Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские рынки акций завершили неделю солидным приростом по ключевым индексам (DAX: +1,7%; CAC40: +0,6%; FTSE100: +1,1%) на фоне положительных статистических публикаций, слабого евро и ожидаемого сохранения в действии программы QE от ЕЦБ. В лидерах роста – акции hi-tech и сектора здравоохранения.
Рынок акций США в пятницу не остался в стороне от положительных тенденций на мировых рынках, индекс широкого рынка SnP500 преодолел 2100 пунктов, Nasdaq закрылся в 1% от максимумов середины марта. В лидерах роста по итогам минувшей недели акции нефтегазового и горно-металлургического секторов, а также фармкомпаний.
Российский фондовый рынок
Торги на российском фондовом рынке в пятницу проходили в высоковолатильном режиме на фоне сильных колебаний курса национальной валюты на новостях о повышении ставки. По итогам дня индекс РТС не удержался выше отметки 1000 пунктов, а индекс ММВБ откатился к 1657 пунктам, потеряв 0.6%. Торговая активность была сопоставима с уровнями четверга. На фоне сильно окрепшего за неделю рубля акции экспортеров во главе с металлургическими компаниями вновь выступили основными аутсайдерами сессии. Наиболее сильное движение здесь продемонстрировал Русал (-3,4) на негативных комментариях руководства компании относительно текущей рыночной конъюнктуры на рынке алюминия. Также в лидерах снижения в секторе акции Северстали (-0,9%), ММК (-3,9%), Мечела, ап (-2,8%) и ЧЦЗ (-2,7%). В свою очередь акции НорНикеля (+2,0%) продемонстрировали результат немного лучше на фоне новых обещанных дивидендов. Стоит отметить также Уралкалий (+2,1%), «плюсовавший» на фоне новости о достижении договоренностей с Китаем по поставкам хлористого калия в объеме 850 тыс. тонн по цене 315 долл./тонну, что соответствует мировому бенчмарку. В нефтегазовом секторе наблюдалось агрессивное снижение во главе с акциями ЛУКОЙЛа (-2,7%) и Сургутнефтегаза (ао: -2,3%; ап: -2,3%), немного лучше рынка отторговался Газпром (-0,1%). Рост акций банковского сектора был осложнен волатильностью курса рубля и повышением ставок по валютному РЕПО, что не позволило бумагам Сбербанка (ао: -0,7% ап: +0,3%) продемонстрировать столь же активное ралли, как и днем ранее. Электроэнергетический сектор также выглядел весьма блекло – ряд бумаг (Интер РАО: -2,9%; Россети: -3,8%) завершил день сильным снижением, а рост в подконтрольных Газпром энергохолдингу генкомпаниях (ТГК-1 и Мосэнерго) в течение дня сменился фиксацией прибыли под закрытие торгов. Динамика акций телекоммуникационного сектора была сопоставима с общерыночным движением (МТС: -1,6%; МегаФон: -1,6%). Неплохо выглядели девелоперы во главе с ГК ПИК (+5,3%), а также Мостотрест (+1,7%).
Товарные рынки
Цены на нефть в пятницу отскочили, сегодня продолжают удерживаться около 58 долл./барр. Из новостей можно выделить муссирование иранской темы: так, сегодня в палате представителей Конгресса США и завтра в Сенате будет обсуждаться соглашение с Ираном. Ранее был разработан законопроект, обязывающий президента США представлять на рассмотрение Конгресса сроком на 60 дней все соглашения, заключаемые с Ираном. Таким образом, существует вероятность, что 30 июня подписание окончательного договора с Ираном может и не состояться. Также из новостей выделим Ирак, который снижает отпускные цены на нефть в мае для клиентов из Европы, Азии и Сев. и Юж. Америки. Так, цена на Basrah Light для Азии будет ниже на 6,85 долл. по сравнению с основными марками нефти Омана и ОАЭ, и на 8,45 долл. ниже для Европы (по сравн.c Brent), и на 1,40 долл. ниже для Америки. Мы сохраняем ожидания, что нефть будет находиться в диапазоне 55-60 долл./барр. в ближ.время.
Наши прогнозы и рекомендации
На глобальных рынках сохраняется умеренно-позитивный настрой на фоне удержания курса крупнейших монетарных центров на сохранение политики количественного смягчения, а также положительных статистических публикаций и неплохого старта сезона отчетности в США. На динамику рынков на текущей неделе могут повлиять заседание ЕЦБ 15 апреля, на котором могут быть подведены первые итоги евро-QE, а также статистические публикации, наиболее значимыми из которых являются данные по ИПЦ в еврозоне и по промпроизводству в США (также 15 апреля), а также блок статистики по рынку жилья в США (16 апреля). Отметим также, что на текущей неделе свои отчеты представят почти все крупнейшие представители финансового сектора США.
Российский рынок акций продолжает торговаться выше 17x по соотношению RTS/Brent, хотя ослабление рубля на новостях в пятницу и ослабило динамику рынка, приведя к откату ниже 1000 пунктов по индексу РТС. В целом можно констатировать, что крепкий рубль и понижение страновых премий за риск, а также приток иностранного капитала в высокодоходные российские активы способствуют сохранению положительной динамики. На наш взгляд, подъем котировок нефти и локальное ослабление рубля в пятницу формируют базу для положительной динамики рынка в начале недели на фоне точечного спроса в акциях экспортеров. Ближайшие дни вероятен возврат в район 1700 пунктов по индексу ММВБ.
Сегодня к открытию торгов формируется умеренно положительный внешний фон. Внутрироссийские факторы (укрепление рубля и сужение кредитных спрэдов) локально ослабили свое влияние, но положительные сигналы с внешних рынков указывают на сохранение тенденции к росту. На наш взгляд, сегодня вероятна очередная попытка закрепиться выше 1000 по РТС, а индекс ММВБ будет стремиться к отметке 1700. Ближайшая поддержка по рублевому индикатору у минимумов прошлой недели – 1635-1640.
Корпоративные новости
Норникель может выплатить 670,04 руб. на акцию за 2014 г., общая сумма - около $2,11 млрд
Совет директоров Норильского никеля рекомендовал собранию акционеров ГМК утвердить дивиденды по результатам 2014 года в размере 670,04 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат, таким образом, составит 106,031 млрд рублей (около $2,11 млрд по текущему курсу ЦБ). Также совет директоров рекомендовал установить 25 мая в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (record date), говорится в пресс-релизе. Годовое собрание пройдет 13 мая.
Выручка Х5 в I квартале выросла на 26,5%, до 182 млрд руб.
Выручка Х5 (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в январе-марте увеличилась на 26,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 182,05 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В I квартале 2014 года рост продаж составлял 13,9%, а в IV квартале - 20,8%.
Polyus Gold может выплатить за 2014 г. 6,08 цента на акцию
Polyus Gold меняет дивидендную политику, собирается выплачивать в качестве регулярных дивидендов 30% от скорректированной чистой прибыли, говорится в сообщении компании. Ранее действовавшая дивидендная политика предусматривала выплату 20% от чистой прибыли без учета корректировок. В соответствии с новой дивидендной политикой совет директоров Polyus Gold рекомендует по итогам 2014 года выплатить 6,08 цента на акцию, в общей сложности - $184,5 млн. Годовое собрание акционеров Polyus Gold, которому предстоит одобрить финальные дивиденды, состоится 15 мая 2015 года. Выплата дивидендов намечена на 29 мая. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 15 мая.
Уралкалий заключил контракт на поставку в Китай в 2015 г. 850 тыс. т калия по $315/т
Трейдер Уралкалия Uralkali Trading S.A. заключил контракт на поставку в Китай в 2015 году 850 тыс. тонн калия по $315 за тонну (на условиях CFR). Как говорится в сообщении поставщика, покупателем является консорциум, включающий Sinochem, CNAMPGC, и CNOOC. Срок поставки - с апреля по декабрь 2015 года. По сравнению с контактом 2014 года твердые объемы выросли на 150 тыс. тонн. Также соглашением предусмотрен опцион, размер которого Уралкалий не раскрывает.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Европейские рынки акций завершили неделю солидным приростом по ключевым индексам (DAX: +1,7%; CAC40: +0,6%; FTSE100: +1,1%) на фоне положительных статистических публикаций, слабого евро и ожидаемого сохранения в действии программы QE от ЕЦБ. В лидерах роста – акции hi-tech и сектора здравоохранения.
Рынок акций США в пятницу не остался в стороне от положительных тенденций на мировых рынках, индекс широкого рынка SnP500 преодолел 2100 пунктов, Nasdaq закрылся в 1% от максимумов середины марта. В лидерах роста по итогам минувшей недели акции нефтегазового и горно-металлургического секторов, а также фармкомпаний.
Российский фондовый рынок
Торги на российском фондовом рынке в пятницу проходили в высоковолатильном режиме на фоне сильных колебаний курса национальной валюты на новостях о повышении ставки. По итогам дня индекс РТС не удержался выше отметки 1000 пунктов, а индекс ММВБ откатился к 1657 пунктам, потеряв 0.6%. Торговая активность была сопоставима с уровнями четверга. На фоне сильно окрепшего за неделю рубля акции экспортеров во главе с металлургическими компаниями вновь выступили основными аутсайдерами сессии. Наиболее сильное движение здесь продемонстрировал Русал (-3,4) на негативных комментариях руководства компании относительно текущей рыночной конъюнктуры на рынке алюминия. Также в лидерах снижения в секторе акции Северстали (-0,9%), ММК (-3,9%), Мечела, ап (-2,8%) и ЧЦЗ (-2,7%). В свою очередь акции НорНикеля (+2,0%) продемонстрировали результат немного лучше на фоне новых обещанных дивидендов. Стоит отметить также Уралкалий (+2,1%), «плюсовавший» на фоне новости о достижении договоренностей с Китаем по поставкам хлористого калия в объеме 850 тыс. тонн по цене 315 долл./тонну, что соответствует мировому бенчмарку. В нефтегазовом секторе наблюдалось агрессивное снижение во главе с акциями ЛУКОЙЛа (-2,7%) и Сургутнефтегаза (ао: -2,3%; ап: -2,3%), немного лучше рынка отторговался Газпром (-0,1%). Рост акций банковского сектора был осложнен волатильностью курса рубля и повышением ставок по валютному РЕПО, что не позволило бумагам Сбербанка (ао: -0,7% ап: +0,3%) продемонстрировать столь же активное ралли, как и днем ранее. Электроэнергетический сектор также выглядел весьма блекло – ряд бумаг (Интер РАО: -2,9%; Россети: -3,8%) завершил день сильным снижением, а рост в подконтрольных Газпром энергохолдингу генкомпаниях (ТГК-1 и Мосэнерго) в течение дня сменился фиксацией прибыли под закрытие торгов. Динамика акций телекоммуникационного сектора была сопоставима с общерыночным движением (МТС: -1,6%; МегаФон: -1,6%). Неплохо выглядели девелоперы во главе с ГК ПИК (+5,3%), а также Мостотрест (+1,7%).
Товарные рынки
Цены на нефть в пятницу отскочили, сегодня продолжают удерживаться около 58 долл./барр. Из новостей можно выделить муссирование иранской темы: так, сегодня в палате представителей Конгресса США и завтра в Сенате будет обсуждаться соглашение с Ираном. Ранее был разработан законопроект, обязывающий президента США представлять на рассмотрение Конгресса сроком на 60 дней все соглашения, заключаемые с Ираном. Таким образом, существует вероятность, что 30 июня подписание окончательного договора с Ираном может и не состояться. Также из новостей выделим Ирак, который снижает отпускные цены на нефть в мае для клиентов из Европы, Азии и Сев. и Юж. Америки. Так, цена на Basrah Light для Азии будет ниже на 6,85 долл. по сравнению с основными марками нефти Омана и ОАЭ, и на 8,45 долл. ниже для Европы (по сравн.c Brent), и на 1,40 долл. ниже для Америки. Мы сохраняем ожидания, что нефть будет находиться в диапазоне 55-60 долл./барр. в ближ.время.
Наши прогнозы и рекомендации
На глобальных рынках сохраняется умеренно-позитивный настрой на фоне удержания курса крупнейших монетарных центров на сохранение политики количественного смягчения, а также положительных статистических публикаций и неплохого старта сезона отчетности в США. На динамику рынков на текущей неделе могут повлиять заседание ЕЦБ 15 апреля, на котором могут быть подведены первые итоги евро-QE, а также статистические публикации, наиболее значимыми из которых являются данные по ИПЦ в еврозоне и по промпроизводству в США (также 15 апреля), а также блок статистики по рынку жилья в США (16 апреля). Отметим также, что на текущей неделе свои отчеты представят почти все крупнейшие представители финансового сектора США.
Российский рынок акций продолжает торговаться выше 17x по соотношению RTS/Brent, хотя ослабление рубля на новостях в пятницу и ослабило динамику рынка, приведя к откату ниже 1000 пунктов по индексу РТС. В целом можно констатировать, что крепкий рубль и понижение страновых премий за риск, а также приток иностранного капитала в высокодоходные российские активы способствуют сохранению положительной динамики. На наш взгляд, подъем котировок нефти и локальное ослабление рубля в пятницу формируют базу для положительной динамики рынка в начале недели на фоне точечного спроса в акциях экспортеров. Ближайшие дни вероятен возврат в район 1700 пунктов по индексу ММВБ.
Сегодня к открытию торгов формируется умеренно положительный внешний фон. Внутрироссийские факторы (укрепление рубля и сужение кредитных спрэдов) локально ослабили свое влияние, но положительные сигналы с внешних рынков указывают на сохранение тенденции к росту. На наш взгляд, сегодня вероятна очередная попытка закрепиться выше 1000 по РТС, а индекс ММВБ будет стремиться к отметке 1700. Ближайшая поддержка по рублевому индикатору у минимумов прошлой недели – 1635-1640.
Корпоративные новости
Норникель может выплатить 670,04 руб. на акцию за 2014 г., общая сумма - около $2,11 млрд
Совет директоров Норильского никеля рекомендовал собранию акционеров ГМК утвердить дивиденды по результатам 2014 года в размере 670,04 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат, таким образом, составит 106,031 млрд рублей (около $2,11 млрд по текущему курсу ЦБ). Также совет директоров рекомендовал установить 25 мая в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (record date), говорится в пресс-релизе. Годовое собрание пройдет 13 мая.
Выручка Х5 в I квартале выросла на 26,5%, до 182 млрд руб.
Выручка Х5 (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в январе-марте увеличилась на 26,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 182,05 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В I квартале 2014 года рост продаж составлял 13,9%, а в IV квартале - 20,8%.
Polyus Gold может выплатить за 2014 г. 6,08 цента на акцию
Polyus Gold меняет дивидендную политику, собирается выплачивать в качестве регулярных дивидендов 30% от скорректированной чистой прибыли, говорится в сообщении компании. Ранее действовавшая дивидендная политика предусматривала выплату 20% от чистой прибыли без учета корректировок. В соответствии с новой дивидендной политикой совет директоров Polyus Gold рекомендует по итогам 2014 года выплатить 6,08 цента на акцию, в общей сложности - $184,5 млн. Годовое собрание акционеров Polyus Gold, которому предстоит одобрить финальные дивиденды, состоится 15 мая 2015 года. Выплата дивидендов намечена на 29 мая. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 15 мая.
Уралкалий заключил контракт на поставку в Китай в 2015 г. 850 тыс. т калия по $315/т
Трейдер Уралкалия Uralkali Trading S.A. заключил контракт на поставку в Китай в 2015 году 850 тыс. тонн калия по $315 за тонну (на условиях CFR). Как говорится в сообщении поставщика, покупателем является консорциум, включающий Sinochem, CNAMPGC, и CNOOC. Срок поставки - с апреля по декабрь 2015 года. По сравнению с контактом 2014 года твердые объемы выросли на 150 тыс. тонн. Также соглашением предусмотрен опцион, размер которого Уралкалий не раскрывает.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу