13 марта 2015 БКС Экспресс | Coca-cola | Hewlett-Packard | S&P 500 (GSPC) | Bank of America Холоденко Оксана
Фьючерс на SnP 500 -0,12% (2061), Nasdaq 100 -0,03% (4329) (16:10 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +1,39%; китайский Shanghai Composite +0,7%.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован неожиданно слабый блок данных по инфляции за февраль. Индекс цен производителей м/м снизился на 0,5% (прогноз: +0,3%). Падение наблюдается четвертый месяц подряд. В годовом исчислении показатель сократился на 0,6% (прогноз: 0%). Базовый индекс цен производителей (без учета еды и энергии – волатильных компонент) м/м упал на 0,5% (прогноз: +0,1%). Основной причиной отрицательной динамики стало удешевление еды, а также падение маржи (рентабельности) компаний оптовой и розничной торговли. Таким образом, дефляционная угроза в Америке нарастает, и ФРС не следует торопиться с повышением ставок.
В 17:00 мск будет представлен важный Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за март. Его вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: на 17-18 марта на намечено заседание ФРС. Инвесторы гадают, не уберет ли американский ЦБ фразу, касающуюся «терпения» в процессе реализации монетарной политики. Подобный шаг может означать повышение процентных ставок уже в июне. Однако известный экономист Нуриэль Рубини настроен в этом плане более оптимистично. По мнению Рубини, первое повышение процентных ставок ФРС более вероятно в сентябре или позже.
Корпоративный сектор:
Аналитики Barclays подняли целевой уровень по акциям McDonald's до $105 с $96 (котировка на закрытии 12 марта - $96,25).
General Motors сообщил о том, что отзывает с рынка 64 тыс. автомобилей марки Chevrolet Volts из-за потенциально опасных дефектов.
В целом, новостной фон на данный момент неоднозначный, однако слабые данные по инфляции могут оказаться благоприятными для фондового рынка США.
Техническая картина: вчера американский рынок акций отскочил после падения. При этом отскок по фьючерсу на SnP 500 превысил прогнозировавшийся уровень в 2060 пунктов. С точки зрения графического анализа в ближайшее время падение вполне может возобновиться. В качестве важной технической цели можно обозначит горизонтальную поддержку в 1970 пунктов по фьючерсу.
Европейский рынок акций готовится завершить неделю в плюсе
Французский CAC 40 -0,1% (4982)
Немецкий DAX 30 -0,1% (11787)
Британский FTSE 100 -0,15% (6751) (13:55 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на нейтральной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index теряет около 0,2%. С начала недели индикатор увеличился примерно на ту же величину. То есть рост наблюдается шестую неделю подряд. Этому способствовало заметное ослабление евро, что позитивно для экспортеров еврозоны.
Следует отметить, что в понедельник стартовала программа по монетарному смягчению QE от ЕЦБ, в рамках которой ежемесячно будут выкупаться гособлигации еврозоны с рейтингом инвестиционного уровня на сумму 60 млрд евро. Тем не менее Stoxx Europe 600 торгуется сейчас на уровнях 2007 года, поэтому позитивный импульс несколько ослаб.
Календарь ключевой европейской макростатистики на сегодняшний день практически пуст.
Корпоративный сектор:
Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro (+1,8%) в прошлом году зафиксировал чистую прибыль на уровне 1,228 млрд норвежских крон ($151,4 млн) против чистого убытка по итогам 2013 года.
Прибыль итальянского производителя люксовых товаров Salvatore Ferragamo (+1%) в 2014 году оказалась выше консенсус-прогноза аналитиков.
На фоне падения цен на «черное золото» аутсайдерами сегодняшней торговой сессии стали акции нефтегазовых компаний, например, Royal Dutch Shell (-1,1%) и BP (-1,1%).
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние статистика по потребительскому доверию (17:00 мск), а также инфляции производителей в США (15:30 мск).
Coca-Cola: Отскок после падения
Капитализация Coca-Cola на прошлой торговой сессии выросла на 2,01%. К закрытию рынков в США акции стоили $40,57.
С конца 2012 года бумаги движутся в рамках широкого восходящего канала. В ноябре они приблизились к его верхней границе. После этого началось последовательное снижение. В итоге во вторник бумаги пробили линию среднесрочного восходящего тренда. Однако вчера на фоне роста американского рынка акции отскочили и практически уперлись снизу в упомянутую линию тренда ($40,7). Теперь она может выступить в качестве сопротивления, откуда акции устремятся вниз - в район нижней границы глобального канала ($38,2).
Следует отметить, что сегодня аналитики UBS снизили целевой уровень по акциям до $43 с $44. Это может оказать определенное давление на бумаги в рамках сегодняшней торговой сессии.
Об изменении технической ситуации на более позитивную можно будет говорить в случае, если бумаги перекроют мартовский гэп, то есть уйдут выше $41,3.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 40,7 / 41,1-41,3 / 43,2 / 45-45,3
Уровни поддержки: 38,2
Hewlett-Packard: Barclays «порезал» рекомендацию по акциям
Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии выросла на 0,34%. К закрытию рынков в США акции стоили $32,72.
Вчера Barclays снизил рекомендацию по акциям Hewlett-Packard до «нейтральной», выражая беспокойство относительно негативного влияния сильного доллара на финансовые показатели корпорации. Также аналитики уменьшили целевой уровень по бумагам до $35 с $42.
Слабый отчет компании за 1-й кв. 2015 года, опубликованный в феврале, обусловил существенное падение акций. В четверг на фоне негативных рекомендаций аналитиков и слабого финансового прогноза Intel бумаги достигли горизонтальной поддержки, образованной октябрьским минимумом ($31,6). Это обозначенный нами в предыдущем обзоре таргет, от которого начался отскок.
В случае если акции преодолеют динамическое сопротивление $33, мы сможем увидеть продолжение восходящего движения – примерно до уровня февральского гэпа ($35,7). В свою очередь, пробой $31,6 может отправить акции к $29,6. На этой отметке находится уровень 38%-й коррекции Фибоначчи от долгосрочного роста с 2012 года.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 33 / 35,7-36,3 / 37-37,5 / 41
Уровни поддержки: 31,6 / 29,6 / 26,1
Bank of America: Зависли под скользящими средними
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии снизилась на 0,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,09.
Если посмотреть на дневной график, то отчетливо видны восходящие минимумы по бумагам, идущие с января. Одновременно наблюдается снижение максимумов. По сути, бумаги зависли под 50-дневной скользящей средней, а с определенного момента находятся ниже 200-дневной средней. Пару раз акции пытались выйти за пределы 50-дневной средней, однако пробои оказались ложными.
На текущий момент существует значительная вероятность ухода бумаг ниже. Подтверждение этой гипотизе появится в случае прорыва динамической поддержки $15,9. В этом случае акции могут протестировать среднесрочную трендовую линию - $15,1. Следует отметить, что с точки зрения технического анализа позитивные перспективы откроются лишь при закреплении бумаг выше февральского максимума ($16,8), ведь уже неоднократно наблюдались ложные движения. В случае пробоя обозначенного сопротивления бумаги могут направиться в сторону экстремумов прошлого года - $18-18,2.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 16,2-16,3 / 16,8 / 18-18,2
Уровни поддержки: 15,9 / 15,1 / 14,4
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +1,39%; китайский Shanghai Composite +0,7%.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован неожиданно слабый блок данных по инфляции за февраль. Индекс цен производителей м/м снизился на 0,5% (прогноз: +0,3%). Падение наблюдается четвертый месяц подряд. В годовом исчислении показатель сократился на 0,6% (прогноз: 0%). Базовый индекс цен производителей (без учета еды и энергии – волатильных компонент) м/м упал на 0,5% (прогноз: +0,1%). Основной причиной отрицательной динамики стало удешевление еды, а также падение маржи (рентабельности) компаний оптовой и розничной торговли. Таким образом, дефляционная угроза в Америке нарастает, и ФРС не следует торопиться с повышением ставок.
В 17:00 мск будет представлен важный Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за март. Его вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: на 17-18 марта на намечено заседание ФРС. Инвесторы гадают, не уберет ли американский ЦБ фразу, касающуюся «терпения» в процессе реализации монетарной политики. Подобный шаг может означать повышение процентных ставок уже в июне. Однако известный экономист Нуриэль Рубини настроен в этом плане более оптимистично. По мнению Рубини, первое повышение процентных ставок ФРС более вероятно в сентябре или позже.
Корпоративный сектор:
Аналитики Barclays подняли целевой уровень по акциям McDonald's до $105 с $96 (котировка на закрытии 12 марта - $96,25).
General Motors сообщил о том, что отзывает с рынка 64 тыс. автомобилей марки Chevrolet Volts из-за потенциально опасных дефектов.
В целом, новостной фон на данный момент неоднозначный, однако слабые данные по инфляции могут оказаться благоприятными для фондового рынка США.
Техническая картина: вчера американский рынок акций отскочил после падения. При этом отскок по фьючерсу на SnP 500 превысил прогнозировавшийся уровень в 2060 пунктов. С точки зрения графического анализа в ближайшее время падение вполне может возобновиться. В качестве важной технической цели можно обозначит горизонтальную поддержку в 1970 пунктов по фьючерсу.
Европейский рынок акций готовится завершить неделю в плюсе
Французский CAC 40 -0,1% (4982)
Немецкий DAX 30 -0,1% (11787)
Британский FTSE 100 -0,15% (6751) (13:55 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на нейтральной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index теряет около 0,2%. С начала недели индикатор увеличился примерно на ту же величину. То есть рост наблюдается шестую неделю подряд. Этому способствовало заметное ослабление евро, что позитивно для экспортеров еврозоны.
Следует отметить, что в понедельник стартовала программа по монетарному смягчению QE от ЕЦБ, в рамках которой ежемесячно будут выкупаться гособлигации еврозоны с рейтингом инвестиционного уровня на сумму 60 млрд евро. Тем не менее Stoxx Europe 600 торгуется сейчас на уровнях 2007 года, поэтому позитивный импульс несколько ослаб.
Календарь ключевой европейской макростатистики на сегодняшний день практически пуст.
Корпоративный сектор:
Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro (+1,8%) в прошлом году зафиксировал чистую прибыль на уровне 1,228 млрд норвежских крон ($151,4 млн) против чистого убытка по итогам 2013 года.
Прибыль итальянского производителя люксовых товаров Salvatore Ferragamo (+1%) в 2014 году оказалась выше консенсус-прогноза аналитиков.
На фоне падения цен на «черное золото» аутсайдерами сегодняшней торговой сессии стали акции нефтегазовых компаний, например, Royal Dutch Shell (-1,1%) и BP (-1,1%).
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние статистика по потребительскому доверию (17:00 мск), а также инфляции производителей в США (15:30 мск).
Coca-Cola: Отскок после падения
Капитализация Coca-Cola на прошлой торговой сессии выросла на 2,01%. К закрытию рынков в США акции стоили $40,57.
С конца 2012 года бумаги движутся в рамках широкого восходящего канала. В ноябре они приблизились к его верхней границе. После этого началось последовательное снижение. В итоге во вторник бумаги пробили линию среднесрочного восходящего тренда. Однако вчера на фоне роста американского рынка акции отскочили и практически уперлись снизу в упомянутую линию тренда ($40,7). Теперь она может выступить в качестве сопротивления, откуда акции устремятся вниз - в район нижней границы глобального канала ($38,2).
Следует отметить, что сегодня аналитики UBS снизили целевой уровень по акциям до $43 с $44. Это может оказать определенное давление на бумаги в рамках сегодняшней торговой сессии.
Об изменении технической ситуации на более позитивную можно будет говорить в случае, если бумаги перекроют мартовский гэп, то есть уйдут выше $41,3.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 40,7 / 41,1-41,3 / 43,2 / 45-45,3
Уровни поддержки: 38,2
Hewlett-Packard: Barclays «порезал» рекомендацию по акциям
Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии выросла на 0,34%. К закрытию рынков в США акции стоили $32,72.
Вчера Barclays снизил рекомендацию по акциям Hewlett-Packard до «нейтральной», выражая беспокойство относительно негативного влияния сильного доллара на финансовые показатели корпорации. Также аналитики уменьшили целевой уровень по бумагам до $35 с $42.
Слабый отчет компании за 1-й кв. 2015 года, опубликованный в феврале, обусловил существенное падение акций. В четверг на фоне негативных рекомендаций аналитиков и слабого финансового прогноза Intel бумаги достигли горизонтальной поддержки, образованной октябрьским минимумом ($31,6). Это обозначенный нами в предыдущем обзоре таргет, от которого начался отскок.
В случае если акции преодолеют динамическое сопротивление $33, мы сможем увидеть продолжение восходящего движения – примерно до уровня февральского гэпа ($35,7). В свою очередь, пробой $31,6 может отправить акции к $29,6. На этой отметке находится уровень 38%-й коррекции Фибоначчи от долгосрочного роста с 2012 года.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 33 / 35,7-36,3 / 37-37,5 / 41
Уровни поддержки: 31,6 / 29,6 / 26,1
Bank of America: Зависли под скользящими средними
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии снизилась на 0,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $16,09.
Если посмотреть на дневной график, то отчетливо видны восходящие минимумы по бумагам, идущие с января. Одновременно наблюдается снижение максимумов. По сути, бумаги зависли под 50-дневной скользящей средней, а с определенного момента находятся ниже 200-дневной средней. Пару раз акции пытались выйти за пределы 50-дневной средней, однако пробои оказались ложными.
На текущий момент существует значительная вероятность ухода бумаг ниже. Подтверждение этой гипотизе появится в случае прорыва динамической поддержки $15,9. В этом случае акции могут протестировать среднесрочную трендовую линию - $15,1. Следует отметить, что с точки зрения технического анализа позитивные перспективы откроются лишь при закреплении бумаг выше февральского максимума ($16,8), ведь уже неоднократно наблюдались ложные движения. В случае пробоя обозначенного сопротивления бумаги могут направиться в сторону экстремумов прошлого года - $18-18,2.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,2%.
Уровни сопротивления: 16,2-16,3 / 16,8 / 18-18,2
Уровни поддержки: 15,9 / 15,1 / 14,4
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба