабрь, а в 18:00 мск - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за январь (первая оценка). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
В четверг, 15 января, после закрытия торгов в США производитель микропроцессоров Intel представил отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Релиз несколько разочаровал инвесторов (см. обзор). Сейчас акции уже не снижаются на премаркете.
Инвестбанк Goldman Sachs (-1,9% на премаркете) сообщил об уменьшении чистой прибыли в 4-м кв. на 7,1% в годовом исчислении, что обусловлено, в частности, продолжившимся падением выручки от торговых операций. В расчете на одну акцию показатель составил $4,38.При этом аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $4,32 на акцию. Выручка Goldman Sachs сократилась на 12% - до $7,69 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал $7,64 млрд. По-видимому, инвесторов смутили масштабы падения финансовых показателей банка.
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger (+0,8% на премаркете) заявила о готовящемся сокращении 9 тыс. сотрудников, что составляет порядка 7% размера ее штата. Причиной увольнений является падение цен на нефть, которое приведет к снижению затрат нефтепроизводителей.
Технологичные гиганты Apple, Google, Intel и Adobe договорились выплатить отступные в размере $415 млн для урегулирования судебных претензий. В иске утверждается, что эти компании договорились не переманивать друг у друга сотрудников. Инициаторы иска заявляют, что таким образом корпорации мешают сотрудникам в их поисках более привлекательной работы.
В целом, новостной фон на данный момент скорее нейтральный, рынок просто достаточно слаб.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 продолжил падение – шестой день подряд. В моменте он приблизился к декабрьскому минимуму, то есть поддержке. За этим последовал отскок. В перспективе он может и продолжиться (примерно до 1995-2000 пунктов по фьючерсу). Следует отметить, что пока речь идет только об отскоке, и падение может возобновиться.
Bank of America: Корпоративный отчет банка привел к обвалу его акций
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии упала на 5,24%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,20.
Вчера днем банковский гигант представил отчет за 4-й кв. 2014 года, который насторожил инвесторов. Квартальная прибыль Bank of America г/г упала на 11%. В скорректированном виде показатель составил $0,32 в расчете на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $0,31. Тем не менее выручка упала до $19 млрд по сравнению с $21,7 млрд за аналогичный период прошлого года (консенсус -$21,079 млрд). Сказалось снижение дохода от торговых операций. Следует отметить, что банковская отчетность не радует уже два торговых дня подряд.
Как результат, в среду была пробита нижняя граница среднесрочного восходящего канала, в котором акции двигались с мая прошлого года. Таким образом, сейчас акции смотрят ниже – в район минимума 2014 года ($14,4). Примечательно, что на дневном графике наблюдается перепроданность бумаг – осциллятор RSI(14) равен примерно 24. В связи с этим нельзя исключать вероятность отскока акций в ближайшее время. Однако пока (до образования разворотной модели) его имеет смысл рассматривать в качестве волатильности и снятия перепроданности.
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,45%, Nasdaq 100 -0,73%. Котировка Bank of America на премаркете - $15,11 (-0,59%).
Уровни сопротивления: 16,1-16,2 / 18-18,2
Уровни поддержки: 14,4
Alcoa: Снижение цен на металлы утянуло котировки вниз
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии выросла на 0,13%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,97.
В понедельник после закрытия торгов в США компания представила отчет за 4-й кв. 2014 года. Сначала релиз был позитивно воспринят инвесторами. Однако вслед за этим последовал обвал котировок на металлы, в частности, медь. Участники рынка начали массово избавляться от акций металлургических компаний. В итоге, во вторник бумаги Alcoa «съели» рост постмаркета понедельника и начали проваливаться. Таким образом, в среду была достигнута линия среднесрочного восходящего тренда. Произошла попытка ее прокола, однако акции вернулись выше.
Анализ графика указывает на то, что в перспективе падение может и продолжиться. При повторном прохождении $14,8 вполне реальным станет сценарий движения на $13,9, где проходит горизонтальная поддержка. Если же линии тренда все же удастся остановить падение, то в результате может произойти отскок. Однако о полноценном движении с таргетом в районе $16,2 (50-дневная скользящая средняя) можно будет говорить лишь при пробое акциями 200-дневной средней (уходе выше $15,4).
Внешний фон на данный момент негативный: фьючерс на SnP 500 -0,68%, Nasdaq 100 -0,87%. Котировка Alcoa на премаркете - $14,92 (-0,33%).
Уровни сопротивления: 16,2 / 17,8 / 18,4
Уровни поддержки: 14,8-14,5 / 13,9 / 12,3
Отчет Intel: Квартальная прибыль компании подскочила на 39%
В четверг, 15 января, после закрытия торгов в США производитель микропроцессоров Intel представил отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Релиз несколько разочаровал инвесторов. Финансовые результаты Intel традиционно дают старт публикациям корпоративных результатов высокотехнологичных компаний США. Так как чипы Intel используются более чем в 80% персональных компьютеров по всему миру, участники рынка считают его финансовые показатели индикатором общего состояния сектора.
• Чистая прибыль за минувший квартал составила $3,66 млрд, или 0,74 на акцию. Таким образом, г/г показатель подскочил на 39%. При этом аналитики в среднем ожидали $0,66 на одну бумагу.
• Квартальная выручка выросла на 6% - до $14,72 млрд. Значение оказалось близким к усредненной оценке экспертов в $14,71 млрд.
• Валовая маржа (рентабельность) составила в ушедшем квартале 65,4% по сравнению с ожидавшимися компанией 64% плюс-минус пара процентных пунктов. При этом в предшествующем за отчетным квартале показатель находился на отметке в 65%, а в 4-м кв. 2013 г. - 62%. Таким образом, эффективность деятельности корпорации улучшилась.
• За весь 2014 финансовый год Intel получил чистую прибыль в размере $11,7 млрд, что на 22% больше показателя за предыдущий год. Выручка увеличилась на 6% - до $55,9 млрд. Валовая маржа поднялась до 63,7% с 59,8%.
• Чипы корпорации активно используются в персональных компьютерах. В определенный момент это стало проблемой, так как потребительский спрос начал переключаться на смартфоны и планшеты. Однако прошлой весной рынок персональных компьютеров и, соответственно, бизнес Intel начали восстанавливаться. Следует отметить, что компания пытается продвинуться на рынке мобильных технологий, но из-за необходимости субсидирования производителей планшетов, соответствующее подразделение демонстрирует убытки.
• Что действительно разочаровало инвесторов, так это прогноз Intel. По итогам текущего квартала чипмейкер ожидает продажи в диапазоне $13,2-14,2 млрд (средняя точка - 13,7 млрд), а валовую маржу - в 60% плюс-минус несколько процентных пунктов. Эксперты в среднем оценивают эти показатели в $13,76 млрд и 61,2%.
В целом, отчет несколько смутил участников рынка. Как результат, на постмаркете акции просели на 2,51%. Итоговая котировка - $35,28. Сегодня активизировались аналитики. Следует отметить, что некоторые из них оказались достаточно благосклонными. В частности JP Morgan поднял таргет по акциям до $42. В то же время, Morgan Stanley выделяет в качестве цели $32.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня акции откроются в районе горизонтальной поддержки, также они близки к нижней границе среднесрочного медвежьего канала ($35). Таким образом, имеет смысл рассчитывать на отскок. Однако при прохождении обозначенных отметок графическая ситуация может существенно ухудшиться. Следующей технической целью в этом случае станет $32,5 – восходящего тренда прошлого года.
Уровни сопротивления: 37,3 / 37,8
Уровни поддержки: 35,2-35 / 32,5 / 29,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter